>> EDITO Euronantes : un site tertiaire en construction« 2009, une année contrastée »Trois immeubles de bureaux sont en cours L’ensemble des professionnels de l’immobilier d’entreprise de construction et, pour certains, la livraison s’accorde à dire que l’année 2009 a revêtu un double est imminente : visage. Axeo, opération pilotée par le groupe Giboire, développe Le premier semestre de l’année s’est inscrit dans la 10 000 m² de bureaux dont 7 000 m² sont déjà loués continuité de 2008, c’est-à-dire marqué par un ralentisse- à la société Cap Gemini. Le solde de cette opération est divisible en plateaux de 400 m² et sera livré pour ment des projets de déménagement des entreprises, cette l’été 2010.décroissance ayant touché autant le marché de la location que celui de l’acquisition. En revanche, passé l’été 2009, Le Phare des Alisés, opération de bureaux à l’initiative de CFA Grand Ouest, développant 3 000 m² de les projets mis en stand-by ont finalement vu le jour, bureaux, propose des plateaux de 800 m² divisibles ce qui s’est traduit par une reprise technique malgré à partir de 400 m². Livraison : juin 2010.tout, modeste. Les activités liées à la création de sites Internet, les services à la personne ou encore les activités Skyline, opération construite par Cirmad Prospective, du groupe Bouygues, propose des plateaux de 400 à de second œuvre du bâtiment dédié au développement 2 000 m² ...
>>EDITO « 2009, une année contrastée » L’ensemble des professionnels de l’immobilier d’entreprise s’accorde à dire que l’année 2009 a revêtu un double visage. Le premier semestre de l’année s’est inscrit dans la continuité de 2008, c’est-à-dire marqué par un ralentisse-ment des projets de déménagement des entreprises, cette décroissance ayant touché autant le marché de la location que celui de l’acquisition. En revanche, passé l’été 2009, les projets mis en stand-by ont finalement vu le jour, ce qui s’est traduit par une reprise technique malgré tout, modeste. Les activités liées à la création de sites Internet, les services à la personne ou encore les activités de second œuvre du bâtiment dédié au développement durable sont les plus dynamiques. L’année 2009 se solde par une demande placée de plus de 90 000 m² de bureaux, alors que l’année précédente, la barre des 100 000 m² transactés avait été franchie.
— Philippe MANAC’H
Euronantes : un site tertiaire en construction
Trois immeubles de bureaux sont en cours de construction et, pour certains, la livraison est imminente :
Axeo,opération pilotée par le groupe Giboire, développe 10 000 m² de bureaux dont 7 000 m² sont déjà loués à la société Cap Gemini. Le solde de cette opération est divisible en plateaux de 400 m² et sera livré pour l’été 2010.
Le Phare des Alisés, opération de bureaux à l’initiative de CFA Grand Ouest, développant 3 000 m² de bureaux, propose des plateaux de 800 m² divisibles à partir de 400 m². Livraison : juin 2010.
Skyline, opération construite par Cirmad Prospective, du groupe Bouygues, propose des plateaux de 400 à 2 000 m², pour une surface globale de 17 000 m². Livraison : avril 2011. Un bail a déjà été signé par la société GTB, pour une surface de 4 500 m².
Enfin, le bâtiment construit parAdim, groupe Vinci Construction, développant 4 000 m² de bureaux, a trouvé preneur : la société Fidelia, groupe MMA, y installe un centre d’appels sur la totalité du bâtiment.
Le marché de bureaux Nantes2010
TENdâNCES2010
Analyse de la situation er au 1janvier 2010
L’analyse des courbes de l’évolution de l’offre disponible à un an est claire : le stock d’offres progresse encore cette année pour passer à 150 000 m² de bureaux.
Les tendances sont malgré tout différentes des trois dernières années puisque l’offre disponible sur le centre-ville progresse de manière signi-ficative, passant de 7 000 m² de bureaux au er 1 janvier2009 à plus de 33 000 m² à ce jour. L’offre est composée pour moitié de bureaux de seconde main ou d’offres ayant fait l’objet de rénovation lourde, comme Insula, et pour l’autre moitié, de programmes neufs situés sur l’Ile de Nantes et Euronantes.
Quant au secteur Ouest, l’offre a décru au cours de l’année 2009, passant de 54 000 m² à 44000 m² à ce jour, l’opération d’Armor Plaza (7 500 m²) ayant trouvé preneur pour l’essentiel de ses surfaces.
Enfin, le secteur Est a vu son offre disponible progresser pour passer de 56 000 m² à 63 000 m² cette année. La livraison de nouvelles opérations courant 2009 a augmenté significativement le stock de bureaux.
La situation économique que nous connaissons est en train de faire émerger une nouvelle catégorie d’offres de bureaux : les offres de ème « 3main ». Elles se définissent comme étant des biens datant de plus de 20 ans et nécessitantdes travaux importants tant au niveau de l’apparence extérieure que des aménagements intérieurs. Ces offres vont malheureusement « gonfler » le stock d’offres, alors même qu’ils ne correspondent plus à la demande des utilisateurs. Nous estimons leur part à 15% du stock total.
Enfin, l’analyse des transactions par créneaux de surfaces révèle que sur 200 transactions de bureaux réalisées en 2009, 50% l’ont été sur des surfaces de moins de 200 m² et 30% entre 200 et 500 m². Par ailleurs, les demandes des clients s’orientent de plus en plus vers des baux précaires ou proposant une réelle flexibilité.
éVoluTion De la DisponibiliTé à 1 an 2 m 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dispo. immédiateDispo. immédiate Europarc-La ChantrerieExapole- Atlantis 11 2 bâtiments de 1 200 m² : 128€HT HC m² / an225 m² : 123€HT HC / m² / an * Dispo. immédiateDispo. immédiate Baltimore & Kingsale- La Chapelle s/E.Ar Mor Plaza- Zac Ar Mor 22 2 bâtiments de 3 450 m² environ : 128€1 592 m² : 139HT HC m² / an€HT HC m² / an Dispo. immédiateDispo. immédiate Parc des Impressionnistes-Erdre ActiveCité Expandis- Le Golden Gate 33 3 bâtiments de 2 500 m² : 122€1 300 m² : 135HT HC m² / an€HT HC m² / an Dispo. immédiateDispo. immédiate Exalis- NantesL’Ampère- PA Techno. du Moulin Neuf 44 2 bâtiments de 1 350 m² : 117€1 577 m² : 122HT HC / m² / an *€HT HC m² / an Espace Performance-La FleuriayeL’Odysséum- Zac Ar MorDispo. début 2010 Dispo. immédiate 55 715 m² : 135€1 689 m² : 139HT HC / m² / an *€HT HC m² / an Le Shannon- Parc du LeinsterDispo. 2010L’Emeraude- Forum d’OrvaultDispo. 2010 66 2 bâtiments de 1 000 m² environ : 126€4 200 m² : 140HT HC m² / an€HT HC m² / an La BougrièreDispo. immédiateParcAtlantis- AtlantisDispo. 2010 77 868 m² : 130€3 610 m² : 130HT HC m² / an€HT HC m² / an Dispo. immédiate Insula- Ile de NantesDispo. immédiateLes Espaces Océanes- Rezé 1 1 2 910 m² : 165€1 440 m² : 117,50HT HC / m² / an€HT HC / m² / an * Le Phare des Alizés- EuronantesDispo. 2010Bel Air Plaza- VertouDispo. 2009/2010 2 2 3 210 m² : 165€6 600 m² (3 bâtiments) : 122HT HC / m² / an (valeur livraison 2010)€HT HC m² / an Axéo- EuronantesDispo. 2010H2O- VertouDispo. immédiate 3 3 2 090 m² : 170€à 180€HT HC / m² / an (val. livr. 2010)2 220 m² : 145€HT HC / m² / an * Les loyers sont indiqués rafraîchissement inclus et hors parking, au 01/01/2010, Le Cambridge- NantesDispo. 2010 4 sauf * qui sont parking aérien inclus. 3 200 m² : 157€HT HC m² / an Skyline- EuronantesDispo. 2011 5 10 680 m² : 170€HT HC / m² / an 5 Le Manny- Ile de NantesDispo. immédiate 6 3 494 m² : 166€HT HC / m² / an Armor Chantenay- Bas ChantenayDispo. 2011 7 6 456 m² : 150€HT HC / m² / an6 31 0ARC4ERTIAIRE /RVAULT'RAND6AL 7 6
:!# 2 5 4 1 7 6IGNEAU ,ES -OULINETS
,A *ANVRAIE
7
4OURDE RETAGNE 5 2 3 S 6 1 4
%SPACE /CÏANES 1
4
3 "EL!IR 2
DEmâNdE PLâCÉE Et vâLEURS LOCâtIvES
La demande placée La demande placée pour l’année 2009 a atteint 91 000 m². Six transactions significatives ont marqué le marché : . Nantes Centre: Fidelia (5400 m²),DREAL Pays de la Loire (2 600 m²). . Al’Ouest:l’UnionRégionaleCoiffurePaysdelaLoire-URC44(5 800 m²), Veolia (3 935 m²), Sopra (3 800 m²) et le Pôle Emploi (3 072 m²). Les valeurs locatives 2009 marque la stabilisation des valeurs locatives sur le marché nantais. Une réelle hiérarchie au niveau des valeurs s‘est mise en place : la qualité des prestations déterminant maintenant la valeur de transactions des opérations. De plus, certaines mesures d’accompagnement comme les franchises de loyer et la prise en charge des travaux d’aménagement par le pro-priétaire permettent de maintenir les valeurs locatives des mandats. Les locataires imposent de plus en plus leurs conditions au marché. Nous avons fait de ces espaces leurs univers . ABMI LEJOURNAL DES ENTREPRISES . ACS INFORMATIQUE MAZARS . ADERHIS SERVICES NEWMEE . ARCNAM PARCOURS OUEST ASCONIT . PHILIPS FRANCE AUSY CATALYS CONSEIL. POLE EMPLOI CODARIANE. RICOH FRANCE DE GAMMA. SOLIS FINANCE ENERGEALIS. TPOB .. HCM MEDIAS FRANCETRYADE
Notre équipe vous remercie de votre confiance et reste à votre écoute. Philippe MANAC’H, Directeur, Yvan FREMONDIERE, Bruno MAZENQ,Pierre VINCONNEAU,Consultants, Gaëlle MARQUET,Assistante Commerciale.
Valeurs locaTiVes « priMes » prograMMes neuFs `(prix HT HC / m² / an) 190,00 170,00 150,00 130,00 110,00 90,00 2000 0102 03 04 05 06 07 08 092010 Centreville Périphérique Les valeurs locatives annoncées jusqu’en 2006 inclus sont parking inclus. A partir de 2007, les valeurs annoncées sont hors parking.
Valeurs locaTiVes MoYennes siTes TerTiaires De 10 ans (prix HT HC / m² / an) 130,00 120,00 * ** 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 2000 0102 03 04 05 06 07 08 092010 Centreville Périphérique * Bureauxrénovés et climatisés. ** Valeurs non contratuelles, à apprécier à la hausse ou à la baisse suivant chaque bâtiment.
Nous contacter :
53 rue du Leinster 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE fax :02 51 89 09 69e-mail :contact@manach-immobilier.fr site internet :www.manach-immobilier.com
Retrouvez toute l’offre de bureaux en ligne sur www.bureaux-a-nantes.com