Mondialisation industrielle : le rôle des filiales de commerce de gros des groupes étrangers

Le Bris, Florence

Description

Le commerce international est de plus en plus structuré par l'existence de groupes multinationaux. Le tiers des exportations et des importations françaises de biens sont des échanges entre entreprises d'un même groupe. Les entreprises industrielles des groupes français et étrangers implantées en France sont à l'origine de la quasi-totalité de ces exportations. Elles se partagent à égalité les importations intra-groupe avec les filiales de commerce de gros des groupes étrangers. Celles-ci jouent un rôle important dans la conquête du marché national, notamment pour les véhicules automobiles et les biens d'équipement industriel ou à destination des ménages. Elles échangent surtout avec des entreprises de leur groupe situées sur le territoire de l'Union européenne.

Sujets

• INSEE
• Industrie
• Commerce de gros
• Commerce
• Entreprise
• Europe
• Automobile
• Bien d'équipement

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Extrait

N° 485 SEPT EMBRE 1996
PRIX : 14 F
MONDIALISATION INDUSTRIELLE
Le rôle des filiales de commerce de gros
des groupes étrangers
Florence Le Bris, Division Commerce, Insee
industrielles du groupe pour la mise sur lee commerce international est de
marché français de leurs produits. L’acqui
plus en plus structuré par l’exis sition d’une filiale de commerce de gros estL tence de groupes multinationaux. en effet un moyen privilégié, pour les indus
triels, de contrôler la distribution des pro Le tiers des exportations et des importa-
duits sur des marchés de plus en plus
tions françaises de biens sont des échan-internationaux (Cf. Pour comprendre ces ré
ges entre entreprises d’un même gouper . sultats). Les échanges des filiales françai
ses de commerce de gros de groupesLes entreprises ndusi trielles des groupes
français avec les entreprises étrangères du
français et étrangers implantées en groupe sont très faibles, ces échanges se
France sont à l’origine de la quasi-totalitéfaisant surtout avec des entreprises exté
rieures au groupe.de ces exportations. Elles se partagent à
égalité les importations intra-groupe avec Une large part des échanges
les filiales de commerce de gros des grou- internationaux de biens sont
pes étrangers. Celles-ci jouent un rôle internes aux groupes
important dans la conquête du marché Une grande partie des échanges internatio
national, notamment pour les véhicules naux de la France s’effectue à l’intérieur des
groupes : les échanges entre entreprisesautomobiles et les biens d’équipement
d’un même groupe représentent environ
industriel ou à destination des ménages. 34 % des exportations et également des im
Elles échangent surtout avec des entre portations françaises (tableau 1) . Les grou
pes étrangers implantés en France réalisentprises de leur g ouper situ ées sur le terri-
respectivement 84 % et 40 % des importa
toire de l’Union européenne. tions et exportations intra groupe, le com
plément relevant de groupes français ayant
Même si leur nom évoque une activité indus des implantations à l’étranger (tableau 2).
trielle, des entreprises comme Siemens Tandis que les importations réalisées par
France ou Fiat Auto France font essentielle les groupes étrangers excèdent de 137 mil
ment du commerce de gros. A la différenceliards de francs leurs exportations, au con
des grossistes traditionnels, elles s’approvi traire, les échanges internationaux de
sionnent surtout auprès des entreprises groupes français génèrent un excédent de
Part des échanges intra-groupe
dans le commerce extérieur français, selon l’opérateur, en 1993
En %
Echanges intra-groupe Importations Exportations
12,3 12,0Filiales i ndustrielles de groupes étrangers
5,0 20,0Filiales i ndustriellesoupes français
16,0 1,7Filiales commerciales de g oupesr étrangers
0,5 0,6Filiales commerciales de g oupesr français
33,8 34,3Total intra-groupe
100,0 100,0Total des échanges, hors énergie et armement
(en milliards) (1044) (1154)
Sources : Douanes, INSEE, SESSI et SCEES ( enquête Mondialisation)
Cet article paraît conjointement dans le "4 pages" du SESSI
˚
INSEE PREMIERE180 milliards. Ces échanges intra- remettre en question dans de brefs dé une réallocation des profits entre les
groupe sont davantage captifque less lais. Par ailleurs, ils sont parfois valo différentes entreprises du groupe (Cf.
autres flux car liés à des investisse- risés à des prix de transfert et non aux Pour comprendre ces résultats).
ments que le groupe peut difficilementprix du marché. Ils permettent ainsi La part des exportations et importa-
tions françaises correspondant à des
échanges internes aux groupes est
Répartition des échanges intra-groupe, selon la nationalité du groupe
très importante pour certains produits,
en 1993
notamment les véhicules et l’équipe
En %
ment automobiles (70 % à l’import
Echanges intra-groupe Importations Exportations
comme à l’export) (graphique 1). Quels
16 60Groupes français que soient les produits, les exporta
84 40Groupes étrangers
tions intra groupe sont massivement100 100Total intra-groupe
le fait des filiales industrielles des(en milliards de francs) 352)( (394,5)
groupes français et des groupes étran Sources : Douanes, INSEE, SESSI, SCEES ( enquête Mondialisation)
gers (93 % des exportations intra-
groupe) (tableau 3). En revanche, les
Répartition des échanges intra-groupe, selon l’activité de liliaa fle
importations intra groupe se répartis
En %
sent globalement, pour moitié, entre
Echanges intra-groupe Importations Exportations
ces filiales industrielles et les filiales
51 93Filiales* i ndustrielles
commerciales des seuls groupes49 7Filiales* commerciales
étrangers. Cependant, la part de ces100 100Total intra-groupe
filiales commerciales varie fortement,
* Groupe français ou étranger.
selon le type de produits : ainsi, la ma Sources : Douanes, INSEE, SESSI et SCEES ( enquête Mondialisation)
jeure partie des importations intra-
groupe de biens d’équipement duPart des importations et exportations françaises
foyer transitent par elles.réalisées par les entreprises de gros, en 1993
En %
Les filiales commerciales
Echanges des entreprises de commerce de gros Importations Exportations
françaises des groupes
Filiales commerciales de g oupesr étrangers 18,5 4,0
étrangers facilitent l’accès
Filiales commerciales de g oupesr français 3,5 4,5
au marché nationalAutres entreprises de gros et intermédiaires de commerce 15,0 7,5
Total entreprises de commerce de gros 37,0 16,0 La structure des échanges des filiales
Tous secteurs confondus, hors énergie et armement 100,0 100,0 de commerce de gros de groupes
(en milliards de francs) 1044)( (1154) étrangers s’explique par leur rôle au
Sources : Douanes, INSEE (enquête Mondialisation) sein du groupe : elles permettent
d’écouler sur le marché français les
produits du groupe fabriqués à l’étran
Part des importations et des exportations intra-groupe dans les échanges
ger. Ces filiales commerciales réali
de la France selon les produits sent 18,5 % des importations contre
seulement 4 % des exportations fran
çaises (tableau 4) . Elles importent large-
ment en provenance d’autres entreprises
du groupe : 167 milliards de francs soit
85 % de leurs importations. Ces im-
portations intra groupe sont principa
lement celles de groupes de l’Union
européenne (97 milliards dont 45 mil
liards pour les groupes allemands), de
groupes nord américains (36 milliards)
et japonais (28 milliards).
Les filiales commerciales de groupes
étrangers exportent également au sein
de leur groupe : les flux correspondant
s’élèvent à 20 milliards de francs, soit
40 % de leurs exportations totales.
Ces exportations résultent de l’implan
tation internationale de certains grou
1. En milliards de francs pes. Cette organisation nécessite le
Lecture : 70 % des importations françaises de véhicules et équipements automobiles sont des échanges intra groupe.
recours à des entreprises capables de
40 % des importations françaises de véhicules et équipements automobiles sont des échanges intra groupe réalisés par les
jouer le rôle d’intermédiaire et defiliales de commerce de gros.
faciliter les échanges entre les entre Sources : Douanes, Insee, SESSI (enquête Mondialisation)
¸??˝Les filiales de commerce de gros doeu gpers étrangers, selon la taille de l’entreprise,1993 en
Importations totales Exportations totales
Nombre d’entreprises Nombre de salariés
(en milliards) (en milliards)
dont dont dont dont
entreprises de Toutes entreprises de Toutes entreprises de Toutes entreprises de
Toutes tailles
20 salariés entreprises 20 salariés entreprises 20 salariés entreprises 20 salariés
et plus et plus et plus et plus
Filiales de g oupesr
étrangers 4 000 1 500 160 000 140 000 196 167,5 47 33,5
Ensemble du
commerce de gros 118 000 10 000 1 050 000 630 000 386 nd 185 nd
nd : non disponible
Sources : Douanes, INSEE (E nquête annuelle d’entreprises Enquête Mondialisation)
produits largement standardisés (ap prises du groupe, à l’échelle euro présence de grands constructeurs al
pareils ménagers, téléviseurs, hifi,péenne ou mondiale. Les filiales com- lemands (Volkswagen, Mercedes,
mat