Auplata Une mine d'or française

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EuroLand Finance

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Expert en Valeurs Moyennes

Auplata Matière première : Or Inscription sur le Marché Libre de Paris avec Appel Public à lÉpargne

Une Mine dor Française

Une valeur refuge associée à des leviers de croissance forts Un management expérimenté dans la conquête de lor Un projet fédérateur et une industrialisation de la production guyanaise dor

Novembre 2006

Analyste :Nicolas du Rivau ndurivau@euroland-finance.comTél : 01 44 70 20 70 

SOMMAIRE

Modalités de lopération En bref Introduction sur le marché libre avec APE dAuplata Argumentaire dinvestissement Auplata extrait lor guyanais Les mines aurifères : un modèle économique ... Une stratégie fédératrice Perspectives financières Perspectives sur le cours de lor Valorisation du titre États financiers Lexique

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Auplata

Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 11 Page 14 Page 15 Page 19 Page 21 Page 29 Page 31 

Auplata Modalités de lopération Composition du capital social : Actionnariat pré-opérationPré-opération :6 971 328actions Post-opération :8 371 328actions avant exercice de la clause dextension Autres associés: 5%Hydrosol: 5% FCPR Alyse Venture:Nombre dactions proposées au marché :1 400 00010% 1 400 000 actions par augmentation de capital uniquement, nombre susceptible dêtre porté à 1 610 000 en cas dexercice de la clause dextension. Structure du placement : Muriel MinninglestPalecemtnGolabntmellaéeouausoitctsnroéheuqimaxmbredaimumeonL Famille Juilland : nombre dactio u 120 000de 1 35% Auluxe Famille proposées au marché), avant prise en ns(soit 80 % d Aubert): 45%compte de la clause dextension. Ainsi, le nombre minimum dactions offertes dans le cadre de lOffre Publique est 000, avant prise en compte de la clause dextension.de 280 6,70  / 7,60  soit 7,15  en milieu dede prix pour le Placement Global : Fourchette Actionnariat post-opérationfourchette Fourchette de prix pour lOffre à Prix Ouvert 6,00  / 6,90 , soit 6,45  en milieu de : fourchette. Public : 17% Auluxe (Famille M (7,15  parboursière pre-money en milieu de fourchette : 49,8Capitalisation Aubert) : 38% action, soit le prix médian offert dans le cadre du Placement Globa). Autres associés : 4% : 59,8Capitalisation boursière post-money en milieu de fourchette M (6,50  par action, soit le prix médian dans le cadre du Placement Global). Hydrosol : 4% Il est rappelé que le produit perçu par la société sur laugmentation de capital est FCPR Alyse Venture :basé sur un prix par action correspondant à la moyenne pondérée des prix mé-8%dians des fourchettes indicatives de prix dans le Placement Global dune part et dans lOffre à prix ouvert dautre part, en considérant que lOffre à Prix Ouvert re-présente 20 % de lOffre et le Placement Global 80 % de lOffre. Ainsi, le produit brut tion de . Muriel Minning 7,01lémission est basé sur un prix moyen par acde (Famille Juilland):29%-3-

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