JV Conseil : l'un des plus anciens cabinets toulousains

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• Publié par: Entreprendre-
• Publié le: 05 novembre 2011
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• Langue: Français

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JV Conseil : l'un des plus anciens cabinets

toulousains

Quelle est votre stratégie en gestion de patrimoine ?offre est généraliste (placements Notre immobiliers, financiers, prévoyance, assurances...) car nous répondons à une seule problématique: celle des clients. Nous en gérons environ 500, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des cadres supérieurs, des retraités... Agissant en toute indépendance, nous pouvons rechercher toujours le meilleur rapport qualité-prix et changer facilement de société de gestion.

Comment se caractérise votre démarche ?Après un diagnostic de la situation patrimoniale du client, nous lui prodiguons notre conseil en prenant en compte ses objectifs et ses besoins réels ainsi que le contexte du marché, puis nous effectuons s'il le souhaite la mise en place de nos préconisations.

Hormis votre indépendance, quels sont vos principaux atouts ?A taille humaine, notre cabinet apporte une présence soutenue au niveau de ses clients, s'engageant à les rencontrer au moins 4 fois par an et leur offrant une réactivité sans commune mesure avec celle d'un établissement bancaire. Nous travaillons également volontiers en collaboration avec leurs conseils (notaires, avocats, experts comptables...).

Au niveau technique, la dématérialisation de tous les dossiers assure une gestion rapide et souple. Enfin une démarche qualité vient d'être engagée.

Quels conseils donneriez- vous pour bien choisir un CGP ?Il faut s'assurer qu'il est répertorié à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, vérifier ses diplômes, son ancienneté (prouvant qu'il est capable de traverser les crises!). Il doit afficher dans son bureau l'assurance en responsabilité civile et la garantie financière auxquelles il est tenu de souscrire et surtout ne jamais encaisser de fonds, mis à part ses honoraires.

JV Conseil72, rue Riquet 31000 Toulouse Tél. : [phone]www.jvconseil.fr