etude-de-marche-08-09
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LEMARCHÉEUROPÉENDELATRANSACTIONIMMOBILIÈREBilan2008-Tendances2009SOMMAIRE4TOUR D’HORIZON PAR PAYS DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIERLe prix des biens immobiliers, le nombre de transactions, le pourcentage de propriétaires, les taux de crédit, l’évolution sur une année. 15 pays européens présentent leur marché : - Allemagne - Autriche - Belgique - Bulgarie - Chypre - France - Grèce - Irlande - Italie - Pays-Bas - Portugal - République Tchèque - Roumanie - Suède - Suisse 21ÉVOLUTION0COMPARATIF DES CHIFFRESQuelle capitale affiche des prix records ? Où trouve-t-on le plus de propriétaires? Quelle est la part de marché détenue par les professionnels de l’immobilier? - Le pourcentage de propriétaires - Les taux d’emprunt - Le nombre de transactions - Les taux de commission par agence - La part de marché des professionnels - Les taxes de transfert - Le prix des logements au niveau national - Le prix des logements dans les capitales 39VUE D’ENSEMBLE42 CONTACTS ERA EUROPEEnquête 2009 Enquête 2009Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 2 ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE TOUR D’HORIZON PAR PAYS DU MARCHÉ DE L’ IMMOBILIERPopulation : 82 369 548 habitants Capitale : Berlin Les tendances et les prix du ...

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LEMARCHÉEUROPÉEN
DELATRANSACTIONIMMOBILIÈRE
Bilan2008-Tendances2009SOMMAIRE
4TOUR D’HORIZON PAR PAYS DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Le prix des biens immobiliers, le nombre de transactions, le pourcentage
de propriétaires, les taux de crédit, l’évolution sur une année.

15 pays européens présentent leur marché :

- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- France
- Grèce
- Irlande
- Italie
- Pays-Bas
- Portugal
- République Tchèque
- Roumanie
- Suède
- Suisse
21ÉVOLUTION
0COMPARATIF DES CHIFFRES
Quelle capitale affiche des prix records ? Où trouve-t-on le plus de propriétaires?
Quelle est la part de marché détenue par les professionnels de l’immobilier?

- Le pourcentage de propriétaires
- Les taux d’emprunt
- Le nombre de transactions
- Les taux de commission par agence
- La part de marché des professionnels
- Les taxes de transfert
- Le prix des logements au niveau national
- Le prix des logements dans les capitales

39VUE D’ENSEMBLE
42 CONTACTS ERA EUROPE
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 2
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE TOUR D’HORIZON PAR PAYS DU MARCHÉ DE L’ IMMOBILIER
Population : 82 369 548 habitants
Capitale : Berlin
Les tendances et les prix du
Superficie : 357 026 km²
marché de l’immobilier en
Population en zone urbaine : 88%
Europe sont différents d’un pays
Taux de chômage : 7,8%
à l’autre. Mentalités, pouvoir photo : istockphoto.com
d’achat, aides au logement,
taux d’intérêts d’emprunt… MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
sont autant de facteurs
Le marché de l’immobilier outre-Rhin a relativement peu subi les conséquences déterminants de divergence.
du marasme financier international, en premier lieu grâce à l’absence de « cycle
immobilier » à l’instar de la France, et ensuite grâce à l’encadrement de l’emprunt
Finlande par les établissements financiers (à taux fixe sur 15 ou 20 ans plus apport personnel Il persiste une disparité de
de 20% requis).
l’évolution des prix dans la zone
Suède
euro. Nombre total de foyers : 39 209 642 ET DEMAIN… e de personnes par logement : 2,1 Chaque année, l’enquête que
Taux de propriétaires : 43,2%
nous réalisons le démontre. Plutôt modeste en comparaison de l’Italie ou du Royaume-Uni par exemple. Le pays constate les prémices
Variable selon les Länder considérés : 63% en Sarre, 50 à 55% dans la plupart
d’une « Renaissance » du secteur des autres Länder, jusqu’à 38% en Saxe ou au Mecklembourg.Irlande
Grande Pays-bas L’ENQUÊTE
Bretagne
Allemagne de l’immobilier qui repose sur trois
Belgique Nombre de transactions : 492 000
République postulats. Luxembourg Tchèque Absence de statistiques officielles (estimation ERA Allemagne). Afin d’y voir plus clair, la
La crainte de l’inflation soutient la
Autriche Direction européenne ERA
Suisse Prix moyen des logements : France demande et la pierre constitue une
Roumanie - dans la capitale : Immobilier a mené une enquête 205 000 €
valeur patrimoniale stable et sûre à - au niveau national : 136 000 € (moyenne est – ouest) auprès des responsables de Italie Les prix n’ont décru que de 2% en moyenne sur la Fédération, avec une forte long terme. Le faible niveau de mises
Bulgarie 15 des 18 pays européens hétérogénéité selon les zones (hausse des prix dans les centres urbains contre
en chantier va provoquer une pénurie
Espagne baisse sur les zones péri-urbaines et rurales). dans lesquels ERA est
Portugal Turquie Le prix du neuf augmente quant à lui de 4.7% (coûts de l’énergie et des et peser sur l’offre, particulièrement Grèce
implanté au travers de plus de matériaux).
en agglomération. Enfin, les
1 300 agences.
taux d’intérêt sont actuellement Taux de crédit : 4,7% Chypre Ainsi, en comparant les
Resserrement des conditions d’octroi de crédit, en majorité accordé avec un extrêmement incitatifs et propices à
données collectées auprès apport personnel de 20% sur 10 à 15 ans.
une acquisition.
de chaque pays, le premier
Nombre d’agents et négociateurs : 57 000 Les facteurs structurels (migration,
réseau européen d’agences e d’agences immobilières : 23 500
décohabitation, vieillissement de
immobilières a désormais une
la population) pèseront également Nombre moyen d’agents en agence : 1,8
vision relativement objective Taux de commission des agences : 3,5% lourds à court terme sur le marché.
des tendances du marché, tant
ERA Allemagne anticipe de meilleures Taux des différentes taxes par transaction : 3,5% sur son état actuel que sur son
conditions de marché à horizon
devenir. Part de marché des professionnels : 34% 2011 avec une reprise des mises en
Ce sont les résultats de cette
chantier. Nombre de jours d’un bien sur le marché : 157enquête qui sont présentés
dans ce dossier. Surface moyenne :
- des maisons : 135 m²
- des appartements : 85 m²
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 4 5
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE DÉMOGRAPHIE
Population : 8 281 295 habitants Population : 10 667 000 habitants
Capitale : Vienne Capitale : Bruxelles
Superficie : 83 871 km² Superficie : 30 510 m²
Population en zone urbaine : 64% Population en zone urbaine : 97%
Taux de chômage : 5,8% Taux de chômage : 7%
photo : istockphoto.com photo : istockphoto.com
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Le ralentissement connu en 2007 s’est poursuivi en 2008. Le prix moyen a L’Autriche a vécu une phase de stabilisation en 2007, avec un taux de croissance ET DEMAIN…
enregistré une hausse de 4% (contre 8% pour l’année 2007). modeste de 0,5%, qu’elle renouvelle en 2008, en dépit du contexte de crise Le marché immobilier belge a remarquablement bien traversé la période de internationale.
turbulences engendrée par la crise financière américaine. Nonobstant l’atonie En 2008, ERA Belgique a connu un
du climat immobilier en novembre 2008 – provoquée par la brusque frilosité des Nombre total de foyers : 3 566 000 développement sain de son réseau
établissements financiers, le nombre de transactions a repris son volume habituel e de personnes par logement : 2,31
en considération des conditions de dès mars 2009. Taux de propriétaires : 68%
marché.
Nombre total de foyers : 4 617 749 Défiance envers le marché, conditions e de personnes par logement : 2,31 Nombre de transactions : 90 000 de crédit plus restrictives et report de Taux de propriétaires : 78%
Le taux se stabilise autour des 78%, soit parmi les plus élevés d’Europe. Sa décision d’achat ont pesé sur l’activité Prix moyen des logements :
progression s’est ralentie, voire déclinera proportionnellement au durcissement des - dans la capitale : 249 000 € immobilière début 2009. Fin du premier conditions d’octroi de crédit et au recours à la location des primo-accédants.ET DEMAIN… - au niveau national : 170 000 € trimestre, forts de taux d’intérêt bas Nombre de transactions : 119 923
Vienne, la capitale, enregistrait en 2007 une hausse des prix de 1.22%. Le m² neuf Le nombre de transactions en 2008 est en retrait de 1 204 unités, soit une baisse et de banques plus enclines à prêter, moyen s’y élève en 2008 à 2 700 €/m². Des métropoles attractives telles Salzburg La solvabilité des ménages et le désir de 1% (121 927 en 2007). Les ventes d’appartements ont augmenté
ont pu connaître des hausses de 6.5%. les acheteurs faisaient leur retour sur de 3%, celles des maisons ont baissé d’autant. croissant de devenir propriétaire un marché en leur faveur, grâce à des
Taux de crédit : 3,5% soutiennent le marché immobilier Prix moyen des logements : vendeurs soucieux du « juste prix » de Légère augmentation des crédits (+2%). - dans la capitale : 235 866 € autrichien. A ces critères s’ajoute le leur bien. - au niveau national : 192 423 €
flux migratoire consécutif à l’entrée Le prix moyen national d’un logement a enregistré une progression de 4.3%, et Le marché immobilier belge conserve
la capitale Bruxelles, une hausse plus légère de 2.5%, mais à un niveau toujours dans l’Union Européenne de pays quelques stigmates des conséquences Nombre d’agents et négociateurs : 3 800 au-dessus de la moyenne du pays.
d’Europe de l’Est limitrophes à de la crise financière : les acheteurs e d’agences immobilières : 1 850 Logiquement, le marché des résidences secondaires a beaucoup plus souffert de
Nombre moyen d’agents en agence : 2 la crise financière internationale. Après quelques années de pénurie en matière l’Autriche, l’augmentation du nombre sont toujours plus sélectifs sur la
Taux de commission des agences : 4,5% d’offre, le taux de vacance s’est largement accru. Les prix sur ce segment de
qualité du bien et naturellement sur de foyers (évolution démographique, marché ont parfois chuté jusque 25%.
son prix. Le taux de rotation sur les divorces, etc.) et des taux d’intérêt
Taux de crédit : 5,82% logements en deçà de 250 000 € est bas qui alimenteront également la Après avoir connu un pic de 6.3% durant la crise, les taux d’intérêt sont rapidement
rapide, les délais de vente s’allongent demande. repassés sous la barre des 4% pour se stabiliser aux environs des 5%. Taux des différentes taxes par transaction : 4,5%
Nombre d’agents et négociateurs : 9 000 significativement au-delà de ce seuil Part de marché des professionnels : 37% La part de marché des e d’agences immobilières : 2 9001/3 des agents immobiliers autrichiens travaillent sur mandats exclusifs. Seuls les et le marché à compter de 1 million
professionnels est appelée à croître Les agences immobilières bénéficient des conditions de marché actuelles. Le agents en réseau excluent toute autre forme de mandat. d’Euros est très fortement ralenti. volume de ventes peut avoir légèrement décru, le vendeur requiert d’autant plus proportionnellement à la confiance
les services d’un professionnel dans un marché orienté acheteur. Leur part de Cela étant, le caractère non spéculatif
des acheteurs et vendeurs. marché aura vraisemblablement grimpé de 5 à 10% en 2009, pour tourner autour du marché belge de l’immobilier dû en
des 60%. La défiance envers les produits
grande partie au caractère casanier de Nombre moyen d’agents en agence : 2 à 3 Nombre de jours d’un bien sur le marché : 100 financiers devrait bénéficier à la pierre Taux de commission des agences : 3% la population, dont un fort pourcentage
Taux des différentes taxes par transaction : 10%en qualité de valeur refuge. est fonctionnaire, l’éternelle séduction La Belgique compte parmi les pays où acquérir un logement est le plus onéreux.
Surface moyenne : du placement pierre en contrepoids
- des maisons : 130 m² Part de marché des professionnels : 55% de marchés boursiers aléatoires ont - des appartements : 80 m² Nombre de jours d’un bien sur le marché : 97
contribué à la stabilité du prix des Le délai de vente s’est allongé sur le premier semestre 2009 (110 jours).
Surface moyenne : logements.
- des maisons : 175 m²
- des appartements : 85 m²
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 7
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE DÉMOGRAPHIE
Population : 7 385 367 habitants Population : 789 300 habitants
Capitale : Sofia Capitale : Nicosie
Superficie : 110 099 km² Superficie : 9 250 km²
Population en zone urbaine : 70% Population en zone urbaine : 70%
Taux de chômage : 6,39% Taux de chômage : 2%
photo : istockphoto.com photo : istockphoto.com
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
ET DEMAIN…
La Bulgarie n’a subi le contrecoup de la crise financière mondiale qu’au dernier Contrairement à 2007 et le début de l’année 2008, le marché immobilier cypriote a
trimestre 2008, paralysant les intentions d’achat. De 14% de hausse des prix sur accusé le coup de la crise financière avec le repli massif des acheteurs étrangers,
Chypre a revu son pronostic optimiste les trois premiers trimestres, le taux a chuté de 15 à 20% en octobre 2008. en majorité britanniques et la politique de prudence adoptée par les banques
envers l’octroi d’emprunts. de fin 2008 début 2009 à la baisse.
Nombre total de foyers : 3 730 263 Le marché immobilier cypriote subit e de personnes par logement : Nombre total de foyers : 2,06 255 000
le contrecoup de la crise financière e de personnes par logement : Taux de propriétaires : 94% 3,1
Taux élevé qui n’est pas nécessairement le reflet d’une société aisée mais le fruit internationale, avec le retrait des
d’une concurrence effrénée entre promoteurs immobiliers et d’une forte part de la Taux de propriétaires : 86% acheteurs et investisseurs étrangers, en
population bulgare dont la solvabilité est garantie par un emploi à l’étranger. Nombre de transactions : 14 403
majorité britanniques (taux de change
Nombre de transactions : 309 788 Prix moyen des logements : de la £ contre l’€ défavorable) et en
Recul de 5% comparé à 2007, qui se poursuit en 2009 (35 433 transactions - dans la capitale : 188 000 € parallèle, l’augmentation drastique des
réalisées au premier trimestre contre 56 483 au premier trimestre 2008). - au niveau national : 147 000 €
taxes aéroportuaires grevant l’afflux de La plus grande disponibilité de biens à la vente sur le marché a appuyé le niveau
Prix moyen des logements : de prix à la baisse. tourisme sur l’île.
- dans la capitale : 96 200 €
Au niveau national, la taxation élevée - au niveau national : 39 500 € Taux de crédit : à partir de 4,25%
des transactions immobilières a
Taux de crédit : 10,9% Nombre d’agents et négociateurs : 1 320 également nui au marché fragilisé, en
Brutale contraction du marché de l’emprunt en octobre 2008, tendance qui e d’agences immobilières : 464
dépit des mesures gouvernementales perdure sur 2009. ET DEMAIN… Nombre moyen d’agents en agence : 2,84
permettant aux ressortissants résidents Nombre d’agents et négociateurs : NC Taux de commission des agences : 5% de recouvrer une partie de ces taxes. e d’agences immobilières : 1 309 Contre toute attente, la crise financière Taux des différentes taxes par transaction : 6,5%
L’activité immobilière pâtit de Le ralentissement du marché immobilier a précipité la cessation d’activité de mondiale a rattrapé le marché de
nombreuses agences immobilières, de façon définitive ou temporaire, selon les Part de marché des professionnels : 90% surcroît du retard de délivrance
l’immobilier bulgare au dernier cas. A Chypre, seul le propriétaire du bien ou un agent assermenté peuvent des titres de propriété, requis pour
4 enseignes internationales partagent le marché avec 3 enseignes nationales et commercialiser le bien. La plupart des transactions est intermédiée par un agent. trimestre 2008, principalement freiné toute transaction. Près de 120 000 les entreprises de promotion immobilière.
par le report de décisions d’achat et Nombre de jours d’un bien sur le marché : 280 propriétaires seraient en attente de ce
Nombre moyen d’agents en agence : NC le recours à la mise en location. sésame. Le gouvernement cypriote a Surface moyenne :
A l’instar de l’Europe occidentale, d’ailleurs manqué à son engagement Taux de commission des agences : 3% - des maisons : 120 m²
Taux des différentes taxes par transaction : 3% - des appartements : l’économie bulgare est fortement 75 m² de résoudre ce problème auprès

ralentie sans garantie d’amélioration de l’UE, si bien que la Chambre des Part de marché des professionnels : 39%
Nombre de jours d’un bien sur le marché : 90 à 180 Lords au Royaume Uni a adopté des à fin 2009, voire 2010.
Surface moyenne : mesures coercitives : les promoteurs
- des maisons : 130 m²
cypriotes ont l’interdiction formelle de - des appartements : 60 m²
commercialiser leurs programmes sur
le territoire britannique (en 2008, plus
de 70% des acheteurs venaient du
Royaume Uni…).
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 8
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles
ET DEMAIN…
DÉMOGRAPHIE Prix moyen des logements : 379 812 € - dans la capitale : Population : 64 303 000 habitants Le caractère inédit de la crise actuelle - au niveau national : 283 095 €
Capitale : Paris rend tout pronostic aléatoire. Cela étant,
les effets de la crise financière se feront Superficie : 547 030 km²
Taux de crédit : 4,4% ressentir vraisemblablement encore au-Population en zone urbaine : 77% Sur l’année 2008, le marché de l’emprunt immobilier s’est profondément ressenti delà de 2010, avec le taux de croissance
Taux de chômage : 8,3% de la crise financière américaine, provoquant un assèchement de la liquidité négatif pressenti pour 2009 et les
photo : istockphoto.com disponible, une défiance entre établissements financiers et une stricte prudence
conditions économiques conséquentes en matière d’octroi de crédit à l’habitat. Les banques centrales sont intervenues
(93 000 pertes d’emplois en 2008 et pour baisser leur taux directeur et enrayer le progressif blocage du marché. Les
près de 592 000 anticipées par l’INSEE banques commerciales furent en revanche lentes à répercuter cette baisse afin MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
de restaurer leur marge. pour 2009 – Conjoncture Française, juin
Le ralentissement de la progression des prix connu en 2007 a perduré et s’est intensifié au cours du premier semestre 2008 pour En 2008, 8,3 millions de ménages détenaient un crédit immobilier, soit 31,3% 2009)...
d’entre eux contre 30,6% en 2007 et 30,2% en 2006. La demande de se solder par une contraction brutale du volume de transactions sur le second semestre 2008. Accès au crédit resserré, hausse Les prix continueront vraisemblablement
des taux d’intérêt, déconnection entre revenu des ménages et niveau des prix immobiliers, impact de la crise financière mondiale crédit a ralenti en 2008 du fait de la dégradation du moral des ménages ; le de baisser, mais nullement autant
ralentissement se poursuit sur le premier trimestre 2009 : les ménages anticipent comptent parmi les motifs qui ont entravé la fluidité du marché immobilier. qu’escompté par les candidats à les effets du climat économique (recul de la croissance, destruction d’emplois,
l’acquisition. En effet, ils devraient peu Nombre total de foyers : 27 607 000 salaires, précarité…). La durée des prêts suit la même pente selon
ou prou se maintenir localement à Paris 2,34 Empruntis.com : 20.1 années au premier trimestre 2009 contre 21.8 à la même e de personnes par logement :
58% et dans les centres villes des grandes Taux de propriétaires : période l’année passée.
métropoles, sur des emplacements
Nombre d’agents et négociateurs : Profil des acquéreurs : En 2008, la majorité des acheteurs est âgée de moins de 40 ans, représentant près de 53% du marché 58 000 (ERA France, estimation) recherchés (attractivité du parc, e d’agences immobilières : de l’ancien, soit au même niveau que 2007, alors que cette part augmente très légèrement sur le marché du neuf (de 50,6% en 28 000 aménagement du territoire, dynamisme
Le ralentissement puis le freinage de l’activité a bien entendu opéré un arbitrage 2007 à 52,4% en 2008). On note que depuis 2001, les candidats à la propriété achètent de plus en plus tôt. Les trois tranches démographique et économique…). drastique – toujours en cours - parmi les opérateurs du marché : beaucoup supérieures, 35-45 ans, 45-55 ans et plus de 55 ans se partagent le reste du marché immobilier, en baisse très légère mais
Le secteur du neuf devrait bénéficier de d’agences, ouvertes opportunément, ont mis la clef sous la porte, par défaut régulière. Ainsi, la tranche des 35-45 représente environ 30% du marché de l’acquisition neuf et ancien confondus, celle de 45-55
d’anticipation et d’encadrement. Les réseaux, bien que touchés, résistent mieux l’effet Scellier et du doublement du PTZ ans environ 13% et les seniors environ 6%.
aux conséquences de la crise financière. (retour des investisseurs). Alors que les cadres et professions libérales étaient fortement représentés en 2001 (près de 60% du marché), leur part a
Selon le Syndicat National des Professionnels de l’Immobilier (note déc-jan, fev régulièrement diminué pour atteindre environ 46% du marché, au bénéfice des ouvriers et employés, qui d’environ 32% en 2001, En dépit du manque de visibilité général
09), le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur accuserait un repli de 38%. représentent près de 48% en 2008. dû à cette crise, les fondamentaux du
Les primo-accédants comptent pour 19,2% du marché en 2008 (19% en 2007). marché immobilier demeurent favorables. Bien que la crise financière ait indirectement impacté les prix immobiliers à la baisse permettant ainsi aux acheteurs de négocier La demande est soutenue par le déficit Nombre moyen d’agents en agence : 3davantage, le climat économique délétère (chomage, précarité, absence de visibilité, conditions de crédit, moral des ménages en
chronique en logements, une démographie berne…) a ralenti voir reporté la décision d’achat. Taux de commission des agences : 5,21% en progression (taux de natalité, flux
Taux des différentes taxes par transaction : 7%(sources : Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels – 1er trimestre 2009, Notaires de France, mai 2009). migratoires), la décohabitation (foyers

mono-parentaux, divorces), le désir de Part de marché des professionnels : 60%Profil des vendeurs : Près d’un tiers des acheteurs financent leur acquisition par une revente. Face à la chute des transactions, constituer un patrimoine (sécurité pour beaucoup sont enclins à reporter la vente de leur bien actuel par crainte des délais et du prêt relais.
Nombre de jours d’un bien sur le marché : l’avenir, la retraite). La pierre constitue 104 (ERA France, estimation)Ils ont également mis un certain temps à intégrer la nouvelle réalité du marché et pondérer leurs prétentions pour se conformer à
Allongement dû aux prétentions vendeurs, à la solvabilité acheteurs, à la difficulté une alternative rassurante face à des la capacité de financement des acheteurs. Les perspectives de plus values immobilières rapides se sont brutalement éloignées. de financement, au report de projets immobiliers… placements boursiers et une épargne aux Selon une étude de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, le marché de la revente aurait reculé de 25%.
taux de rémunération qui dévissent. Surface moyenne :
ERA Immobilier est lucide sur son marché 135 m² - des maisons :
746 000 unités, dont 79 400 dans le neufNombre de transactions : qui vit une fin de cycle et essuie une - des appartements : 64,6 m²
(Sources : Notaires de France)
tempête financière. Il reste malgré tout

optimiste : l’immobilier est intemporel Le secteur du neuf subit donc une baisse de 37,6% par rapport aux 127 400 transactions réalisées en 2007. Niveau de stock et
et répond à un besoin fondamental de délai de vente croissent : les promoteurs ont réduit les mises en chantier en 2008 (369 000 unités contre 434 000 en 2007). L’offre
l’individu. La baisse des prix, la relative demeure clairement en deçà des besoins en logement, chiffrés à 500 000 unités produites par an.
L’extension du prêt à taux 0%, le Pass-Foncier (acquisition maison/terrain dissociée) et le nouveau dispositif Scellier (en détente des banques début 2009, la
remplacement des dispositifs Robien et Borloo, réduction d’impôt de 25% de l’investissement applicable du 1er janvier 2009 au restauration de la marge de négociation
31 décembre 2012) font partie des mesures gouvernementales pour soutenir la demande. pour les acheteurs contribueront à une
confirmation du retour de ces derniers sur L’ancien accuse quant à lui un recul de 17% approximativement (666 600 transactions en 2008 contre 800 000 en 2007).
le marché.Si cette contraction du volume de transactions réalisées est homogène sur un plan géographique, elle est concentrée sur le
second semestre 2008.
Les chiffres enregistrés au premier trimestre 2009 sont la conséquence directe du repli de l’activité immobilière : 22 980 transactions
conclues contre 39 580 pour le premier trimestre 2008 (-40%).
(sources : Notaires de France, mai 2009 ; Fédération Promoteurs Constructeurs, février 2009).
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 10 11
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE DÉMOGRAPHIE
Population : 10 737 428 habitants Population : 4 422 100 habitants
Capitale : Athènes Capitale : Dublin
Superficie : 131 940 km² Superficie : 70 280 km²
Population en zone urbaine : 61% Population en zone urbaine : 61%
Taux de chômage : 7,7% Taux de chômage : 7,2%
photo : istockphoto.com photo : istockphoto.com
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Nombre total de foyers : 5 496 000 e de personnes par logement : 2,08
Taux de propriétaires : 81% Nombre total de foyers : 1 565 000 e de personnes par logement : 2,81
Nombre de transactions : Taux de propriétaires : NC 72%

Prix moyen des logements : Nombre de transactions : 59 500
- dans la capitale : 210 000 €
- au niveau national : 175 000 € Prix moyen des logements :
- dans la capitale : 337 881 €
ET DEMAIN… Taux de crédit : 5,80% - au niveau national : 259 098 €

Chute des prix de 9.1% en 2008, qui perdure en 2009 mais à moindre rythme.
Les prix de l’immobilier ont poursuivi Nombre d’agents et négociateurs : 11 700e d’agences immobilières : 5 200 leur décrue sur le premier semestre
Nombre moyen d’agents en agence : Taux de crédit : 3,75% 3 2009 et les perspectives envisagées Taux de crédit historiquement bas mais conditions d’octroi plus strictes : apport
Taux de commission des agences : requis, plus ou moins élevé selon la solvabilité de l’emprunteur. par la Banque Centrale Irlandaise sont 2%
sombres : croissance négative de Taux des différentes taxes par transaction : 9 à 11%
Nombre d’agents et négociateurs : 8.3% en 2009 puis 3% en 2010 pour 1 235e d’agences immobilières : 950 un taux de chômage qui atteindrait les
Part de marché des professionnels : 30%
15%. Selon un tel scénario, les prix La contraction du niveau de transactions a entraîné la fermeture de nombreuses
agences immobilières. Pour résister à la conjoncture, beaucoup se tournent vers Nombre de jours d’un bien sur le marché : 90 n’en diminueraient que davantage,
la gestion locative et l’administration de biens, segments porteurs grâce à la mise
voire se stabiliseraient au mieux à en location de propriétés en attente de jours meilleurs.Surface moyenne :
- des maisons : 120 40% en deçà des records atteints en
- des appartements : 80 2006. 1,3Nombre moyen d’agents en agence :
Taux de commission des agences : 1,75% Paradoxalement, la période est
particulièrement favorable aux
Taux des différentes taxes par transaction : 4,0% acheteurs : prix réduits et taux
Part de marché des professionnels : 90% d’intérêt historiquement bas, ce qui

Nombre de jours d’un bien sur le marché : contribuera à une progression du 200
volume de transactions.
Surface moyenne :
- des maisons : 110 m²
- des appartements : 74 m²
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 12 1
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE DÉMOGRAPHIE
Population : 60 045 068 habitants Population : 16 715 999 habitants
Capitale : Rome Capitale : Amsterdam
Superficie : 301 336 km² Superficie : 41 526 km²
Population en zone urbaine : 68% Population en zone urbaine : 80%
Taux de chômage : 6,7% Taux de chômage : 4,5%
photo : istockphoto.com photo : istockphoto.com
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Le marché de l’immobilier est rapidement revenu à des proportions normales
Le prix moyen annuel des logements a connu une progression de 4.34% en 2008 consécutives à des années de croissance débridée. L’avénement de la crise
par rapport à 2007. Cette hausse est légèrement en deçà de l’inflation (+3.3%). financière mondiale et la confiance des ménages en déroute ont pesé sur
Le ralentissement de l’activité s’est fait ressentir au second semestre 2008 et a l’économie et la croissance du pays. Le stock de biens disponibles à la vente
particulièrement touché les grandes agglomérations. s’est spectaculairement contracté courant 2008 et de nombreux programmes de
promotion furent soit bâtis partiellement, soit annulés.
Nombre total de foyers : 24 641 000 Nombre total de foyers : 7 024 000 e de personnes par logement : 2,4 e de personnes par logement : 2,5
Taux de propriétaires : 81% Taux de propriétaires : 56,0%
Nombre de transactions : 686 587 Nombre de transactions : 182 392
Contre 806 225 transactions pour 2007, le chiffre 2008 enregistre une baisse de (Contre 202 401 en 2007)
15%.
Prix moyen des logements : ET DEMAIN…
- dans la capitale : 254 000 €
Prix moyen des logements : - au niveau national : 243 000 €
- dans la capitale : 310 000 € A l’instar des autres pays européens,
- au niveau national : 240 000€ ET DEMAIN… Sans surprise, le prix varie selon la zone géographique : plus élevé à l’ouest et au
ERA Pays Bas s’interroge sur la durée sud du pays qu’au nord.
des effets de la crise sur l’économie
Le secteur du neuf devrait être stable Taux de crédit : 5,2 à 6,0% Taux de crédit : 5,4%
en général et sur son marché en tout au long de 2009 et alors que
particulier, mais demeure confiant.
le marché de l’ancien devrait pour- Nombre d’agents et négociateurs : 54 000 Nombre d’agents et négociateurs : 9 000e d’agences immobilières : 42 000 suivre sa lente décrue, estimée à 1%
Nombre moyen d’agents en agence : 1,3 Avec le recul nécessaire à l’examen
sur l’année, ainsi que le nombre de Nombre d’agences immobilières : 6 000 d’une situation de crise, ERA Pays
Taux de commission des agences : 3% e moyen d’agents en agence : 1,5transactions.
Bas estime que celle-ci aura eu Taux des différentes taxes par transaction : 4-10% Taux de commission des agences : 1,6%
A l’opposé de ces tendances des effets bénéfiques, tels l’arrêt de
Part de marché des professionnels : 35% Taux des différentes taxes par transaction :baissières, le segment haut de 6%
l’augmentation outrancière des prix Part de marché des professionnels : 75%gamme du marché devrait conserver de l’immobilier et l’assainissement du
174 ses niveau de prix et nombre de Nombre de jours d’un bien sur le marché :
marché par l’éviction des opérateurs Nombre de jours d’un bien sur le marché : 78 transactions.
amateurs et des spéculateurs.
Surface moyenne :
NC Surface moyenne : - des maisons :
133 m² 104 m² - des maisons : - des appartements :
- des appartements : 84 m²
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 14 15
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE DÉMOGRAPHIE
Population : 10 627 250 habitants Population : 10 467 542 habitants
Capitale : Lisbonne Capitale : Prague
Superficie : 91 927 km² Superficie : 78 866 km²
Population en zone urbaine : 60% Population en zone urbaine : 70%
Taux de chômage : 8,5% Taux de chômage : 4,4%
photo : istockphoto.com photo : istockphoto.com
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Sur ces dix dernières années, la République Tchèque s’est appuyée sur
l’investissement étranger. L’ouverture des marchés et leur interaction globale a
contribué au ralentissement économique survenu dans le pays. Perspective de
Nombre total de foyers : récession, confiance des ménages en berne, chute de la demande et baisse des 3 400 000
(un quart se concentre autour de Lisbonne) prix de l’immobilier ont assombri l’horizon en 2008 et continuent de peser lourd
en 2009.
Nombre de personnes par logement : Nombre total de foyers : 4 291 666 3,12
Taux de propriétaires : e de personnes par logement : 2,475%
Taux de propriétaires : 79%
C’est l’un des plus forts taux en Europe : les Portugais sont attachés à la propriété
qu’ils considèrent essentielle dans la réussite de leur vie. Ce patrimoine se transmet Nombre de transactions : 135 000
de génération en génération, en dépit de crédits parfois très longs. Selon les estimations, la demande en logements devrait chuter en 2009 pour
atteindre son niveau de 2006, principalement à cause des effets de la crise
Nombre de transactions : 173 600 mondiale.

Prix moyen des logements : ET DEMAIN… - dans la capitale : 250 000 € Prix moyen des logements :
- au niveau national : - dans la capitale : 115 000 € 138 600 €
- au niveau national : 84 700 € Le gouvernement tchèque semble Le recul de la demande a tiré les prix à la baisse, beaucoup d’acheteurs reportant
Taux de crédit : leur décision d’achat dans l’attente de nouvelles décrues. vouloir accélerer le processus de 5%
déreglementation des loyers en 2009
Taux de crédit : 5,64%
(concerne près de 750 000 foyers). Nombre d’agents et négociateurs : Les banques ont révisé leur politique de crédit (durcissement des conditions 18 138e d’agences immobilières : d’octroi et examen accru de la solvabilité du client). Le secteur de l’emprunt 3 023 Les perspectives conjoncturelles sont
Nombre moyen d’agents en agence : accuse un recul de 20% des prêts accordés. 6
sombres : une récession de 0.3% est
Taux de commission des agences : Nombre d’agents et négociateurs : 4% 9 700 redoutée pour l’année en cours. e d’agences immobilières : 3 900
Taux des différentes taxes par transaction : Nombre moyen d’agents en agence : 2 à 8% 2,49
Part de marché des professionnels : Il n’existe pas encore de loi ou de diplôme qualifiant la profession, ce qui nuit à la 60% Selon ERA Tchéquie, la reprise du
fluidité du marché.
marché immobilier est entre les Nombre de jours d’un bien sur le marché : 270
Taux de commission des agences : 4,3% mains des banques et de l’Etat par
Taux des différentes taxes par transaction :Surface moyenne : 3% l’assouplissement des conditions Part de marché des professionnels : - des maisons : 125 m² 55%
de crédit et une politique fiscale - des appartements : 100 m²
Nombre de jours d’un bien sur le marché : 95 incitative afin de soutenir ménages et
investisseurs. Surface moyenne :
120 m² - des maisons :
- des appartements : 55 m²
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 1 17
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles DÉMOGRAPHIE DÉMOGRAPHIE
Population : 21 528 627 habitants Population : 9 269 986 habitants
Capitale : Bucarest Capitale : Stockholm
Superficie : 237 500 km² Superficie : 449 964 km²
Population en zone urbaine : 55% Population en zone urbaine : 85%
Taux de chômage : 5,4% Taux de chômage : 7%
photo : istockphoto.com photo : istockphoto.com
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
Les effets de la crise financière internationale se sont également fait sentir sur le Le ralentissement économique dû aux effets de la crise mondiale demeurera un ET DEMAIN…
marché immobilier roumain à compter du dernier trimestre 2008. épisode anxiogène pour les marchés financiers. En dépit des mesures prises par la Banque Centrale suédoise et le gouvernement, les acteurs du marché de
ET DEMAIN… Nombre total de foyers : l’emprunt n’ont guère assoupli leur position. Entre octobre 2008 et janvier 2009, Le marché de l’immobilier roumain 7 302 202 e de personnes par logement : le marché immobilier suédois a marqué un net coup d’arrêt dû au durcissement 2,96 a essuyé une baisse brutale de son Taux de propriétaires : des politiques bancaires. 97% Durant des années, vieillissement de activité au dernier trimestre 2008. Le
Nombre de transactions : Nombre total de foyers : 4 477 104 484 765 la population, besoins en logements secteur du bâtiment s’est également
Chute de 36.3% du nombre de transactions sur les 4 premiers mois 2009 comparé e de personnes par logement : 2,07
sociaux, exode rural ont tiré les prix ressenti du climat conjoncturel et à 2008. Taux de propriétaires : 73%
à la hausse. Les années 2000 ont devrait encore souffrir de la réticence
Prix moyen des logements : Nombre de transactions : 156 487 également vu croître la part de revenu des banques à financer de nouveaux - dans la capitale : 84 000 € 2008 enregistre une hausse de 10.6% du niveau de transactions en comparaison
des Suédois consacré à l’amélioration - au niveau national : NC de l’année précédente. programmes de construction.
En 5 ans, les prix ont grimpé de 400%. Les prix ont toutefois commencé leur A noter : la région de Stockholm concentre 40% des ventes nationales en valeur de leur habitat (à hauteur de 30%),
décrue sous influence de la conjoncture internationale puis dissuadé les ménages et 25% en volume.
tendance entretenue par les médias d’investir immédiatement dans l’immobilier. La reprise d’activité du marché
Bucarest draine une majorité d’investisseurs en prévision de son développement Prix moyen des logements : dédiés.immobilier national est assujettie démographique sur la décennie à venir. D’autres eldorados immobiliers émergent - dans la capitale : 315 199 €
La crise financière est venue jouer dans les villes de Constanta (côte littorale de la Mer Noire), Timisoara, Cluj Napoca à la conjoncture internationale et - au niveau national : 172 916 €
(3è ville du pays), Iasi, Brasov et Craiova. Les prix ont décru en moyenne mais restent malgré tout élevés, tout particulièrement les trouble-fête en freinant le rythme aux politiques adoptées par les dans la capitale Stockholm (presque le double de la moyenne nationale de prix). de hausse des prix, qui demeurent organismes financiers. Ces derniers
Taux de crédit : 9,4% toutefois élevés en valeur absolue. Taux de crédit : 1,9%ont considérablement durci leurs
La Banque Centrale Suédoise a baissé ses taux au second semestre 2008 pour La concurrence entre agences conditions d’emprunt. Nombre d’agents et négociateurs : NC lutter contre la conjoncture. Le gouvernement a en parallèle révisé la fiscalité e d’agences immobilières : NC immobilières s’est proportionnellement applicable aux valeurs mobilières.
Nombre moyen d’agents en agence : NC accrue au durcissement des Le ralentissement de la croissance Nombre d’agents et négociateurs : 6 302
conditions de marché et d’emprunt. Taux de commission des agences : 3%e d’agences immobilières : 2 402 économique roumaine perdure en
Taux des différentes taxes par transaction : 3% Nombre moyen d’agents en agence : 2,62 Les projections 2009 montrent une 2009 et risque de se poursuivre
poursuite de la baisse avec des Part de marché des professionnels : 30% courant 2010, également à cause Taux de commission des agences : 2,5%
Taux des différentes taxes par transaction : 1,5% chiffres encore en deçà de ceux d’un moindre flux d’investissements 90 à 180Nombre de jours d’un bien sur le marché :
enregistrés dans les années 90. étrangers. Part de marché des professionnels : 85%
Surface moyenne : L’intermédiation d’un agent assure une plus value de 18% sur le montant de la Les grandes agglomérations telles
- des maisons : 130 m² vente, selon les statistiques. Stockholm, Gothenburg ou Malmö - des appartements : 60 m²
devraient concentrer une majorité des Nombre de jours d’un bien sur le marché : 30 à 180
La tendance est à l’allongement du délai de vente. transactions.
Surface moyenne :
- des maisons : 150 m²
- des appartements : 90 m²
Enquête 2009 Enquête 2009
Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : Toute reproduction, même partielle, interdite, sauf accord exprès préalable de : 18 1
ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles ERA France – 42bis rue Berthier – 78000 Versailles

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