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« Faciliter son quotidien et sa mobilité » Un projet inter-clusters pour développer le marché des seniors auprès des PME par une approche sur les usages et le design universel Note de veille n° 5 – Octobre 2011 Textiles Santé-Mobilité – Contention/Orthèses
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« Faciliter son quotidien et sa mobilité » Un projet interclusters pour développer le marché des seniors auprès des PME par une approche sur les usages et le design universel
Note de veille n° 5 – Octobre 2011
Textiles SantéMobilité – Contention/Orthèses
Données de cadrage et informations marché ¾Contention Aujourd’hui, la compression médicale est le seul traitement non médicamenteux de la maladie vei neuse chronique reconnu et ayant fait preuve de son efficacité. La pression mécanique qu’elle exerce sur les membres inférieurs réduit le calibre des veines et redonne un fonctionnement correct. Les bas et bandes de contention sont des dispositifs médicaux qui sont répartis en quatre classes selon la pression qu’ils exercent. Les bas de classes 1 et 2 sont indiqués pour les insuffisances vei neuses modérées, les classes 3 et 4 sont destinées aux insuffisances veineuses évoluées. 1 22 millions de personnes sont concernées par des manifestations de la maladie veineuse en France. Parmi elles,72% sont âgés de plus de 70 anset 62% sont des femmes. De plus, près de 10 millions de personnes présentent des varices visibles, et environ 6 millions sont atteints d’une forme évoluée de la maladie et nécessitent par conséquent une prise en charge et un suivi régulier. Plus desept millions et demi de pairesde bas de contention sont vendus par an en France (la compression pour les hommes représente aujourd’hui 20% des ventes) pour unchiffre d’affaires total de 296 millions d’eurosdont202 millions remboursés. 90 à 95% des unités vendues concer nent les classes 1 et 2, seules 5 à 10% des unités vendues concernent les classes 3 et 4. Le marché français de la contention est dynamique et attire de nouveaux entrants en bénéficiant indi rectement du déremboursement des veinotoniques. Offre adaptée des industriels sur le marché français de la compression médicale (Les marques citées correspondent à des produits qui peuvent toucher une clientèle senior) MarqueGroupeProduit / Concept innovantDiaphaneefficacité thérapeutique, confort, esthétique et soliditéSigvaris Allie Venoflex®Thuasne Gamme de chaussettes, bas et collants de compression Venactif®GibaudGamme de chaussettes, bas et collants de compressionRadiante®Chaussettes de maintien contre les maladies veineusesBSN Medical Leggerde contention veineuseInnothéra Chaussettes Mediven®Bas de contention confort avec enfilage et déshabillage facilesMedi France VeinostabOrmihlDanet Chaussettes et bas de contention veineuse VarisanCizeta Bas élastiques
Le point de vue des utilisateurs (Senior Strategic / PTM, 2011) ƒ Les bas de contention sont utilisés en majorité en mode curatif, l’achat de ces dispositifs se fait donc très largement sur prescription médicale (impliquant un remboursement) excepté pour un public sportif. ƒbas de contention sont connotés «  Les pour les jeunes seniors ; cette image changevieillesse » pour les plus de 75 ans ou les bas deviennent des produits médicaux utilisés pour limiter les mala dies veineuses. 2
¾Orthèses Une orthèse est un appareillage qui peut compenser une fonction absente ou déficitaire, assister une structure articulaire ou musculaire et/ou stabiliser un segment corporel pendant une phase de réadap tation ou de repos. Les orthèses existent pour tous les segments corporels, de la tête aux pieds : le membre supérieur, l’épaule, les colonnes cervicale, dorsale et lombaire, le genou, la cheville… Le marché des appareillages orthopédiques est en croissance, les seniors contribuant pour une part importante de cette croissance avec les chutes à domicile qui entraînent l’utilisation d’orthèses pour la réadaptation et le repos. Pour information, plus de90%des personnes âgées de plus de 60 ans vivent à domicile(65 %pour les plus de 90 ans). La même proportion désire vieillir chez elles en logement autonome. Cependant, seulun quartdes plus de 70 ans ont équipé leur logement pour faire face au grand âge. Les chutes constituent enfin plus de80% des accidents de la vie courante, survenant pour62%d’entre elles à domicile. Cela signifie450 000chutes par an. Offre adaptée des industriels sur le marché français des orthèses (Les marques citées correspondent à des produits qui peuvent toucher une clientèle senior) MarqueGroupeProduit / Concept innovantLigaflexThuasne Velpeau®Lohmann & Rauscher Manugib®orthopédiques pour de nombreusesGibaud Appareillages ProcareDJO pathologies concernant différentes parties ManumedMedi France du corps humain ® ActimoveBSN Medical StabiOrmilhDanet
Le point de vue des utilisateurs (Senior Strategic / PTM, 2011) ƒorthèses sont majoritairement portées à titre curatif malgré le fait qu’elles soient également effi Les caces dans une utilisation préventive, notamment dans le cadre d’une pratique sportive. Cela peut expliquer le fait que les orthèses soient principalement achetées sur prescription médicale. ƒ Le port d’orthèses est relié à des problèmes de santé et non comme une conséquence du vieillis sement. Les orthèses sont par exemple plus fréquemment portées à la suite d’une opération que sur une prescription « simple » sans nécessité médicale perçue. ƒutilisateurs sont dans l’ensemble convaincus de l'efficacité du port des orthèses pour Les l’immobilisation de repos à la suite par exemple d’une fracture.
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Etat des lieux des acteurs com étences et 2 dans la Loire
¾Panorama de la filière textile santémobilité dans la Loire
ro ets
hares
La moitié Sud du département de la Loire possède une spécificité propre : elle est l'un des centres mondiaux des textiles à usage technique, médical, paramédical et sportif, regroupant 60 % du poten tiel français dans ce domaine. Elle est l'une des composantes du pôle de compétitivité Techtera. La région RhôneAlpes occupe elle la place de leader national dans les Textiles Techniques avec une production de plus de 300.000 tonnes par an et 70% du Chiffres d’Affaires national. ¾Pôles de référence
Le Pôle des Technologies Médicales Le pôle accompagne les entreprises des dispositifs médicaux à développer leur compétitivité à travers l’innovation. Labellisé Grappe d’entreprises en mai 2010, le pôle capitalise ses compétences sur 3 réseaux structurés : les Textiles de santé, le Maintien à domicile et les Implants Chirurgicaux. ICare – Health Technology RhôneAlpes Cluster ICare est le cluster économique des technologies de la santé en RhôneAlpes rassemblant les ac teurs de la filière  entreprises, établissements de santé, organismes de recherche et d’enseignement. Techtera Techtera est le pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples de la région RhôneAlpes. Les applications des projets de R&D communs concernent différents secteurs dont la santé. Sporaltec Cluster SportsLoisirsOutdoor de la région RhôneAlpes fédérant les entreprises, les laboratoires uni versitaires et les centres de compétences. L'élargissement de la pratique du sport et de l’activité phy sique pouvant favoriser l’autonomie par des équipements de la personne, du matériel ou des infras tructures est un des objectifs du cluster. ¾Industriels
ƒ Orthèses :Thuasne / Lohmann & Rauscher / Gibaud / Marcoux Lafay / Berthéas…ƒ Contention :Sigvaris / BV Sports / Thuasne / Gibaud / Lohmann & Rauscher …¾Projets de R&D
Ingénierie et vieillissement des tissus vivants (IVTV) IVTV est unEquipement d’Excellenceen ingénierie tissulaire labellisé en janvier 2011 dans le cadre de l’appel à projets Equipex des Investissements d’Avenir (2,7M€ financement Etat / 4M€ budget total) L’objectif de ce projet est de mieux comprendre le comportement mécanique des tissus biologiques (os, dent, peau, cartilage, veine, muscle) et son évolution avec l’âge afin d’élaborer de nouveaux moyens de prévention et traitements thérapeutiques (dispositifs médicaux, médicaments). 8 entreprises, 7 partenaires académiques (PRES Université de Lyon) et 2 centres hospitalo universitaires lyonnais et stéphanois fédèrent leurs compétences pour atteindre cet objectif. L’industrie des textiles de santé (dispositifs médicaux internes et externes, prothèses…) qui est au cœur des in novations qui seront initiées est représentée par Techtera et le Pôle des Technologies Médicales.
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Métrologie des orthèses textiles
Première phase 20032008. Création d’une machine qui permet de mesurer, paramètres par paramètres, l’efficacité des orthèses. Chef de projet :Pôle des Technologies Médicales; Partenaires : Thuasne / Gibaud / Lohmann & Rauscher / DIGITIP / IFTH / R2ITH / UJM / ENISE / CHU Saint Etienne / Aratem. Ce projet d’un montant de 575k€ a été financé à 40% par la DIGITIP et à 60% par les in dustriels.
ƒphase 20092012. Thèse en cours (convention CIFRE entre CISENSMSE et PTM) sur la Seconde « Caractérisation et modélisation des actions mécaniques des orthèses du genou ». Chef de projet :Pôle des Technologies Médicales; Partenaires : Lohmann & Rauscher / Gibaud / Thuasne / ENSMSE / UJM / CHU / IFTH. Ce projet d’un montant de 150k€ est financé à 30% par l’ANRT et à 70% par les industriels. Développement de la contention sur mesure pour le traitement de l’insuffisance veineuse Cette thèse a pour objectif de développer la contention progressive personnalisée (quelles pressions appliquer pour une contention efficace) au travers de l’élastographie 3D invivo de la jambe humaine et de modélisation numérique. Projet CIBLE2008 (Région RhôneAlpes) duDépartement B2M (CISENSMSE)en collaboration avec BV Sport et le CNRS. Bas de contention Etude bibliographique et veille technologique, effectuée par lePôle des Technologies Médicales, pour un montant de 12.3k€ financé à 100% par les industriels : CIZETA / DJO / Gibaud / Innothera / Thuasne / Medi / Radiante / Sigvaris. ¾Centres et acteurs de la R&D Institut Fédératif de Recherche en Sciences et Ingénierie de la Santé IFRESIS) ( L’IFRESIS incite les équipes partenaires (ENSMSE, UJM, CHU, ICL, EFS + INSERM et CRNS) à me ner en commun des programmes de recherche consacrés à des applications médicales utilisant conjointement techniques de l’ingénieur et techniques médicales. Un des quatre axes de recherche explorés concerne la « biomécanique, biologie et matériaux pour les substituts » et a pour mission de conduire des projets de recherche visant à utiliser les effets des contraintes mécaniques au niveau de dispositifs médicaux (orthopédie, prothèse, tissus médicaux). Ecole Nationale Supérieure des Mines de SaintEtienne (ENSMSE) Le Centre Ingénierie et Santé (CIS) a pour objectif de développer des recherches et d’assurer des formations en sciences pour l’ingénieur appliquées au domaine de la santé. Le département Biomé
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canique et Biomatériaux du CIS axe ses recherches sur des solutions innovantes pour aider à amélio rer les traitements de la chirurgie orthopédique et vasculaire. Université JeanMonnet (UJM) ƒ Laboratoire de Physiologie de l’Exercice (LPE) Le LPE cible trois populations spécifiques sportives, handicapées et vieillissantes au travers de trois thématiques de recherche sur la fonction musculaire, la biomécanique de la locomotion et de l’équilibre et la tolérance à l’exercice (Coopérations industrielles : Sigvaris, Thuasne, Gibaud, IFTH…). ƒde Microscopie Electronique Stéphanois (CMES) Centre Le CMES réunit compétences et matériels dans le domaine de la microscopie. Ces équipements per mettent de travailler dans le domaine des matériaux comme les biomatériaux, tissu médical, polymè res et matériaux composites (Coopération industrielle : Sigvaris dans le tissu biomédical…). ƒde Recherche sur la Thrombose (GRT) Groupe L'activité de recherche du GRT s'articule sur le thème de la maladie thromboembolique veineuse (phlébite et embolie pulmonaire) et artérielle (Coopération industrielle : BV Sport…). Institut Français Textile et Habillement (IFTH) L’IFTH est un centre technique industriel qui possède deux implantations dans la Loire dont une à SaintEtienne spécialisée dans les textiles de santé. Cette antenne s’installera prochainement sur le site de l’IRMIS (Institut Régional de Médecine et d’Ingénierie du Sport) du pôle Santé de l’Hôpital Nord de SaintEtienne. Une plateforme bioclimatique va être créée afin de tester l’efficacité des vêtements dans des conditions climatiques spécifiques. ¾Formation
ITECH Roanne L'Institut Textile et Chimique de Roanne forme des ingénieurs dans le domaine des matériaux textiles et cuir en proposant les diplômes suivants : Ingénieur en matériaux textiles / Mastère spécialisé en Matériaux et Revêtements / Post Premier Cycle appliqué au textile / Licence professionnelle textiles techniques et fonctionnels. Département STAPS – UJM Le Master Ergonomie des activités physiques, ingénierie et conception de produits (EAPICP) vise à former des ergonomes capables de concevoir, développer et tester des équipements de sport, loisir et santé. Le Master recherche Exercice, sport, santé, handicap (ESSH) vise à former des spécialistes en biologie du muscle, physiologie et biomécanique de l’exercice, du sport et du handicap. ¾Événements
Les « Rencontres Textile Santé » Cette manifestation reconnue au niveau national est organisée à Saint Etienne par le Pôle des Technologies Médicales tous les 2 ans. Elle rassem ble et s’adresse aux principaux acteurs de la filière des textiles de santé (or thèses, bas de contention, textiles de traitement de la plaie et implants chi rurgicaux). Cet événement s’organise en conférences, commissions thémati ques, tables rondes et présentation de posters. Les RTS 2012 se dérouleront les 21 et 22 Mars 2012 à l’ENS des Mines de SaintEtienne sur la thé matique : « Médicaments et Dispositifs Médicaux : mariage de raison ? » 6
Régions NordPasdeCalais / Picardie
¾2 structures à la pointe
UPTex Pôle de compétitivité des matériaux textiles avancés des régions NordPasdeCalais et Picardie. Ces textiles techniques sont notamment utilisés dans le secteur de la santé pour répondre à des soins ci blés, à l’élaboration de procédés thérapeutiques dans des environnements biocompatibles avec des applications telles que le textile chirurgical, les orthèses et prothèses, les articles de contention… Eurasanté Agence de développement économique régionale spécialisée santé, Eurasanté accompagne dans leur développement national et international, toutes les entreprises du domaine de la santé, nutrition, biotech, Home Care de la région NordPasdeCalais. ¾2 projets pilotes
Dimetex (Dispositifs Médicaux Textiles) Dimetexest un programme de coopération transfrontalière sur le textile regroupant les acteurs de la partie Wallonne de la Belgique et des régions Nord Pas de Calais Picardie en France sur la période 20082012. Il est porté parUPTex,Eurasanté,Centexbel(Centre Technique et Scientifique de l'In dustrie Textile Belge) et le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI). Les partenaires de Dimetex ont l'ambition de faire reconnaître cette zone comme un leader mondial sur les trois filières suivantes identifiées du segment des textiles techniques médicaux : ƒ Le traitement des plaies (pansements actifs, contention, ...), ƒ Les consommables pour la culture et la filtration biologique (membranes ultrafiltrantes, milieux de culture, supports de croissance...), ƒ Les implants (implants orthopédiques et pour la chirurgie des tissus mous). 3 Capital Seniors Capital Seniorsfait parti des 8 projets retenus par la DGCIS pour l'appel à projets "Les seniors : un marché de croissance pour l’entreprise". Eurasantéest le coordonateur du projet dont les partenaires sont lePôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité, les associationsSantélysetHabitat Servicesainsi que leCentre Hospitalier Ré gional Universitaire de Lille. Capital Seniors vise à sensibiliser et accompagner les entreprises de la région NordPasdeCalais dans le développement et la mise sur le marché de produits et services à destination des seniors au sens large : des seniors actifs (à partir de 55 ans) jusqu’aux seniors les plus dépendants. Le programme comprend plusieurs sousobjectifs afin de favoriser le développement d’une offre in dustrielle à destination des seniors : ƒles entreprises du secteur santé et des secteurs connexes (textiles, domotique, TIC, Sensibiliser électronique…), ƒces entreprises en leur apportant des outils et des méthodes : Animation d’un Comité Accompagner d’Expert / panel d’utilisateur + Réalisation d’un Guide du marché des seniors, ƒ Renforcer les liens entre les entreprises et les utilisateurs de façon à faire émerger des offres adap tées, ƒces entreprises dans l’élaboration et la commercialisation de leur offre. Soutenir 7
Pistes de développement
¾Pour la contention veineuse(études Eurostaf, 2010 et Senior Strategic / PTM, 2011)
Les enjeux ƒConjuguer efficacité thérapeutique, confort et esthétisme(faciliter l'enfilage, matières non aller giques, épaisseur, longueur), ƒCommuniquer(informer sur la pathologie et les produits, les procédures de nettoyage), ƒ Faire face à la grande sensibilité prix des consommateurs (contexte économique dégradé), ƒ Faire face aux nouveaux entrants aux stratégies prix agressives (le dynamisme du marché attire de nouveaux entrants notamment les laboratoires pharmaceutiques). Les initiatives stratégiques ƒde nouvelles gammes et Développer hypersegmenter l'offre existante afin de répondre à l'en semble des besoins et à plus de spécificité (marché des sportifs), ƒles Intensifier actions de communicationenvers les prescripteurs, les pharmaciens et les patients, ƒ Contenir les prix et améliorer les conditions commerciales pour les officinaux. ¾Pour les orthèses
Les enjeux ƒ Communiquer sur les bénéficessanté des orthèses, ƒExpliquer l’utilisation et le positionnementdes orthèses (confortpraticité), ƒles packagings et la notice d’explication plus lisibles. Rendre 4 Les évolutions «LesSmart Textiles, c’est mettre de l’intelligence dans les textiles, au niveau des fibres ou en ajou tant des fonctions aux textiles» (CEA). La Santé, dont font partie les orthèses, est le secteur d’application le plus prometteur pour les Smart Textiles. Les recherches et expérimentations en cours portent par exemple sur des orthèses marianttextile, mécaniquemusculaire), (assistance électroniquede la personne) et (monitoring médicament (re largage de produits actifs). Pour en savoir plus
1 (Avril 2010). « Une croissance comprimée », Le Pharmacien de FranceDossier complet2 (Juin 2009). «Technologies Médicales  Panser autrement», Leaders Made in Loire, Adel 42Dossier complet3 (Février 2011). « Saisissez les opportunités du marché des seniors », EurasantéDossier complet4 (Sept 2011). « Les perspectives d’utilisation des Smart Textiles pour le MAD », DimetexDossier completContacts Agence du Développement Economique de la Loire – 04 77 49 25 72 Chantal Hilaire, Directrice adjointe Ingénierie et Marketing Territorial /hilaire@adel42.comFlorian Paris, Chargé de mission « Projet Seniors » /fparis@adel42.comPôle des Technologies Médicales – 04 77 91 13 56 Maxime Mièvre,Chargé de projets textiles /m.mievre@polemedical.com8
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