Observatoire du moral immobilier - décembre 2015
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Communiqué de presse - Décembre 2015 OBSERVATOIRE DU MORAL IMMOBILIER PRÉVISIONS À 6 MOISDES ACQUÉREURS PAR & Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes ayant l’intention d’acquérir un logement d’ici un an. ÈME 17 VAGUE 2015 IMMOBILIER REPLI DES INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE! UN NOUVEAU PRÊT À TAUX ZÉRO QUI ARRIVE À POINT NOMMÉ... Les résultats de la 17ème vague de l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces LogicImmo.com en collaboration avec TNS Sofres révèlent que le volume des intentions de vente et d’achat dans le secteur immobilier s’est fortement replié en ce mois d’octobre. Impact psychologique suite à la hausse de taux cet été, résignation face aux prix actuellement pratiqués… autant d’indicateurs qui pourraient expliquer cette fragilité du marché. A cela s’ajoute une discordance entre l’offre disponible et les attentes des futurs acquéreurs. Une nouvelle carte se joue avec l’arrivée du nouveau PTZ élargi pour 2016. « Cet abandon significatif des intentions d’achat et de vente pourrait impacter défavorablement l’évolution des transactions à terme. L’arrivée du PTZ élargi annoncée par le gouvernement début novembre tombe à pic pour tenter d’inverser les tendances à compter de 2016. » explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com et porte parole de l’Observatoire du Moral Immobilier.

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Publié le 02 décembre 2015
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Langue Français
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Communiqué de presse  Décembre 2015
OBSERVATOIRE DU MORAL IMMOBILIER PRÉVISIONS À 6 MOISDES ACQUÉREURS
PAR
&
Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes ayant l’intention d’acquérir un logement d’ici un an.
ÈME 17 VAGUE 2015
IMMOBILIER REPLI DES INTENTIONS D’ACHAT ET DE VENTE ! UN NOUVEAU PRÊT À TAUX ZÉRO QUI ARRIVE À POINT NOMMÉ...
Les résultats de la 17ème vague de l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces Logic Immo.com en collaboration avec TNS Sofres révèlent que le volume des intentions de vente et d’achat dans le secteur immobilier s’est fortement replié en ce mois d’octobre. Impact psychologique suite à la hausse de taux cet été, résignation face aux prix actuellement pratiqués… autant d’indicateurs qui pourraient expliquer cette fragilité du marché. A cela s’ajoute une discordance entre l’offre disponible et les attentes des futurs acquéreurs. Une nouvelle carte se joue avec l’arrivée du nouveau PTZ élargi pour 2016.
« Cet abandon significatif des intentions d’achat et de vente pourrait impacter défavorablement l’évolution des transactions à terme. L’arrivée du PTZ élargi annoncée par le gouvernement début novembre tombe à pic pour tenter d’inverser les tendances à compter de 2016. » explique Cyril Janin, Directeur Général de LogicImmo.com et porte parole de l’Observatoire du Moral Immobilier.
MOINS D’ACHETEURS, MOINS DE VENDEURS…UN MARCHE IMMOBILIER FRAGILE
En eet, le nombre de candidats à l’accession à la propriété afIche une baisse de 20% passant ainsi de 2,5 à 2 de personnes ayant un projet d’acquisition sous un an, soit un plancher jamais atteint depuis la création de millions l’Observatoire en 2011. L’étude relève la même frilosité du côté des futurs vendeurs puisqu’ils ne sont désormais (cf. Graphique 1). qu’1,5 million, soit un seuil similaire à celui de janvier 2012
EVOLUTION DES INTENTIONS D’ACHAT VERSUS LES INTENTIONS DE VENTE…
3
1,5 Jan.
MILLIONS D’ACHETEURS 3,5
2
2,5
Avr. Oct. 2011
1,5 Jan.
MILLIONS DE VENDEURS
3
2
2,5
Avr. Oct. 2012
3
Jan.
2,5
Avr. Oct. 2013
Jan.
TNS Sofres, Base: Échantillon national représentatif de 3886 individus de 18 ans et plus
3
2,5
Avr. Oct. 2014
Jan.
Graphique 1
2,5
Avr. 2015
2
1,5 Oct.
1/5
HAUSSE DES TAUX, ÉVOLUTION DES PRIX... DÉCRYPTAGE DES CAUSES DE CETTE FRILOSITÉ IMMOBILIÈRE
Les effets psychologiques de la hausse des taux d’emprunt amorcée cet été La remontée des taux d’intérêt cet été constitue le principal fait marquant sur le marché immobilier au cours des 6 derniers mois. Aussi minime qu’elle ait pu être, cette hausse a ainsi suscité des réactions vives de la part des futurs acheteurs : décourageante pour ceux qui étaient sur le point de se lancer et stimulante pour les porteurs de projet « mûrs ».
Découragement chez ceux qui se lançaient à peine dans leur recherche immobilière « Depuis trois ans, le niveau historiquement bas des taux d’emprunt portait la demande immobilière. Aussi, au-delà du calcul rationnel du pouvoir d’achat immobilier, l’évolution des taux d’intérêt a pris une dimension vraiment psychologique chez les candidats à l’accession. Sans surprise, le retournement de tendance a eu un effet « massue » sur les nouveaux projets. »explique Stéphanie Pécault, Responsable études chez Logic-Immo.com. (cf. Graphique 2).
L’IMPACT DES TAUX SUR LES NOUVEAUX PROJETS
Pourcentage des acquéreurs de moins de 6 mois motivés par le niveau attractif des taux. OCTOBRE 2014 JANVIER 2015 AVRIL 2015
38%
2,77%
39%
46%
Graphique 2
OCTOBRE 2015
29%
2,58% 2,34% 2,22%(Sept 2015) Rappel des taux moyens des crédits à l’habitat des particuliers - Banque de France
Base (oct. 2015) : 764 personnes cherchant depuis moins de 6 mois un lotgement. Echantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // LogicImmo.com
En eet, l’Observatoire du Moral Immobilier relève qu’en avril 2015, 46% des personnes en recherche depuis moins de 6 mois s’étaient décidées à acquérir un bien du fait du niveau historiquement bas des taux. En octobre 2015, ils ne sont plus que 29% à évoquer le niveau des taux comme le déclencheur de leur projet. Et pourtant, la progression des taux est très à la marge. La Banque de France rapportait pour septembre un taux eectif moyen de 2,22% sur les crédits nouveaux à l’habitat inférieur à celui d’avril 2015 : 2,34%.
Un taux à 3,2% : c’est la barrière psychologique Ixée par les futurs acquéreurs… bien en deçà des taux actuellement pratiqués ! Paradoxalement, les acquéreurs partagent majoritairement le sentiment que les taux restent très attractifs (70%). (cf. Graphique 3).
L’ATTRACTIVITÉ DES TAUX DE CRÉDIT DU POINT DE VUE DES ACQUÉREURS…
En ce qui concerne les taux d’intérêt des crédits immobiliers, diriez-vous qu’ils sont :
69%
21%
10%
Jan.
ATTRACTIFS
Avr. Oct. 2011
PAS ATTRACTIFS
47%
24%
Jan.
34%
NI L’UN NI L’AUTRE
Avr. Oct. 2012
Jan.
Avr. Oct. 2013
Jan.
Avr.
Base (oct. 2015): 1251 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres Source: Observatoire du Moral Immobilier , TNS Sofres // LogicImmo.com
Oct. 2014
Jan.
Graphique 3
85%
70%
22%
8% 5% Avr. Oct. 2015
2/5
Sur ce point, l’étude Logic-Immo.com révèle que 59% des futurs acquéreurs se sont Ixés un seuil au-delà duquel ils n’emprunteront pas. Cette barre psychologique est placée à un taux à 3,2%, soit un chiffre largement au dessus des 2,2% enregistrés en « On observe ainsi à quel point la psychologie a un impact déterminant sur l’acte d’achat immobilier. L’annonce de la septembre 2015. remontée des taux a refroidi de nombreux Français qui étaient dans les prémisses d’un projet d’acquisition et qui ont eu le sentiment d’être passé à côté d’une opportunité. Toutefois, la stabilisation des taux anticipée par la plupart des réseaux de courtiers en Inancement et la remise en perspective du niveau actuel des taux, qui demeure extrêmement intéressant, devraient favoriser le retour de ces candidats à l’accession. »souligne Stéphanie Pécault.
Un catalyseur pour les futurs acquéreurs avec des projets à maturité L’étude démontre que la remontée des taux n’a pas eu que des eets négatifs sur le marché : si elle a « refroidi » certains acquéreurs potentiels, elle a également joué un rôle d’accélérateur sur les projets immobiliers en cours pour d’autres. Plus d’un tiers (38%) des candidats à l’accession reconnaissent ainsi que la progression des taux les a incités à accélérer leur acquisition.
DES ACQUÉREURS RÉSIGNÉSPAR LE NIVEAU ÉLEVÉ DES PRIX
Interrogés sur leur perception des prix actuels et leur projection sur les mois à venir, les acquéreurs se rallient à l’avis des professionnels de l’immobilier et privilégient majoritairement (49%) le scénario d’une stabilisation des prix pour les 6 prochains mois. (cf. Graphique 4).
L’ÉVOLUTION FUTURE DES PRIX…
Selon vous, dans les 6 prochains mois, les prix des maisons et appartements vont :
51%
38%
11%
Jan.
DIMINUER
Avr. Oct. 2011
AUGMENTER
Jan.
RESTER STABLE
Avr. 2012
Oct.
Jan.
58%
34%
7% Avr. 2013
Oct.
Jan.
Avr. 2014
Base (oct. 2015): 1251 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres Source: Observatoire du Moral Immobilier , TNS Sofres // LogicImmo.com
Oct.
60%
Jan. Avr. 2015
Graphique 4
49%
28%
23%
Oct.
Toutefois, le deuxième scénario le plus probable serait une hausse des prix d’après leur propre ressenti. Ainsi, 28% des acheteurs s’attendent à une nouvelle augmentation des prix.
Les futurs acquéreurs misent sur une hausse des prix à l’horizon 2017 Invités à se prononcer sur leur ressenti au sujet de l’évolution des prix à plus long terme (dans les 2 ans), le pronostic d’une hausse se renforce davantage. En eet, 50% d’entre eux attendent une augmentation contre 29% qui penchent pour une baisse des prix, le solde misant sur la stabilité du marché. Ainsi, du point de vue des acheteurs immobiliers, les prix semblent voués à remonter dans un avenir plus ou moins proche. Est-ce à dire que les acheteurs sont satisfaits des prix actuellement proposés sur le marché ? Pas vraiment. Aussi, 82% se déclarent parfois frustrés par le prix des biens par rapport à leur budget.
 Les acheteurs font preuve de lucidité et anticipent le besoin de faire des compromis…mais pas sur le prix du bien ! Si 80% sont prêts à faire des concessions, le principal critère sur lequel ils envisagent de faire des compromis concerne la surface du bien (47%) et éventuellement la localisation géographique (29%). Le prix du bien arrive quant à lui en 3ème position : seuls 24% se disent prêts à faire preuve de exibilité sur ce dernier point. Sur trois ans, les prix se sont repliés de manière modérée* (6%), et les acheteurs semblent se résigner face à des vendeurs qui résistent à une baisse des prix.
3/5
L’espoir d’une plus value présent dès l’acte d’achat Toutefois, pour ces futurs propriétaires, la remontée des prix sur le long terme serait plutôt une bonne nouvelle. Leur patrimoine serait de ce fait susceptible de gagner en valeur. D’ailleurs, même s’il peut sembler dicile de s’exprimer sur un bien que l’on n’a pas encore acquis, 38% des futurs acquéreurs interrogés admettent envisager, à long terme, la revente du bien qu’ils s’apprêtent à acheter. Parmi ces derniers, 58% espèrent réaliser une plus-value. Dans un tel contexte, on comprend pourquoi 70% des acquéreurs restent positifs sur les conditions du marché et on peut même se demander pourquoi la demande immobilière ne renoue pas avec le dynamisme que nous avons connu en 2010 et 2011.
LES CONSÉQUENCES D’UNE DISCORDANCEENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE BIENS
En cette în d’année 2015, l’absence de biens correspondant aux attentes des acquéreurs reste le principal obstacle à la concrétisation des projets immobiliers devant une perception des prix comme étant trop élevés (55%). (cf. Graphique 5)
LES FREINS À LA CONCRÉTISATION DE LEUR PROJET
Voici plusieurs facteurs susceptibles de freiner votre projet. Quels sont ceux que vous attendez dans les 6 prochains mois ?
L’absence de biens correspondant à vos attentes
Des prix trop élevés sur le marché
Une remonté des taux d’intérêt
Des difIcultés à vendre votre bien avant d’en acheter un autre
Des critères d’octroi de crédit trop restrictifs
Un changement dans votre situation professionnelle
Autres
4%
+9 pts
22%
20%
17%
-8 pts
35%
+6 pts
55%
Graphique 5
72%
Variation par rapport à n-1
Base (oct. 2015) : 334 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 1 an et étant scpetiques sur son aboutissement dans les 6 prochains mois. Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // LogicImmo.com
En eet, en octobre 2015, 72% des acquéreurs se disent sceptiques au sujet de la réalisation de leur projet par crainte de ne pas trouver le bien qui correspond à leurs attentes, soit une progression de 6 points par rapport à 2014.
1/3 des acquéreurs-revendeurs ont déserté le marché en un an Ce problème de discordance entre l’ore et la demande a des conséquences directes sur le segment des acquéreurs-revendeurs. En eet, entre octobre 2014 et octobre 2015, le nombre de personnes qui achètent un bien et revendent un autre en parallèle est passé de 600 000 à 400 000. Ainsi, en un an, un tiers des acheteurs-revendeurs ont déserté le marché, la principale raison étant la difIculté . En eet, en octobre 2015, la première préoccupation de ce segment d’acheteurs est de rater une croissante à vendre leur bien opportunité d’achat à cause des délais de revente (32%), alors que 6 mois plus tôt ils craignaient avant tout de vendre leur bien en dessous du marché dans la précipitation (30%). D’ailleurs, la part de ceux qui décident d’acheter avant de vendre à progressé 27% à 35% entre avril et octobre 2015.
4/5
Acheteurs et vendeurs… un dialogue de sourds ! Si les acquéreurs-revendeurs ont du mal à trouver un acheteur pour le bien dont ils souhaitent se séparer, c’est notamment parce que les biens qu’ils revendent ne correspondent pas toujours aux projets des autres acheteurs. Plus de la moitié des acheteurs non-revendeurs recherchent un bien en dessous de la barre des 200 000 euros, alors que seulement un tiers des biens vendus par les acheteurs-revendeurs se situe dans cette fourchette. « Le marché hérite des conséquences de la spirale haussière des prix. Les jeunes ménages qui entrent sur le marché n’ont pas les moyens d’acquérir les logements revendus par leurs ainés. Dans ce contexte, le nouveau prêt à taux zéro annoncé par le gouvernement arrive comme une souligne Cyril Janin. nouvelle bouffée d’air. »
PRÊT À TAUX ZÉRO 2016 :QUELLE INCIDENCE SUR LE MARCHÉ ?
En France, 46% des personnes en recherche d’un bien à l’achat sont primo accédants. Toutefois, seuls 35% des personnes eectuant réellement un achat immobilier accèdent à la propriété pour la première fois**. Par conséquent, c’est une part importante de ces candidats à l’accession qui reste évincée du marché.
Le 9 novembre dernier, le gouvernement annonçait un élargissement du prêt à taux zéro à compter de janvier 2016. Un dispositif orant des modalités plus souples qui ont été bien accueillies par les professionnels du marché.
Reste que nombre d’acteurs de l’immobilier gardent en mémoire la ambée des prix survenue en 2010 suite à la généralisation du prêt à taux zéro à tous les types de logements. L’annonce de ce nouveau dispositif élargi du PTZ fait craindre de nouvelles dérives. Toutefois, si la version 2010 du PTZ concernait tous les logements anciens, sa mouture 2016 apporte une variante de taille : il se limite aux biens à réhabiliter, c’est-à-dire des biens qui trouvent dicilement acquéreur actuellement. « Rappelons que la moitié des primo-accédants sont réfractaires à l’acquisition d’un bien nécessitant d’importants travaux, la principale raison étant la crainte d’un dépassement budgétaire trop important (64%). Néanmoins, certains primo-accédants reverront probablement leur position à la lumière de ce nouveau dispositif de prêt. L’offre se verra donc complétée de ces biens à rénover, qui peuvent-être relativement nombreux en France compte tenu du vieillissement du parc de remarque Stéphanie Pécault. logements » Le nouveau PTZ provoquera-t-il une nouvelle eervescence chez les acquéreurs et leur fera-t-il quitter l’attitude stoïque adoptée ces dernières années ?
* Notaires / Insee - Variation entre T2 2015 et T2 2012 des prix des logements anciens - France métropolitaine
** Part des primo-accédants présents sur le marché ancien au premier semestre 2015. Réseau Guy Hoquet
POUR EN SAVOIR PLUS :
À propos de LogicImmo.com : Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, îliale du groupe Spir Communication. Premier magazine gratuit d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.com propose 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire français, avec une diusion de 1 318 500 exemplaires par parution (OJD), dans 17 500 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte près d’1,1 million d’annonces en ligne (novembre 2015) et totalise près de 10 millions de visites web, mobile et applis mobile et tablette (OJD, août 2015).
Contact presse : Séver ine Amate  LogicImmo.com  06.08.03.63.13  samate@spir.fr
L’Observatoire du Moral Immobilier : Logic-Immo.com rassemble des lecteurs, des mobinautes et des internautes ani-més par un projet de vie commun : l’acquisition d’un bien immobilier. Ces futurs candidats à l’accession à la propriété constituent pour Logic-Immo.com une base de futurs acquéreurs qualiîée dont un échantillon compose le panel interrogé tri-mestriellement depuis 5 ans pour l’Observatoire du Moral Immobilier.
Les enquêtes réalisées par Logic-Immo.com et l’Observatoire du Moral Immobilier ont pour vocation d’éclairer les principaux acteurs du marché immobilier ainsi que les médias sur les attentes et la perception des candidats à l’acquisition
Méthodologie de l’Observatoire du Moral Immobilier : Enquête réalisée auprès de 1251 personnes ayant un projet d’acquisition d’un lo-gement d’ici à 1 an interrogées en octobre 2015. Echantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres. 32/4 5/5