Les entreprises de services : concentration accrue sous l'influence des groupes

Pierre Berret

Description

En termes de chiffre d'affaires, la concentration des entreprises de services s'est accentuée entre 1993 et 2003. Dans le même temps, les groupes ont augmenté leur emprise dans ce secteur. Entre 1994 et 2002, la part du chiffre d'affaires réalisé par les groupes est ainsi passée de 41 % à 64 %. La taille moyenne des plus grandes entreprises a beaucoup augmenté, tandis que celle des moins de 250 salariés a tendance à diminuer. La part des entreprises individuelles se réduit. La grande variété des activités de services peut être regroupée en six profils de concentration selon trois critères : concentration financière, concentration économique et proportion d'entreprises individuelles par rapport au nombre de sociétés. Des secteurs très concentrés comme les télécommunications ou le travail temporaire s'opposent ainsi aux services aux particuliers, souvent constitués d'activités libérales et artisanales qui se maintiennent et sont très peu contrôlées par des groupes.

Sujets

• INSEE
• Entreprise
• Service (économie)
• Télécommunications
• Chiffre d'affaires
• Emploi

Informations

• Publié par: insee
• Nombre de lectures: 26
• Langue: Français

Extrait

N° 1038 - SEPTEMBRE 2005
PRIX : 2,20€
Les entreprises de services :
concentration accrue
sous l’influence des groupess
Pierre Berret, division Services, Insee
ntermesdechiffred’affaires, la légales juridiquement autonomes, qui peuvent
être des entreprises individuelles, des sociétésconcentration des entreprises de
indépendantes ou des sociétés appartenant àEservices s’est accentuée entre
un groupe (définitions). Une autre approche
1993 et 2003. Dans le même temps, les
consisterait à regrouper toutes les entreprises
groupes ont augmenté leur emprise dans d’un secteur appartenant à un même groupe,
ce secteur. Entre 1994 et 2002, la part du pour atteindre la concentration financière.
chiffre d’affaires réalisé par les groupes Cette analyse n’est pas abordée ici.
En 2003, le secteur des services le plusest ainsi passée de 41 % à 64 %.
concentré est celui des télécommunications :La taille moyenne des plus grandes entre-
les plus petites des entreprises de télécommu-
prises a beaucoup augmenté, tandis que
nications selon leur chiffre d’affaires, qui en
celle des moins de 250 salariés a ten- constituent la moitié en nombre, cumulent seu-
dance à diminuer. La part des entreprises lement 0,06 % du chiffre d’affaires sectoriel,
individuelles se réduit. tandis qu’à l’opposé 1 % des entreprises du
secteur, les plus grandes, réalisent plus deLa grande variété des activités de servi-
90 % de celui-ci. Le secteur des services leces peut être regroupée en six profils de
moins concentré est celui du contrôle tech-
concentration selon trois critères :
nique automobile : les 50 % plus petites entre- financière, concentration prises cumulent 24 % du chiffre d’affaires total
économique et proportion d’entreprises du secteur.
individuelles par rapport au nombre de
sociétés. Des secteurs très concentrés Augmentation de la concentration du chiffre
comme les télécommunications ou le tra- d’affaires dans le secteur des services
vail temporaire s’opposent ainsi aux servi-
en%cumuléduchiffred'affaires
ces aux particuliers, souvent constitués 100
d’activités libérales et artisanales qui se
Droite d’équirépartition
maintiennent et sont très peu contrôlées
80
Gini 1993 = 83,8par des groupes.
Gini 1998 = 85,8
Gini 2003 = 87,2
60
1993La concentration économique (définitions) rend
1998
compte de la répartition plus ou moins égali- 2003
40taire du chiffre d’affaires ou des effectifs des
entreprises au sein d’un secteur de l’économie.
Mesurée sur les chiffres d’affaires, la concen-
20
tration dans les services est plus faible que
dans l’industrie, mais elle augmente sur les dix
dernières années. La concentration écono-
0
0 1020 30405060 708090 100mique dans les services, mesurée par l’indice
en % cumulé des entreprisesde Gini (définitions) des chiffres d’affaires, est
ainsi passée en dix ans, de 1993 à 2003, de Lecture : en 2003, les 90 % plus petites entreprises réalisent 18 % du
chiffre d’affaires du secteur des services. L'indice de Gini varie de 0 à83,8 à 87,2 (graphique 1). La concentration
100 proportionnellement à la surface comprise entre la courbe et la
économique est mesurée ici sur la base des
droite d'équirépartition (partie hachurée du graphe).
entreprises (sources), au sens des unités Source : enquêtes annuelles d'entreprise dans les services, Insee.
INSEE
PREMIEREEn termes de nombre de salariés, en la mesure où des structures toujours services a nettement augmenté entre
2003, les deux tiers des entreprises de plus grandes, filiales ou têtes de 2000 et 2001, elle a depuis tendance à
services emploient moins de trois sala- groupe pour la plupart, côtoient des plafonner (graphique 3). En revanche,
riés, mais elles ne réalisent qu’un sixième unités plus petites, dont la taille la taille moyenne des autres sociétés,
du chiffre d’affaires total (tableau). À moyenne, en termes d'emplois, a globalement celles employant moins
l’autre extrémité, seulement 0,2 % des elle-même tendance à diminuer (gra- de 250 salariés, a eu tendance à dimi-
entreprises de services ont plus de phique 3). En effet, le chiffre d’affaires nuer, passant de 6,7 emplois en équi-
250 salariés, mais elles sont à l’origine de réalisé reste fortement corrélé à la valent temps plein en 1993 à 5,4 en
35 % du chiffre d’affaires total. taille de l’entreprise. Si des inégalités 2003.
de taille entre les entreprises s’accen- Du côté des plus petites entreprises, le
tuent, des inégalités de chiffres d’affai- modèle de l’entreprise patronale fami-
Les plus grandes entreprises res se creusent en général aussi. liale est encore répandu : le nombre
Le nombre de sociétés a crû de d’entreprises individuelles se situesont liées à des groupes
manière dynamique et continue en dix autour de 300 000 depuis dix ans, mais
La concentration progressive du chiffre ans (+ 70 % au total). Dans le même la part de ces entreprises individuelles
d’affaires des entreprises s’est déroulée temps, l’emploi en équivalent temps parmi l’ensemble des entreprises de ser-
sur les dix dernières années en même plein a crû dans une moindre mesure. vices est en constante diminution. La
temps que la prise de contrôle des plus Cependant entre 1999 et 2001, une taille moyenne des entreprises indivi-
grandes entreprises par des groupes. En embellie de l’emploi s'est produite et a duelles reste stable, d’environ 2 person-
1994 en effet, les 0,2 % des entreprises de profité surtout aux plus grandes entre- nes occupées par entreprise (soit
services les plus grandes étaient à l’origine prises : celles des télécommunica- 1,1 salarié).
de 23 % du chiffre d’affaires total, 60 % tions, des services opérationnels
d’entre elles appartenaient à un groupe. (sécurité et nettoyage industriel), des
En 2002, la même proportion d’entrepri- activités informatiques et de conseil,
Taille moyenne des 0,2 %ses cumule 36 % du chiffre d’affaires et de la restauration collective.
des entreprises de services les plus85 % d’entre elles appartiennent à un Dans ce contexte, la taille moyenne
grandes, et des autres sociétésgroupe, signifiant ainsi que les plus gran- des 0,2 % plus grandes entreprises de
des entreprises concentrent davantage
750
702 693 688de chiffre d’affaires en 2002 qu’en 1994,
700 667 La percée des groupeset qu’elles sont plus fréquemment contrô- 650 607 602594 590 586
579lées par des groupes. De toutes les en % 567600Nombre de
Nombre personnes Chiffreentreprises de services, seulement 3 % 550
d'entreprises occupées d'affaires
6,73appartenaient à des groupes en 1994 ; 6,6100 6,56 7
6,0 6,1 6,0 5,9cette proportion a doublé en 2002 (gra- 5,7
5,428 38 641 64 5,3 5,480phique 2). Sur la même période, la part
5
44 50des emplois de ces groupes est passée
60
de 28 % à 38 %. De même, la part du
53 48
chiffre d’affaires (non consolidé) du sec-
40
Nombre moyen de personnes occupées par grande
teur réalisée par les entreprises de servi- entreprise (hors secteur intérim et France Télécom)47 29
ces appartenant à des groupes a crû Nombre moyen de personnes occupées dans les20
autres sociétés (hors secteur intérim et France Télécom)
fortement : 41 % en 1994, 64 % en 2002.
53 44 20 14 12 70 Lecture : en 1993, la taille moyenne des 0,2 % plus grandes
1994 2002 1994 2002 1994 2002
entreprises était de 607 personnes en équivalent temps
sociétés appartenant à un groupe plein. En 1993, la taille moyenne des autres sociétés (parmiLes inégalités de taille indépendantes d'une structure de groupe les 99,8 % des autres entreprises, hors entreprises indivi-
entreprises individuelles duelles) était de 6,7 ETP.s’accentuent
Les entreprises de services étudiées, ici hors secteur de l' in-
Sources : enquêtes sur les liaisons financières (Lifi), sys- térim, ont été triées selon l’effectif salarié.
La concentration des emplois et du tème unifié des statistiques d’entreprises (Suse), enquê- Source : enquêtes annuelles d’entreprise dans les servi-
tes annuelles d’entreprise dans les services - Insee.chiffre d’affaires se renforce aussi, dans ces, Insee.
Nombre d'entreprises et chiffre d'affaires selon la taille de l'