LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

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Français
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  • exposé - matière potentielle : des motifs des résolutions
Document de Référence 2010 Shanghai
  • mobilier
  • mobiliers
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  • colonnes d'affichage culturel
  • syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle
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Langue Français
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Document de Référence 2010
Shanghai2 SOMMAIRE
L’ACTIVITÉ DU GROUPE 3
Les chiffres clés 4
L’année 2010 6
L’univers de la communication extérieure 9
Un métier, trois activités 18
Les annonceurs 38
Le développement durable 41
Recherche et développement 54
LES ÉTATS FINANCIERS 56
Commentaires sur les comptes consolidés 57
Comptes consolidés et annexe 67
Commentaires sur les comptes annuels de la société JCDecaux SA 127
Comptes annuels et annexe 129
INFORMATIONS JURIDIQUES 151
Gouvernement d’entreprise, contrôle interne et gestion des risques 152
Actionnariat et Bourse 180
Capital 187
Autres informations juridiques 190
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 11 MAI 2011 207
Ordre du jour 208
Exposé des motifs des résolutions 209
Projet des résolutions 211
AUTRES INFORMATIONS 227
Rapports des Commissaires aux Comptes 228
Responsable du document et responsables du contrôle des comptes 234
TABLE DE CONCORDANCE 236

Incorporation par référence
Conformément à l’article 28 du règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004, le lecteur est renvoyé aux précédents documents de référence
concernant certaines informations :
1. Relatives à l’exercice 2009 :
- le rapport de gestion et les comptes consolidés ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces derniers, figurant dans le document
de référence déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2010 sous le numéro D.10-0283 (respectivement : pages 59 à 132 et 220).
- les comptes annuels de JCDecaux SA, leur analyse ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces derniers, figurant dans le
document de référence déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2010 sous le numéro D. 10-0283 (respectivement : pages 133 à 157 et 221).
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées figurant dans le document de référence déposé le
16 avril 2010 sous le numéro D. 10-0283 en page 222.

2. Relatives à l’exercice 2008 :
- le rapport de gestion et les comptes consolidés ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces derniers, figurant dans le document
de référence déposé auprès de l’AMF le 10 avril 2009 sous le numéro D.09-0229 (respectivement : pages 55 à 126 et 224).
- les comptes annuels de JCDecaux SA, leur analyse ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces derniers, figurant dans le
document de référence déposé auprès de l’AMF le 10 avril 2009 sous le numéro D.09-0229 (respectivement : pages 127 à 150 et 225).
- le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées figurant dans le document de référence déposé le 10 avril
2009 sous le numéro D.09-0229 en page 226.

Les parties non incluses de ce document sont, soit sans objet pour l’investisseur, soit couvertes par un autre endroit du document de référence.


1
2
L’ACTIVITÉ DU GROUPE
Les chiffres clés 4

L’année 2010 6
Évolution du portefeuille de contrats 6
Partenariats, acquisitions et réorganisations 8

L’univers de la communication extérieure 9
Segmentation de la communication extérieure 9
La communication extérieure : un média de plus en plus attractif 9
Paysage concurrentiel 16

Un métier, trois activités 18
La stratégie du Groupe 18
Le Mobilier Urbain 19
La Publicité dans les transports 26
L’Affichage grand format 33

Les annonceurs 38
Les principaux annonceurs 38
Les contrats d’achat d’espace 39
JCDecaux OneWorld au service des annonceurs internationaux 39

Le développement durable 41
Ressources humaines 42
Relations avec les clients et les fournisseurs 47avec la société civile 48
Protection de l’environnement 49
Politique carbone 52

Recherche et développement 54
3
LES CHIFFRES CLÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES 2010 PAR ZONE
Amérique du Nord Reste du Monde
8 % 4 %
Royaume-Uni
12 %
(1)Europe
33 %Asie-Pacifique
18 %
France
(1) 25 % Hors France et Royaume-Uni






MARGE OPÉRATIONNELLE PAR ACTIVITÉ CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ
(en millions d’euros, part de l’activité en %) (en millions d’euros, part de l’activité en %)
2 350,0
2 168,6
555550
1 918,8
1 063,5 934,3 1 147,0Mobilier Urbain
392 555
49 % 49 % 49 % Mobilier Urbain 397 298 376
72 % 76 % 68 %
Transport 629,0 29 % 589,6 31 % 777,6 33 %
21 %
15 %Transport 82 56 115
476,1 22 % 394,9 20 % 425,4 18 % 14 %
11 %71 13 % 38 64AffichageAffichage 10 %
2008 2009 2010 2008 2009 2010




La marge opérationnelle du Groupe s’établit à 555,4 millions En 2010, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 2 350,0 millions
d’euros, en hausse de 41,7 % (392,0 millions d’euros en 2009). La d’euros, en croissance de 22,5 % par rapport à 2009. À périmètre et
marge opérationnelle représente 23,6 % du chiffre d’affaires taux de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de
9,1 %. Le chiffre d’affaires du Mobilier Urbain s’établit à consolidé, soit une hausse de 320 points de base par rapport à 2009
1 147,0 millions d’euros, en hausse de 22,8 %. À périmètre et taux (20,4 %), reflétant un fort levier opérationnel en 2010.
de change constants, la croissance interne est de 7,3 %. Le chiffre (1) Marge opérationnelle : Chiffre d’affaires diminué des coûts directs d’exploitation (hors
d’affaires du Transport a augmenté de 31,9 % et s’établit à pièces détachées de maintenance) et des coûts commerciaux, généraux et administratifs.
777,6 millions d’euros. À périmètre et taux de change constants, la
croissance interne est de 15,6 %. Le chiffre d’affaires de l’Affichage,
en hausse de 7,7 %, s’établit à 425,4 millions d’euros. À périmètre et
taux de change constants, la croissance interne est de 3,8 %.

4
RÉSULTAT D’EXPLOITATION PAR ACTIVITÉ RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(en millions d’euros, part de l’activité en %) (en millions d’euros)
279
173236
194 82 %
62 %
123 108Mobilier Urbain 93 174
76 %
83 30 %
Transport
1754 23 % 14 %
Affichage 22 8 %10 % 25-5 %
-12 13
2008 2009 2010

2008 2009 2010
(1) Le résultat d’exploitation a augmenté de 127,2 % et s’établit à 279,0 millions
d’euros (contre 122,8 millions d’euros en 2009). Il ressort à 11,9 % du chiffre

d’affaires consolidé (2009 : 6,4 %).
Le résultat net part du Groupe est multiplié par 7 et s’élève à 173,3 millions (1) Résultat d’exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux
d’euros (contre 24,5 millions d’euros en 2009).
amortissements et provisions nettes, des pièces détachées de maintenance, des charges
Cette hausse reflète principalement l’amélioration du résultat d’exploitation et
d’impairment et des autres charges et produits opérationnels.
du résultat des sociétés mises en équivalence.




CASH FLOW DISPONIBLE RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE /
(en millions d’euros) FONDS PROPRES
327

35 %
32 %
165
148

17 %

2008 2009 2010
(1) Le cash flow disponible s’établit à 327,4 millions d’euros en 2010 contre
164,8 millions d’euros en 2009, reflétant le rebond des flux de trésorerie des
activités opérationnelles, un contrôle strict du besoin en fond de roulement
2008 2009 2010
et une baisse des dépenses d’investissement.
Au 31 décembre 2010 la dette nette a diminué de 311,2 millions d’euros à
358,8 millions d’euros contre 670,0 millions d’euros en 2009.
(1) Cash Flow disponible : Cash flow net des activités opérationnelles diminué des
acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions.


ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PAR ZONE
EFFECTIFS 2010 PAR MÉTIER
9 937 9 943 9 370
(1)Relations Contractants Recherche et Développement Europe 2 826 3 401 3 295
5 % 1 %
Administration
et Informatique
14 % 3 740 3 596 3 504France
Vente et Marketing Technique
22 % 58 % 1 633 1 621 1 695Asie-Pacifique
Royaume-Uni 646 567 651
212 204Amérique du Nord 225
300 540 594Reste du Monde 2008 2009 2010 (1) Hors France et Royaume-Uni
LES CHIFFRES CLÉS > 5
L’ANNÉE 2010
En 2010, JCDecaux a poursuivi sa stratégie de développement par croissance interne et externe et est devenu numéro un mondial
de la communication extérieure. L'année 2010 a été marquée par une reprise des investissements publicitaires sur l’ensemble des
marchés où le Groupe opère.
Comme en 2009, le nombre d’appels d’offres est resté limité, notamment en France. JCDecaux a néanmoins enregistré des
renouvellements et des nouveaux contrats importants sur des marchés matures tel que celui des aéroports de Paris ou des aéroports
de British Airport Authority ou encore le gain du contrat des abris publicitaires du tramway et des bus de Montpellier, contrat qui
avait été perdu en 2000. Le Groupe a également été très actif sur des marchés en développement avec le gain du contrat de
l’aéroport de Changi à Singapour, aéroport considéré comme un des meilleurs aéroports au monde pour le service aux passagers ou
encore le gain du contrat de concession des 26 aéroports d’Arabie Saoudite. Le Groupe a également déployé le concept de vélos en
libre service hors d’Europe avec la mise en service de deux contrats de vélos en libre service à Brisbane, en Australie, et à Toyama,
au Japon.
Enfin, JCDecaux a procédé en janvier 2010 à l’acquisition de certains actifs de la société Titan Outdoor UK Ltd au Royaume-Uni,
ce qui a significativement renforcé le Groupe sur le segment du Transport.
1. ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE CONTRATS
Europe
 En France, dans le cadre d’appels d’offres, JCDecaux a remporté :
 le contrat de mobilier urbain des villes de Tours (136 500 habitants) et Joué-les-Tours (36 500 habitants) ainsi
que du SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l’Agglomération Tourangelle) pour
une durée de 15 ans. Ce contrat porte sur l’installation, l’entretien et la maintenance de 222 MUPI  (Mobilier
Urbain Pour l'Information) et 75 Seniors  8 m² pour Tours et Joué-les-Tours, 5 colonnes et 5 sanitaires, dont 4
à accès universel, pour Tours. JCDecaux va également installer 100 abris pour la première ligne de tramway de
Tours et 207 abribus pour le SITCAT.
 via JCDecaux Airport, le contrat pour l’exploitation pendant 8 ans des espaces publicitaires des intérieurs et des
èmeabords immédiats de l’Aéroport de Bordeaux, 5 aéroport français de région avec 3,3 millions de passagers en
2009. Des dispositifs digitaux, événementiels et innovants ont été mis en place pour optimiser la communication
des annonceurs tout en s’inscrivant significativement dans sa démarche en faveur du développement durable.
 via JCDecaux Airport, le renouvellement du contrat pour l’exploitation des espaces publicitaires intérieurs et
extérieurs de l’aéroport de Lille-Lesquin pour une durée de 8 ans et demi. Avec 1,14 million de passagers en
2009, l’aéroport de Lille-Lesquin est le dixième aéroport français.
 le contrat des abris publicitaires du tramway et des bus de Montpellier pour une durée de 19 ans et demi. Ce
contrat, détenu depuis 10 ans par Clear Channel Outdoor, a été conclu avec les Transports de l’agglomération de
èmeMontpellier (TAM), mandataire de la Communauté d’agglomération de Montpellier (412 000 habitants, 19
èmeagglomération française - Montpellier : 8 ville française). Il porte sur l’installation, la maintenance et l’entretien
de 561 abris voyageurs publicitaires pour les lignes 1 et 3 du tramway ainsi que pour l’ensemble du réseau de bus
de la ville et de l’agglomération. Il représente un total de 1 560 faces publicitaires 2 m². Par ailleurs, JCDecaux a
également renouvelé son contrat de mobilier urbain publicitaire de la ville de Montpellier (257 000 habitants, 8ème
ville française), pour une durée de 15 ans. Ce contrat porte sur l’installation, la maintenance et l’entretien de 300
MUPI 2m² déroulants, 65 Senior 8m², 20 colonnes d'affichage culturel, 2 mobiliers digitaux 2m² et 2 mobiliers
digitaux 8m². Il représente un total de 1 069 faces publicitaires. Les mobiliers installés sont des créations
JCDecaux.
 le renouvellement de onze contrats de mobilier urbain en région Ile-de-France qui portent sur 2 152 faces
publicitaires 2 m² et 441 faces publicitaires 8 m². Les villes concernées qui représentent une population de plus
de 620 400 habitants sont : Antony, Créteil, Ivry-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Malakoff, Montesson,
Romainville, Saint-Maurice, Suresnes, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et les
communes du Val de Seine (Boulogne-Billancourt et Sèvres).
 le renouvellement du contrat de mobilier urbain publicitaire passé conjointement entre la ville d’Angers et la
Communauté d’Agglomération d’Angers Loire Métropole (283 000 habitants) pour une durée de 15 ans. Ce
contrat porte notamment sur l’installation, l’entretien et la maintenance de 306 abribus, 156 MUPI (Mobilier
 Urbain Pour l'Information), 50 Seniors 8 m², 13 colonnes d’affichage culturel et 5 phares d’entrée de ville et
d’agglomération. 42 abris seront également installés pour la première ligne de tramway d’Angers. Il représente un
total de 926 faces publicitaires.
6

 En France, JCDecaux a également conclu, à la suite d’un appel d’offres, un partenariat avec Aéroports de Paris en vue
de la création d'une future co-entreprise destinée à exploiter et commercialiser, à titre principal, des dispositifs
publicitaires, et, à titre accessoire, un média télévisuel dédié à la relation passager/aéroport, sur les aéroports de Paris-
Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Cette nouvelle entité, dont l'activité devrait débuter à compter du 1er
juillet 2011 et dont la constitution sera préalablement soumise aux autorités européennes de la concurrence, sera détenue à
parts égales entre Aéroports de Paris et JCDecaux et opérera pour une durée de neuf ans et demi.
 Au Royaume-Uni, dans le cadre d’appels d’offres, JCDecaux a remporté :
 les contrats de concession publicitaire avec la British Airport Authority (BAA), premier opérateur mondial
d’aéroports, pour les aéroports de Heathrow, Heathrow Express, Aberdeen, Edinburgh et Glasgow, ce, pour une
durée de 8 ans. Ce succès consolide la position de JCDecaux comme numéro 1 mondial de la publicité dans les
aéroports avec sept des dix plus grandes plates-formes aéroportuaires au monde : Londres, New York, Paris, Los
Angeles, Dallas, Shanghai et Pékin. JCDecaux gère aujourd’hui des concessions publicitaires dans 163 aéroports à
travers le monde, offrant aux annonceurs une audience potentielle d’1,1 milliard de passagers par an.
 le contrat publicitaire des 18 gares de Network Rail pour une durée de cinq ans avec une possibilité d’extension
de deux ans. Le contrat comprend la publicité de gares telles que Waterloo, Euston, Liverpool Street et
Manchester Piccadilly. Le chiffre d’affaires attendu s’élève à environ 160 millions £ pour les cinq premières
années. Le contrat était précédemment détenu par Titan Outdoor UK Ltd, dont certains actifs ont été acquis par
JCDecaux UK en début d’année 2010.
 En Espagne, dans le cadre d’appels d’offres, JCDecaux a remporté :
ème le contrat de mobilier urbain et de vélos en libre service de la ville de Valence (3 ville d’Espagne,
800 000 habitants, présente dans le classement des 25 premières villes d’Europe), pour une durée de 20 ans. Pour
 JCDecaux, qui opère depuis 16 ans à Valence, ce nouveau contrat porte sur l’installation de 455 MUPI (Mobilier
Urbain Pour l’Information) 2 m², de 45 Senior 8 m², de 15 colonnes et 180 mâts, soit 1 460 faces publicitaires.
Asie-Pacifique
 A Singapour, JCDecaux a remporté le contrat publicitaire de l’aéroport Changi pour une durée de sept ans à compter du
er1 janvier 2011. Avec 37,2 millions de passagers en 2009 et 30,8 millions entre janvier et septembre 2010, l’aéroport de
èmeChangi est le 7 au monde en termes de fréquentation internationale et également l’aéroport le plus primé de
l’année 2010. JCDecaux va créer des espaces publicitaires « repères » très innovants dans les halls de départ des terminaux
1, 2 et 3 et installer un vaste réseau d’écrans LCD 70 pouces offrant une visibilité accrue à plus de 70 emplacements. Dès
2012, ce nouveau concept numérique s’étendra avec l’installation dans les zones d’arrivée des trois principaux terminaux
de 6 écrans à LED grand format et de dispositifs rétro-éclairés dans les parkings de dépose minute.
 En Chine, JCDecaux, via Nanjing MetroJCDecaux Advertising Co. Ltd1, a développé son portefeuille publicitaire dans
le métro de Nankin en Chine. Outre les espaces publicitaires siués sur la ligne 1, JCDecaux gère désormais la publicité de
la nouvelle extension de la ligne 1 ainsi que la ligne 2, toutes deux mises en service en mai 2010. Ce contrat exclusif de 13
ans porte sur 3 335 dispositifs lumineux et souligne la solidité du partenariat liant JCDecaux et Nanjing Metro Company
Limited.
Amérique du Nord
 Aux Etats-Unis, suite à un appel d’offres, JCDecaux a renouvelé pour une durée de 9 ans, y compris des options
d’extension, la concession publicitaire des deux aéroports de Washington DC : Washington Reagan National et
Washington Dulles International. Avec plus de 40 millions de passagers par an, ces deux aéroports constituent les portes
d’entrée de la capitale américaine tant pour les passagers américains qu’internationaux. Ce contrat comprend la
commercialisation des espaces publicitaires ainsi que la possibilité de développer des partenariats. JCDecaux détient la
concession publicitaire de ces deux aéroports depuis 1996.
Reste du Monde
 En Amérique Latine, JCDecaux, concessionnaire exclusif de la publicité dans le métro de Santiago du Chili, a renouvelé
pour sept ans son contrat publicitaire à la suite d’un appel d’offres. Ce contrat porte sur environ 20 000 m² d’espaces
publicitaires rétro-éclairés avec 445 MUPI (Mobilier Urbain pour l’Information) déroulants et 750 supports 6m² rétro-
éclairés auxquels s’ajoutera une large gamme de dispositifs innovants : décoration des stations, « branding » des trains,
mobiliers digitaux et interactifs. Cette nouvelle collaboration va accompagner l’extension et la modernisation du métro de
Santiago du Chili qui, durant l’année 2010, comptera 108 stations réparties sur 5 lignes pour une affluence estimée de
634,5 millions de passagers par an, soit une moyenne quotidienne de 1,7 million de passagers.

L’ANNÉE 2010 > 7
 Au Kazakhstan, JCDecaux, via sa filiale en co-entreprise RTSDecaux, a remporté le contrat de mobilier urbain de la ville
d'Almaty (1,4 M d’habitants) pour une durée de 25 ans. Ce contrat prévoit l'installation d'ici 2014 de 500 abribus, 250
MUPI  et 250 dispositifs d’affichage déroulants. Ce mobilier urbain viendra enrichir le réseau d'affichage déjà existant sur
les abribus et les kiosques à journaux du centre-ville. Aujourd’hui, plus de la moitié des revenus publicitaires de la
communication extérieure de JCDecaux au Kazakhstan est générée à Almaty.
 En Arabie Saoudite, JCDecaux, via sa filiale JCDecaux ATA, a remporté le contrat de concession publicitaire exclusive
des 26 aéroports pour une durée de 10 ans. JCDecaux ATA est une coentreprise détenue à 60 % par JCDecaux et 40 %
par son partenaire saoudien ATA. Grâce à ce nouveau contrat, JCDecaux devient un acteur majeur de la communication
dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord, avec une plateforme de communication extérieure unique,
puissante, qualitative et exclusive, permettant de cibler des audiences à forte valeur sur les territoires les plus dynamiques
de la région. Le contrat couvre 4 aéroports internationaux en Arabie Saoudite : l’aéroport international King Abdulaziz de
Jeddah, l’aéroport international King Khaled de Riyad, l’aéroport international King Fahd de Dammam, l’aéroport
international Prince Mohammad Bin Abdulaziz de Médine ainsi que 22 aéroports nationaux.
 A Dubaï (Emirats Arabes Unis), JCDecaux, via sa filiale JCDecaux Dicon, étend son partenariat avec les aéroports de
Dubaï, en remportant le contrat publicitaire exclusif de 10 ans du nouvel aéroport international World Central-Al
Maktoum. Une fois achevé, l’aéroport Al Maktoum, qui aura la capacité d’être le plus grand aéroport au monde en termes
de trafic et de taille, offrira des infrastructures et des services prestigieux. Il comptera cinq pistes, jusqu’à quatre terminaux,
et pourra accueillir 160 millions de passagers par an, soit pratiquement le double des 88 millions de passagers de l’aéroport
le plus fréquenté au monde en 2009. La première phase de l’aéroport Al Maktoum a déjà démarré avec son ouverture au
fret le 27 juin 2010. Dubai Airport, qui est propriétaire des installations, gère l’exploitation et le développement des deux
aéroports de Dubaï : Dubai International et Dubai World Central.
2. PARTENARIATS, ACQUISITIONS ET RÉORGANISATIONS
Royaume-Uni
 JCDecaux UK a acheté certains actifs de Titan Outdoor UK Ltd, dont les activités publicitaires dans les secteurs de la
distribution et du rail, suite à la décision de placer la société en liquidation judiciaire. Après avoir acquis Maiden Outdoor
au mois de mars 2006, Titan était devenu le leader de la publicité dans les secteurs de la distribution et du rail au Royaume-
Uni et a été l’un des pionniers dans la mise en place de dispositifs digitaux de communication extérieure.
8