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Le capital investissement en France Etude CDC Entreprises 2008Conférence de presse du 9 septembre 2008UNE FILIALERemarques préliminaires Cette étude annuelle traite de l’activité en 2007 des fonds de capital investissement français financés par CDC Entreprises Elle s’appuie notamment sur les rapports de gestion de ces fonds, donc sur des données établies et concrètes Pour rappel, CDC Entreprise gère la branche publique du dispositif France Investissement2Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008Sommaire1. Bilan 20072. Les fonds de capital risque3. Les fonds de capital développement et les fonds généralistes4. La gestion des organismes régionaux de capital investissement5. Le financement des PME des pôles de compétitivité par les fonds du portefeuille de CDC Entreprises6. Conclusion3Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008Bilan 2007 CDC Entreprises est investie dans 155 véhicules d’investissement en France à fin 2007, gérant 6,9 Md€ 87 fonds d’amorçage et de capital risque 68 fonds de capital développement Près de 1,4 Md€ levés par 30 fonds en 2007 Record d’investissement dans les PME en 2007 : 905 M€ Une nouvelle entreprise financée chaque jour Près de 2.500 PME en portefeuille, représentant environ 180.000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de 28 Md€ Une répartition équilibrée entre les ...

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Le capital investissement en France Etude CDC Entreprises 2008

Conférence de presse du 9 septembre 2008

UNE FILIALE

Remarques préliminaires

annuelle traite de l’activité en 2007 des fonds de capitalCette étude investissement français financés par CDC Entreprises

Elle s’appuie notamment sur les rapports de gestion de ces fonds, donc sur des données établies et concrètes

Pour rappel, CDC Entreprise gère la branche publique du dispositif France Investissement

2 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sommaire

Bilan 2007

Les fonds de capital risque

Les fonds de capital développement et les fonds généralistes

La gestion des organismes régionaux de capital investissement

Le financement des PME des pôles de compétitivité par les fonds du portefeuille de CDC Entreprises

Conclusion

3 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

Bilan 2007

CDC Entreprises est investie dans155véhicules d’investissement en France à fin 2007, gérant6,9 Md€ 87 fonds d’amorçage et de capital risque 68 fonds de capital développement Près de1,4 Md€levés par30fonds en 2007

d’investissement dans les PME en 2007 :Record 905 M€ Une nouvelle entreprise financée chaque jour Près de2.500 PMEen portefeuille, représentant environ 180.000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de 28 Md€

Une répartition équilibrée entre les investissements réalisés en capital développement et en capital risque Des financements répartis sur l’ensemble du territoire

4 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

CDC Entreprises est le 1 er souscripteur de ses fonds affiliés

Les 155 véhicules du portefeuille gèrent6,9 Md€, en hausse de25%par rapport à 2006 Fin 2007, CDC Entreprises a investi1,24 Md€dans les fonds de son portefeuille, correspondant à18%des montants sous gestion ●  par t peRépartition des capitaux en a és M€) d’actionnaires en

C D C E n t r e p r i s e s 1 2 4 4 F o n d s d e f o n d s 1 1 6 3 B a n q u e s 1 0 9 6 G e s t io n p o u r c o m p te p r o p r e 9 6 0 G e s t io n p o u r c o m p te d e tie r s 1 3 6 s s u r a n c e s 8 8 4 G e s t io n p o u r c o m p te p r o p r e 5 2 1 G e s t io n p o u r c o m p te d e tie r s 3 6 3 P e r s o n n e s p h ys i q u e s - F a m i ly o f f ic e s 5 0 7 E n t r e p r is e s 4 2 1 R e t r a i t e ( f o n d s o u c a i s s e ) 2 7 1 B E I / F E I 2 7 0 C o ll e c t iv i t é s l o c a le s e t C C I 1 5 7 O r g a n is m e s d e r e c h e r c h e p u b li c s 1 2 0 O r g a n is m e s in t e r n a t i o n a u x 6 6 F o n d s s o u v e r a in s / E t a t s 6 3 A u t r e s 6 2 3 0 2 0 0

4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0

5 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

6 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

Une répartition équilibrée des investissements des fonds affiliés ●

501 M€

Plus de900 M€investis en 2007, dont501 M€par les fonds de capital développement et404 M€par les fonds de capital risque

Fonds d'amorçage et de capital risque

404 M€

Fonds de capital développement et généralistes

ilsée  n0270ni stsevessitnemdes fos s ndfiafpartRén deitio

L’Ile de France et les régions du Sud en tête des investissements 2007

●

Carte de rFance des 

investissements des fonds de CDC Entreprises (en M€) 20,3

Moins de 10 M€ Entre 10 et 20 M€ Entre 20 et 30 M€ Plus de 30 M€

4,6

27,1 3,8 7,5 11,1 408,0 8,0 2,7

12,6 12,1  9  4 5 3, ,

9,4

37,5

18,2 3,6 53,6

36,9 11,4 37,8

8,0

0,4

7 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sommaire

Bilan 2007

Les fonds de capital risque

Les fonds de capital développement et les fonds généralistes

La gestion des organismes régionaux de capital investissement

Financement des PME des pôles de compétitivité par les fonds du portefeuille de CDC Entreprises

Conclusion

8 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

Typologie des structures de capital risque financées par CDC Entreprises à fin 2007 87 affiliés

14

73

Source : CDC Entreprises 2008 CDC Entreprises finance87 fonds de capital risqueen France : 73 fonds decapital risque technologique, dont 21 d’amorçage 14 structures régionales decapital création non technologique

9 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

Les faits marquants de l’année 2007

Croissance des fonds gérés par nos affiliés :3,6 Md€ 505 M€ de fonds levés en 2007 par 15 fonds CDC Entreprisestoujours 1ersouscripteur dans les fonds

+15%

Croissance des investissements des fonds de c 5 a P pit M a E l risque affiliés 17% dans les entreprises :404 M€injectés dans40 + 150 nouvelles PMEdans les portefeuilles de nos affiliés

Forte activité de cessions :212 M€

Avec des plus-values significatives :109 M€

Et toujours majoritairement industrielles : 59% des montants

Baisse de la sinistralité :10 M€de pertes nettes

+212%

-25%

10 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008

Des fonds gérés en nette croissance

505 M€15 fonds affiliés en 2007, dont 348 M€ par 5 nouveauxlevés par véhicules CDC Entreprises a participé à hauteur de110 M€(22%)

Chiffres clés des fonds affiliés par grande catégorie à fin 2007 Nombre de fonds Fonds gérés

Capital risque technologique (hors fonds amorçage)

Capital amorçage technologique

Total capital risque technologique

Capital création

52

21

73

14

87

3 230 M€

334 M€

3 564 M€

81 M€

3 645 M€

Dont CDC Entreprises

554 M€

118 M€

672 M€

10 M€

682 M€

Total capital risque Source : CDC Entreprises 2008 L’encours des fonds gérésà fin d’année est de3,6 Md€ (+15%)

11 Le capital Investissement en France – Etude CDC Entreprises 2008 Conférence de presse du 9 septembre 2008