Etude - Applications pour Smartphones

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Description

  ETUDE DE MARCHE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES SUR SMARTPHONES LES DIRECTIONS MARKETING & COMMUNICATION SONT‐ELLES PRETES A INVESTIR ?       UNE ETUDE COMMANDEE PAR BULKYPIX  POUR SA DIVISION BULKYAPPS (APPLICATIONS D’ENTREPRISES)     4 NOVEMBRE 2010  1  SOMMAIRE         1. QUELQUES MOTS SUR L’ETUDE 2. SYNTHESE : CE QU’IL FAUT RETENIR 3. LES PRINCIPAUX RESULTATS 4. LES PERSPECTIVES 5. INFORMATIONS & CONTACTS          2 QUELQUES MOTS SUR L’ETUDE  BulkyPix, éditeur de jeux et d’applications professionnelles pour Smartphones, a souhaité réaliser une étude sur l’impact de ces nouveaux media que sont les Smartphones chez les annonceurs. Réalisée au bénéfice de BulkyApps, son département dédié  aux applications professionnelles, cette étude fait l’état des lieux sur leurs attentes et recueille leurs avis sur leurs premières campagnes sur mobiles. Il s’agit également d’évaluer les perspectives de ce nouveau marché. Cette  étude,  réalisée  par  AMD  (Assistance  Marketing  Direct),  société  spécialisée  en Marketing Direct et Opérationnel, a été conduite entre juin et septembre 2010, période de prévisions budgétaires Communication/Marketing pour 2011. Les interviews ont été réalisées par téléphone auprès des Responsables et Directeurs des fonctions Marketing et Communication de 100 grands comptes de tous secteurs d’activité ...

Sujets

• marketing direct
• communication marketing
• marketing 2011

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Extrait

E TUDEDEMARCHE A PPLICATIONSPROFESSIONNELLESSURSMARTPHONES LESDIRECTIONSMARKETING & COMMUNICATIONSONT ‐ ELLESPRETESAINVESTIR ?

U NEETUDECOMMANDEEPAR B ULKY P IX POURSADIVISION B ULKY A PPS ( APPLICATIONSD ’ ENTREPRISES ) 4 NOVEMBRE 2010

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S OMMAIRE

1.Q UELQUESMOTSSURL ’ ETUDE 2. S YNTHESE : CEQU ’ ILFAUTRETENIR 3 SPR . LE INCIPAUXRESULTATS 4. LESPERSPECTIVES 5. I NFORMATIONS &C ONTACTS

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Q UELQUESMOTSSURL ’ ETUDE BulkyPix,éditeurdejeuxetd’applicationsprofessionnellespourSmartphones,asouhaité réaliseruneétudesurl’impactdecesnouveauxmediaquesontlesSmartphoneschezles annonceurs.RéaliséeaubénéficedeBulkyApps,sondépartementdédiéauxapplications professionnelles,cetteétudefaitl’étatdeslieuxsurleursattentesetrecueilleleursavis surleurspremièrescampagnessurmobiles.Ils’agitégalementd’évaluerlesperspectives decenouveaumarché. Cetteétude,réaliséeparAMD(AssistanceMarketingDirect),sociétéspécialiséeen MarketingDirectetOpérationnel,aétéconduiteentrejuinetseptembre2010,périodede prévisionsbudgétairesCommunication/Marketingpour2011. LesinterviewsontétéréaliséespartéléphoneauprèsdesResponsablesetDirecteursdes fonctionsMarketingetCommunicationde100grandscomptesdetoussecteursd’activité. Répartitiondessecteursinterviewés

Répartitionenfonctiondelatailledesentreprises(nombredecollaborateurs)

Quelquesentreprisesontacceptéd’êtrecitéesetcontactéespourinterview:Métro, Courtepaille,GFIInformatique,BULL,Arkema,C&A.

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S YNTHESE : CEQU ’ ILFAUTRETENIR 54,7millionsdeSmartphonessesontvendusdanslemondesurles3premiersmoisdel’année2010(Source er IDC).Au1janvier2010,laFrancecomptait7,14milliersd’utilisateursdeSmartphones(SourceComscore). Aujourd’hui,danslemonde,prèsd'unmobilesurcinqestunSmartphone,etprèsd'unterminalmobilesur deux,utilisépourseconnecteràl'Internetmobile,estégalementunSmartphone.Cestéléphonesnouvelle générationsontentrésdansnotrequotidien. Ilsnoussuiventdanstousnosdéplacements,nouspermettentdetéléphoner,desurfersurInternet,de visionnerdesvidéos,delancerdesapplications,degardercontactavecsesamisgrâceàFacebookouTwitter. Pourlesentreprises,lesterminauxmobilessontdevenusdessupportsdecommunicationàpartentièrequi leurpermettentdevaloriserleursactivitésetdepromouvoirleursproduits,grâceàdesapplications innovantes. Unmarchéenquêtedematurité IlressortdecetteétudeunfortintérêtdelapartdesDirectionsMarketinget Communicationpourutilisercesnouveauxmedia.Mêmes’ilconnaîtunemontéeen puissanceexponentielle,lemarchédoitaffirmersamaturité: ‐Surleplantechnologique,Appleayantaujourd’huiunepositiondequasi monopôle(83%dumarché)avecsonAppleStoreetsesproduitsiPod,iPhone etiPad. ‐Surleplandesapplicationsquisontaujourd’huiessentiellementdes applicationsludiques ‐Surleplancommercial,carlesentreprisescommencentseulementàpercevoir lesformidablesopportunitésquelesSmartphonespeuventleurapporteren termesdevisibilitéetdedéveloppementcommercial. Savoir«vendre»lesapplications:unaxedeprogression Silesentreprisessontréellementprêtesàinvestirdanscessupports,ellessont confrontéesàleurméconnaissancedescircuitsdedistributionpourcetype d’applications. Eneffet,laplupartd’entre‐ellesselimiteàcommuniquersurleursapplicationsvia desmediaclassiquestelsqueleursiteInternetoudescampagnesd’emailing.Elles n’ontpasencorefaitdeleursapplicationsmobilesunvecteurdecommunicationà partentière,unoutilsupplétifàInternet. Les«AppStores»sontdevéritablesmagasinsvirtuels.Atraverscesmètreslinéaires d’applicationsetdejeux,(plusde300000rienquesurlaplateformeApple), commentmettreenavantsapropreapplication,commentaugmenterlenombrede téléchargements?(nousestimonsqueplus85%desapplicationssonttéléchargées moinsde10000fois).Commentsepositionner?Commentapparaîtreen«têtede gondole»?Commentnégociersonréférencementauprèsdes«AppStores»,relais incontournablespourlavisibilitédesapplications?

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Ils’agitbienlàd’unréelsavoirfaire.Lesentreprisesvontdevoirdéveloppercette compétenceeninterneoufaireappelàdesprofessionnels,habituésaumodèle économiquedel’applicationmobile. TechnologiesetROI:uneéquationàrésoudre Lesentreprisessontégalementsoumisesauximpératifstechniques,quiposentdes problèmesderetoursurinvestissement.Parexemple,Appleencouragetrès fortementl’utilisationdesesoutilspropriétaires(objectifC)pourdéveloppersursa plateforme,maisilsnepermettentpasdeporterlesapplicationssurlesautres plateformes,commeAndroid,leBadadeSamsung,Windowsmobile,qui commencentàprendredespartsdemarché. 15%desentreprisesayantdéjàdéveloppéuneapplicationmobileveulentlaporter surunautreenvironnementtechniqueafindeciblerunepluslargepartdemarché, mêmesicelle‐ciestpetite.L’investissementdecetteportabilitéestalorstroplourd parrapportaupotentielquepourrarapporterlaciblevisée. Unesolution:faireappelàdesprestatairesexternes,agencesWeboustudios spécialisés,quiontdéjàanticipécettetendanceendéveloppantleurspropresoutils enC++,permettantainsilaportabilitédecesapplicationsàbudgetréduit. LesprécurseursduNetinnoventsurlesSmartphones Enfin,pourterminer,cen’estpasunesurprisequededécouvrirqueplusdela moitiédesapplications(51%)sontdéveloppéesparlessecteursGrande Distribution,BancassuranceetServices. Lesentreprisesdecessecteurssontégalementcellesquiavaientétéprécurseurs dansl’utilisationd’Internetpourdévelopperleursactivitésetsefaireconnaître.Ce sontellesquiaujourd’huidéveloppentderéelsservicesàvaleurajoutée, accessiblessurlesSmartphones.

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L ESPRINCIPAUXRESULTATS Unmarchéenpleinephased’ascensionetmajoritairementnational Surl’ensembledesentreprisesinterrogées,29%ontdéjàréaliséuneapplication surSmartphones,22%ontunprojetàcourttermeet49%necomptentpasen réaliserpourlemoment. 77%desapplicationsdéveloppéesl’ontétépourlemarchénational,23%pour l’international. Desobjectifsvariés Lesobjectifscitéspourlaréalisationd’uneapplicationsont,dansl’ordre d’importance: ‐Valoriserl’imagedel’entreprise:affichersamodernité,démontrersa démarchenovatrice,utiliserlesréseauxcommunautaires… ‐Etablirunlienprivilégiéavecsescibles:envoyerdesinfosentemps réel,réaliserdesalertes«push»,informerencontinusurlesactivitéset lesproduitsdel’entreprise… ‐Développerlesactivitéscommerciales:proposerdesservicesàvaleur ajoutée(suivilistedemariage…),descataloguesenligne,desservices personnalisés(réservationdeplacespourunspectacle…) ‐Augmenterlavisibilité:viadesapplicationsdegéolocalisation(pourles entreprisesdessecteursGrandeDistributionetdesServices, essentiellementdanslessecteursdutourismeetdesloisirs). Appleplébiscité Lesplateformesutiliséessont: •Apple:83% •Android:12% •Blackberry,Samsung,Windowsmobile,Motorola…:5% 15%despersonnesquiontdéjàréaliséuneapplicationsurl’unedecesplateformes veulentlaportersuruneouplusieursautresplateformes,essentiellementsur BlackberryetAndroid. DesprojetsportésparleMarketing Si61%desprojetssontinscritsdansleplandecommunicationdel’entreprise,ce sontlesDirectionsMarketing(25%)etlesDirectionsR&D(19%)quiportentet mettentenœuvrelesprojets.LeresteétantpartagéparlesDirectionsGénéraleset autresDirectionsfonctionnelles(RHpourdesapplicationsinternes,parexemple). Unappelauxprestatairesexternesenpriorité 72%desentreprisesfontappelàdesprestatairesexternespourconcevoiret réaliserlesapplications: 6

•43%auprèsd’agencesdecommunication,agencesWeboustudios spécialisés •32%auprèsdeprestatairesinformatiques(essentiellementlestrès grandscomptesquipréfèrents’adresseràunprestataireaveclequelils ontl’habitudedetravaillersurdesaspectstechnologiques) •25%auprèsdefreelances,detoutespetitesstructuresspécialisées… 28%desentreprisesréalisentleursapplicationseninterne. Desbudgetsde10à20000€ 28%desentreprisesinterrogéesn’ontpasattribuédebudgetspécifique,carle projetaétéréaliséeninterne.32%desentreprisesn’ontpassouhaité communiquersurcesujet.Surles40%restants: •8%ontdépensémoinsde5000€ •5%entre5000€et10000€ •19%entre10000€et20000€ •8%ontdépenséplusde20000€ Unecommunicationlimitée Laquasi‐totalitédesentreprisesinterrogéesselimiteàcommuniquersurles applicationsvialeursiteinternetoupardesemailings.58%cependantrelientleurs applicationsauxsitescommunautaires,telsqueFacebookouTwitter. Desretoursplutôtfavorables Parmilesentreprisesayantlancéuneapplication,35%sontsatisfaitesoutrès satisfaiteset25%sontpeuoumoyennementsatisfaites,lanotiondesatisfaction étantessentiellementliéeaunombredetéléchargementsdel’application. 40%despersonnesinterrogéesn’ontpaspudonneruneréponse,leurapplication ayantétélancéetrèsrécemment. Lesréticents 85%desentreprisesquin’ontpasréaliséuneapplication(49%dupanel),portent cependantunregardpositifsurcesnouveauxtypesdemedia.Siellesn’ontpas encorelancécetyped’applications,cesontpourlesraisonssuivantes: •Projetjugénonprioritaire:38% •Ciblecommercialenonappropriée(BTP,Agriculture…):30% •Bénéficesattendusnonévidents:32%

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L ESPERSPECTIVES Deschiffresquiparlentd’eux‐mêmes •Plusde6milliardsdetéléchargementssurl’AppleStore •100millionsd’iPhone/iPodtouchdanslemonde •Prèsde300000applicationsdisponiblessurl’AppleStoreet80000sur Androidmarket •85%despossesseursd’iPhoneachètentdesjeux/applications •160000terminauxAndroidsontactivéschaquejour •SamsungvientdelancerlaplateformeBADA,avecplusde450000 téléchargementsd'applications •WindowsPhone7arrivecetautomne Touslessecteursdel’économieserontpreneurs Mêmesilessecteursdel’Internet,delaDistribution,oudesmarquesleaderssont précurseursdesapplicationsmobiles,touslessecteurssontsusceptiblesd’êtreconcernés paruneapplicationsurSmartphone •Lesmarquesdesports(applicationsludiquesetd’image), •Lesentreprisesévoluantdanslessecteursdusoin,delabeautéetdela parapharmacie(applicationsprofessionnellesetd’image), •L’édition(applicationsludiquesetd’image), •Lesinstitutions(applicationsliéesautourisme,avecsystèmedegéo localisation), •L’industrieautomobile(applicationsludiquesetd’image), •Lesfranchises(applicationsintégrantlagéolocalisation), •Lesmuséesetautresorganismesculturelspourledéveloppement touristique(applicationsludiques,interactives,miseenplacede communautés).Lesapplicationsliéesàlacultureetautourismequisauront intégrerdesservicesliésàlagéolocalisationserontlesplusprometteuses. •Lesservicesàlapersonne(applicationscommerciales,systèmede réservation) Desfreinstechnologiquesréels Chaqueplateformeadmetdesspécificitéspropresentermesdelangagedeprogrammation; del’objectifCpourApple,duC#pourMicrosoftmobile,duC++pourBada,maisfortement bridéquantauxbibliothèquesstandardpourdesraisonsdesécurité. Lamajeurepartiedecesplateformesproposecependantdespontsversdeslangagesplus courants(C++,java…).

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Lesconstructeursnesouhaitentpasfavoriserlesportagesversd’autresplateformespour garderunepartd’exclusivitéinduite….C’estpourquoi,engénéralilsnefacilitentpaslatâche desdéveloppeurs(cf.l’épisodeAppleetleflashd’Adobe...) Déployeruneapplicationdemandealorsundéveloppementspécifiqueetunbudget afférentimportant. Lesdéveloppementsdeviennentégalementdeplusenpluscomplexes,carlesversionsd’OS sontnombreusesetévolutives,etlesmachinesontdescapacitéstechniquesimportanteset différentes(vibration,appareilphoto,multi‐touch,gyroscopes,GPS,…). Nousavonsidentifiédeuxtypesd’acteursquipourronttirerleurépingledujeu: •Lesagencesetstudiosstructurésquiontanticipécetteévolutionendéveloppant leurspropresoutilsavecdeslangagesreconnusparl’ensembledesplateformes. Ilspeuventainsi,aufuretàmesuredeleursdéveloppements,enrichirleur frameworkdeproductionetporterlesapplicationssurd’autresplateformessans toutredévelopper.Danscecas,ilfautprévoirseulementunsurcoûtentre20%et 25%dubudgetinitialpourchaqueportage. •Lesdéveloppeursd’applicationswebouwebappsquiselancentàpartirdu navigateurduSmartphone.Véritables«encapsuleursdepageinternet»,ces applicationssontdynamiquesetontl’avantagedenepasnécessiterde soumissionetdevalidationdes«AppStores».Enrevanche,ellesnepeuvent êtrepayantes,ellesontdesfonctionnalitéslimitéesetrequièrentunebonne connexioninternetpourfonctionnernormalement. Lesapplicationsmobiles:pourquelleutilisation?Pourquelbudget? Lesbesoinsdesannonceursaujourd’huisescindenten3grandescatégories: •«L’applicationweb»pourinformer:lesiteinternetdel’entrepriseestporté sursmartphone.Ici,lafrontièreentre«développerunsitepourlesmobiles» ou«développeruneapplicationmobilepouravoirsonsite»,estténue.Le choixestsouventdéfinienfonctiondelaportéeducontenu,delacomplexité despartiesdynamiques… •«L’applicationservice»pourvendre:ils’agiticiessentiellementdegénérer duchiffred’affairessupplémentaire,enproposantdesservicesàvaleur ajoutée,telsquelagéolocalisationdepointsdeventes,lesuividelistesde mariage,lespushmail… •«L’applicationludique»pourcapterdutraficetcommuniquersursonimage etsamarque:conceptélaboré,communicationsoignée,miseenscène préparée,intégrantparfoisdujeuouduludique,exploitantlesréseaux communautaires,cetyped’applicationestsouventintégrédansunplande communicationoudanslecadred’unévénementprécis. Développeruneapplicationfaitappelàdescompétencesgraphiques,informatiques,etde gestiondeprojet. Enfonctiondelacomplexitédel’application,delarichessedesoncontenu,de l’importancedelacréation,uneapplicationwebcoûteentre10et20000€,entre20et

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