Gestion de patrimoine : MBO Gestion s'occupe de tout !

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• Publié par: Entreprendre-
• Publié le: 28 janvier 2012
• Nombre de lectures: 8
• Langue: Français

Extrait

Gestion de patrimoine : MBO Gestion s'occupe

de tout !

«La gestion personnalisée des dossiers estindispensable,indique Martine Bogliotti, fondatrice et gérante de MBO Gestion,chacun appréhende son patrimoine différemment et ces questions touchent souvent l'affectif» .

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire, Martine Bogliotti a fondé le cabinet MBO Gestion en 2006 afin d'acquérir une certaine indépendance et être en mesure de proposer les meilleures opportunités en fonction des besoins et des objectifs du client.

Aujourd'hui, MBO Gestion accueille une clientèle familiale qui suit le cabinet depuis plusieurs années, parfois de génération en génération.

Le principal avantage du cabinet réside dans son rôle d'observateur, qui lui permet de comparer les différentes offres de produits financiers et de privilégier la qualité pour ses clients.

En outre, le cabinet dispose d'un réseau de partenaires (avocats fiscalistes, notaires, etc.) pour répondre à toutes les demandes.

Car le conseil est aussi une partie importante des missions du cabinet : «Dans le cadre d'une transmission, les notaires conseillent la "donation- partage" pour bénéficier de réduction d'impôt, sans prendre en compte l'indivision du patrimoine qui peut être un problème en cas d'héritiers multiples,explique MartineBogliotti,notre expertise nous permet de conseiller le client et de lui proposer la meilleure solution, en prenant en compte l'ensemble des paramètres, sur le long terme.»

Pour plus d'[e-mail] www.mbogestion.com