Economie des services postaux : rapport de recherche

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Après avoir détaillé pays par pays l'organisation du marché postal européen, le rapport examine les fonctions de coût (données, rendements d'échelle et monopole naturel), la demande et la tarification des services postaux, les conséquences de la libéralisation partielle des services postaux et le coût du service universel.
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01 décembre 1999

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Français

GREMAQ UMR CNRS5604
U n i v e r s i t —
des
Sciences
RapportdeehceRhcre
« Economie des Services
Pr—sent— par
C. Cazals H.Cremer J. -P.Florens A. Grimaud S. Marcy
Sociales
Postaux »
GREMAQ Groupe de RechercheenEconomie Math—matique et Quantitative
D—cembre1999
Manufacture des Tabacs -Bât.F-2ÊEtage 21, All—ede Brienne - 31000 - Toulouse - France T—l. :05.61.12.55.54/56 -Fax :05.61.22.55.63 Adresse —lectronique : gremaq@univ-tlse1.fr
La documentation Française :  Economie des services postaux : rapport de recherche / Groupe de recherche en —conomie math—matique et quantitative ; C. Cazals, H. Cremer, J-P. Florens, (et al.).
R—sum—
Malgr—led—veloppementdesmoyensde t—l—copie,communication informatis—s,faxou Internet,laquantit—decourrieraugmenter—guli–rementdansl'ensembledespaysdv—.lse—ppo La chaîne de production techniquedes services :postaux se d—compose en plusieurs —tapes collecte,tri,transportetdistribution. Les diff—rentesesmen—es—tudsurlecoûtdesservices postaux mettent clairementen—videncedes —conomiesd'—chelledansladistributionalors qu'aucun consensus n'apparaît danslesdiff—rentes—tudessurlesautres segmentsdu processusdeproduction. En Europe,lesservicespostauxsontg—n—ralement fournisparunop—rateur public verticalement int—gr—.Aucoursdeladerni–red—cennie,touslesop—rateurspublicsontperdu lestatutd'administration pourdevenirdesentreprisespubliques,enEspagneparexemple, voiredes soci—t—sanonymes, commeen enSu–de etAllemagneetplusdelamoiti—des op—rateurseurop—ens. Certainsop—rateursont —galement—t—privatis—s,commeaux Pays-Bas. Danslaplupartdespays,l'Etatimpose certaines contraintesl'op—rateur postalparun contrôledesaugmentations deprix, deet l'obligationfournirdesservices unprixabordable et service depour une qualit—constantesur l'ensemble du territoire.Cettedeuxi–me contrainteestappel—e « obligationde service universel».La Directive 97/67/CEd—finitles obligationsdeservice universel minimales en Europe. Plusieurspaysajoutent —galementune contraintedep—r—quationtarifairesurl'ensembledupays.Lesobligationsdeservice universel ont uncoût pourl'op—rateur postal, carle coût dumoyen d'acheminement courrier estd—croissantavec la quantit—de courrier et avec ladensit—dur—seau.Ainsi,si leprixcouvre lecoûtd'unelettreexp—di—etdistribu—eenzoneurbaine,ilnecouvre pas celuid'unelettre exp—di—et—eentsidubirzone ruralele trafic postalparhabitantestmoins importantetle r—seaumoins dense.Le coûttotal destoaglibsnoideservice universelrestedifficile chiffrer. En contrepartie des obligations de serviceuniversel, la plupartdesop—rateurs publics occupent une situationde monopolesurcertaines cat—goriesdecourrier,afind'assurer le financement des segmentsde march—non rentables.Ce« secteurr—serv— »estg—n—ralement d—finicommelacorrespondance en-dessous d'uncertainpoids, d'uncertainprixoud'un poidsetd'unprix.La secteur leDirective d—finitm—vres—rlamixadanslespays europ—ens. Quelquespaysontsupprim— toutsecteur r—serv—etlaconcurrence s'exercesurl'ensembledes servicespostaux,notamment les lettres. L'ouverturelaconcurrenceestencorerelativementfaibleenEuropesur lesproduits traditionnels,lettre standard et—conomique, maiselleesttr–s produitsd—velopp—esur des particuliers, courrier express, messagerieetcolis.EnSu–de,uneentrepriseconcurrence l'op—rateurpublicsurpr—s dutiersduterritoireetvoitsapartdemarch—nterugmea r—guli–rement.Dans ce casl'entreprise concurrenter—aliseun—cr—magedumarch—en n'op—rantquesurles envoisennombre exp—di—sparles entreprisesversleszonesde population dense.Une —tude conjointedeLa Posteet del'IDEIconcernantl'ouverturela concurrencedumarch—postal français,amontr— quelescons—quencespourl'op—rateuren place etpourlebien-êtrepublicd—pendentde plusieursfacteurs:maintienounondela p—r—quatiotnarifairesurl'ensembledu territoire,enverguredu concurrent. Dansunepremi–repartie, etapr–sunbrefrappeldelal—gislationeurop—enneenmati–rede march—postal,estd—critel'industriepostaledecinqpays europ—ens(Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Su–de)etdesEtats-Unis.Une deuxi–mepartietentede fairele pointdela litt—rature—conomiqueconcernantl'—conomiepostale:monopole naturel, fonctionsde d'—chelle, demandcoût, —conomieset tarification,service universel,soncoûtet son financement, cons—quencesdelalib—ralisation dumarch—postal.
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I. ORGANISATION
SOMMAIRE
A.OLONUQIGÉTICHCETSPÉCIFIE B. :STRUCTURE VERTICALE C.SEGMENTATIONDEMARCHÉ : D.CONCURRENCE: E.SERVICES RÉSERVÉS/SERVICE UNIVERSEL F.STRUCTUREDEL'ACTIVITÉ PUBLIQUE 1.NATUREDELA RÉGULATION: 2.SONTIGALIOBDESERVICE UNIVERSEL a) Coûtetfinancement du service universel b)PropositionsdelaCommission Europ—enne 1)LaDirective de d—cembre1996 (a)D—finitiondu service universel (b)M—canisme de financement 2)Application
II.LEMARCHÉPOSTAL EUROPÉEN
A.ALLEMAGNE 1.STATUT 2.FONCTIONS PRINCIPALES 3.GURÉTELAUR 4.OPÉRATEURS 5.RUCTRESTIONURAT 6.SERVICEUNIVERSEL 7.SERVICESRÉSERVÉS 8.CHIFFRED'AFFAIREETVOLUMES 9.NCCOREURECN 10.SERVICES 11.TARIFS 12. QUALITÉDESERVICE 13.MODESDEFINANCEMENT 14.RÉSULTATS FINANCIERS 15.STATUTDUPERSONNEL 16. ET NIVEAUFIXATION DES SALAIRESDEONTIARÉNUMÉR 17.RÉSEAUDEGUICHETS B.SUÈDE 1.STATUT 2.SNCFOONTI 3.RÉGULATEUR 4.OARÉPTEURS 5.RESTRUCTURATION 6.SERVICEUNIVERSEL 7.SERVICESRÉSERVÉS 8.CHIFFRESD'AFFAIRES ET VOLUMES 9.NOUCCECRRNE 10.SERVICES 11.TARIFS
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12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. a) 1) 2) b) C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. a) b) c) d) e) f) g) E.
QUALITÉDESERVICE MODESDEFINANCEMENT RÉSULTATS FINANCIERS STATUTDU PERSONNEL FIXATION DES SALAIRES ET NIVEAUDERÉMUNÉRATION RÉSEAUDEGUICHETS CONCURRENTS CityMail Historiquedelasoci—t— Chiffres d'affairesetvolume Autres concurrents GRANDEBRETAGNE STATUT FONCTIONS PRINCIPALES RÉGULATEUR OPÉRATEUR RESTRUCTURATION SERVICEUNIVERSEL SERVICESRÉSERVÉS CHIFFRED'AFFAIRES ET VOLUMES CONCURRENCE SERVICES TARIFS MODESDEFINANCEMENT QUALITÉDESERVICE STATUTDUPERSONNEL FIXATIONDESSALAIRES ETNIVEAU DEÉNUMÉRNOITAR RÉSEAUDEGUICHETS LELIVREBLANCDU08/07/1999 ESPAGNE STATUT FONCTIONS PRINCIPALES RÉGULATEUR OPÉRATEURS RESTRUCTURATION SERVICE UNIVERSEL SERVICES RÉSERVÉS CHIFFRED'AFFAIRES ET VOLUMES CONCURRENCE TARIFS QUALITÉDESERVICE MODESDEFINANCEMENT RÉSULTATS FINANCIERS STATUTDUPERSONNEL FIXATION DES SALAIRESETNIVEAUDEITNORÉMUNÉRA RÉSEAUDEGUICHETS CONCURRENTS Les entreprises priv—esdedistribution : Lesentreprisesdetransport expresset demessagerie : Les entreprisesdecourrier : Lesmaisonsde mailing: La ventepar correspondance : Lecourrier nonadress—e : EntregaEnMano : PAYS-BAS
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1.STATUT 2.FONCTIONS PRINCIPALES 3.RÉGULATEUR 4.REUTARÉPO 5.NOARITRTUUCTRES 6.SERVICE UNIVERSEL 7.SERVICERÉSERVÉ 8.CHIFFRED'AFFAIRESETVOLUMES 9.CECNOUCRRNE 10.SERVICES 11.TARIFS 12.QUALITÉDESERVICE 13.MODESDEFINANCEMENT 14.RÉSULTATS FINANCIERS 15.STATUTDUPERSONNEL 16.FIXATION DES SALAIRESET RÉMUNÉRATIONNIVEAU DE 17.RÉSEAUDEGUICHETS F.CONCLUSIONS SURLARRNEECCUONCDANSLESPAYSEUROPÉENS G.ETATSUNIS 1.STATUTACTUELDE'ALINDMTRISIOATN 2.FONCTIONS PRINCIPALES 3.RÉGULATEUR 4.OÉPARETRU 5.CTRUSTRENIOATUR 6.SERVICE UNIVERSEL 7.SERVICESRÉSERVÉS 8.CHIFFRED'AFFAIRESETVOLUMES 9.COÛTS 10.RRNEECCNOUC 11.SERVICES 12.TARIFS 13.QUALITÉDESERVICE 14.MODESDEFINANCEMENT 15.RÉSULTATS FINANCIERS 16.STATUTDUPERSONNEL 17.FIXATION DES SALAIRES ET NIVEAUDEÉMUNRIONÉRAT 18.RÉSEAUDEGUICHETS III. LESFONCTIONSDECOÛT
A.DONNÉES 1.EUROPE 2.COÛTSMOYENS 3.STRUCTURE DESCOÛTS 4.BURIONTISTDI 5.TRI B.RENDEMENTS D'ÉCHELLEETMONOPOLE NATUREL 1.CASD'UNEENTREPRISE PRODUISANT UNBIEN :LAMONOPRODUCTION 2.LADOCUITRPITNOMUL 3.RÉSULTATS EMPIRIQUES a)Etudessurlaposteam—ricaine b)Etudedeladistribution en France 1)Agr—g—param—trique 2)Agr—g—non param—trique
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3) 4) c) d) e)
Conclusion D—sagr—g— epnanel Mod–le technico-—conomique Tri Collecteettransport
IV.DEMANDE -TARIFICATION
A.DEMANDE 1.LESÉTUDES RÉALISÉESSURLADEMANDEDECOURRIER a)Cas delaGrande-Bretagne b) CasdelaFrance B.TARIFICATION
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V.QÉEUOCSNCNSEDE LALIBÉRALISATION PARTIELLEDESSERVICES POSTAUX 85
A.ENTRÉESANSRÉACTIONDELA POSTE 1.EFFICACITÉ DE L'ENTRÉE B. DEDIFFÉRENTES RÉPONSES TARIFAIRESLAPOSTE 1.PRIXLIMITESURLAZONE POTENTIELLEMENTENCONCURRENCE 2.IBILQUEREDENASH 3.OCSNCNSEQÉEUSURLEBIEN-ÊTRE
VI. SERVICEUNERIVLES
A.LE COÛT UNIVERSELDU SERVICE 1.EFFICIENCY COST 2.LECOÛTDERENTABILITE a)Mesureducoûtderentabilit— 3.ESTIMATION DES SCÉNARII 4.SCÉNARIOBASE SURLES ESTIMATIONSDUNETAVOIDEDCOST(COÛTNET EVITÉ) 5.LAMÉTHODENACRÉVISÉE B.DÉTERMINATIONDUCOÛTDUSERVICEUNIVERSEL PARMISEAUXNEHCRÈSE C.CONCLUSION
VII. BIBLIOGRAPHIE
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I.
A. Sp—cificit—technologique
Organisation
Le impliqueprocessus postalquatreactivit—s diff—rentes c:ollecte, trisniveauxiff—rentd,) transportet distribution.Ler—seau postal pr—senteuncertain nombredeseuqitsir—tcarac cruciales pourlacompr—hensionetl'analysede l'—conomiepostale. Enpremierlieu,lemonopole naturel caract—riseplus particuli–rementundessegmentsdu r—seau,ladistribution. L'intuitionqueladistributiondu caract—ris—ecourrier estpardes rendements d'—chelle croissantsestconfirm—eparlaplupartdes —tudes empiriques. Cependantleconsensusn'apas —t—r—alis—en ce l'ampleurqui concernedeces rendements. Diff—rentes —tudesdonnent des r—sultats variablesavecdes rendements d'—chellecompris entre1,1 et2. Deuxi–mement,ler—seau postal surest bas—son personnelet nonsurlatechnologie.En cons—quence,letravailrepr—senteunepart significativedescoûtsdesop—rateurs,environ75% en moyenne.Etant donn—lestatutdes coûtspostiers, cesde travailsont essentiellementdes coûts fixes pour l'op—rateur. Deplus lepersonnel du secteurpostalrepr—senteunepartnon n—gligeabledel'emploi totaldansdenombreux pays. Troisi–mement,alorsquelademande estenaugmentation danslesnummoc—l—t,ionsicatla croissance du secteurpostal est faible. Denombreux produits postaux (lettres, marketing direct...)fontfacelaconcurrencedesmoyens —lectroniques dufax ete-mail.Cette —volutionestpaeremtntrcilu–isignificative car elle touche unepartietr–slucrativedusecteur postal(lecourrier—manantdesentreprises)etparcequelapossibilit— de transmission —lectroniquemeten exerguelapossibilit—depasser outre touteprotectionder—gulation du monopole(parexempleles—tatsfinanciers peuvent facilementêtretransmisetimprim—dans unpays—trangeretêtrepost—sdepuiscepays). D'autresproduits,telsqueles colis,ne connaissent pascetteformedeconcurrence. Cependant, ces segmentsde march—ne sontpas centraux dansled—batpostal;lemarch—descolispar exempleesttraditionnellement ouvert  laconcurrencedans denombreuxpays.Deplus,ilsfontappel destechnologies s—par—esde cellesutilis—espourlerestedu courrier. Enparticulier,letridescolisn—cessite une technologie sp—cifiquedemême queladistributionestparfois s—par—esdecelle des autres segments decourrier. Quatri–mement,leprogr–s technologiquedanslesecteur postala—t— importantces derni–res ann—es(introduction delalecture optique,tri parbarre-codes, ...).Ilestprobablequeces am—liorationduprocesspostalpermettentencoredes —conomiessurlescoûts. Cependant,le potentield'innovations technologiques futures danscesecteurapparaît limit—. Cinqui–mementetfinalement,Il existeune forte traditionde tarification uniforme(quelles que soient ladistance etlalocalisation)danslesecteurpostal, qui est expliqu—eenpartiepar les coûtsdetransaction, maisaussipardesconsid—rationspolitiques.
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Les probl–mes quiseposentdanslesecteurpostalsont des questions classiquesdesindustries der—seau, maisattendentdes compter—ponses sp—cifiquestenantdesparticularit—s dece secteuretnotamment de l'importance du facteur travail. L'importance descoûtsdepersonnel etlebas niveaudecapital requispourentrersurle march— impliquent aussiquel'entr—eune petite —chelleestrelativementfacileet que la barri–rel'entr—epour des concurrents pratiquantl'—cr—mageestrelativementbasse.Le monopoleestdoncdifficileprot—geret le l'entr—e difficilecontournement depr—venir. Unpoint majeurestledegr—futurde lib—ralisationdumarch—postal.Ilapparaîtquela distribution est un monopole naturel avec des rendements d'—chelle croissantsetce quiest unesource potentielleded—faillance du march—.Ainsi lemaintient deladistributionen monopole doit être consid—r—e avecattention. Leprobl–medu monopolenaturelestmettre en parall–leavecceluidufinancement des obligationsdeserviceuniversel. Un autre probl–mequi se pose avec l'ouverture dumarch—postalestl'acc–sau r—seaupostal qui l'exmonopole doitfourniroupasetsic'estlecasleprix del'acc–s. Actuellementlesobligations de service universelsontfinanc—esparsubventions crois—es et uneprotection du monopolesurcertain produit selonunixprret–.dsoi-pircLalib—ralisation du march— poseleprobl–me decefinancementqui peutêtrer—alis— mani–res,de diff—rentes parexempleparl'interm—diaired'un fond decompensationouunprixd'acc–saumarch— combin—aumonopolesurladistribution.
B. :Structure verticale
L'exploitation des 4 principales activit—s postalesrequiertles5—tapes op—rationnelles suivantes : -collecte,hemiacntnemedes envoispartir duclient(oud'un lieuprocheduclient) jusqu'au premierpointdetri. -Tripourexp—dition,triinitialdes envois postaux pourformerdesliasseslivrerau bureaudetrisuivant. -transport,enemtncaehimdu courrier dubureau detriinitial au bureaudetrifinal. -Tripourdistribution,trides envois postaux pourla distributionfinale. -Distribution,livraisondeporte porte des envoispostaux. Aunniveau op—rationnel,ces—tapes sontdistincteslesunesdesautres.Leurordre successif nesignifiepas qu'ellespeuventêtre consid—r—ecsommeuneseule op—ration. Lapreuveenest que 5 op—rateursdiff—rentspourraient faire chacune desces—tapes.
Les administrationpostalesreconnaissentlar—alit—decette s—parationdes—tapesde production. La plupartoffrentdes possibilit—sdecontratspourquelesconsommateurs puissentcommencerlapr—paration du courrier (pr—-tri)pour r—duireletravailde l'administration postale. Certaines administration sous-traitentunepartiedutransport(par exempleaur—seaude chemin defernational).
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Les coûts salariaux repr—sententlapartleplusimportantedescoûtsd'exploitation despostes (unemoyennede70% pourlesadministrationetunpeumoinspour les firmespriv—es).
C.Segmentation de march— :
Les services postaux sontuneforme de service de livraisonoudetransport acheminantdes biens d'un point un autre. Les biens consid—r—s sedistinguent les unsdesautresparun exp—diteur,un destinataire,uneadresse propre,un dimension,contenu, uneunpoids. Les services postaux peuventêtreclass—en4cat—gories : -lecourrier standardde lettres imprim—es.Lelettres, cartes postales,volumejournalierde cesbiensconvient r—guli–res livraisondes tourn—esdedansla plus grandepartiedes payseurop—ens,cequipermet d'exploiter —conomiesd'—chelleetdegamme. -lesservicesdecolis.Letraitementdescolis est comparableceluideslettrecependantil existeuncircuit des colis parall–lede traitementd—di—. -lesservices courrier, ceconnexes duqui inclut leslettres recommand—es,lecourrier express...Cesbiensnepeuvent justifierunr—seaudedistributiondenseparlafaiblesse des volumes. -lesautresservicesdecourrier commelecourrier —lectronique,lesp—riodiques(journauxet magasines)... Ladistributiondeces envoisesttr–sprochedecelleducourrier ordinaire parsaug—rt—malariisletraitementdecesobjetsdemande un tridegr— deetde manipulationmoindre.
D.Concurrence :
Durant d'importants d—cennies,les deux derni–reschangementsse sont produits dansle secteur postal.Letraficpostalp—ilpitlum—t—auxdearmais la forteexpansion desmoyensde communications —lectroniques (fax ou courrier—lectronique)ar—duit lapartdes administrations postales danslesecteur des communications. Demême lesucc–s des op—rateurs priv—ssurlemarch—des colis a r—duitlepouvoirdesadministrations publiques danscer.cteuse Maintenant,lesop—rateurspriv—ssontprincipalementactifsdanslesservicesexpresshaute valeurjansaD.e—tuolefutur, entrer surils pourraientlemarch—ducourrierprofessionnelpour profiterde l'augmentationdela.pbuilic—tdaersse—Lesop—rateurspriv—sdevraientaussiêtre int—ress—sparla activit— adress—e,publicit— nonfaiblevaleurajout—e,quiest largement distribu—eaux m—nages. Les op—rateurspriv—speuventêtre class—esen3 cat—gories : -des int—grateurstravaillantl'—chellemondiale telsqueDHL,FederalExpress,Global Delivery ExpressWorldwide,UPS, -desentreprises europ—ennes int—ress—es principalementparlemarch— de la communicationcommeKühne and Nagel (Allemagne),JetServices (France),TAT Express (France), Securicor (Grande-Bretagne),
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