Marché du jeu vidéo en France chiffres 2019

Marché du jeu vidéo en France chiffres 2019

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B I L A ND UM A R C H ÉF R A N Ç A I S 2 0 1 9 L’Essentiel du jeu vidéoest produit par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL). ,O HVW OH UHÁHW GH O·LQGXVWULH IUDQoDLVH GX MHX YLGpR VXU OHV DVSHFWV PDUFKp FRQVRPPDWLRQ HW XVDJHV CHAPITRE 1 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO LE PROFIL DES JOUEURS FRANÇAIS UNE INDUSTRIE RESPONSABLE LE SELL 6 31 38 48 M É T H O D O L O G I E NOUVEAUX PANELS Les estimations des chiffres du marché 2019 sont le résultat de la collaboration entre trois organismes fournissant leurs données au SELL et permettant de dresser une analyse précise de l’activité du secteur. GSD : pour le marché physiqueGSD et GameTrack : pour le marché digital App Annie et GameTrack : pour le marché mobile À PROPOS DE GSD (GAME SALES DATA) Démarré en 2013, le projet GSD est le résultat d’une démarche européenne menée par l’ISFE (Interactive Software Federation of Europe) auprès d’une centaine de partenaires, ayant pour objectif d’unifier la collecte des données de vente à travers les différents territoires et de regrouper ces dernières, qu’elles soient physiques ou dématérialisées, au sein d’un unique outil mis à la disposition des organisations professionnelles, des distributeurs et des éditeurs de jeux vidéo participant au panel. Le panel retail est déployé dans 23 pays européens. Le panel digital GSD couvre aujourd’hui 43 pays répartis sur les zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.

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Publié le 03 mars 2020
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Langue Français
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B I L A N D U M A R C H É F R A N Ç A I S 2 0 1 9
L’Essentiel du jeu vidéoest produit par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL). Il est le reet de l’industrie française du jeu vidéo sur les aspects marché, consommation et usages.
CHAPITRE 1CHAPITRE 2CHAPITRE 3CHAPITRE 4
LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO LE PROFIL DES JOUEURS FRANÇAIS UNE INDUSTRIE RESPONSABLE LE SELL
6 31 38 48
M É T H O D O L O G I E NOUVEAUX PANELS Les estimations des chiffres du marché 2019 sont le résultat de la collaboration entre trois organismes fournissant leurs données au SELL et permettant de dresser une analyse précise de l’activité du secteur.
GSD : pour le marché physique GSD et GameTrack : pour le marché digital App Annie et GameTrack : pour le marché mobile
À PROPOS DE GSD (GAME SALES DATA) Démarré en 2013, le projet GSD est le résultat d’unedémarche européenne menée par l’ISFE (InteractiveSoftware Federation of Europe) auprès d’une centaine de partenaires, ayant pour objectif d’unifier la collecte des données de vente à travers les différents territoires et de regrouper ces dernières, qu’elles soient physiques ou dématérialisées, au sein d’un unique outil mis à ladisposition des organisations professionnelles, des dis-tributeurs et des éditeurs de jeux vidéo participant aupanel. Le panel retail est déployé dans 23 pays euro-péens. Le panel digital GSD couvre aujourd’hui 43 pays répartis sur les zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. Le panel est opéré par B2Boost.
4
MÉTHODOLOGIE : Panel retail : les données de vente de jeux vidéo sont transmises par les distributeurs de chaque pays sur une base hebdomadaire. Les données sont standar-disées, agrégées, anonymisées et extrapolées pour recréer l’intégralité du marché. Afin de garantir une base de données de produits fiable et uniforme, lesinformations relatives aux catalogues sont directement fournies par les éditeurs. En parallèle, les éditeurs transmettent des données permettant d’affiner lesmodèles de calculs d’extrapolation, offrant une vision plus fine des marchés dont la couverture du panelretail n’est pas de 100 %.
: les données de ventes dématérialiséesPanel digital couvrent les ventes de jeux complets réalisées surle PlayStation Network (PSN), le Xbox Live (XBL), le Nintendo eShop (éditeurs tiers) et les réseaux de vente PC. Les chiffres de vente sont communiqués chaque semaine directement par les éditeurs de jeuxvidéo participant au projet et ne nécessitent donc pas d’extrapolation. GSD est la seule source de données des téléchargements de jeux complets basée sur lesventes réelles.
À PROPOS DE GAMETRACK GameTrack est un projet complémentaire mis en place en 2011, construit autour d’un panel de consommateurs opéré par l’Ipsos pour le compte de l’ISFE. Les données GameTrack sont issues d’enquêtes mensuelles publiées à récurrence trimestrielle. Elles analysent les caracté-ristiques démographiques des joueurs européens, leurs
À PROPOS D’APP ANNIE App Annie analyse les données des app stores (notes, classements, commentaires…), ainsi que les données transactionnelles agrégées et anonymisées de plus d’un million d’applications. À partir de ces données, App Annie produit des estimations sur la performance des applications en matière de téléchargements et de revenus.
M É T H O D O L O G I E
comportements d’achat toutes plateformes confon-dues, permettant ainsi d’obtenir une vision approfon-die de leurs habitudes de jeu et d’usages. Les pays couverts sont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne, mais aussi les États-Unis et la Russie. GameTracksoutientleprojetGSDenfournissantunevision plus globale des marchés dans lesquels il opère.
MÉTHODOLOGIE :Les données GameTrack sont communiquées à fré-quence trimestrielle à partir de deux enquêtes :
Une enquête offline, réalisée une fois par an à partird’un échantillon de 1 000 personnes de 15 ans et plus. Elle est utilisée pour pondérer les réponses d’unsondage en ligne plus détaillé.
Une enquête online, conduite mensuellement auprès d’un échantillon de 3 000 (mêmes) personnes partrimestre, âgées de 6 à 64 ans.
5
6
CHAPITRE 1 LE MARCHÉ FRANÇAIS DU JEU VIDÉO
7
8
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O BILAN MARCHÉ 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES
Écosystème Console** 2 502 millions d’euros
4 8 , MILLIARDS D’EUROS*
Écosystème PC Gaming** 1millio0ns d’8euros6
Écosystème Mobile*** 1millio231 ns d’euros
*Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. **Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. ***Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2019, converties en euros, taxes françaises ajoutées.
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Écosystème Console**
9% VS 2018
2010
2011
MARCHÉ TOTAL* -2,7 % VS 2018
2012
Écosystème PC Gaming**
2013
12% VS 2018
2014
2015
3,6Mds
2016
Écosystème Mobile***
+28% VS 2018
4,3Mds
2017
4,9Mds
4,8Mds
2018
*Écosystèmes console + PC gaming + mobile, physique et dématérialisé. **Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. ***Source : estimations GameTrack à partir des données de dépenses utilisateurs App Annie 2019, converties en euros, taxes françaises ajoutées.
2019
9
4 8 , MILLIARDS D’EUROS
19 % Software Dématérialisé Console
9 % Hardware PC Gaming
42 % Dématérialisé PC + Console
0,2 % Software Physique PCGaming
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O ZOOM SEGMENTS PARTS DE MARCHÉ
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O
R É PA R T I T I O N D U C H I F F R E D ’A F FA I R E S PA R P L AT E F O R M E
R É PA R T I T I O N D U C H I F F R E D ’A F FA I R E S PA R F O R M AT
10
14 % Software Physique Console
13 % Hardware Console
15 % Software PC
3 % AccessoiresPC Gaming
37 % Mobile
37 % Software Mobile
21 % Physique PC + Console
6 % Accessoires Console
Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack/App Annie Intelligence à în 2019.
48 % Software Console
10 % Software Dématérialisé PC Gaming
11
ZOOM SOFTWARE
26 % Software Mobile
Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack/App Annie Intelligence à în 2019.
12
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O
61604million%s Software Physique + Digital
ÉCOSYSTÈME CONSOLE R É PA R T I T I O N D U C H I F F R E D ’A F FA I R E S 2 0 1 9 E N E U R O S
2502 MILLIONS
Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à în 2019.
12861million%s Accessoires
24 % 612 millions Hardware
43 % 688 millions Physique (Jeux complets uniquement)
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉCOSYSTÈME CONSOLE R É PA R T I T I O N D U C H I F F R E D ’A F FA I R E S 2 0 1 9 E N E U R O S
S O F T WA R E
1604 MILLIONS -5% VS 2018
PHYSIQUE -11 % vs 2018
DÉMATÉRIALISÉ + 0 % vs 2018
Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à în 2019.
57 % 916 millions Dématérialisé (Jeux complets digitaux, DLCs/season passes, Micro-transactions, Abonnements)
13
14
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O
ÉCOSYSTÈME CONSOLE É V O L U T I O N D U C H I F F R E D ’A F FA I R E S 2 0 1 9
H A R D WA R E
MILLIONS 612 D’EUROS PART DES VENTES DE CONSOLES EN 2019
85% 1 931 288 Consoles de salon
15% 349 641Consoles portables
-21% VS 2018
dont Rétrogaming 8% 173 578
Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à în 2019.
1
2
3
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉCOSYSTÈME CONSOLE ÉCOSYSTÈME CONSOLE É V O L U T I O N D U C H I F F R E D ’A F FA I R E S 2 0 1 9
AC C E S S O I R E S
MILLIONS +3% 286 D’EUROS VS 2018 TOP 3 DES ACCESSOIRES CONSOLE
E N VA L E U R
MANETTES
AUDIO
ACCESSOIRES DIVERS(stylets, protections…)
1
2
3
E N V O L U M E
MANETTES
AUDIO
ACCESSOIRES DIVERS(stylets, protections…)
Sources : Données SELL, à partir des panels GSD/Gametrack à în 2019.
15
TakeTwo interactive
16Star Wars Jedi: Fallen Order
17Red Dead Redemption 2
Days Gone 19
Grand Theft Auto V 18
191 924
17
Mario Kart 8 3Deluxe Nintendo 517 246
12Super Smash Bros. Ultimate
Pokémon Bouclier 11
15FIFA 19
14Days Gone
Sony Interactive Entertainment
Nintendo
Nintendo
9 527 161 €
Electronic Arts
207 723
Electronic Arts
Activision Blizzard
243 292
233 887
Nintendo
251 816
7 250 004 €
Nintendo
Nintendo
250 273
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O ÉCOSYSTÈME CONSOLE TOP 20 DES JEUX 2019 TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES M A R C H É P H Y S I Q U E E N V O L U M E
20Super Mario Odyssey
8 162 026 €
TakeTwo interactive
8 371 717 €
15FIFA 19
14The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild
16
13Crash Team Racing Nitro-Fueled
13Star Wars Jedi: Fallen Order
The Legend Of Zelda: Breath of the Wild 10
12Pokémon Bouclier
Nintendo
19 561 342 €
Nintendo
11 Super Mario Maker 2
Nintendo
258 862
Microsoft
260 012
144 793
Nintendo
Nintendo
9Minecraft: Nintendo Switch Edition
10 Super Mario Maker 2
5Luigi's Mansion 3
4New Super Mario Bros. U Deluxe
7Super Mario Party
8The Legend Of Zelda: Link's Awakening
6Pokémon Épée
163 805
Sony Interactive Entertainment
429 628
376 637
Nintendo
Nintendo
Nintendo
14 512 591 €
Nintendo
Nintendo
13 164 256 €
Nintendo
13 216 857 €
Nintendo
22 215 910 €
16Ring Fit Adventure
Red Dead Redemption 2 17
Activision Blizzard
18Crash Team Racing Nitro-Fueled
Activision Blizzard
255 091
19Call Of Duty: Black Ops 4
7 469 404 €
20Super Mario Odyssey
8 845 897 €
Call of Duty: 2Modern Warfare Activision Blizzard 37 294 307
Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. Données hors bundles.
Electronic Arts
197 408
Call of Duty: 2Modern Warfare Activision Blizzard 653 708
FIFA 20 1 Electronic Arts 1 192 517
171 033
TakeTwo interactive
297 399
Nintendo
395 355
FIFA 20 1 Electronic Arts 63 951 081
Nintendo
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O TOP 20 DES JEUX 2019 TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES M A R C H É P H Y S I Q U E E N VA L E U R
15 096 293 €
18 144 035 €
Nintendo
6Pokémon Épée
7 Super Mario Party
8Super Smash Bros. Ultimate
9The Legend Of Zelda: Link's Awakening
4New Super Mario Bros. U Deluxe
5Luigi's Mansion 3
13 880 212 €
Electronic Arts
Nintendo
11 903 588 €
10 311 596 €
12 130 081 €
Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. Données hors bundles.
Mario Kart 8 3Deluxe Nintendo 25 904 906 €
Mario Kart 8 3Deluxe Nintendo 25 904 905 €
P S 4
S W I T C H
Sony Interactive Entertainment
18
18
16
7 158 240 €
8 334 902 €
Microsoft
S W I T C H
17
7 250 004 €
Nintendo
S W I T C H
14
Electronic Arts
X B O X O N E
9 609 430 €
Electronic Arts
13
Nintendo
8 845 896 €
9 136 440 €
15
P S 4
S W I T C H
S W I T C H
TakeTwo Interactive
S W I T C H
P S 4
P S 4
S W I T C H
S W I T C H
376 637
Nintendo
Nintendo
429 628
Nintendo
395 355
Nintendo
S W I T C H
S W I T C H
Nintendo
Nintendo
Nintendo
S W I T C H
S W I T C H
S W I T C H
4New Super Mario Bros. U Deluxe
Nintendo
Nintendo
S W I T C H
151 704
150 433
Electronic Arts
S W I T C H
P S 4
Call of Duty: 2Modern Warfare Activision Blizzard 30 183 466 €
P S 4
P S 4
S W I T C H
S W I T C H
240 401
S W I T C H
P S 4
FIFA 20
S W I T C H
P S 4
Nintendo
230 915
Nintendo
5Luigi's Mansion 3
144 793
140 108
Nintendo
258 862
Microsoft
4New Super Mario Bros. U Deluxe
251 816
249 790
Nintendo
Nintendo
S W I T C H
20
6 542 222 €
10
8Minecraft: Nintendo Switch Edition
9Pokémon Bouclier
Super Mario Party 7
Nintendo
11 990 812 €
S W I T C H
X B O X O N E
TakeTwo Interactive
158 839
11
12 130 081 €
Nintendo
202 724
Nintendo
Electronic Arts
Electronic Arts
19
Days Gone
S W I T C H
150 190
Super Smash Bros. Ultimate
Activision Blizzard
Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. Données hors bundles.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Super Mario Maker 2
The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild
The Legend Of Zelda: Link's Awakening
Nintendo
12
10 072 142 €
Pokémon Bouclier
10
Star Wars Jedi: Fallen Order
The Legend Of Zelda: Link's Awakening
12
Super Mario Maker 2
11
18
Minecraft: Nintendo Switch Edition
17
14
Ring Fit Adventure
Super Mario Odyssey
13
Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. Données hors bundles.
20
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020
Red Dead Redemption 2
16
15
13 105 414 €
S W I T C H
19
Pokémon Épée 6
18 144 035 €
15 096 293 €
14 473 659 €
Nintendo
19
6 636 732 €
Sega
297 399
19 561 342 €
22 215 909 €
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O ÉCOSYSTÈME CONSOLE TOP 20 DES JEUX 2019 PAR PLATEFORMES M A R C H É P H Y S I Q U E E N V O L U M E
L E M A R C H É F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O TOP 20 DES JEUX 2019 PAR PLATEFORMES M A R C H É P H Y S I Q U E E N VA L E U R
7Super Mario Party
9The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild
FIFA 20 1Electronic Arts 49 529 549
5Luigi's Mansion 3
P S 4
8Super Smash Bros. Ultimate
6Pokémon Épée
S W I T C H
S W I T C H
S W I T C H
S W I T C H
148 345
Mario Kart 8 3Deluxe Nintendo 517 246
FIFA 20 - Legacy Edition
Super Mario Odyssey
P S 4
Crash Team Racing Nitro-Fueled
Red Dead Redemption 2
FIFA 20
Days Gone
Sony Interactive Entertainment
Call of Duty: 2Modern Warfare Activision Blizzard 535 357
FIFA 20 1 Electronic Arts 892 810
L E M A R C H É ÉCOSYSTÈME CONSOLE F R A N Ç A I S D U J E U V I D É O TOP 10 DES GENRES DE JEUX ACHETÉS EN 2019 M A R C H É P H Y S I Q U E E N V O L U M E
Action
20
Sport
Aventure
Jeux de tir/FPS
Jeux de rôle/RPG
Course
Jeux familiaux
Combat
Jeux de stratégie/RTS
Jeux casual (plateau, cartes, puzzles)
Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack à în 2019. Données hors bundles.
3 683 654
2 183 532
2 170 147
2 020 700
1 927 305
1 453 381
859 423
733 239
574 025
201 437
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