TOUT SAVOIR SUR L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION Comme chaque année, ce document de référence permet, sur plus de 20 pages, de valoriser les informations actualisées sur le tissu économique de la région, avec leur déclinaison pour chacun des départements. ➢ Cette édition 2019 souligne notamment les points forts de notre région pour contribuer à la promotion de son attractivité économique.
Prèsde8 millions d’habitants, soit presque autant que l’Autriche ou près du double de l’Irlande.
e rang de l’Union européenne en termesAuvergne-Rhône-Alpes est au 5 de création de richesses (comparaison des PIB des régions de niveau (1) NUTS2 ).
L’industrie génère plus de 18 %la valeur ajoutée en Auvergne- de Rhône-Alpes contre moins de 14 % en France métropolitaine.
Le tertiaire marchand représente plus dede l’emploi total45 % .
Lavaleur des exportationsa dépassé57 milliards d’eurosen 2016.
e LesEtats-Unissont devenus le4pays fournisseurde la région.
6 187: c’est le nombre d’établissements de 50 salariés et plus, soit 103 de plus que l’année précédente.
Letaux d’emploi atteint 65,8 %dans la région, soit 2,1 points de plus qu’au niveau national.
La région a enregistré178 millions de nuitées touristiquesen 2016, sur l’ensemble des saisons.
Totalisant plus de9,5 millions de passagers en 2016, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry approche le cap des 10 millions.
Plus de300 000 étudiantsse forment en Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec plus debrevets2 800 dont l’inventeur réside dans la région, celle-ci est à l’origine de 20,5 % des brevets déposés en France par des nationaux.
(1) Si l’on recompose la nomenclature Eurostat pour prendre en comptee notamment les länder allemands, la région est au 12 rang.
2
CHIFFRES CLÉSAUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les toutes premières régions de l’Union européenne, tant par sa superficie et sa population que par la richesse qui s’y crée.
Variation moyenne période 2009-2016 + 0,8 + 0,5 Dont variation due au solde naturel + 0,4 + 0,4 Dont variation due au solde des entrées sorties + 0,4 + 0,1 Source : Insee, estimations de population, 2016, données provisoires
⇢Densité de population Densité en habitants par km2
112 118 Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles
2 265 375 Cluses 93 438 687 271 Thonon-les-Bains 91 072 515 398 Vichy 84 403 475 694 Montluçon 78 702 307 853 Montélimar 77 063 229 782 Le Puy-en-Velay 75 018 222 185 Romans-sur-Isère 73 747 177 507 Aurillac 64 772 125 863 Moulins 62 251 113 615 Aubenas 60 535 107 348 Source : Insee, recensement de la population 2014, dernières données disponibles(nouveaux périmètres des aires urbaines) Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dontau moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine * partie française
Taux annuel moyen de variation de la population
⇢cieSuperï
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Elle bénéficie de puissants atouts : son positionnement stratégique de carreour européen, la proximité d’importants marchés, ses pôles de compétences, un cadre de vie remarquable ou encore une population jeune, active et en croissance. Le niveau de ormation de la ressource humaine, ainsi qu’un ort potentiel de recherche et d’innovation, avorisent le dynamisme des activités économiques et l’attractivité de la région.
Source : Insee, recensement de la population 2014 Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale
⇢Taux d’emploi En %
⇢Emploi total
35 287 * 14 15 204 1 010
Source : Pôle Emploi, DARES, données au 30/06/2017 * Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi Données corrigées des variations saisonnières
TRANSPORTS - COMMUNICATIONS Située au carrefour de grands axes de communication français et européens, Auvergne-Rhône-Alpes bénéîcie d’une excellente desserte : Un réseau d’aéroports emprunté par 10 678 569 passagers commerciaux en 2016 : Lyon-Saint Exupéry (9 554 687 passagers), Clermont-Ferrand Auvergne (399 149), Grenoble Isère (304 256), Chambéry Savoie (208 923), Saint-Etienne-Loire (155 818), Aurillac (31 175) et Le Puy-Loudes (7 005). Traîc TGV : 22,5 millions de passagers au départ ou à l’arrivée en 2016. 700 km d’autoroutes connectées auxUn réseau maillé de près de 1 réseaux suisse et italien.
Dotée de nombreuses plates-formes logistiques, Auvergne-Rhône-Alpes se trouve au centre d’importants ux de transports de marchandises : Route : 233,9 millions de tonnes en 2016. Fluvial et uvio-maritime : 2,5 millions de tonnes traitées par les ports publics en 2016. Le traîc total sur le bassin Rhône-Saône a représenté * 1,28 milliard de tonneskm. Sources : Direction générale de l’aviation civile, DREAL, SITRAM, SNCF,ports des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et port Edouard-Herriot de Lyon, VNF
5
6 187
⇢nched’epartrassmeneststébaildenioitrtpaRéralaéitcesfi * 0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 et plus Total
Source : Insee, comptes régionaux, 2014, données semi-déînitives Valeur ajoutée : diérence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires
49 627
⇢Répartition des établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes * ** Industrie BTP Commerce Services Total
Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française et la cinquième * région de l’Union européenne en termes de PIB. Elle dispose à la fois d’un socle industriel solide et d’un secteur tertiaire étoé, avec de puissantes activités touristiques. La région est bien dotée en centres de décision économique ; elle apparaît attractive pour les capitaux étrangers. Au cœur du tissu économique, les Chambres de commerce et d’industrie représentent 377 000 établissements de l’industrie, du commerce et des services. * Selon nomenclature NUTS 2 Eurostat.e Elle est au 12 rang si l’on recompose la nomenclature pour tenir compte des länder allemands.
6,6 6,1
Tertiaire marchand
45,7 48,2
Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine
⇢Valeur ajoutée brute
Agriculture
⇢PIB Auvergne-Rhône-Alpes
31 104 €
2,1 2,4
PIB / hab.
608 986
CHIFFRES CLÉSAUVERGNE-RHÔNE-ALPES
419 981
119 151
244 049 M€
Auvergne-Rhône-Alpes 2 357 France métropolitaine 32 214
Auvergne-Rhône-Alpes (%) France métropolitaine (%)
⇢Emploi total par secteur d’activité
77 312
30,4 31,1
Tertiaire non marchand
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activitésmarchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-déînitives* Y compris eectifs non déclarés
608 986
152 693
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activitésmarchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-déînitives* L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Ces codes représentent 6 448 établissements. ** Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités territoriales,associations, fondations et organismes professionnels
13 222 10 361
22 260
Source : TELEATLAS Multinet, mars 2016
47 483 34 174
7
64 945
12,1
Total
⇢Mouvement d’entreprises artisanales
26 048 16 832
24 904 219 950
Source : Insee - 2016 Champ : activités marchandes hors secteur agricole * L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Les données intègrent les créations d’entreprises réaliséessous le régime de micro-entrepreneur (ex auto-entrepreneur).
Auvergne-Rhône-Alpes compte 1 365 établissements de 20 salariés et plus * d’entreprises à capitaux étrangers .
⇢Investissements étrangers
Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, Répertoire des Métiers - 2016 Y compris micro-entrepreneurs
1 944
Source : Fichiers économiques des CCI - 2016 Y compris micro-entrepreneurs. *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. ** Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.
⇢Mouvement des établissements répertoriés par les CCI * ** Industrie BTP Commerce Services Total
11,7
12,0
BTP
43 232
Source : Bases de données des CCI, octobre 2017 * Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise : - dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère (50 % en Auvergne), - dont 33 % au moins du capital sont détenus par une îliale française d’un groupe étranger (50 % en Auvergne).
Radiations Nombre
12,7
7 590
16 322
3 149 2 664
4 615 3 989
Immatriculations Nombre
CHIFFRES CLÉSAUVERGNE-RHÔNE-ALPES
8
CHIFFRES CLÉSAUVERGNE-RHÔNE-ALPES
9
Nombre * d’établissements
Ensemble des établissements, hors BTP Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements,activités marchandes hors secteur agricole, 31/12/2015, données semi-déînitives * Y compris eectifs non déclarés
⇢Établissements par tranche d’eectif salarié * 0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 et plus
3 637
G- Ind. pharmaceutique
E- Cokéfaction et ranage
F- Ind. chimique
21,6
18,2
21,7
INDUSTRIE
4
2 379
27 852
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2016, données en nomenclature oïcielle d’activités française(NAF 2008, niveau de regroupement A38) L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. * Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes) Ces chires n’intègrent pas les emplois intérimaires de l’industrie et les eectifs des activités de service qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.
M- Fab. de matériels de transport
N- Autres ind. manufacturières ; réparationet installation de machines et d’équipements
938
450
394
Total
20,3
15,9
L- Fab. de machines et équipements n.c.a.
Total industrie Auvergne-Rhône-Alpes
20,6
10,7
1 744
49 627
10
C- Fab. de textiles, industriesde l’habillement, cuir et chaussures
B- Fab. de denrées alimentaires, boissonset produits à base de tabac
I- Métallurgie, fab. de produits métalliquesà l’exception des machines et des équipements 3 689
23 381
76 936
37 171
23 384
20,5
7,2
Emploi salarié
348
A- Ind. extractives
K- Fab. d’équipements électriques
J- Fab. de produits informatiques,électroniques et optiques
11,7
57 392
14 180
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus :366
H- Fab. de produits en caoutchouc et plastique,autres produits minéraux non métalliques 1 694
362
102
D- Travail du bois, ind. du papier et imprimerie 1 654
888
5 855
22 389
21 494
11,5
Emploi salarié Auvergne-Rhône-Alpes / France métropolitaine (%)
13,2
21,4
469 535
21 930
1 530
17,1
25 030
44 058
43 569
O- Production et distribution d’électricité,de gaz et d’eau ; gestion des déchets
385
14,0
15,8
Part de l’emploi salarié de l’industrie Auvergne-Rhône-Alpes (%)
Part de l’emploi salarié de l’industrie France métropolitaine (%)
11
K
3,6
5,0 4,3
5,0
3,6 2,7
15
11,7
9,3 10,5
9,4 8,7
0,5 0,7
Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région industrielle, tant pour sa contribution à la valeur ajoutée industrielle française que pour l’accueil d’établissements de ce secteur. Son portefeuille d’activités est diversiîé, avec notamment des industries de biens intermédiaires et d’équipement fortement représentées, et largement tourné vers l’export.
L’industrie régionale présente de nombreux points forts dans les activités de pointe : machines, numérique, composants électroniques, énergie, pharmacie et technologies médicales, décolletage, caoutchouc / pneumatiques, plasturgie, éco-technologies… Le groupe Michelin, dont le siège est à Clermont-Ferrand, est le premier employeur régional.