(P2112006 TOC Etude R  351gion 2006 V2)
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E T U D E M U L T I C L I E N T L e M a r c h é d e s L o g i c i e l s e t S e r v i c e s e n R é g i o n B i l a n 2 0 0 5 - P e r s p e c t i v e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0 Filing Information: Market Analysis IIDC France : 124, Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex, France. Téléphone : 33.1.55.39.61.00 Fax : 33.1.55.39.61.01 S O M M A I R E P Contexte de l'étude 33 Objectifs et périmètre de l’étude ............................................................................................................... 33 Méthodologie générale ............................................................................................................................. 35 Recueil d'information ......................................................................................................................... 35 Données mesurées ........................................................................................................................... 35 Les logiciels................................................................................................................................ 35 Dans cette étude IDC propose une quantification en valeur des applications suivantes:........... 35 Les services IT ........................... ...

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e M a r c h é d e s L o g i c i e l s e t S e r v i c e s e n R é B i l a n 2 0 0 5 - P e r s p e c t i v e s 2 0 0 6 - 2 0 1 0
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S O M M A I R E
Contexte de l'étude
33
Objectifs et périmètre de l’étude ............................................................................................................... 33 Méthodologie générale ............................................................................................................................. 35 Recueil d'information ......................................................................................................................... 35 Données mesurées ........................................................................................................................... 35 Les logiciels ................................................................................................................................ 35 Dans cette étude IDC propose une quantification en valeur des applications suivantes: ........... 35 Les services IT ........................................................................................................................... 38 Le marché des services autour des applications CRM, décisionnel et ERP............................... 39
Synthèse de l'analyse du marché Logiciels et services en France
40
La vue régionale ....................................................................................................................................... 40 Vue synthétique sectorielle ....................................................................................................................... 44 L'industrie et ses sous- segments en tête.......................................................................................... 45 Les activités financières (Banque Finance Assurance) ..................................................................... 45 Le secteur public ............................................................................................................................... 45 Vue synthétique par taille d'établissements .............................................................................................. 46 Les grands comptes ................................................................................................................................. 46 Les PME ................................................................................................................................................... 46 Les TPE .................................................................................................................................................... 46
La dépense logiciels et services au niveau national
48
Données de base et indicateurs macro-économiques .............................................................................. 48 Le marché des logiciels ............................................................................................................................ 52 Le marché par typologie de logiciels ................................................................................................. 52 Le marché des applications ........................................................................................................ 55 Le marché des logiciels de développement et de déploiement des applications........................ 58 Le marché des logiciels d'infrastructures.................................................................................... 61 Le marché des applications ............................................................................................................... 64 Le marché des applications Comptabilité / Finance ................................................................... 64 Le marché des applications RH.................................................................................................. 67 Le marché des applications GPAO/ Gestion commerciale/ gestion de projets/Supply Chain..... 70 Le marché des applications CRM............................................................................................... 73 Le marché des autres applications ............................................................................................. 76 Le marché des services ............................................................................................................................ 79 Le marché des services par type de prestations ............................................................................... 82 Le marché des services de Consulting....................................................................................... 82 Les services d'intégration de systèmes ...................................................................................... 85 Le marché des services de développement de logiciels............................................................. 88 Le marché des services d'infogérance ....................................................................................... 91 Le marché des services de support et maintenance .................................................................. 94 Le marché des autres services................................................................................................... 97 Le marché des services par type d'applications ................................................................................ 100 Le marché des services autour des applications ERP................................................................ 100 Le marché des services autour des applications CRM............................................................... 103
Le marché des services autour du décisionnel........................................................................... 106
Le marché logiciels et services par secteurs et par taille d'établissement 109
Le marché par secteurs d'activité ............................................................................................................. 109 Industrie agro-alimentaire .................................................................................................................. 109 Industrie mécanique et de la fabrication des machines ..................................................................... 114 Industrie du textile, sidérurgie, verre, céramique et papeterie ........................................................... 119 Industrie High-Tech ........................................................................................................................... 124
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Industrie de la chimie et de la pharmacie .......................................................................................... 129 Autre industries.................................................................................................................................. 134 Construction ...................................................................................................................................... 139 Commerce ......................................................................................................................................... 144 Activités financières ........................................................................................................................... 149 Transport ........................................................................................................................................... 154 Utilities, communication & media....................................................................................................... 159 Services aux entreprises ................................................................................................................... 164 Santé ................................................................................................................................................. 169 Secteur Public ................................................................................................................................... 174 Autres secteurs.................................................................................................................................. 179 Le marché français par taille d'établissements ......................................................................................... 184 Le marché des établissements de 1 à 99 salariés............................................................................. 184 Le marché logiciels des établissements de 1 à 99 salariés ........................................................ 185 Le marché Applicatifs des établissements de 1 à 99 salariés .................................................... 193 Le marché services des établissements de 1 à 99 salariés........................................................ 203 Le marché des services autour des applications ERP; CRM et décisionnel des établissements de 1 à 99 salariés ....................................................................................................................................... 215 Le marché des établissements de 100 à 499 salariés ....................................................................... 221 Le marché logiciels des établissements de 100 à 499 salariés .................................................. 222 Le marché Applicatifs des établissements de 100 à 499 salariés .............................................. 230 Le marché services des établissements de 100 à 499 salariés.................................................. 240 Le marché des services autour des applications ERP; CRM et décisionnel des établissements de 100 à 499 salariés ................................................................................................................................ 252 Le marché des établissements de 500 à 999 salariés ....................................................................... 258 Le marché logiciels des établissements de 500 à 999 salariés .................................................. 259 Le marché Applicatifs des établissements de 500 à 999 salariés .............................................. 267 Le marché services des établissements de 500 à 999 salariés.................................................. 277 Le marché des services autour des applications ERP; CRM et décisionnel des établissements de 500 à 999 salariés ................................................................................................................................ 289 Le marché des établissements de 1 000 salariés et plus .................................................................. 295 Le marché logiciels des établissements de plus de 1000 salariés ............................................. 296 Le marché Applicatifs des établissements de 1 000 salariés et plus .......................................... 304 Le marché services des établissements de 1 000 salariés et plus ............................................. 314 Le marché des services autour des applications ERP; CRM et décisionnel des établissements de 1 000 salariés et plus............................................................................................................................ 326
Le marché Logiciels et services par régions
332
Alsace ....................................................................................................................................................... 332 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 332 Le marché des services informatiques et des logiciels en Alsace ..................................................... 336 Le marché logiciels en Alsace .................................................................................................... 337 Le marché applicatifs en Alsace ................................................................................................. 338 Le marché services en Alsace.................................................................................................... 339 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Alsace .............. 340 Aquitaine................................................................................................................................................... 341 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 341 Le marché des services informatiques et des logiciels en Aquitaine ................................................. 345 Le marché logiciels en Aquitaine ................................................................................................ 346 Le marché applicatifs en Aquitaine............................................................................................. 347 Le marché services en Aquitaine................................................................................................ 348 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Aquitaine.......... 349 Auvergne .................................................................................................................................................. 350 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 350 Le marché des services informatiques et des logiciels en Auvergne................................................. 354 Le marché logiciels en Auvergne................................................................................................ 355 Le marché applicatifs en Auvergne ............................................................................................ 356 Le marché services en Auvergne ............................................................................................... 357 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Auvergne ......... 358
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Basse-Normandie ..................................................................................................................................... 359 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 359 Le marché des services informatiques et des logiciels en Basse-Normandie ................................... 363 Le marché logiciels en Basse-Normandie .................................................................................. 364 Le marché applicatifs en Basse-Normandie ............................................................................... 365 Le marché services en Basse-Normandie.................................................................................. 366 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Basse-Normandie ................................................................................................................................................... 367 Bourgogne ................................................................................................................................................ 368 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 368 Le marché des services informatiques et des logiciels en Bourgogne .............................................. 372 Le marché logiciels en Bourgogne ............................................................................................. 373 Le marché applicatifs en Bourgogne .......................................................................................... 374 Le marché services en Bourgogne ............................................................................................. 375 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Bourgogne ....... 376 Bretagne ................................................................................................................................................... 377 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 377 Le marché des services informatiques et des logiciels en Bretagne ................................................. 381 Le marché logiciels en Bretagne ................................................................................................ 382 Le marché applicatifs en Bretagne ............................................................................................. 383 Le marché services en Bretagne ................................................................................................ 384 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Bretagne .......... 385 Centre ....................................................................................................................................................... 386 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 386 Le marché des services informatiques et des logiciels en région Centre .......................................... 390 Le marché logiciels en région Centre ......................................................................................... 391 Le marché applicatifs en Alsace ................................................................................................. 392 Le marché services en région Centre......................................................................................... 393 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en région Centre ... 394 Champagne-Ardenne ............................................................................................................................... 395 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 395 Le marché des services informatiques et des logiciels en Champagne-Ardenne.............................. 399 Le marché logiciels en Champagne-Ardenne............................................................................. 400 Le marché applicatifs en Champagne-Ardenne ......................................................................... 401 Le marché services en Champagne-Ardenne ............................................................................ 402
Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Champagne-Ardenne ................................................................................................................................................... 403 Corse ........................................................................................................................................................ 404 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 404 Le marché des services informatiques et des logiciels en Corse ...................................................... 408 Le marché logiciels en Corse ..................................................................................................... 409 Le marché applicatifs en Corse .................................................................................................. 410 Le marché services en Corse ..................................................................................................... 411 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Corse ............... 412 Franche-comté.......................................................................................................................................... 413 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 413 Le marché des services informatiques et des logiciels en Franche-Comté ....................................... 417 Le marché logiciels en Franche-Comté ...................................................................................... 418 Le marché applicatifs en Franche-Comté................................................................................... 419 Le marché services en Franche-Comté...................................................................................... 420 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Franche-Comté 421 Haute-Normandie ..................................................................................................................................... 422 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 422 Le marché des services informatiques et des logiciels en Haute-Normandie.................................... 426 Le marché logiciels en Haute-Normandie................................................................................... 427 Le marché applicatifs en Haute-Normandie ............................................................................... 428 Le marché services en Haute-Normandie .................................................................................. 429
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Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Haute-Normandie ................................................................................................................................................... 430 Ile de France............................................................................................................................................. 431 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 431 Le marché des services informatiques et des logiciels en Ile de France ........................................... 435 Le marché logiciels en Ile de France .......................................................................................... 436 Le marché applicatifs en Ile de France....................................................................................... 437 Le marché services en Ile de France.......................................................................................... 438 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Ile de France.... 439 Languedoc-Roussillon .............................................................................................................................. 440 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 440 Le marché des services informatiques et des logiciels en Languedoc-Roussillon............................. 444 Le marché logiciels en Languedoc-Roussillon ........................................................................... 445 Le marché applicatifs en Languedoc-Roussillon ........................................................................ 446 Le marché services en Languedoc-Roussillon ........................................................................... 447 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Languedoc-Roussillon ................................................................................................................................................... 448 Limousin ................................................................................................................................................... 449 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 449 Le marché des services informatiques et des logiciels en Limousin.................................................. 453 Le marché logiciels en Limousin................................................................................................. 454 Le marché applicatifs en Limousin ............................................................................................. 455 Le marché services en Limousin ................................................................................................ 456 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Limousin .......... 457 Lorraine..................................................................................................................................................... 458 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 458 Le marché des services informatiques et des logiciels en Lorraine................................................... 462 Le marché logiciels en Lorraine.................................................................................................. 463 Le marché applicatifs en Lorraine............................................................................................... 464 Le marché services en Lorraine ................................................................................................. 465 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Lorraine............ 466 Midi-Pyrénées........................................................................................................................................... 467 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 467 Le marché des services informatiques et des logiciels en Midi-Pyrénées ......................................... 471 Le marché logiciels en Midi-Pyrénées ........................................................................................ 472 Le marché applicatifs en Midi-Pyrénées..................................................................................... 473 Le marché services en Midi-Pyrénées........................................................................................ 474 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Midi-Pyrénées.. 475 Nord-Pas de Calais................................................................................................................................... 476 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 476 Le marché des services informatiques et des logiciels en région Nord-Pas de Calais ...................... 480 Le marché logiciels en région Nord-Pas de Calais ..................................................................... 481 Le marché applicatifs en région Nord-Pas de Calais.................................................................. 482 Le marché services en région Nord-Pas de Calais..................................................................... 483 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en région Nord-Pas de Calais ......................................................................................................................................... 484 Provence-Alpes-Côte d'Azur..................................................................................................................... 485 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 485 Le marché des services informatiques et des logiciels en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ........ 489 Le marché logiciels en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ....................................................... 490 Le marché applicatifs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.................................................... 491 Le marché services en région Provence-Alpes-Côte d'Azur....................................................... 492 Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en région Provence-Alpes-Côte d'Azur................................................................................................................................. 493 Pays de la Loire ........................................................................................................................................ 494 Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 494 Le marché des services informatiques et des logiciels en Pays de la Loire ...................................... 498
Le marché logiciels en Pays de la Loire ..................................................................................... 499
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Le marché applicatifs en Pays de la Loire .................................................................................. 500
Le marché services en Pays de la Loire..................................................................................... 501
Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Pays de la Loire502
Picardie..................................................................................................................................................... 503
Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 503
Le marché des services informatiques et des logiciels en Picardie ................................................... 507
Le marché logiciels en Picardie .................................................................................................. 508
Le marché applicatifs en Picardie............................................................................................... 509
Le marché services en Picardie ................................................................................................. 510
Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Picardie............ 511
Poitou-Charentes...................................................................................................................................... 512
Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 512
Le marché des services informatiques et des logiciels en Poitou-Charentes .................................... 516
Le marché logiciels en Poitou-Charentes ................................................................................... 517
Le marché applicatifs en Poitou-Charentes................................................................................ 518
Le marché services en Poitou-Charentes................................................................................... 519
Le marché des services autour des applications ERP, CRM et décisionnel en Poitou-Charentes ................................................................................................................................................... 520
Rhône-Alpes ............................................................................................................................................. 521
 
Données de base et indicateurs macro-économiques ....................................................................... 521
Le marché des services informatiques et des logiciels en Rhône-Alpes ........................................... 525
Le marché logiciels en Rhône-Alpes .......................................................................................... 526
Le marché applicatifs en Rhône-Alpes ....................................................................................... 527
Le marché services en Rhône-Alpes.......................................................................................... 528
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