Etude relative à l'activité de routage en France

Cabinet Basic Pour Le Compte De L'Arcep

Sujets

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• Base de données orientée objet
• Première partie de soirée
• Filiales et participations du Centre national d'études spatiales
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Informations

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Extrait

E T U D E Avril 2008 ETUDE RELATIVE À L’ACTIVITÉ DE ROUTAGE EN FRANCE Etude réalisée par le cabinet BASIC pour le compte de l’Autorité Rapport final – 22 juin 2007 L’activité de routage en France Etude réalisée pour le compte de l’Arcep Rapport Final - 22 juin 2007 Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes AVERTISSEMENT DE L’AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES L’Autorité a fait effectuer par le cabinet Basic une étude portant sur l’analyse économique de l’activité du routage en France. Dans un souci de transparence et d’information ouverte, elle a décidé de rendre publique cette étude. Les analyses conduites et les conclusions sont de la seule responsabilité du cabinet auteur de l’étude et n’engagent pas l’Autorité. L’activité de routage en France Etude réalisée pour le compte de l’Arcep 2 Rapport Final - 22 juin 2007 Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes Table des Matières Résumé de l’étude.............................................................................................. 11 Introduction ....................................................................................................... 19 Première partie.................................................................................................. 24 Le routage en France : un état des lieux ......................................................... 24 1. La présentation des activités de routage .............................................................. 25 1.1. Le périmètre des activités de routage............................................................... 25 1.1.1. Le routage au sens de l’Insee (code 74.8G) ................................................. 25 1.1.2. L’activité de routage dans d’autres nomenclatures ...................................... 25 1.2. Le métier du routeur : quel rôle entre les opérateurs postaux et les émetteurs de courrier ? 26 1.2.1. La légitimité de l’activité dans l’organisation du secteur postal.................. 26 1.2.2. Vers une nouvelle chaîne de valeur générique ? .......................................... 28 1.3. Environnement et importance de l’activité de routage..................................... 33 1.3.1. L’environnement du routage........................................................................33 1.3.2. La quantification du marché actuel du routage de courrier industriel.......... 40 2. La segmentation de l’activité de routage.............................................................. 44 2.1. La segmentation traditionnelle de l’activité en trois métiers et ses limites...... 44 2.1.1. L’impossibilité à rendre compte des positionnements stratégiques ............. 44 2.1.2. La manifestation de tendances transversales................................................ 44 2.1.3. Les nouveaux entrants.................................................................................. 45 2.2. Une présentation des travaux réalisés par Basic en vue d’une segmentation alternative ......................................................................................................................... 45 2.2.1. L’approche mise en œuvre ........................................................................... 45 2.2.2. Champ, contenu de la base et extrapolation des données............................. 47 2.2.3. Les axes de segmentation envisagés ............................................................ 48 2.3. Synthèse de la segmentation : une nécessaire approche multidimensionnelle de l’activité 63 Deuxième partie................................................................................................. 66 L’analyse stratégique de l’activité de routage................................................ 66 1. Analyse de l’environnement et forces concurrentielles du marché du routage 67 1.1. Le cadre d’analyse : le modèle de Porter ......................................................... 67 1.2. La concurrence interne au secteur.................................................................... 68 1.2.1. Le prix..........................................................................................................68 1.2.2. Les délocalisations.......................................................................................70 1.2.3. La capacité à traiter des volumes de plus en plus importants ...................... 1.2.4. L’utilisation rationnelle de l’appareil de production.................................... 71 1.2.5. L’identification d’axes de différenciation .................................................... 72 1.2.6. La gestion « multiopérateurs »..................................................................... 73 1.2.7. Le développement d’activités connexes....................................................... 74 1.3. Le comportement des clients............................................................................ 77 1.3.1. La ré-internalisation de certaines activités ................................................... 77 1.3.2. Les attentes spécifiques : information en temps réel, qualité, solutions intégrées, solutions hybrides ........................................................................................ 78 1.3.3. La concentration des clients ......................................................................... 79 L’activité de routage en France Etude réalisée pour le compte de l’Arcep 3 Rapport Final - 22 juin 2007 Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes 1.4. La stratégie de l’opérateur postal historique et ses relations avec les routeurs 80 1.4.1. Les relations actuelles entre La Poste et les routeurs ................................... 80 1.4.2. Cap Qualité Courrier : un projet stratégique, structurant pour les relations entre La Poste et les routeurs........................................................................................ 87 1.4.3. Les relations entre La Poste et les routeurs : quelques conclusions pour le moyen terme................................................................................................................. 95 1.5. L’environnement réglementaire du secteur postal ........................................... 96 1.5.1. L’équité........................................................................................................96 1.5.2. Les remises commerciales............................................................................ 1.5.3. Le régime de TVA applicable au courrier.................................................... 97 1.6. Les nouveaux entrants.................................................................................... 101 1.6.1. Les entrants récents101 1.6.2. Les entrants potentiels................................................................................102 1.7. La dématérialisation, substitut à l’activité de routage traditionnelle ?........... 103 1.7.1. La diminution des volumes ........................................................................ 103 1.7.2. L’opportunité d’entrée pour de nouveaux acteurs...................................... 105 1.7.3. Le rapatriement de l’activité de routage..................................................... 105 1.8. Les projections du marché du routage............................................................ 106 1.8.1. Détermination des indicateurs historiques « volume » et « valeur ».......... 106 1.8.2. Explicitation des tendances qualitatives sur la période 2006/2010............ 107 1.8.3. Projections des marchés à horizon 2010 .................................................... 109 2. Cartographie stratégique de l’activité de routage............................................. 110 2.1. Filiales de Grands Emetteurs.......................................................................... 111 2.1.1. Périmètre et quantification du segment...................................................... 112 2.1.2. Les principaux acteurs............................................................................... 113 2.1.2.1. Diam...........................................................................................................114 2.1.2.2. Cité numérique...........................................................................................115 2.1.2.3. Bretagne Routage....................................................................................... 2.1.2.4. Camif Routage............................................................................................115 2.1.2.5. Inforsud Editique........................................................................................ 2.1.2.6. Defitech......................................................................................................116 2.1.2.7. Socprest 2.1.3. La stratégie des acteurs .............................................................................. 116 2.1.4. Le SWOT...................................................................................................117 2.1.4.1. Les forces 2.1.4.2. Les faiblesses..............................................................................................118 2.1.4.3. Les opportunités......................................................................................... 2.1.4.4. Les menaces...............................................................................................119 2.2. Filiales d’opérateurs postaux.......................................................................... 121 2.2.1. Périmètre et quantification du segment...................................................... 122 2.2.2. Les principaux acteurs................................................................................ 123 2.2.3. La stratégie des acteurs .............................................................................. 125 2.2.3.1. Le positionnement sur la chaîne