Aéronautique, Espace et Sous-traitance en Midi-Pyrénées (Résultats de l'enquête 2006)

Ballet Bertrand

Description

Depuis 1983, l'Insee Midi-Pyrénées réalise chaque année une enquête auprès des établissements régionaux susceptibles de travailler pour la construction aéronautique et spatiale. Ce suivi statistique permet de mesurer l'impact de ces secteurs moteurs de l'économie régionale. Il fournit un éclairage original sur les caractéristiques des PME sous-traitantes (taille, activité, dépendance, diversification,...).

Sujets

• INSEE
• Industrie
• Construction
• Travaux publics
• Service (économie)
• Activité (homonymie)
• Bien d'équipement
• Chiffre d'affaires
• Emploi
• Entreprise
• Investissement
• Salariat

Informations

• Publié par: insee
• Nombre de lectures: 17
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 5 Mo

Extrait

6ruedesTrente-Six-Ponts

3 BP 94 217 31054 TOULOUSE CEDEX 4

Téléphone : 0 825 889 452 (0,15 € /mn) Site Internet : www.insee.fr/mp Courriel : [e-mail]

Magali DEMOTES-MAINARD

Marie-Pierre PLAUX

Ont participé à l'élaboration du dossier :

© INSEE 2007

Bertrand BALLET

Sylviane BARRUEL

Patricia LE GAREC

Béatrice RÉCLY

Ménard imprimerie 2721 La Lauragaise BP 98206 31682 LABÈGE CEDEX

Aéronautique,

espace et

sous-traitance

Résultats

de

l'enquête

2006

soD1°nreisanit3ce38-Aéronautique,seapecteossut-ar

Voisine de Midi-Pyrénées, la région Aquitaine est aussi caracté- risée par une spécialisation aéronautique ancienne. Depuis 2000, l'Insee Aquitaine réalise une enquête identique à celle de M i d i - P y rénées. En 2001, l'Insee Aquitaine et l'Insee Midi- Pyrénées ont rajouté un volet complémentaire qualitatif sur l'orga- nisation et la stratégie des sous-traitants les plus dépendants (c'est-à-dire les établissements industriels et les bureaux d'étude).

En 2003, le questionnaire a été légèrement modifié et aborde de nouvelles problématiques, en particulier le travail en réseau. Des questions structurelles, dont la réponse est stable dans le temps, ont été supprimées pour alléger l'enquête.

Ainsi, cette publication présente un tableau complet des établis - sements liés au secteur aéronautique et spatial en Midi-Pyrénées ainsi que des éléments de comparaison avec les sous-traitants aquitains.

Avant-propos

Depuis 1983, l'Insee Midi-Pyrénées réalise chaque année une enquête auprès des établissements régionaux susceptibles de travailler pour la construction aéronautique et spatiale. Ce suivi statistique permet de mesurer l'impact de ces secteurs moteurs de l'économie régionale. Il fourni t un éclairage original sur les caractéristiques des PME sous-traitantes (taille, activité, dépen- dance, diversification,...).

Sommaire

Synthèse des principaux résultats pour Midi-Pyrénées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zoom sur le secteur spatial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Aéronautique, Espace et Grand-Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Situation des établissements liés en 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

- Secteurs d'activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - Localisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - Catégorie de la relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - Effectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - Poids et évolution de la demande aéronautique et spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - Chiffres d'affaire selon l'origine des commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - Sous-traitance en cascade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 - Relation avec le secteur militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Situation au premier semestre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

- Établissements travaillant avec le secteur spatial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - Établissements travaillant avec le secteur aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Organisation et stratégie des sous-traitants les plus dépendants en 2006 . . . . . . . 33

- Cadres salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 - Activité des salariés de plus de 55 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - Difficulté de recrutement pour remplacer les départs à la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - Utilisation de l'informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - Utilisation des technologies de l'information et de la communication . . . . . . . . . . . . . . 37 - Certificats - Brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - Prestations offertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 - Taux d'utilisation des capacités de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - Nombre de clients dans le secteur aéronautique et spatial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 - Points forts recherchés par les clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - Établissements développant leurs propres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 - Exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - Mode de relation selon l'origine du donneur d'ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - Engagement dans un ou plusieurs réseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - Participation extérieure dans le capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - Points importants pour le développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 - État des carnets de commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - Évolution prévue dans les 12 mois à venir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Questionnaire de l'enquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

stuo-srte,pscaeenautique138-Aéroeiss°nroD5ecnatia

Le secteur aéronautique et spatial est, en Midi-Pyrénées, le moteur de l’économie régionale. En 2005, il emploie 22 500 salariés chez les cons - Qu'entend-onparconstruction tructeurs, et plus de 31 000 chez les 490 établisse - aéronautiqueetspatiale? ments régionaux liés et répondants à l’enquête. Dans ces établissements, 7 salariés sur 10 peuvent Laconstructionaéronautiqueetspatiale être considérés comme dédiés au secteur aéronau - comprendl'activitédetouslesétablissements fabriquantàtitreprincipaldesce l ulesd'avions, tique et spatial. desmoteursetdeséquipementsspécifiques Sur le marché mondial de l’aéronautique civile, pouravions,ainsiquedesenginsetdes 2005 a été l’année de tous les records pour Airbus et lanceursspatiaux.Ondénombreainsiplusd'une Boeing : les deux rivaux ont chacun battu leur propre trentainedeconstructeursenMidi-Pyrénées, record en nombre de com 00 parmilesquelsleprincipal,EADS,maisaussi Airbusestrestéleaderdu m n a o nd m e b s re fe d r ’ m av e i s o . n E s n li 2 vrés 5, : degrandssous-traitantsdepremierrang commeLatécoèreouRatierFigeacdontl'activité 378 contre 290 pour son concurrent américain, soit principalerelèvedelaconstructionaéronautique. pour Airbus la livraison d’une soixantaine d’avions supplémentaires par rapport à 2004. Cette conjonc ture Lesorganismespublics,présentsdansces favorable a permis aux constructeurs aéronautiques domainessansavoird'activitéindustrielle ’a menter le affirmée,ensontexclus.Ilenvademêmepour l d as u it g uationdum ur a s rc e h ff é ec m ti o fs n . di D a a l n e s st le re s s e té ct e e d u i r ff s ic p il a e ti e al n , lesstructuresautonomesdecommercialisation, deformationetd'étudesmisesenplaceparles 2005. L’activité de pr oduction de lanceurs et d’en- industrielseux-mêmes. gins spatiaux s’est maintenue globalement. La réussite des lancements d’Ariane V en 2005 permet toutefois au secteur d’amorcer une reprise modérée. L’activité des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services régionaux travaillant avec le secteur aéronautique et spatial a été forte en 2005. Le chiffre d’affaires total de ces établisse - âc Le12juillet2005,lepôledecompétitivité a m é e r n o t n s a l u i t é i s qu p e r s o e g t re s s p s at e ia d le e s 1 q 2 ui % a , ug gr men e te a nt u r x e v s e p n e t c e ti s - "Aéronautique,EspaceetSystèmesEmbar- qués"Midi-PyrénéesetAquitaineaétécrééet vement de 17 % et 7 %. Le chiffre d’affaires réalisé labe l isé.Lesobjectifsdupôlesontdeconforter avec les autres clients progresse également de 5 % lapremièreplacemondialedupôleenaéronau- en 2005. tiquecivileetsapremièreplaceeuropéenne dansledomainedel'espace.Ildoitrenforcer unepositiond'exce l encedansledomainedes Une activité concentrée sur systèmesembarquésetdevenirunpôledere- chercheetdeformationderéférencemondiale l'agglomération toulousaine envei l antàrenforcerlesatoutsetlessynergies desgrandsgroupesetPMEdanslacompétition L'agglomération toulousaine concentre les deux mondiale.L'associationAerospaceVa l ey, tiers des établissements liés régionaux qui assurent crééele13jui l et2005,apourobjetledévelop- 66 % des ventes au secteur aéronautique et 90 % pementdelacompétitivitédupôle,auplan national,européenetinternational. des P v r e è n s te d' s u  n au ti  e s r e s ct d e e u s r é s t p a a b t l i i a s l s . ementsliésaplusd e 50 salariés et réalise la majeure partie de l'activité. En particulier, les établissements les plus grands (plus de 100 salariés) effectuent 70 % des travaux aéronautiques et spatiaux confiés.

S ynthèse des principaux résultats pour Midi-Pyrénées : croissance accrue en 2005

iessn°r8-13roAétuaneuqipse,eecatsous-traitance7oD