Sous-traitance aéronautique et spatiale en Midi-Pyrénées : conjoncture favorable mais dépendance accrue

Françoise Bouesse

Description

Ces dernières années, la situation des établissements liés à la construction aéronautique et spatiale, soutenus par le grand dynamisme du marché du transport aérien, n'a cessé de s'améliorer. Cette conjoncture favorable s'accompagne d'une dépendance accrue envers les constructeurs : en 2000, les commandes aéronautiques et spatiales représentent plus de 38 % du chiffre d'affaires total des établissements liés, soit le taux le plus élevé depuis quinze ans.

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• Industrie
• Chiffre d'affaires
• Emploi
• Établissement
• Bien d'équipement

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Extrait

Numéro 51 : septembre 2001
Sous-traitance aéronautique et spatiale en Midi-Pyrénées :
conjoncture favorable mais dépendance accrue
Poids des commandes aéronautiques et spatiales
% dans le chiffre d'affaires des établissements liés
40
35
30
25
20
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Source : Insee Midi-Pyrénées, enquêtes sous-traitance aéronautique et spatiale
Ces dernières années, la situation des établissements liés INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
DIRECTION REGIONALEà la construction aéronautique et spatiale, soutenus par le
DE MIDI-PYRENEES
Téléphone : 05 61 36 61 36grand dynamisme du marché du transport aérien,
Télécopie : 05 61 36 62 00
Adresse : 36, rue des Trente-Six-Ponts
31054 TOULOUSE CEDEX 4n'a cessé de s'améliorer. Cette conjoncture favorable
Directeur de la publication :
Benjamin Camuss'accompagne d'une dépendance accrue envers
Rédacteur en chef :
Bruno Mura
les constructeurs : en 2000, les commandes Maquettiste :
Monique Galou
aéronautiques et spatiales représentent plus de 38 % Imprimeur : Reprographie Moderne, 31770 Colomiers
Dépôt légal : septembre 2001
ISSN : 1262-442Xdu chiffre d'affaires total des établissements liés, CPPAP : 183AD
SAGE : SIPAG5176
soit le taux le plus élevé depuis quinze ans. Prix : 2,29 - 15 F
1Sous-traitance aéronautique et spatiale en Midi-Pyrénées :
conjoncture favorable mais dépendance accrue
l’instar de beaucoup d'industries L'emploi dépendant de la construction aéronautique
d’équipement, la construction et spatiale en Midi-Pyrénées en 2000A aéronautique et spatiale s’appuie
Aéronautique Espace Total dontsur des réseaux de compétences très
Midi-Pyrénées Haute-Garonne
divers, relevant de milieux professionnels
Constructeurs 13 960 4 090 18 050 15 830
variés. Organismes associés 2 990 2 590 5 580 5 470
Emplois dédiés dans 10 630 2 290 12 920 10 400
les établissements liésPlus de cinq cents
Total des emplois directs 27 580 8 970 36 550 31 700établissements liés
Enseignement - recherche et 3 440 1 660 5 100 5 090
En Midi-Pyrénées, un peu plus autres activités aérospatiales
de 530 établissements sont ainsi Autres emplois induits 25 010 8 820 33 830 30 280
fournisseurs, sous-traitants ou presta- Total des emplois induits 28 450 10 480 38 930 35 370
taires de services pour le secteur Total 56 030 19 450 75 480 67 070
aéronautique et spatial. Près de 50 % Source : Insee Midi-Pyrénées, estimation 2000
d’entre eux sont des établissements
industriels, travaillant pour la plupart
dans le domaine de la métallurgie, de
Pour évaluer l’impact direct des travaux procurés par le secteur aéronau-la transformation des métaux ou de la
tique et spatial, la convention suivante a été adoptée : tout établissementmécanique. Les prestataires de services,
qui réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec la constructionessentiellement des sociétés informa-
aéronautique et spatiale est considéré comme totalement dépendant de ce
tiques et des bureaux d’études, sont débouché. L?emploi d?di? est donc égal à la totalité de son effectif salarié.
un peu moins nombreux (30 % des En dessous du seuil de 50 %, ?emploi d?di? est proportionnel au poids des
établissements). On compte aussi des ventes aéronautiques et spatiales dans le chiffre d’affaires total.
établissements liés dans les domaines
?emploi induit par le pôle aéronautique et spatial sur l’ensemble des
de la construction et du commerce activités de construction, de commerce et de services est estimé au prorata
de gros. du poids de l’emploi directement lié à l’aéronautique et à l’espace en Midi-
Pyrénées. Il s’agit évidemment d’une approximation dont on ne peut tirer
que des ordres de grandeur.Depuis 1993, année qui a
marqué la fin de la récession dans la
salariés des établissements liés ont induits dans les commerces, laconstruction aéronautique, les effectifs
augmenté à un rythme plus soutenu construction ou les services aux
que chez les constructeurs eux-mêmes. personnes).
Evolution de l'emploi
Au total, les établissements liéssalarié
comptent 25 000 emplois salariés, dont Des établissements
Base 100 en 1986
170 environ 13 000 sont complètement très dépendants
160 dédiés aux travaux aéronautiques et
Etablissements liés150 spatiaux. Depuis 1995, année de la reprise
140 dans la construction aéronautique et
130 Au-delà de ces cinq cents établis- spatiale, les établissements liés
sements liés et des constructeurs régionaux n’ont cessé d’accroître leur120
eux-mêmes, la construction aéronauti- dépendance vis-à-vis des donneurs110 Constructeurs
que et spatiale a, en 2000, un impact d’ordres de ce secteur. De façon évi-100
global estimé à environ 75 000 emplois dente, à court terme, la vigueur de cette90
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 salariés en Midi-Pyrénées dont 67 000 reprise entraîne nécessairement une
en Haute-Garonne (services de plus forte dépendance des sous-traitantsSource : Insee Midi-Pyrénées, enquêtes
sous-traitance aéronautique et spatiale recherche, commercialisation, emplois qui vont privilégier leurs principaux
2
lEL
mploi d?di? et emploi induitPoids du chiffre d'affaires aéronautique et spatial Poids des ventes
dans le chiffre d'affaires total aéronautiques et spatiales
Mécanique générale dans le chiffre d'affaires total
Métallurgie, transformation
des métaux Part du Nombre Salariés
Equipements électriques CA (en %) d'établissements au
et électroniques
31.12.2000
Services aux entreprises
Moins de 10 159 7 096
Activités informatiques
de 10 à 24 101 3 169
Ensemble de 25 à 49 82 4 505
Aéronautique de 50 à 74 66 4 120Autres activités secondaires
de 75 à 89 37 1 167
Equipements mécaniques 90 et plus 88 5 167
Espace
Ensemble 533 25 224Autres activités tertiaires
%
0 1020304050607080 Source : Insee Midi-Pyrénées, enquête sous-traitance
Source : Insee Midi-Pyrénées, enquête sous-traitance aéronautique et spatiale 2001 aéronautique et spatiale 2001
donneurs d'ordre. Il est remarquable représente plus de 32 % de leur chiffre notamment Boeing aux Etats-Unis,
que cette dépendance se soit aussi d’affaires. Ils le sont beaucoup moins Embraer au Brésil ou Bombardier au
accentuée sur le long terme. En effet, de la construction spatiale (6 % de leur Canada.
elle est aujourd’hui bien au-dessus du chiffre d’affaires).
En 2000, la part des travauxniveau constaté dans les années 80. En
2000, les établissements liés réalisent Une relative aéronautiques et spatiaux destinés à
ainsi plus de 38 % de leurs ventes en diversification l’étranger est particulièrement forte
direction de ce secteur. géographique dans les équipements électriques et élec-
troniques (46 %), les équipements
mécaniques (38 %) et la métallurgie et La dépendance vis-à-vis du sec- Si la diversification sectorielle a
la transformation des métaux (34 %).teur aéronautique et spatial est plus ou plutôt diminué, à l’opposé, une rela-
moins forte selon le domaine d'activité tive diversification géographique se Chez les prestataires de services, l’acti-
des sous-traitants. Les unités travaillant ferait sentir. En un an, le poids des vité répond essentiellement à une
dans la construction ou le commerce ventes à l’étranger passe de 18 % en demande locale. A plus de 80 % dans
les sociétés informatiques et de 68 %de gros sont peu liées à l’aéronautique 1999 à 23 % en 2000 ; si la part des
dans les services aux entreprises, leset l’espace : elles ne réalisent que 13 % ventes dans l’Union européenne reste
de leur chiffre d’affaires avec ce secteur. stable (10 %), la part des ventes hors travaux aéronautiques et spatiaux sont
En revanche, ce pourcentage atteint 50 % Union européenne augmente nette- effectués pour des donneurs d’ordres
chez les sous-traitants industriels et les ment (13 % en 2000, contre 8 % en de la région. Les possibilités d’accéder
à des marchés plus vastes augmententprestataires de services. Il dépasse les 1999). Ce mouvement concerne essen-
avec la taille des établissements. Ainsi,60 % en mécanique et en métallurgie tiellement les grands sous-traitants