Gestion commerciale et marketing avec OpenERP

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Une gestion moderne et efficace grâce à un ERP libre !


Alliant la richesse fonctionnelle et la maturité de SAP avec la simplicité d'utilisation de Ciel ou Sage, OpenERP est le progiciel libre de gestion intégrée (PGI ou ERP) le plus utilisé au monde ! Il se révèle un allié précieux des responsables d'entreprises de tous secteurs qui souhaitent optimiser de façon claire et flexible l'ensemble des processus d'organisation et de gestion (CRM, ventes, comptabilité générale et analytique, gestion des stocks, ressources humaines, etc.).



Organiser efficacement son activité commerciale ?



Ce n'est plus un rêve...




  • Adaptez OpenERP à votre organisation, en concevant un cycle de vente clair, du prospect au bon de commande


  • Faites circuler l'information en temps réel entre tous les services concernés


  • Automatisez vos campagnes marketing, e-mail comme papier, et établissez des profils de clients et prospects


  • Optimisez votre relation client en gardant une trace de tous vos prospects ou partenaires, fournisseurs ou clients


  • Planifiez vos rendez-vous et appels téléphoniques


  • Synchronisez OpenERP avec votre appareil mobile et connectez-y votre messagerie


  • Gérez des listes de prix dans plusieurs devises, surveillez vos marges, contrôlez les livraisons et la facturation


  • Mesurez et améliorez vos performances commerciales grâce aux tableaux de bord et obtenez des prévisions détaillées


  • Installez et paramétrez le logiciel selon vos besoins, sous Windows comme sous Linux



À qui s'adresse cet ouvrage ?




  • À tous les responsables ou gestionnaires de PME ou de TPE désireux d'améliorer leur organisation commerciale


  • Aux responsables et employés des services commerciaux et marketing d'entreprises de toutes tailles


  • Aux étudiants en informatique de gestion souhaitant se former sur un outil gratuit et accessible




  • Premiers pas avec OpenERP


    • Installation et configuration initiale


    • Cas pratique : du prospect au bon de commande




  • Gérer l'acquisition des clients


    • Gérer le carnet d'adresses


    • Gérer les prospects


    • Optimiser le cycle de vente grâce aux opportunités


    • Connecter sa messagerie à OpenERP


    • Synchroniser OpenERP avec des appareils mobiles


    • Gérer les ventes indirectes


    • Garder une trace de ses communications




  • Lancer des campagnes marketing


    • Automatiser ses campagnes marketing


    • Automatiser l'acquisition des prospects


    • Etablir des profils de clients




  • Conclure ses ventes : du devis au bon de commande


    • Créer les produits


    • Gérer les devis


    • Bons de commandes : fonctionnalités avancées




  • Installer et configurer OpenERP


    • Installation sous Linux


    • Installation sous Windows



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Informations

Publié par
Date de parution 27 septembre 2012
Nombre de visites sur la page 305
EAN13 9782212176162
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0187 €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

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« Gestion commerciale P i n c k a e r s & marketing avec V a n V o s s e l E l s F a b i e n
Suivez vos prospects, dynamisez vos ventes, lancez des campagnes marketing !
Adapté par Blandine Proust
Pour quel’informatique soitun outil et nonunennemi !
Gestion commerciale & marketing avec
Une gestion moderne et efficace grâce à un ERP libre ! Alliant la richesse fonctionnelle et la maturité de SAP avec la simplicité d’utilisation de Ciel ou Sage, Open-ERP est le progiciel libre de gestion intégrée (PGI ou ERP) le plus utilisé au monde ! Il se révèle un allié précieux des responsables d’entreprises de tous secteurs qui souhaitent optimiser de façon claire et flexible l’ensemble des processus d’organisation et de gestion (CRM, ventes, comptabilité générale et analytique, gestion des stocks, res-sources humaines, etc.).
Fondateur et directeur de la société Tiny, fournisseur d’OpenERP, au-jourd’hui en plein essor,Fabien Pinckaersest un jeune ingénieur et entrepreneur à succès, preuve vivante que l’on peut gagner de l’argent avec le logiciel libre ! Farouche défenseur du libre en entreprise, il a déjà créé ou géré plusieurs sociétés actives dans le domaine et développé plusieurs projets libres comme Auction-in-Europe.com, OpenReport, OpenStuff… Chargée de la documentation et des formations OpenERP,Els Van Vossela cosigné avec lui plusieurs ouvrages en anglais, sur les différentes fonctionnalités du logiciel.
Organiser efficacement son activité commerciale ? Ce n’est plus un rêve… «AdaptezOpenERP à votre organisation, en concevant un cycle de vente clair, du prospect au bon de commande «Faites circulerl’information en temps réel entre tous les services concernés «Automatisezvos campagnes marketing, e-mail comme papier, et établissez des profils de clients et prospects «Optimisezvotre relation client en gardant une trace de tous vos prospects ou partenaires, fournisseurs ou clients «Planifiezvos rendez-vous et appels téléphoniques «SynchronisezOpenERP avec votre appareil mobile et connectez-y votre messagerie «Gérezdes listes de prix dans plusieurs devises, surveillez vos marges, contrôlez les livraisons et la facturation «Mesurezet améliorez vos performances commerciales grâce aux tableaux de bord et obtenez des prévisions détaillées «Installezet paramétrez le logiciel selon vos besoins, sous Windows comme sous Linux
À qui s’adresse cet ouvrage ? «À tous les responsables ou gestionnaires de PME ou de TPE désireux d’améliorer leur organisation commerciale «Aux responsables et employés des services commerciaux et marketing d’entreprises de toutes tailles
«Aux étudiants en informatique de gestion souhaitant se former sur un outil gratuit et accessible
Conception : Nord Compo Code éditeur : G13380 ISBN : 978-2-212-13380-6
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Collection « Accès Libre »Pour que l’informatique soit un outil, pas un ennemi !
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Économie du logiciel libre. f. elie. N°12463, 2009, 195 pages.
Chez le même éditeur
G.Dowek, J.-P. ArchAmbAultetal. –Informatique et sciences du numérique. N°13543, 2012, 280 pages. S. DAumAl. –Design d’expérience utilisateur. N°13456, 2012, 390 pages.
N. bArbAry. –Excel 2010 Expert. N°12761, 2011, 382 pages. A. kAuShik. –Web Analytics 2.0. N°12801, 486 pages. e e. DASPet, c.PierreDeGeyer. –PHP 5 avancé.édition,N°13435, 6 2012, 870 pages.
F a b i e nP i n c k a e r s E l sV a n V o s s e l
Gestion commerciale & marketing avec
Suivez vos prospects, dynamisez vos ventes, lancez des campagnes marketing !
Adapté par Blandine Proust
Groupe Eyrolles 61, bd SaintGermain 75240 Paris cedex 05 www.editionseyrolles.com
Traduction autorisée de l’ouvrage en langue anglaise intituléDrive your Sales & Marketing Activities with OpenERPde Fabien Pinckaers & Els Van Vossel (ISBN : 9782960087611) publié par Open Object Press.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre françaisd’exploitation du droit de copie, 20, rue des GrandsAugustins, 75006 Paris.
Licence Creative Commons byncsa Els Van Vossel et Fabien Pinckaers, 2011, pour l’édition en langue anglaise.
© Groupe Eyrolles, 2012, pour la présente édition ISBN : 9782212133806
Avantpropos
Depuîs queques années, apport des systèmes dînormatîon à a compétîtîvîté des entreprîses est de pus en pus vîsîbe. Doutîs cargés de traîter des opératîons répé-tîtîves, ces dernîers sont devenus de rées outîs de pîotage et doptîmîsatîon de ac-tîvîté quotîdîenne. Aujourduî, es ogîcîes de gestîon întégrée permettent même souvent dobtenîr un avantage concurrentîe împortant.
Le logiciel libreau service d’une gestion plus accessible On pourraît être porté à croîre que e marcé des ogîcîes de gestîon est mature, domîné par queques acteurs majeurs et nofrant aucune opportunîté nouvee. Ce seraît aîre abstractîon de a réaîté : combîen de cîents sont mécontents de eurs ournîsseurs actues, et combîen dentreprîses du monde entîer nont pas es moyens de se procurer es ogîcîes de gestîon dont ees ont besoîn ? Cez OpenERP, nous pensons que es ogîcîes de gestîon ne doîvent pas être un produît de uxe. Nous pensons que nîmporte quee entreprîse, nîmporte où dans e monde, devraît avoîr a possîbîîté dacquérîr es meîeurs outîs pour déveopper son actîvîté de manîère proessîonnee. Cest une des raîsons pour esquees OpenERP a coîsî de déroger aux règes abîtuees du marcé des ERP(EnterprIse Resource PannIng),appeés aussî PGï (progîcîes de gestîon întégrée), en rançaîs. Utîîser son budget înteîgemment en învestîssant dans a personnaîsatîon totae de appîcatîon putôt que dans des îcences coûteuses : cest précîsément ce que permet e ogîcîe îbre. OpenERP est donc ortement attacé à ce modèe économîque, quî sîgne une certaîne rupture en créant davantage de vaeur pour es cîents. Longtemps, es entreprîses ont déveoppé des appîcatîons spécîiques à eurs besoîns propres, quî se sont avérées au bout du compte extrêmement coûteuses à maîntenîr. Grâce au ogîcîe îbre, ees peuvent tîrer partî des déveoppements antérîeurs réaîsés par dautres. En partîcîpant à améîoratîon du ogîcîe, es utîîsateurs sont par
Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
aîeurs assurés que eur contrîbutîon sera încuse dans es versîons utures. Latout majeur dune teecommunauté: e nombre de nouvees onctîonnaîtés créées. Le ogîcîe îbre nous permet égaement dînteragîr dîféremment avec nos cîents. Étant donné quî ny a aucun coût îé à a îcence, nîmporte que cîent potentîe a a possîbîîté de téécarger, dessayer et dutîîser e ogîcîe. OpenERP na pas besoîn dune orce de vente pour sa promotîon : î uî suIt de déveopper un exceent produît et de e mettre à dîsposîtîon de tous. Enin, e ogîcîe îbre permet de aîre tomber nombre de barrîères dans e secteur des progîcîes de gestîon. La soutîon est accessîbe à de nombreuses entreprîses quî ne pourraîent abîtueement pas sofrîr de îcences coûteuses. OpenERP eur permet aînsî dutîîser eur argent înteîgemment en adaptant e ogîcîe à eurs propres besoîns. Cest grâce à sa cîentèe quOpenERP saméîore pour inaement éîmîner tous es obstaces quî empêceraîent dêtre utîîsé en toute îberté.
La solution OpenERP Contraîrement à dautres édîteurs îés à érîtage de eurs ancîens systèmes, OpenERP peut produîre des appîcatîons dentreprîse dun genre nouveau, pus moduaîres, pus convîvîaes et accessîbes vîa un sîmpe navîgateur web. OpenERP est en efet une suîte compète dappîcatîons de gestîon : ventes, reatîon cîent, projets, entrepôts, abrîcatîon, comptabîîté ou encore ressources umaînes, pour nen cîter que queques-unes. Pus de mîe modues sont dîsponîbes sur e sîte OpenERP Apps(http://apps.openerp.com). Une gestîon eIcace de a reatîon cîent est a cé dun succès durabe. ï sagît précî-sément du sujet prîncîpa de cet ouvrage. OpenERP ofre des onctîonnaîtés de pîotage des ventes et de a reatîon cîent (CRM,Customer ReatIonshIp Manage-ment) dont a soupesse et a sopîstîcatîon tecnîque vous aîderont à gérer toutes es acettes des reatîons avec vos partenaîres. Les données peuvent être partagées avec es cîents de messagerîe, agendas et téé-pones portabes es pus courants. Votre équîpe pourra donc contînuer à expoîter son système de messagerîe ou de bureautîque, désormaîs connecté à OpenERP, sans perdre en productîvîté ou en expérîence. Queques cîcs suIsent pour transmettre es înormatîons nécessaîres au ogîcîe OpenERP. De pus, î est possîbe dassocîer es e-maîs împortants au système CRM dîrectement depuîs votre messagerîe actuee, et même de répondre depuîs votre messagerîe tout en enregîstrant a réponse auto-matîquement dans e modue CRM.
VI
Structure de l’ouvrage
Avantpropos
La premîère partîe de ce îvre, « Premîers pas avec OpenERP », présente es prîncîpaes étapes à suîvre pour înstaer OpenERP, aînsî que es prîncîpaux concepts abordés, tes que es équîpes commercîaes et es étapes du cyce de vente. Vous serez guîdé tout au ong dunworklowcompet, de a créatîon du devîs à cee du bon de commande. Cette partîe traîte égaement de a soutîon OpenERP Onîne (ofre SaaS,Software as a ServIce), aînsî que des assîstants de coniguratîon (« Pour commencer avec OpenERP Onîne », page 5). Pour découvrîr es onctîonnaîtés dOpenERP, passez dîrectement à a deuxîème partîe.
Dans a deuxîème partîe, « Gérer acquîsîtîon des cîents », on expîque comment gérer à proprement parer sa reatîon cîent à aîde dOpenERP. Vous apprendrez comment gérer es prospects et es opportunîtés de vente, întégrer vos outîs de communîcatîon exîstants à OpenERP, pîoter eIcacement un servîce commercîa et marketîng, et enin, efectuer un suîvî des perormances.
La troîsîème partîe, « Lancer des campagnes marketîng », est consacrée au marketîng dîrect. Un tutorîe vous guîdera pas à pas dans a créatîon dune campagne marketîng avec OpenERP.
La quatrîème partîe, « Concure ses ventes : du devîs au bon de commande », vous guîde de a créatîon du devîs à cee du bon de commande, tout en apportant des expîcatîons sur pusîeurs onctîonnaîtés avancées du cyce de vente.
Enin, a cînquîème partîe, « ïnstaer et conigurer OpenERP », traîte des procédures dînstaatîon détaîées dOpenERP. Ee expîque égaement comment înstaer es pug-îns pour hunderbîrd et Outook, ain de tîrer partî au mîeux de vos ogîcîes de messagerîe exîstants.
À propos des auteurs
Fabien Pinckaers
Fabîen Pînckaers navaît pas dîx-uît ans quand î a ancé sa premîère entreprîse. Aujourduî, une dîzaîne dannées pus tard, î a déjà créé et géré pusîeurs socîétés actîves dans es nouvees tecnoogîes, toutes ondées sur du ogîcîe îbre.
Fondateur de TînyERP, rebaptîsé OpenERP, î se trouve actueement à a tête de deux socîétés, y comprîs OpenERP S.A., édîteur dOpenERP. En espace de queques années, î a aît passer e groupe Tîny de un à soîxante-cînq empoyés sans emprunts nî evée de onds, et sans cesser de aîre du proit.
VII
Gestion commerciale & marketing avec OpenERP
ï a par aîeurs déveoppé pusîeurs projets de grande envergure, te Auctîon-în-Europe.com, devenu eader sur e marcé de art en Begîque. Aujourduî encore, es ventes dœuvres dart sur ce sîte dépassent cees deBay.be. ï est égaement ondateur du LUG(LInux User Group)de Louvaîn-a-Neuve, aînsî que de pusîeurs projets îbres comme OpenReport, OpenStuf et Tîny Report. ïngé-nîeur cîvî de ormatîon (poytecnîque), î a remporté pusîeurs concours înorma-tîques, tes que a Wîred ou ïnscene. Farouce déenseur des ogîcîes îbres en entreprîse, î întervîent comme conéren-cîer dans dîférents saons et a sîgné de nombreux artîces traîtant du ogîcîe îbre et de a gestîon dentreprîse. Retrouvez Fabîen sur son bog (http://fptiny.blogspot.com) ou sur Twîtter (@fpopenerp).
Els Van Vossel Es Van Vosse sest depuîs toujours consacrée aux mots, à écrît comme à ora. Pour ee, une communîcatîon caîre et sans équîvoque est essentîee. Après avoîr suîvî une ormatîon de traductrîce à Anvers, ee a partîcîpé en tant que traductrîce îndépendante à a ocaîsatîon de grands ogîcîes ERP. Devenue experte dans ce domaîne, ee a décîdé de se ancer dans e conseî onctîonne sur es ERP, aînsî que dans a communîcatîon tecnîque. Lunîvers du ogîcîe îbre uî est aors apparu de pus en pus întéressant. Es a commencé à travaîer avec OpenERP pendant son temps îbre et a tenu absou-ment à rencontrer Fabîen pour dîscuter de a documentatîon et de a stratégîe de ormatîon. À occasîon dune réunîon des partenaîres, ee a apprîs que Fabîen cer-caît justement quequun pour soccuper de ces deux aspects. Cétaît occasîon à ne surtout pas manquer. Aujourduî, Es est responsabe des programmes de ormatîon cez OpenERP, cargée de a ormatîon et du programme de certîicatîon dOpe-nERP dans e monde entîer. Auteure de pusîeurs manues de ogîcîes, ee trouve passîonnant de travaîer sur a documentatîon dOpenERP, quee seforce daméîorer sans cesse. Un travaî de ous, maîs quEs apprécîe énormément ! Retrouvez Es sur son bog (http://trainingopenerp.blogspot.com) ou sur Twîtter (@elsvanvossel).
VIII