02 Le marché du cidre en GD_ présentation pour comité cidre du 8 ...

Corinne.Clarotti

Description

8 déc. 2009 – Comité Cidre du 8 décembre 2009. Le marché du cidre en. Grande Distribution. (données au 08/11/09). Achats suivis par la société NIELSEN ...

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Extrait

Comité Cidre du 8 décembre 2009 Le marché du cidre en Grande Distribution (données au 08/11/09) Rappel : Grande Distribution = 2/3 des ventes de cidre Achats suivis par la société NIELSEN à travers le panel distributeurs Scantrack E-Censiel. Ce panel dispose de 96 % du chiffre d’affaires de la distribution française (hors hard discount) soit 5 500 points de ventes. Le relevé du hard discount s’effectue sur un échantillon de 144 points de vente (français et étrangers) représentatif et extrapolé à l’ensemble des hard discounts. Source : NIELSEN / Elaboration : FranceAgriMer - Unité Cultures et Filières SpécialiséesLe marché du cidre en Grande Distribution Poursuite des tendances observées en 2007, 2008 et au er 1 semestre 2009 : À P 11, on observe en CAM *: Un recul en volume de - 3,1% / CAM n-1 Une progression en valeur de + 2,2 % / CAM n-1 * Cumul Annuel MobileLe marché du cidre en Grande Distribution Le cidre / marché des sans alcools HMSM HORS HD CAM AU 13/09/09 4.2 LIQUIDES - SANS ALCOOL 0.0 7.7 BOISSONS GAZEUSES SANS ALCOO 7.0 6.9 BIERE+BASE BIERE 2.8 5.9- EAU PLATE Seuls le cidre et les eaux 5.6- 4.5 plates diminuent en volume JUS DE FRUIT 2.2 5.4 EAU GAZEUSE 3.7 7.3 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 6.2 8.9 SIROP 5.6 2.1 CIDRE 3.3- 9.4 CONCENTRES D AGRUMES 8.4 18.6 JUS DE LEGUMES 16.9 54.4 CONCENTRES BOISSONS 268.9 -50 0 50 100 150 200 250 300 % evol valeur/an-1 % evol volume/an-1Le marché du cidre en Grande Distribution Volumes : CAM à P 11 CAM AN-1/ D E R N I E R en mhl CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM CAM AN-2 CAM/CAM AN-1 TOTAL HMSM + HD 639,0 624,7 605,5 -2,2% -3,1% HMSM 539,4 525,4 510,2 -2,6% -2,9% HYPERMARCHE 292,1 284,0 277,5 -2,7% -2,3% SUPERMARCHE 247,3 241,4 232,7 -2,4% -3,6% HD 99,7 99,3 95,3 -0,4% -4,0% 700 600 99,7 99,3 95,3 HD 500 16% HD mhl 247,3 241,4 400 232,7 SM 300 HM 46% HM 200 292,1 284,0 277,5 100 SM 0 38% CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAMLe marché du cidre en Grande Distribution Valeur : CAM à P 11 DERNIER CAM AN- CAM en Mios € CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAM 1/CAM AN-2 /CAM AN-1 TOTAL HMSM + HD 107,6 111,5 114,0 3,6% 2,2% HMSM 95,4 98,8 100,9 3,6% 2,2% HYPERMARCHE 52,3 54,1 55,6 3,4% 2,7% SUPERMARCHE 43,1 44,7 45,4 3,8% 1,6% HD 12,2 12,7 13,0 4,1% 2,2% HD 11% 125 13,0 12,7 12,2 100 HM 49% 45,4 Mios € HD 44,7 75 43,1 SM SM 40% 50 HM 55,6 54,1 52,3 25 La croissance en valeur est due aux hausses de 0 prix CAM AN-2 CAM AN-1 DERNIER CAMLe marché du cidre en Grande Distribution Prix moyen cidre bouché/ cidre de table ( €/l) Prix moyen à P 11 DERNIER DERNIER CAM/CAM CAM AN-2 CAM AN-1 CAM AN-1/ CAM AN-2 CAM AN-1 .CIDRE NATURE BOUCHE 5,8% 4,7% 1,84 1,95 2,04 5,1% 6,2% ..BOUCHE DOUX 1,74 1,82 1,94 ...DOUX BRETON 9,0% 7,7% 1,85 2,02 2,17 -0,6% 6,2% ...DOUX NORMAND 1,59 1,58 1,68 ..BOUCHE BRUT 7,3% 6,1% 1,87 2,01 2,13 7,0% 7,1% ...BRUT BRETON 2,13 2,28 2,44 ...BRUT NORMAND 5,0% 4,6% 1,63 1,72 1,80 .CIDRE NATURE DE TABLE 1,26 1,32 1,40 4,8% 5,4% 4,3% 5,5% ..DE TABLE DOUX 1,31 1,37 1,44 ...DOUX BRETON 1,52 1,58 1,68 4,4% 5,9% 1,9% -0,4% ...DOUX NORMAND 1,38 1,41 1,41 ..DE TABLE BRUT 1,36 1,44 1,52 5,6% 5,5% 5,9% 3,9% ...BRUT BRETON 1,54 1,63 1,69 ...BRUT NORMAND 1,62 1,59 1,71 -2,5% 7,6% 1,68 1,78 1,88 PRIX MOYEN GLOBAL 6,3% 5,7%Le marché du cidre en Grande Distribution Un marché soumis à une forte saisonnalité notamment sur P13-P1 et l’Eté. Les performances sur le CAM P 11 09 sont en deçà de celles de 07 et 08 Indice de saisonnalité volume Total cidre - HMSM 180 160 EPIPHANIE CHANDELEUR 140 ETE 2007 120 2008 2009 100 80 60 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11Le marché du cidre en Grande Distribution Ces 3 pics représentent à eux seuls 37% des volumes de Cidre mais participent à 60% du recul du marché vs an-1 Poids volume des différents moments de consommation du cidre en HMSM Epiphanie 8% Chandeleur 12% Eté Reste de 17% l'année 63%Le marché du cidre en Grande Distribution La perte de pénétration sur les temps forts est une des clés d’explication du recul des cidres EPIPHANIE CHANDELEUR ETE Tx penetration absolue 12S et QA / acheteur 12S - CIDRE NATURE - TOTAL HMSMHHD 18.0 2.7 16.6 16.1 16.1 2.6 16.0 2.6 14.0 2.6 2.6 2.6 14.0 2.6 13.0 11.6 12.0 2.5 2.5 10.7 2.5 2.5 10.0 9.5 9.5 9.3 9.3 10.0 2.4 2.4 2.4 8.0 2.3 2.3 6.0 2.3 4.0 2.2 2.0 - 2.1 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 Tx penetration absolue 12S QA / acheteur 12SLe marché du cidre en Grande Distribution Les régions à P 11 Volume hl 160 000 CAM AN-1 DERNIER CAM en mhl évol 140 000 3 NORD 140,32 135,44 -3,5% 3 SUD 86,98 85,97 -1,2% 120 000 2 NORD 71,06 67,96 -4,4% 100 000 1 REGION PARIS 67,08 65,66 -2,1% 80 000 5 EST 37,23 37,32 0,2% 4 CENTRE 36,11 35,44 -1,8% 60 000 5 OUEST 35,53 34,35 -3,3% 40 000 4 EST 29,30 28,78 -1,8% 20 000 2 EST 23,94 23,11 -3,5% 0 HM+SM 525,42 510,23 -2,9% 3 NORD 3 SUD 2 NORD 1 5 EST 4 5 4 EST 2 EST REGION CENTRE OUEST Mios € Valeur PARIS 30 CAM AN-1 DERNIER CAM en Mios € évol 3 NORD 26,62 26,97 1,3% 25 3 SUD 15,74 16,28 3,4% 20 1 REGION PARIS 13,71 14,20 3,6% 2 NORD 12,68 12,71 0,2% 15 5 EST 7,36 7,82 6,3% 10 5 OUEST 6,65 6,79 2,1% 4 CENTRE 6,55 6,76 3,2% 5 4 EST 5,68 5,90 4,0% 0 2 EST 4,54 4,61 1,5% 3 NORD 3 SUD 1 2 NORD 5 EST 5 OUEST 4 4 EST 2 EST REGION CENTRE HM+SM 98,76 100,95 2,2% PARIS