Hôtels et campings privés en Bretagne : à la recherche d'un nouveau modèle (Octant Analyse n° 4)

Florence Le Bris, Carole Rieu

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Extrait

INSEE BRETAGNE
Octant Analyse
Numéro 4 - Juillet 2010Tourisme
Hôtels et campings privés en Bretagne :
à la recherche d’un nouveau modèle
Une partie de l’hôtellerie bretonne s’est fragilisée entre 2002 et 2007.
C’est aussi le cas des campings privés qui ont toutefois pu bénéficier
en parallèle d’une croissance de leur activité. Ce constat n’est pas spécifique
à la région, mais au changement structurel de la demande, et donc de l’offre.
Cependant, la baisse de la rentabilité n’a épargné ni les campings, ni les hôtels,
et nombre d’entre eux ont souffert sur la période.
Depuis, les contextes ont changé. Avec l’arrivée de la crise économique en 2008,
la période est maintenant tendue et requiert plus de vigilance, en particulier
à l’égard des petites entreprises financièrement plus fragiles.
e secteur de l’hébergement touristique est straté- les hôtels et les campings ne constituent qu’une part de
gique pour l’ensemble du secteur touristique, l’hébergement touristique. L’hébergement non mar-Ld’où l’intérêt de connaître la santé économique et chand, constitué entre autres par les résidences secon-
financière des entreprises qui le composent. Toutefois, daires, est important en Bretagne : 70 % des capacités
Cette étude est le résultat d’une collaboration entre le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bretagne,
Pôle observatoire, et la direction régionale de l’Insee en Bretagne.
Un comité technique a permis de mener à bien ces travaux. Outre des représentants du Pôle observatoire du CRT et de l’Insee
Bretagne, il a associé les représentants de la profession : Gilles Legendre pour l’UMIH Bretagne (Union des Métiers de
l’Industrie Hôtelière) et Jean Yves Le Floch pour l’UBHPA (Union Bretonne de l’Hôtellerie de Plein Air), Yann Aubin, expert
comptable, commissaire aux comptes, représentant l’ordre des experts comptables de Bretagne et Sébastien Drouet, repré-
sentant de la CRCI (Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie) et Emmanuelle Badouard pour le comité départemental
Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine représentant les CDT des quatre départements bretons.
Cette étude a été réalisée avec le concours financier de la Délégation Régionale du Tourisme (Direccte).d’accueil. Par ailleurs, les autres formes Définition du champ de l’étude
d’hébergement touristique (résidences de
vacances, chambres d’hôtes…) progres-
Le champ de l'étude est composé des entreprises dont la majeure partie de l’activité se fait dans lesent, en France comme en Bretagne, même
camping ou l’hôtellerie de tourisme en Bretagne, et pour lesquelles on dispose de données compta-si les hôtels et campings restent le mode do-
bles, soit 1 182 entreprises exerçant l’activité d’hôtel et 386 exerçant celle de camping en 2007. Leminant dans l’hébergement marchand.
taux de couverture pour l’ensemble des hôtels, qu’ils bénéficient ou non d’un classement préfectoral,
est de 87 % en nombre d’établissements, et 89 % des effectifs. Il est respectivement de 80 % et 95 %
pour les campings privés, les campings municipaux étant exclus du champ de l’étude. Pour plus deLe tourisme : un acteur
détail, voir l’encart méthodologique p. 11.économique clé en Bretagne
Les entreprises sélectionnées cumulent en 2007 un chiffre d’affaires de plus de 680 millions d’euros,
Le poids économique du tourisme est incon-
pour une valeur ajoutée de près de 330 millions d’euros.
testable en Bretagne. Il représente 4,6 % de Dans cet article, le terme entreprises désigne uniquement celles appartenant à ce champ.
l’emploi salarié breton, en moyenne annuelle
pour l’année 2003 ; au plus haut de la saison,
il passe à 6,8 %. Le quart des salariés du tou-
Tendances globales Concernant ce parc d’hébergement, la Bre-risme travaillent dans les hôtels et les cam-
pings. L’emploi non salarié, bien qu’en ré- En 2007, les hôtels représentent les trois tagne présente quelques spécificités. D’a-
quarts des entreprises, et donc les campings bord, la taille moyenne des hôtels sans res-gression, reste important, notamment dans
le camping : 29 % de l’emploi dans les cam- le quart. Parmi les hôtels, les trois quarts dis- taurant et des campings est un peu plus
posent d’un restaurant. Les hôtels avec res- petite qu’en France de province, tant enpings en France pour 2006 et 9 % dans les
hôtels. taurant sont souvent des entreprises de plus nombre de salariés que de chambres ou
grande taille. Ils ont en moyenne un effectif d’emplacements. Ensuite, les hôtels et cam-En termes de valeur ajoutée, ce poids est
plus modeste. L’ensemble des services aux de 7 salariés (en équivalent temps plein an- pings classés offrent, en proportion, moins
nuel), contre 3 pour les hôtels sans restau- d’hébergement haut de gamme et plus d’hé-particuliers représente 4,8 % de la valeur
ajoutée régionale en 2008, comme le poids rant, et 2,5 pour les campings. En revanche, bergement de moyenne gamme.
les hôtels sans restaurant offrent un plusdes industries agroalimentaires (4,4 %). Le
secteur des hôtels et restaurants représente grand nombre de chambres : 20, contre 16 Entre 2002 et 2007, un double mouvement
pour les hôtels-restaurants dans l’hôtellerie global caractérise l’évolution du parc, qu’ilenviron la moitié de l’ensemble du secteur
des services aux particuliers. classée. s’agisse des hôtels ou des campings. Les
De profondes mutations dans le parc des hôtels et des campings bretons entre 2002 et 2007(en % et nombre)
Entreprises Effectif salarié
Taille 2002 2007 2002 2007
d'entreprise
Part Sociétés Part Sociétés Part Part
Nombre Nombre Nombre Nombre
(en %) (en %) (en %) (en %) (en %) (en %)
0-2 salariés 427 42 43 321 36 55 443 7 334 6
3-9 442 43 68 412 47 77 2 271 38 2 144 36Hôtels touristiques
avec restaurant 10 salariés et + 152 15 91 154 17 99 3 297 55 3 460 58
Ensemble 1 021 100 61 887 100 73 6 011 100 5 938 100
0-2 salariés 205 67 57 173 59 68 168 21 154 18
Hôtels touristiques
3 et + 102 33 91 122 41 93 628 79 691 82
sans restaurant
Ensemble 307 100 72 295 100 81 796 100 845 100
0 salarié 124 38 36 118 31 44 - - - -
1 106 33 49 125 32 66 106 17 125 13
Campings privés
2 salariés et + 96 29 86 143 37 88 501 83 836 87
Ensemble 326 100 55 386 100 67 607 100 961 100
Source : Insee, fichiers Suse
Un contexte global d’augmentation des charges et de baisse de la rentabilité des hôtels et des campings bretons entre 2002 et 2007(en %)
Poids dans le chiffre d'affaires... (en %)
Taille
des consommations intermédiaires des frais de personnel de l'EBE
d'entreprise
2002 2007 2002 2007 2002 2007
0-2 salariés 40,5 44,4 21,7 23,3 16,9 13,7
Hôtels touristiques
3-9 36,7 36,5 34,1 36,4 11,6 11,0
avec restaurant
10 salariés et + 35,2 38,2 38,7 40,5 13,5 11,4
0-2 46,6 49,5 16,6 19,6 28,2 23,0Hôtels touristiques
sans restaurant 3 salariés et + 42,6 44,2 31,4 29,5 20,1 19,1
0 salarié 41,8 48,3 8,3 7,2 38,8 30,9
Campings privés 1 40,4 42,0 17,1 19,5 28,3 23,8
2 salariés et + 35,1 37,9 25,2 25,8 24,9 22,3
Source : Insee, fichiers Suse
2 Insee Bretagne - OCTANT Analyse n° 4 - Juillet 2010plus petites structures et un mode de gestion toutes les catégories d’entreprises ; les plus chiffre d’affaires, baisse. Cette baisse est
plus artisanal incarné par les entreprises indi- petites ont été les plus touchées. Parmi les plus marquée pour les petites entreprises.
viduelles disparaissent. Parallèlement, l’acti- consommations intermédiaires, c’est en par- Enfin, cette évolution reflète en partie la
vité se concentre dans les plus grandes ticulier le coût des autres achats et charges transformation du mode de gestion qui laisse
unités. externes qui s’est renchéri. Plusieurs effets une plus grande part aux sociétés qu’aux en-
concourent à cette évolution : augmentation treprises individuelles en 2007.
L’évolution a été défavorable pour les hôtels des loyers, de l’appel à la sous-traitance et à
avec restaurant qui perdent du terrain, tant du personnel externe à l’entreprise, générali- Les entreprises ont accru leur effort d’inves-
en nombre d’entreprises qu’en emploi sur la sation de l’utilisation des centra