Etude SRI Capgemini s12009 Vf

Jbourgea

Description

erObservatoire de l’e-pub - 1 semestre 200910 juillet 2009Telecom, Media, EntertainmentSyndicat des Régies InternetLe SRI en 2009, c’est 15 membres qui adhèrent à une charte qualité et défendent l’Internet d’une seule voixAdLINKAllocinéAufémininBenchmark GroupHi-MédiasHoryzon MédiaI-régie Lagardère PublicitéMicrosoft AdvertisingOrange Advertising NetworkAOL Platform-ASpringbird Network Media SolutionsTF1 PublicitéYahooZéfir web1Les segments de communication online étudiésObjectifs de communicationDisplayImage Branding(AboveThe Line)MobileEmailingSearch Affiliation ComparateurAnnuairePerformanceActe d’achat (Belowthe Line) 2MéthodologieRencontre d’acteurs de chaque segment de la communication online VisionDisplay Search Affiliation Comparateur E-mailing Annuaire MobileRégiesConfrontation des visions marchésAgencesVision Agences et Annonceurs+ Eclairage Annonceurs(*) Entretiens réalisées en face à face et soumis à un accord de confidentialité (période mai-juin 2009)3La croissance du marché de la communication online s’établit + 6% sur S1 2009Rappel année 2008Progression S1 2009Investissements S1 2009 (M€)+ 10% + 35%Search 400240 -7% + 10%Display+ 15% + 25%Annuaires 230+ 11% + 30%Affiliation 80E-mailing 50 - 10% + 10%+ 14% + 15%Comparateurs 50+ 30% + 15%Mobile 10La croissance s’est nettement ralentie au premier semestre 2009 sur la majorité des canaux4Source : analyse Capgemini ConsultingTrois ...

Informations

• Publié par: Liror
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• Langue: Français

Extrait

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Telecom, Media, Entertainment

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Syndicat des Régies Internet

Le SRI en 2009, c’est 15 membres qui adhèrent à une charte qualité et défendent l’Internet d’une seule voix

AdLINK Allociné Auféminin Benchmark Group Hi-Médias Horyzon Média I-régie Lagardère Publicité Microsoft Advertising Orange Advertising Network AOL Platform-A Springbird Netwo

TF1 Publicité Yahoo Zéfir web

kreMdia oSultoins



Objectifs de communication

Image Branding (Above The Line)

Performance Acte d’achat (Below the Line)

Les segments de communication online étudiés

Display

Search

Emailing



Affiliation Comparateur

Annuaire

Mobile

Vision Régies

Vision Agences et Annonceurs

Display

Méthodologie

Rencontre d’acteurs de chaque segment de la communication online

Search Affiliation Comparateur E-mailing Annuaire

Confrontation des visions marchés

Agences

(*) Entretiens réalisées en face à face et soumis à un accord de confidentialité ( période mai-juin 2009)



Mobile

+ Eclairage Annonceurs

La croissance du marché de la communication online s’établit + 6% sur S1 2009

Search

Display

Annuaires

Affiliation

E-mailing

Comparateurs

Mobile

Investissements S1 2009 (M€)

10

80

50

50

240

230

400

Progression S1 2009

+ 10%

-7%

+ 15%

+ 11%

- 10%

+ 14%

+ 30%

Rappel année 2008

+ 35%  

+ 10%

+ 25%

+ 30%

10% +

15% +

+ 15%

La croissance s’est nettement ralentie au premier semestre 2009 sur la majorité des canaux  Source : analyse Capgemini Consulting

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annonceurs a g e nc es

Communication ROI-centric  Diminution des lancements de produits et des campagnes d’image associées  Besoin de relier les actions de communication au business et aux ventes

r é gi es

édite u rs Internautes

Consommation en baisse  Diminution de la conversion en acte d’achat  Baisse des paniers moyens

Faible visibilité sur le marché publicitaire

 Diminution des accords cadres  Retard dans les périodes de briefs annonceurs  Pas de tendance régulière d’investissement d’un mois sur l’autre

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annonceurs

a g e nc es

1. Les tendances annonceurs

r é gi es

édite u rs

Internautes

2. Les objectifs de communication

3. Les limites de l’achat Performance

4. Les opportunités fin 2009-2010

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 Finance / High Tech / Tourisme

Santé du  Désinvestissement sur l’ensemble des secteur segments online pour le High Tech et la Finance (notamment le crédit)  Investissement en baisse du Tourisme sur le Display avec maintien d’une pression forte sur le Search



Stratégie d’investis -sement

 Maturité sur Internet

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 Télécoms

• Automobile : accentuation des objectifs de performance / business dans leurs stratégies de communication (y compris Display) • Idem sur les Télécoms qui ont renforcé leur logique d’investissement à la performance

 mmation  Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, les acteurs de la Grande Consommation retardent certains développements sur le online  Renforcement de la complémentarité publicitaire TV / Web avec le développement de l’usage vidéo online

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« Branding »

Segment Display principalement / Mode de vente CPM

 Moins de campagnes de notoriété et d’image  Pression sur les niveaux de CPM  Opérations spéciales  La part des Opérations Spéciales se maintient à hauteur de 17 % du Display car la demande des annonceurs reste dynamique et la valorisation de ces offres est peu sensible à la pression sur les prix  Développement de structures dédiées à la création d’opérations sur-mesure au sein des régies

Marché de la communication online

« Traffic »

« Acquisition» Segments Affiliation Tous les segments online  principalement / Mode de vente Mode de vente CPC  CPA - CPL

 Renforcement sur tous les segments  Emergence du modèle de vente « Cost du mode de vente au CPC, Per Action » - au-delà de l’Affiliation particulièrement adapté au contexte économique actuel  L d e é s v   e m lo o p d p è e le nt s     c d h e e  v z  e c n e t r e t   a a in u  s  C a P ct A e  s ur e s    du   Croissance sur le « Search » tirée par Display et des Comparateurs l’efficacité de ce canal et la  Ce modèle de vente à l’action nécessite dépendance qu’il crée envers les  l’accord de l’annonceur pour tracer sur annonceurs et les éditeurs  son site les actions réalisées (achat,  La croissance des offres Display au  validation d’un formulaire) ( C + P 4 C 0   % e ) s   t supérieure àcelle du Search  Deux niveaux de dépendance :  Ergonomie et technologie du site de  Elles représentent 17% des ventes  l’annonceur totales Display sur S1 2009 (vs 11%  c E o v n ol s u o ti m o m n  a d ti es comportements de  en 2008)  on

 *CPA = Cost per action (au-delà du clic : acte d’achat, formulaire,…)

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On observe des signaux d’alerte sur les modes d’achat à la performance

que de pénurie d’inventaires Premium  La vente au clic sur de gros volumes peut générer des pénuries d’inventaires  Le ciblage peut permettre d’optimiser la livraison des impressions

e d’effets déceptifs de la qualité des leads  Les annonceurs recherchant des leads (commercialisation CPL) sont parfois déçus des résultats réels :  Exemple: obtention de rendez-vous vs ventes véhicules réelles

Le marché continue de rechercher des solutions optimisant les contacts et améliorant la « qualité » de la performance

Exemple : Le retargeting permet d’affiner le L retargeting ciblage des internautes en fonction e de l’intérêt passé manifesté pour un produit/marque

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Plusieurs formes de retargeting :  Site retargeting  Search retargeting  Creation retargeting

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L’arrivée de nouveaux annonceurs

• Augmentation des investissement des annonceurs à fort potentiel : Alimentaire / Hygiène Beauté • Ouverture du marché publicitaire à des secteurs restreints : le gambling, les boissons alcoolisées

L’attractivité du Mobile

• Malgré les coupes budgétaires, le mobile conserve un potentiel d’attractivité élevé fondé sur le phénomène Iphone et ses nombreuses applications

• Emergence d’offres d’abonnement mobile « Ad funded » permettant de communiquer sur une cible d’abonnés mobile homogène (ex. 15-24 ans)

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L’automatisation des plateformes de commercialisation

• Déploiement de plateformes self- services pour adresser les annonceurs locaux