HeleneHub_Financials_FR

Matthieu Verstraete

Informations

• Publié par: MyMicroInvest
• Publié le: 06 mai 2015
• Nombre de lectures: 79
• Langue: Français

Extrait

HELENE HUB

Vous retrouverez dans ce document les extraits du Mémorandum de HELENE HUB faisant
référence à :

Comptes financiers historiques
① - Bilan
- Compte de résultats
Structure de l’opération
- Principaux actionnaires ②
- Augmentation de capital envisagée
- Justification de la valorisation
Le plan financier
③ - Hypothèses
- Comptes de résultat prévisionnels
Annexe(s)
④


Ce document doit être lu comme une introduction au
mémorandum d’information. Toute décision
d'investir doit être fondée sur un examen exhaustif du
mémorandum, d’information téléchargeable sur la
page de l’entreprise.


① Comptes financiers historiques
1. Bilan

Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR.

ACTIF 31-03-15
Actifs immobilisés 25.754
Frais d’établissement 0
Immobilisations incorporelles 25.500
Immobilisations corporelles 0
Terrains et constructions 0
Installations, machines et outillage 0
Mobilier et matériel roulant 0
Location-financement et droits similaires 0
Autres immobilisations corporelles 0
Immobilisations en cours et acomptes versés 0
Immobilisations financières 254
Actifs circulants -11.944
Créances à plus d’un an 0
Créances commerciales 0
Autres créances 0
Stocks et commandes en cours d’exécution 0
Stocks 0
Commandes en cours d’exécution 0
Créances à un an au plus 0
Créances commerciales 0
Autres créances 0
Placements de trésorerie 0
Valeurs disponibles -11.944
Comptes de régularisation 0
TOTAL DE L’ACTIF 13.810
PASSIF 31-03-15
Capitaux propres -23.334
Capital souscrit 20.000
Capital souscrit 20.000
Capital non appelé 0
Primes d’émission 0
Plus-values de réévaluation 0
Réserves 0
Réserve légale 0
Réserves indisponibles 0
Pour actions propres 0
Autres 0
Réserves immunisées 0
Réserves disponibles 0
Bénéfice (Perte) reporté(e) -43.334
Subsides en capital 0
Avance aux associés sur répartition de l’actif net 0
Provisions et impôts différés 0
Provisions pour risques et charges 0
Impôts différés 0
Dettes 37.144
Dettes à plus d’un an 26.797
Dettes financières 26.797
Etablissements de crédits, dettes de location-financement
26.797
et assimilés
Autres emprunts 0
Dettes commerciales 0
Acomptes reçus sur commandes 0
Autres dettes 0
Dettes à un an au plus 10.347
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 0
Dettes financières 0
Etablissements de crédits 0
Autres emprunts 0
Dettes commerciales 9.169
Fournisseurs 9.169
Effets à payer 0
Acomptes reçus sur commandes 0
Dettes fiscales, salariales et sociales -190
Autres dettes 1.369
Comptes de régularisation 0
TOTAL DU PASSIF 13.810

La société se trouve dès lors en situation de l’article 332 du Code des Société et a procédé aux
formalités requises à cet égard. L’assemblée générale extraordinaire de la société a décidé en date du
5 novembre 2014 de la poursuite des activités de la société sur base du rapport spécial établi par
l’administrateur-délégué d’HELENE HUB en exécution de l’article susvisé.

2. Compte de résultats

Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR.

PASSIF 31-03-15
Capitaux propres -23.334
Capital souscrit 20.000
Capital souscrit 20.000
Capital non appelé 0
Primes d’émission 0
Plus-values de réévaluation 0
Réserves 0
Réserve légale 0
Réserves indisponibles 0
Pour actions propres 0
Autres 0
Réserves immunisées 0
Réserves disponibles 0
Bénéfice (Perte) reporté(e) -43.334
Subsides en capital 0
Avance aux associés sur répartition de l’actif net 0
Provisions et impôts différés 0
Provisions pour risques et charges 0
Impôts différés 0
Dettes 37.144
Dettes à plus d’un an 26.797
Dettes financières 26.797
Etablissements de crédits, dettes de location-financement
26.797
et assimilés
Autres emprunts 0
Dettes commerciales 0
Acomptes reçus sur commandes 0
Autres dettes 0
Dettes à un an au plus 10.347
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 0
Dettes financières 0
Etablissements de crédits 0
Autres emprunts 0
Dettes commerciales 9.169
Fournisseurs 9.169
Effets à payer 0
Acomptes reçus sur commandes 0
Dettes fiscales, salariales et sociales -190
Autres dettes 1.369
Comptes de régularisation 0
TOTAL DU PASSIF 13.810
② Structure de l’opération
1. Principaux actionnaires

Le capital d’HELENE HUB, entièrement libéré, s'élève à 20.000 EUR. Il est représenté par 200
actions. Le pair comptable des actions (capital divisé par le nombre d’actions émises) est de 1,26
EUR.

23/07/2014
Total actions %
Entrepreneurs / Managers 200 100,00%
Gregory Minne 100 50,00%
Dimitri Crelot 50 25,00%
Hélène Deterck 50 25,00%
MyMicroInvest Finance (Crowd) 0 0,00%
Autres investisseurs 0 0,00%
Autres investisseurs 0 0,00%
Total 200 100,00%

2. Augmentation de capital envisagée

L’augmentation de capital à laquelle MyMicroInvest Finance participera s’inscrit dans un
financement plus large d’HELENE HUB envisagé entre 200.000 EUR et 1.000.000 EUR.

Ce financement sera réparti comme suit :
- Entre minimum 44.000 EUR et maximum 87.912 EUR seront souscrits par MyMicroInvest
Finance sur base du résultat de l’émission des Notes.
- Entre 156.000 EUR et 956.000 EUR seront investis par d’autres investisseurs de type business
angels par exemple.

La valeur de la société avant cette augmentation de capital est actuellement évaluée à maximum
550.000 EUR. Sur la base de cette valeur estimée, la valeur de la société après cette augmentation de
capital sera située entre 750.000 EUR et 1.550.000 EUR, soit la valeur estimée de 550.000 EUR avant
l’augmentation de capital augmenté des 200.000 EUR à 1.000.000 EUR apportés.

Avant l’augmentation de capital, les 200 actions existantes seront remplacées de manière à ce qu’il y
ait 550.000 actions, 550.000 EUR représentant la valeur de la société avant l’augmentation de capital,
exprimée en euros. Cette opération n’a aucune incidence sur la répartition actuelle et future des
actions.

Cette augmentation de capital se fera donc à un prix de souscription par action de 1,00 EUR.

Le capital après augmentation de capital sera porté à un montant situé entre 220.000 EUR et 1.020.000
EUR, constitué comme suit :
- 20.000 EUR de capital actuel
- Entre 200.000 EUR et 1.000.000 EUR de capital supplémentaire.

Le tableau ci-dessous indique la répartition des actions de la société suite à cette augmentation de
capital, sur base de l’hypothèse que les autres investisseurs souscriront le montant minimum qui leur
est dévolu, soit 156.000 EUR pour que HELENE HUB atteigne le montant minimum de capital supplémentaire recherché de 200.000 EUR.

June - Sept 2015
Total shares %
Entrepreneurs / Managers 550.000 73,33%
Gregory Minne 275.000 36,67%
Dimitri Crelot 137.500 18,33%
Hélène Deterck 137.500 18,33%
MyMicroInvest Finance (Crowd) 44.000 5,87%
Autres investisseurs 156.000 20,80%
Autres investisseurs 156.000 20,80%
Total 750.000 100,00%

En fonction des souscriptions effectives des autres investisseurs, le pourcentage détenu par
MyMicroInvest Finance pourrait être différent que celui indiqué ci-dessus.

* Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages du capital détenu par le Compte HELENE HUB de
MyMicroInvest Finance en fonction du résultat de l’émission des Notes (soit minimum 44.000 EUR
et maximum 87.912 EUR) et du montant minimum et maximum apportés par les autres investisseurs
(soit minimum 156.000 EUR et maximum 956.000 EUR).

%
MyMicroInvest Finance
Compte HELENE HUB
Offre min Offre max
44.000 EUR 87.912 EUR
200.000 EUR 5,87% 11,72%
Montant total du financement
1.000.000 EUR 2,84% 5,67%