C on seil en gestion de patrim oin e certifié

Description

C on seil en gestion de patrim oin e certifié

Informations

• Publié par: emidaqim
• Nombre de lectures: 75
• Langue: Français

Extrait

Objectifs

La Certification des conseils en gestion de patrimoine CGPC

permet de :

Disposer des connaissances minimales pour

informer et

conseiller utilement

ses clients ;

Offrir à ses clients une garantie de

compétence,

d’objectivité, de professionnalisme, d’intégrité

;

C’est également une opportunité pour anticiper la législation

concernant le «conseil en gestion patrimoniale», être un

point d’appui compétent

, une source de

valeur ajoutée

reconnue.

ww.cgpc.net

Le Cnam Intec Pays de la Loire est agréé par l’AFCGPC par

délégation du Cnam (Paris)

Pour l’Association des Conseils en gestion de patrimoine

certifiés (CGPC), l’examen constitue une première étape

de «garantie pour le client que la personne qui informera,

assistera et conseillera aura fait preuve des connaissances

nécessaires et suffisantes pour le conseiller».

Public

Les

gestionnaires de patrimoine

indépendant ;

Le

personnel des banques et assurances

;

Toute personne exerçant une

profession réglementée

: expert-

comptable, notaire, avocat dont la profession prévoit déjà

cette

mission de conseil.

Pré-requis

Avoir un

bon niveau en fiscalité

(DECF, DCG, maîtrise de

droit des affaires...) ou disposer d’une

solide expérience

professionnelle

en la matière.

La sélection des candidats à la préparation est réalisée sur CV

et/ou entretien.

Pédagogie

Le

cycle de préparation

accompagne le candidat sur un temps

court pour une

mise à jour ou une mise à niveau.

Une

fiche d’orientation

accompagne chaque unité de valeur. Elle

donne des

indications sur la préparation souhaitée

pour profiter

pleinement de chaque séance.

Une

synthèse

est proposée au cours de chaque UV (ou en fin de

session). Réalisée pour

réduire la prise de notes

au minimum,

elle aide à

maintenir l’attention

pendant les cours.

Calendrier et organisation

Programmation 2011 : du 26 janvier à fin juin 2011

le mercredi et jeudi tous les 15 jours

En présentiel

Possibilité de suivre en streaming via internet les UV 1 à 4

Forum sur plateforme Web selon les UV.

Tarifs

Préparation complète :

2 600 euros

UV 1 à 4 en présentiel : 700 euros par UV

UV 1 0 4 via internet : 1000 euros par UV

UV 5 en présentiel uniquement : 800 euros

Conseil en gestion de

patrimoine certifié

CGPC

Préparation à l’examen de CGPC

Programme

UV 1

UV 2

UV 3

UV 4

UV 5

Droit et fiscalité du patrimoine

Régimes matrimoniaux, donations... loi bancaire, loi de sécurité financière...

IR, ISF, mutations...

Marché financiers, gestion des valeurs mobilières et des produits

financiers

Culture générale macro-économique - Connaissance des marchés financiers

français et étrangers - Les instruments financiers et leur fiscalité - La gestion

collective - Bases de la théorie financière et de la gestion de portefeuille -

Les produits bancaires

Investissement immobilier

Les actifs fonciers et immobiliers - Le marché immobilier -

é

valuation des

prix immobiliers - L’immobilier et l’ingénierie patrimoniale

Patrimoine social

Définition du Patrimoine social - Retraites - Prévoyances - Assurance vie

Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global

27h

24h

24h

24h

21h

Institut national des techniques

économiques et comptables

en Pays de la Loire

Juin2010-ServicecommunicationCnamPaysdelaloire

Contacts Cnam Intec Pays de la Loire

NANTES

• 25 bd Guy Mollet • Tél. [phone] • [e-mail]

www.cnam-paysdelaloire.fr