Auplata Une mine d'or française

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Auplata Une mine d'or française

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Extrait

EuroLand Finance

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Expert en Valeurs Moyennes

Auplata Matière première : Or Inscription sur le Marché Libre de Paris avec Appel Public à lÉpargne

Une Mine dor Française

Une valeur refuge associée à des leviers de croissance forts Un management expérimenté dans la conquête de lor Un projet fédérateur et une industrialisation de la production guyanaise dor

Novembre 2006

Analyste :    Nicolas du Rivau [e-mail] Tél : [phone]  

SOMMAIRE

Modalités de lopération  En bref  Introduction sur le marché libre avec APE dAuplata  Argumentaire dinvestissement  Auplata extrait lor guyanais  Les mines aurifères : un modèle économique ...  Une stratégie fédératrice  Perspectives financières  Perspectives sur le cours de lor  Valorisation du titre  États financiers  Lexique

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Auplata

Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  Page 11  Page 14  Page 15  Page 19  Page 21  Page 29  Page 31   

Auplata  Modalités de lopération   Composition du capital social : Actionnariat pré-opération  Pré-opération :6 971 328actions    Post-opération :8 371 328actions avant exercice de la clause dextension Autres associés: 5%  Hydrosol: 5%  FCPR Alyse Venture: Nombre dactions proposées au marché :1 400 000  10%  1 400 000 actions par augmentation de capital uniquement, nombre susceptible dêtre porté à 1 610 000 en cas dexercice de la clause dextension.   Structure du placement :  Muriel Minning lestPalecemtnGolabntmellaéeouausoitctsnroéheuqimaxmbredaimumeonL Famille Juilland :  nombre dactio u 120 000de 1 35% Auluxe Famille  proposées au marché), avant prise en ns(soit 80 % d  Aubert): 45% compte de la clause dextension.   Ainsi, le nombre minimum dactions offertes dans le cadre de lOffre Publique est  000, avant prise en compte de la clause dextension.de 280     6,70  / 7,60  soit 7,15  en milieu dede prix pour le Placement Global : Fourchette Actionnariat post-opération fourchette   Fourchette de prix pour lOffre à Prix Ouvert 6,00  / 6,90 , soit 6,45  en milieu de : fourchette.  Public : 17%  Auluxe (Famille    M (7,15  parboursière pre-money en milieu de fourchette : 49,8Capitalisation Aubert) : 38% action, soit le prix médian offert dans le cadre du Placement Globa).  Autres associés : 4%  : 59,8Capitalisation boursière post-money en milieu de fourchette M (6,50  par action, soit le prix médian dans le cadre du Placement Global). Hydrosol : 4%  Il est rappelé que le produit perçu par la société sur laugmentation de capital est FCPR Alyse Venture : basé sur un prix par action correspondant à la moyenne pondérée des prix mé-  8% dians des fourchettes indicatives de prix dans le Placement Global dune part et dans lOffre à prix ouvert dautre part, en considérant que lOffre à Prix Ouvert re- présente 20 % de lOffre et le Placement Global 80 % de lOffre. Ainsi, le produit brut tion de . Muriel Minning  7,01lémission est basé sur un prix moyen par acde (Famille Juilland):  29%         -3-