Le marché de l'énergie solaire en france

Mvbizouard

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• Publié par: salonli
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Le marché de l’énergie solaire en France Perspectives de croissance à l’horizon 20102015 et analyse du paysage concurrentiel Edition : mars 2008  Madame,Monsieur, Comprendre Les perspectives de croissance du marché français de l’énergie solaire sont radieuses. La les évolutions puissance actuelle du parc de capteurs photovoltaïques doit être multipliée par 11 d’ici à 2012 pour respecter les objectifs européens en matière d’énergies renouvelables. Les équipements solaires thermiques (chauffeeau solaire, chauffage solaire) vont, quant à eux, progressivement devenir la norme dans les nouvelles constructions afin d’anticiper la prochaine réglementation thermique du bâtiment prévue en 2010. Le parc de logements anciens (soit 31 millions d’unités) sera également mis à contribution. Pour cela une multitude d’aides financières est à la disposition des futurs clients (crédits d’impôt, TV à 5,5%, etc.) :Sans oublier les effets de la hausse des prix des énergies fossiles qui incitent les agents économiques à investir dans des systèmes de chauffage moins énergivores. Analyser les singularitésde plus en plus de particuliers et d’entreprises passent commandes auprès des plombiers Ainsi de chaque segment chauffagistes agréés ou des fabricantsinstallateurs. Toutefois les ménages hésitent car le crédit d’impôt est plafonné ce qui les oblige à arbitrer entre les systèmes thermiques et les panneaux photovoltaïques. Le «solaire »entre également en concurrence avec les chaudières à bois, les pompes à chaleur ou même le remplacement des fenêtres, applications qui disposent des mêmes avantages financiers. Le photovoltaïque a néanmoins un atout supplémentaire par rapport aux systèmes solaires thermiques : l’électricité non consommée est rachetée par EDF à un tarif 10 fois supérieur au prix du marché. Examiner les forces De ce fait, le solaire électrique s’est attiré les faveurs des producteurs d’énergies. EDF, Suez, en présence Sidec ou de plus petits acteurs comme Voltalia ou Aérowatt — aidés par des sociétésSéchilienne de capitalrisque — se sont engagés dans de grands projets afin de compléter leur mixénergétique (déréglementation du marché de l’énergie oblige) et de bénéficier de cette manne. Ils investissent dans des parcs de panneaux photovoltaïques ou dans des centrales solaires thermiques qui permettent de produire massivement de l’électricité (là encore rachetée à prix d’or, une règle dans beaucoup de pays d’Europe et du monde). Comme les éoliennes, les énergies solaires utilisées à grande échelle suscitent le débat. Outre le fait que les coûts de production de l’électricité soient encore élevés, ces technologies ont besoin d’un ensoleillement minimum et de beaucoup d’espaces :0,55 MW par hectare pour une centrale solaire photovoltaïque de 12 MW contre 36 MW/hectare pour une centrale nucléaire équipée de 4 réacteurs de 900 MW. Malgré ces faiblesses et la dégradation des conditions de financement, les capitaux affluent dans les énergies renouvelables : 148 milliards de dollars ont été investis dans le monde en 2007. Prévoir les modifications Enplus des projets pharaoniques des énergéticiens en France et à l’international, une multitude concurrentielles d’opérateurs prennent position dans le secteur. Les chauffagistes tout d’abord (essentiellement allemands comme Viessmann, Vaillant, Weishaupt, etc.) pénètrent largement le marché en intégrant dans leur offre des équipements solaires thermiques destinés aux particuliers. De même les spécialistes des fenêtres de toit comme Velux proposent des systèmes solaires qui ont l’avantage d’être intégrés au bâti. D’autres opérateurs pourraient faire leur apparition dans les années à venir, notamment les acteurs des matériaux de construction (comme les fabricants de tuiles), les sociétés de services de location de toit ou certains corps de métier du bâtiment (couvreurs, électriciens, menuisiers). En jeu : construire des bâtiments à énergie positive.  Vous trouverez en pages intérieures un plan détaillé de l’étude, ainsi que la liste des sociétés analysées. Pour recevoir cet outil d’analyse sur le marché français de l’énergie solaire, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. Cohen Valérie Directrice de la diffusion

Le marché de l’énergie solaire en France Perspectives de croissance à l’horizon 20102015 et analyse du paysage concurrentiel Edition – mars 2008Code Naf rév.1 : 28.2D, 31.2A, 45.3F Code Naf rév.2 : 25.21Z, 27.12Z, 43.22B Groupes cités ou analysés dans Réalisation de l’étude: l’étude ‰ Etude réalisée par Philippe Gattet, chef de projets sénior au sein deXerfiEtudes. ‰ Méthodologie d’analyse «intelligence concurrentielle» deXerfi: 13 ans d’expérience BP TOTAL des secteurs de l’énergie et de l’environnement, plusieurs centaines d’études réalisées. EDF ROBERT BOSCH Un traitement rigoureux des données quantitatives et des informations. Des synthèses SHARP opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. KYOCERA DANFOSS ‰ Les travaux d’enquête et d’analyses de cette étude ont été effectués au premier trimestre VKR 2008. VAILLANT GROUP VIESSMANN REMEHA GROUP ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS Sommaire de l’étude: plus de 250 pages de données, d’analyses et de synthèses WEISHAUPT REHAU La synthèse 0. RHEINZINK ROTH INDUSTRIES i ues& les conclusions straté Les entreprises dont les comptes tte synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement Ce sont analysés dans l’étude économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 03 3T FRANCE AB STORES Analyse et perspectives : ACTIVALIS 1. anticiper les évolutions du marché AGD CLIMATIQUE AINELEC ALAIN QUEAU ALPES SOLAIRE ENERGIES HOLDING 1.1. Ladynamique globale du marché de l’énergie solaire (20002007) : ALPHA THERMIE ALTERNATIVE ADVANCED ENERGY prendre en compte les facteurs structurels et conjoncturels APEX BP SOLAR 1.1.1. Vecteursde croissance du marché de l’énergie solaire APOLLON SOLAR AQUASUN •les préoccupations énergétiques des Français et les aides financières de l’État L’environnement, ARIEGE ENERGIES SYSTEMES ARMOR GENIE CLIMATIQUE ART & CHAUFFAGE part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie1.1.2. La AUGIDEL •faible Encore AVENIR ELECTRIQUE GERZATOIS AVS ENERGIE 1.1.3. Lessystèmes de chauffage en France BAHER LOUIS BARTHE LAURENT • Legaz et l’électricité dominent très largement dans les résidences principales BARUCH ET FISCH 1.1.4. Laconsommation des ménages BATI CHAUD BAXI •tensions apparaissent au niveau du pouvoir d’achat Des BERNARD ASSOCIES BESSE 1.2. Lemarché du photovoltaïque : analyser l’offre (20012007) BESTENTI BONNET CHAUFFAGE MAINTENANCE BOUCON MICHEL 1.2.1. Facteurset freins à la croissance de l’activité en 2007 BOUET RAVENEAU BRETAGNE ENERGIES RENOUVELABLES • Trèsdynamique BUDERUS CHAUFFAGE 1.2.2. Productiond’électricité d’origine renouvelable CALORECLIMA GROUP CATTANEO • Lephotovoltaïque à la traîne par rapport à l’éolien ou au boisénergie CERVIN INNOVATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE VACHON 1.2.3. Puissanceinstallée en capteurs photovoltaïques CLIPSOL CONERGY • Lemarché a triplé de volume en 1 an CORNAIRE ET FILS CREEE CRESTEY ENERGIE RENOUVELABLE 1.2.4.Nouveaux équipements raccordés au réseau ou isolés • Leraccordement plébiscité DANFOSS D'ANGELO DARIO FRERES 1.2.5.Parc de production DE DIETRICH THERMIQUE DELPECH •exponentielle Croissance DEROUINEAU CAILLEAU DESCHAND PANI 1.2.6.Coût de production et prix de vente de l’électricité DIEZ BRUNO •rachetée par EDF 10 fois le prix du marché Électricité DROUET DUPONT 1.3. Lesolaire thermique : étudier la conjoncture du marché (2000 DURAND GERARD DURBANO ENERGIE 2007) DUVILLARD EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT EDF ENERGIES NOUVELLES 1.3.1. Facteurset freins à la croissance de l’activité ELECTRICITE ELECTRONIQUE SERVICE ELM LEBLANC • Faussenote en 2007 EMAT 1.3.2. Productiond’énergie thermique primaire d’origine renouvelable (19702006) EMIX ENERGEOS • Lesolaire thermique encore anecdotique ENERGIA ENERGIE + ENERGIE 79 installée totale en 20071.3.3. Puissance ENERGIES NOUVELLES •ralentissement Fort ENTECO EPISOL 1.3.4.Parc de production ERA • Multipliépar 4 depuis 2000 EUROPE ENERGIE EURY EYRARD 1.4. Lescénario prévisionnel : prévoir les besoins énergétiques FERNANDEZ FLUIDEST de la France à l’horizon 20102015 FRANCOIS KRAFT FREE ENERGY EUROPE FRONIUS FRANCE d’énergie et d’électricité (20002015)1.4.1. Consommation GAMON GEMINOX • La part des énergies renouvelables doit s’accroître… à tout prix. GENIE THERM GEORGES ET FOUCHER prévisionnel dans l’électricité1.4.2. Scénario GUILLAUME THOMAS GUILLO PATRICK • Les investissements prévus par RTE dans les filières classiques et les énergies renouvelables GUIOUILLER 1.4.3. Lesobjectifs en matière d’électricité « verte » au niveau international HELIOPAC HENRY HIGETECH • Très ambitieux HOLTZ

Les entreprises dont les comptes sont analysés dans l’étude (suite) IDESKO ISOLATION BATIMENT JACKY SELLIER JACQUES GIORDANO INDUSTRIES JADE TECHNOLOGIES JF THERMIQUE. JS CHAUFFAGE JURA ENERGIE SOLAIRE KENT FOURNITURES INDUSTRIELLES KYOCERA FINECERAMICS KYOCERA MITA FRANCE LA NUELLOISE LABY ELECTRICITE LACAILLE JOEL LATINO LAURENT PATUREAU LE PETIT CHAUFFAGISTE LEGUE MICHEL LES PLOMBIERS DU VERCORS LIBRELEC LISA CGC LJS LPE LUCCIOL MANSUY MAS MASTERVOLT FRANCE MAUDUIT GUY MAURICE LATOUR MERCIER SAC EPEE MERCISOLEIL MESTRE ET FILS MICHELET ET FILS MOIROUX MT2I MTS MULTI CONTACT FRANCE MULTIBETON FRANCE NOUVEL ENVIRONNEMENT LORRAIN OERTLI THERMIQUE OKOFEN FRANCE OUVRARD PETITDEMANGE PHOTOWATT INTERNATIONAL PIAC PRIEUR GILBERT PROVENCE SOLAIRE INDUSTRIE QUENEA REHAU REUNION DIST OCEAN INDIEN REUNIONNAISE D'INSTALLATIONS SANITAIRE RHEINZINK FRANCE ROTH FRANCE ROTO FRANK FERRURES ROUSSELET SAGAS SANITAIRE ENERGIE DISTRIBUTION SARLAT CLIM SAUVEBOIS FIOUL TECH SAUVIAC SCAME HD SDECCI SDES SERVICES SDF SERELIO SERPOLET BIDAUD SERT SHARP SOLAIRALU SOLAIRE CONNEXION SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE SOLAR ELECTRIC MARTINIQUE SOLAR ENERGY DEVELOPMENT SOLARCOM FRANCE SOLARCOM LYON SOLAREST SOLARGIE SOLARINOX DEVELOPPEMENT SOLARINOX GUADELOUPE SOLARTIS SOLECO SOLEMS SOLEOS SOLAR FRANCE SONNENKRAFT FRANCE SORELEC SOULE PROTECTION SURTENSIONS STEFFAN STIEBEL ELTRON STOPSOLAR SUNWATT FRANCE TBS FRANCE TECH3E TECSOL TENESOL TENESOL SERVICES CARAIBES TENESOL TECHNOLOGIES THOMAS SCHUSTER & FILS TRAVERE INDUSTRIES TREILLE VELUX FRANCE VESUBIE ENERGIE SOLAIRE VIESSMANN VM DEPANNAGES VOLTALIA WEISHAUPT WILO FRANCE YMTEC

1.5. Lescénario prévisionnel : anticiper les évolutions du marché photovoltaïque à l’horizon 2012 1.5.1. Capacitésinstallées annuellement (20022012) selon le scénario Xerfi • 184 MW par an en moyenne sur la période 20082012 1.5.2. Parcde production • La taille du parc va décupler selon le scénario de Xerfi 1.6. Lescénario prévisionnel : prévoir le développement du solaire thermique d’ici à 2010 1.6.1. Capacitésde production installées annuellement (20022010) • Les objectifs audacieux du plan « Face Sud » 1.6.2. Parcde production • Les capacités vont plus que doubler entre 2008 et 2010 Stratégie et concurrence : 2. re érerles modifications concurrentielles 2.1. Macroenvironnement: prévoir l’impact futur des forces environnementales sur le marché  L’analysePESTEL •de la réglementation conditionne largement l’environnement concurrentiel L’influence 2.2. Analyseconcurrentielle : estimer le degré de concurrence 2.2.1. Intensitédes rapports de force sur le marché français de l’énergie solaire • L’État,principal financeur du marché 2.2.2. Lesmenaces et les opportunités dans l’énergie solaire en France • L’analyseSWOT Forces en présence : identifier les principaux acteurs 3. 3.1.Structure économique : comprendre la configuration sectorielle à l’international et en France (2006) • Localisationgéographique du parc de capteurs photovoltaïques et des équipements solaires thermiques dans le monde, en Europe et en France. 3.2.Forces en présence dans le monde, en Europe et en France • Lesprincipaux fabricants de systèmes photovoltaïques dans le monde •principaux fabricants d’équipements solaires thermiques en Europe Les •de contrôle financier des grandes entreprises présentes Matrice sur le marché français de l’énergie solaire 3.3. Analysesmonographiques des principales forces en présence 3.3.1. Lesspécialistes du photovoltaïque présents en France •Photowatt International, Apex BP Solar Tenesol, 3.3.2. Lesopérateurs dans le domaine du solaire thermique en France •Dietrich, Viessmann, Weishaupt, Jacques Giordano Industries, Clipsol De 3.3.3. Lesprincipaux bureaux d’études •Tecsol Energia, 3.3.4. Lesproducteurs d’électricité •Énergies Nouvelles EDF 3.3.5. Lepositionnement des banques •principaux prêts proposés par les grands organismes financiers aux particuliers Les pour s’équiper en équipements solaires 3.3.6. Lesfonds d’investissements • Vued’ensemble des fonds les plus actifs sur le marché de l’énergie solaire en France 3.4. L’actualitéde la profession (2007 et début 2008) •investissements en France et dans le monde, les projets de parc, les opérations de croissance Les externe, les autres faits marquants 3.5. Lescompétiteurs 3.5.1. Leclassement des principaux groupes du secteur 3.5.2. Leclassement des principales entreprises du secteur par chiffre d’affaires Indicateurs économiques et financiers des entreprises : 4. com arerles erformanceséconomi ueset financières Le bilan économique et financier présente 194 entreprises présentes dans l’énergie solaire en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (20022006, selon les données disponibles). Près de 87% des comptes non consolidés 2006 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude. Liste des ratios présentés: date de clôture d’exercice, chiffre d’affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d’exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d’exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d’endettement.