C on seil en gestion de patrim oin e certifié
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C on seil en gestion de patrim oin e certifié

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C on seil en gestion de patrim oin e certifié

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Langue Français

Exrait

Objectifs
La Certification des conseils en gestion de patrimoine CGPC
permet de :
Disposer des connaissances minimales pour
informer et
conseiller utilement
ses clients ;
Offrir à ses clients une garantie de
compétence,
d’objectivité, de professionnalisme, d’intégrité
;
C’est également une opportunité pour anticiper la législation
concernant le «conseil en gestion patrimoniale», être un
point d’appui compétent
, une source de
valeur ajoutée
reconnue.
ww.cgpc.net
Le Cnam Intec Pays de la Loire est agréé par l’AFCGPC par
délégation du Cnam (Paris)
Pour l’Association des Conseils en gestion de patrimoine
certifiés (CGPC), l’examen constitue une première étape
de «garantie pour le client que la personne qui informera,
assistera et conseillera aura fait preuve des connaissances
nécessaires et suffisantes pour le conseiller».
Public
Les
gestionnaires de patrimoine
indépendant ;
Le
personnel des banques et assurances
;
Toute personne exerçant une
profession réglementée
: expert-
comptable, notaire, avocat dont la profession prévoit déjà
cette
mission de conseil.
Pré-requis
Avoir un
bon niveau en fiscalité
(DECF, DCG, maîtrise de
droit des affaires...) ou disposer d’une
solide expérience
professionnelle
en la matière.
La sélection des candidats à la préparation est réalisée sur CV
et/ou entretien.
Pédagogie
Le
cycle de préparation
accompagne le candidat sur un temps
court pour une
mise à jour ou une mise à niveau.
Une
fiche d’orientation
accompagne chaque unité de valeur. Elle
donne des
indications sur la préparation souhaitée
pour profiter
pleinement de chaque séance.
Une
synthèse
est proposée au cours de chaque UV (ou en fin de
session). Réalisée pour
réduire la prise de notes
au minimum,
elle aide à
maintenir l’attention
pendant les cours.
Calendrier et organisation
Programmation 2011 : du 26 janvier à fin juin 2011
le mercredi et jeudi tous les 15 jours
En présentiel
Possibilité de suivre en streaming via internet les UV 1 à 4
Forum sur plateforme Web selon les UV.
Tarifs
Préparation complète :
2 600 euros
UV 1 à 4 en présentiel : 700 euros par UV
UV 1 0 4 via internet : 1000 euros par UV
UV 5 en présentiel uniquement : 800 euros
Conseil en gestion de
patrimoine certifié
CGPC
Préparation à l’examen de CGPC
Programme
UV 1
UV 2
UV 3
UV 4
UV 5
Droit et fiscalité du patrimoine
Régimes matrimoniaux, donations... loi bancaire, loi de sécurité financière...
IR, ISF, mutations...
Marché financiers, gestion des valeurs mobilières et des produits
financiers
Culture générale macro-économique - Connaissance des marchés financiers
français et étrangers - Les instruments financiers et leur fiscalité - La gestion
collective - Bases de la théorie financière et de la gestion de portefeuille -
Les produits bancaires
Investissement immobilier
Les actifs fonciers et immobiliers - Le marché immobilier -
é
valuation des
prix immobiliers - L’immobilier et l’ingénierie patrimoniale
Patrimoine social
Définition du Patrimoine social - Retraites - Prévoyances - Assurance vie
Synthèse - Diagnostic et conseil patrimonial global
27h
24h
24h
24h
21h
Institut national des techniques
économiques et comptables
en Pays de la Loire
Juin2010-ServicecommunicationCnamPaysdelaloire
Contacts Cnam Intec Pays de la Loire
NANTES
• 25 bd Guy Mollet • Tél. 02 40 16 10 13 • intec@cnam-paysdelaloire.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr