Etude FIP 2003-2007 15-07-2008 site web
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Les FIP :activité et poids économique 2003 - 200712 juin 20081¾¾¾¾Contexte et méthodologieContexte :L’AFG et l’AFIC ont souhaité réaliser un premier bilan chiffré sur l’activité et le poids économique des fonds d’investissement de proximité « FIP » .Créés par la Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, les FIPont pour objet le financement des TPE (très petites entreprises) et des PME non cotées oeuvrant dans des secteurs traditionnels et implantées régionalement. L'investissement dans les FIP bénéficie d'une incitation fiscale. Méthodologie :Les statistiques ont été obtenues sur la base des données qui ont été collectées via le site Internet sécurisé que l’AFIC a mis en place : www.afic-data.com. Ouverte en 2006 et dédiée aux membres de l’AFIC, cette plateforme électronique permet de collecter les données sur l’activité, la performance et l’impact économique et social du Capital Investissement par véhicule d’investissement et par métier. Les transactions sont saisies directement par les membres « deal by deal ». Sur les 25 sociétés de gestion interrogées, 24 ont participé à l’enquête. Autrement dit, seule une société de gestion n’a pas souhaité répondre au questionnaire. Ainsi, le taux de réponse s’établit à96%. Il n’y a pas eu d’extrapolation des non répondants.2¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾Principaux résultatsEntre 2003 et 2007 :24 sociétés de gestion ont constitué des FIP83 FIP ont été créés et 826 millions € ont été levésUne ...

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Les FIP : et poids économique 2003 - 2007
12 juin 2008
Contexte :
Contexte et méthodologie
’ ’ ’ ¾ L AFG et l AFIC ont souhaité réaliser un premier bilan chiffré sur l activité et le poids économique des fonds d investissement de proximité « FIP » .
¾ Créés par la Loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, les FIPont pour objet le financement des TPE (très petites entreprises) et des PME non cotées oeuvrant dans des secteurs traditionnels et implantées régionalement. L'investissement dans les FIP bénéficie d'une incitation fiscale.
Méthodologie :
¾ Les statistiques ont été obtenues sur la base des données qui ont été collectées via le site Internet sécurisé que l’AFIC a mis en place : www.afic-data.com . Ouverte en 2006 et dédiée aux membres de l’AFIC, cette plateforme électronique permet de collecter les données sur l’activité, la performance et l’impact économique et social du Capital Investissement par véhicule d’investissement et par métier. Les transactions sont saisies directement par les membres « deal by deal ».
¾ Sur les 25 sociétés de gestion interrogées, 24 ont participé à l’enquête. Autrement dit, seule une société de gestion n’a pas souhaité répondre au questionnaire. Ainsi, le taux de réponse s établit à 96%. Il n’y a pas eu d’extrapolation des non répondants.
2
Entre 2003 et 2007 :
Principaux résultats
¾ 24 sociétés de gestion ont constitué des FIP ¾ 83 FIP ont été créés et 826 millions € ont été levés ¾ Une vingtaine de FIP est levée chaque année ¾ Les montants levés ont progressé en moyenne de 132 % par an ¾ 317 entreprises ont été accompagnées et 160 millions € ont été investis ¾ Les montants investis ont progressé en moyenne de 191 % par an ¾ Le nombre dentreprises accompagnées a progressé en moyenne de 108 % par an ¾ Les FIP sont présents sur l ensemble du territoire français , (à l’exception notable du Limousin), ils investissent dans toutes les régions
En 2007 : ¾ 16 sociétés de gestion ont créé 22 FIP ¾ Avec 375 millions € collectés, les montants levés par les FIP atteignent un record, ¾ Avec plus de 150 entreprises accompagnées en 2007, les FIP marquent leur plus forte année dinvestissement ¾ Avec près de 100 millions €, les montants investis ont plus que doublé par rapport à 2006 ¾ Les investissements sont très significativement orientés vers des entreprises en développement et dans une moindre mesure, vers des entreprises en transmission. ¾ Les entreprises accompagnées sont exclusivement des PME Source : www.afic-data.com
3
Poids économique et social des FIP (1/2)
Entre 2003 et 2007 : NORD PAS DE CALAIS 11 ¾ 24 sociétés de gestion ont constitué des FIP PICARDIE HAUTE ¾ 83 FIP ont été créés NORMANDIE 13 NOBRAMSASNE DIE 3 ILE DE CAHRADMEPNANGNEELORRAINEAL 6 SACE  ¾ 826 millions € ont été levés 1 FRAN 4 C 0 E 7 7 BRETAGNE 4 CENTRE FRANCHE PAYS DE LA BOURGOGNE COMTE LOIRE 13 5 8 26 POITOU-CHARENTESLIM OUSI N 3 RHONE- - ALPES 8 0 AUVERGNE 32 AQUITAINE PACA 14 LAONUGSUSIELDLOOCN-9 R MIDI PYRENEES 16 15 +1 DOM TOM
Zones géographiques d’investissement des FIP créés depuis 2003 Source : www.afic-data.com
CORSE 3
4
Poids économique et social des FIP (2/2)
Entre 2003 et 2007 : NORD PAS DE CALAIS ¾ 317 entreprises ont été accompagnées 18 dont : PIC 2 ARDIE HAUTE NORMANDIE LORRAINE B SE CHAMPAGNE ALSACE 390 d 1 anesn  lFersa nDcOe MM –étrToOpoMlitaine NORAMSA 1 NDIE 4 IFLREA 1 DN 0 EC E 1 ARDEN 5 NE 24 7 à l’étranger BRETAGNE 8 CENTRE PAYS DE LA BOURGOGNE FRANCHE ¾ 160 millions € ont été investis LOIRE 24 COMTE 17 2 -POITOU 1 CHARENTESLIM OUSI N RHONE- ALPES 7 0 AUVERGNE 42 AQUITAINE LANGUEDOC PACA 18 ROUSSILLON 19 MIDI PYRENEES 40 4
Cartographie des entreprises accompagnées depuis la création des FIP en 2003
Source : www.afic-data.com
CORSE 0
5
25 20 15 10 5 0
5
Activité des FIP entre 2003 et 2007 (1/3)
Évolution des levées de fonds
Nombre de FIP ayant levé par millésime
2222 1816
2003 2004 2005 2006 2007
Source : www.afic-data.com
Taux de croissance moyenne annuelle : 132%
Montants levés par année (M€) 375
212
400 300 200 127 99 100 13 0 2003 2004 2005 2006 2007
6
200 150 100 50 0
Activité des FIP entre 2003 et 2007 (2/3)
Évolution des investissements
Taux de croissance moyenne annuelle : 108%
Ev olution de s inv e stisse me nts 2004 - 2007   e n nombre d'e ntre prise s * Nombre d'entreprises 162 102
60 18 2004 2005 2006 2007
 Inclut nouvelles entreprises financées et réinvestissement *
Source : www.afic-data.com
00 80 60 40 20 0
Taux de croissance moyenne annuelle : 191%
Evolution des investissements 2004 - 2007 en montants investis (M€) Montants investis en M€ 97
4 2004
16
43
2005 2006
2007
7
En 2007 :
Activité des FIP en 2007 (1/7)
Répartition géographique des fonds levés en 2007
¾ 16 sociétés de gestion ont constitué des FIP ¾ 22 FIP ont été créés ¾ 375 millions € ont été levés
Source : www.afic-data.com
NORD PAS DE CALAIS 1 PICARDIE HNAOURTMEANDIE 1 LORRAINE ILE -DE -CHAMPAGNE ALSAC E BASSE 0 NOR 0 MANDIE FRANCE ARD 1 ENNE 00 15 BRETAGNE 1 PAYSDE LA CENTREBOURGOGNECFROANCHE- LOI 4 RE 4 12 0 MTE POITOU-C S HARENTESLIMOUSI 0 RHONE - ALPES 2 N 0 NAUVERGNE 12
AQUITAINE LANGUEDOC PACA 2 ROUSSILLON 2 MIDI-3 PYRENEES 3
CORSE 1
Zones géographiques d’investissement des FIP créés en 2007 8
Activité des FIP en 2007 (2/7)
Répartition des investissements par zone géographique
En 2007 : ¾ 162 entreprises ont été financées dont 6 dans les DOM - TOM NORD PAS DE CALAIS 6 PICARDIE HAUTE 1 NORMANDIE LORRAINE CHAMPAGNE ALSACE NOBRAM 1 SASNED IE 2 FILREA NDC 6 E E 2 ARDE 2 NNE 22 BRETAGNE 6 CENTRE PAYS DE LA BOURGOGNE FRANCHE CO MTE LOIRE 0 4 0 8 POITOU-0 CHARENTESLIM OUSI N RHONE- ALPES 40 AUVERGNE 20 AQUITAINE PACA LANGUEDOC 7 ROUSSILLON MIDI PYRENEES 7 2 20 CORSE 0
¾ 97 millions € ont été investis dont 0,7m€ dans les DOM – TOM NORD PAS DE CALAIS 4.7 PICARDIE HAUT NOERMANDI 0.4 LORRAINE BNAOSRSMEANDEIE 1.1 ILE DE CHAMPAGNE AL 1 S . A 7 C E 1.0 FRAN 4 C 8 E . 3 GAR 0 DE 7 NNEE 1.6 BRETAGNE . 1.4 CENTRE PAYS DE LA BOURGOGNE FRANCHE LOIRE 0 1.7 COMTE 0 3.8 POITOU – OUS 0 N-EALPES CHARENTES RHO 1.6 0 AUVERGNE 14.1 AQUITAINE PACA 3 1 LANGUEDOC . ROUSSILLON MIDI PYRENEES 3.1 1.0 6.9 CORS E 0
Répartition géographique des Source : www.afic-data.com entreprises financées en 2007
9
Activité des FIP en 2007 (3/7)
Poids des FIP dans l’activité globale réalisée en région en 2007
Montants investis en %
Montants investis par les FIP Montants investis par d'autres types de véhicules 100% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 17% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Nombre d entreprises en %
Nb d'entreprises financées par les FIP Nb d'entreprises financées via d'autres véhicules 100% 90% 11% 10% 15% 9% 14% 17% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
53%
10
Activité des FIP en 2007 (4/7)
Répartition des investissements par stade de développement
En 2007 :
¾ 162 entreprises ont été accompagnées 85 % d’entre elles ont été financées pour la 1ère fois par des FIP ¾ 274 investissements ont été réalisés ¾ 97 millions € ont été investis Répartition des entreprises selon leur stade de développement 46%45% Nombre 43% d'entreprises 35% Montants investis
50% 40% 30% 20% 17%11% 10% 2%1% 0% Création Développement Transmission Autres
* Le stade de création ne peut être rapproché de la date de création de l’entreprise Source : www.afic-data.com
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