Construisez votre nouveau logiciel d'expertise patrimoniale

Description

• fiche - matière potentielle : sur les produits financiers
• fiche - matière potentielle : signalétiques sur les domaines divers
• redaction - matière potentielle : pm

Construisez votre nouveau logiciel d'expertise patrimoniale e-Dixit[ )EVOLUTION e-Dixit[ )EVOLUTION e-Dixit[ )Evolution e-Dixit[ )Evolution e-Dixit[ )EVOLUTION Pour plus de conseils et d'aide à la vente Une société des ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

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Sujets

• Abadie
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Informations

• Publié par: romek
• Nombre de lectures: 34
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

e - D i xi t[ )Evolution
e - D i xi t[ )Evolution
Construisez votre nouveau logiciel
d’expertise patrimoniale
e- D i xi t[ )EVOLUTION
e- D i xi t
EVOLUTION[ )
e- D i xi t
EVOLUTION[ )
Pour plus de conseils
et d’aide à la vente
Une société des ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVREVotre métier évolue…[ )
La concurrence s’accélère : concentration
et mouvements au sein de la profession et entre
les grandes institutions financières, pression sur les coûts
et la productivité, grande diversité de produits d’épargne
substituables…
Et la réglementation se durcit : les règles
de commercialisation de produits et services financiers
se précisent ; à chaque étape de la relation-client,
la formalisation par l’écrit devient indispensable ;
la protection du consommateur est au cœur
des préoccupations du législateur…
Conséquence directe : le métier de conseil en gestion
de patrimoine s’est professionnalisé.
> Apporter toujours plus de valeur ajoutée
tout en restant très productif, voici le déf
auquel vous êtes aujourd’hui confronté.
Une révolution technologique [
et fonctionnelle )
Quels rapports entre Internet et la Gestion de Patrimoine ?
Ils sont nombreux : instaurer un véritable dialogue avec
vos clients, récupérer des informations indispensables
en temps réel, qu’il s’agisse de veille réglementaire,
de nouvelles dispositions fiscales, mais aussi
de l’agrégation de comptes que possèdent vos clients.
> Répondr e aux besoins de tous les acteurs
d’un réseau et offrir une interface client/prospect
web, qu’ils soient internautes, télévendeurs,
conseillers, gestionnaires privés, etc.
Un outil intuitif[ )
Plus d’interactivité, plus de rapidité, plus de productivité
conjuguées au professionnalisme, voilà ce que nous vous
proposons avec notre solution « Full Internet/Intranet ».
> Réunir et gérer toutes les facettes et les étapes
du conseil patrimonial par un seul outil e-Dixit
Evolution.
Découvrez-le sans attendre.
Emmanuel Abadie
Président[e - D i xi t[ )Evolution
votre logiciel
de conseil patrimonial e - D i xi t[ )Evolutionet d’aide à la vente 1
Découvrez
votre client
n     Découvrez et mémorisez la situation de vos clients :
leurs objectifs, leur situation familiale et professionnelle, 5
Suivez votreleur profl investisseur, leur patrimoine et leur budget. 2client de manière
pro-active Chiffrez
ses besoinsn     Obtenez immédiatement les Diagnostics clés :
trésorerie, retraite, prévoyance, fscalité, transmission,
partage, valorisation d’entreprise...
4
Éditez 3
n    simulez vos solutions conseils et/ou produits : des rapports Simulez
pertinents les solutionsassurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofca,
à mettre en placee- D i xi tdonation et legs... )[ EVOLUTION
n    Editez les rapports pertinents de votre choix : relevé
de simulation, synthèse, profl investisseur, rapport complet...
n    optimisez et Dynamisez votre portefeuille clients de manière
CONNAÎTREpro-active : détection d’événements patrimoniaux et familiaux,
1
relances commerciales effcaces... Découvreze- D i xi t votre client
n    Offrez un service inéDit et personnalisé sur internet F I D É L I S E REVOLUTION[ )
pour recruter des prospects et fdéliser vos clients. sélectionnez5
Suivez votre C O N S E I L L E Rnos contenus et outils d’analyse à destination des Internautes. client de manière 2
pro-active
Chiffrez
n    Accédez à une gamme complète D’utilitaires patrimoniaux : ses besoinsNOUVEAUTÉS 2011
10 calculettes fnancières, 5 bases documentaires, actualité mensuelle
• Déclaratif fiscal complet4du patrimoine, fashes quotidiens, 4 banques de données produits...
Éditez • calculs, simulations, des rapports
3pertinents Déclarations cerfan    Bénéfciez d’un ensemble complet de services : club utilisateur, Simulez
les solutionsmodules de formation, assistance téléphonique, intégration
à mettre en place
de vos données, personnalisation de votre outil, aide à l’installation...e- D i xi t VENDRE
EVOLUTION[ )
Placements financiers et structure des placements )3 [Gagnez ) du temps
avec e-Dixit Evolution
L’outil s’adapte parfaitement à la logique d’entretien
de vente conseil en 3 phases :
• la phase de Découverte : familiale/professionnelle/patrimoniale,
• la phase buDget : avec projection des fux en fonction
des événements professionnels et familiaux,
• la phase Diagnostics : chiffrage des besoins et des solutions
à proposer sur l’ensemble des thématiques traitées.
n    e-Dixit Evolution vous permet de faire des études plus rapidement
et de manière plus effcace qu’un autre logiciel grâce à la nouvelle
ergonomie de son interface en technologie web.
n     Une double utilisation possible :
• en front office par une découverte globale de votre client
en 2 écrans,
• en back office par une découverte approfondie avec
Découverte globale une analyse plus fne de l’information, permettant le traitement
en 2 écrans simplifiés de tous les cas rencontrés.
[[Augmentez )
votre chiffre d’affaires
e-Dixit Evolution vous propose des fonctionnalités
réellement effcaces pour que l’analyse patrimoniale
soit une source de solutions pour votre client et donc
de ventes de produits.
n       4 raisons de vendre plus :
• 2 fois plus de Diagnostics patrimoniaux utilisant plus
de 30 alertes : répartition du patrimoine, trésorerie, retraite,
prévoyance, fscalité, transmission, partage...
• De nombreuses simulations disponibles à tout moment :
étude de projets, opérations d’investissement locatif,
assurance-vie, PEr P, Madelin, FCPI/FIP/Sofca, allocation
d’actifs adaptée, donation et legs, conséquence d’un changement
de situation familiale ou de régime matrimonial...
• De vraies approches buDgétaires : pour prendre de bonnes
décisions sur des thématiques clés : train de vie, épargne,
retraite, prévoyance...
• Modules de comparaisons proDuits pour défendre
vos préconisations ; accédez à toutes les fches signalétiques
sur les domaines divers tels que l’assurance-vie
(plus de 800 contrats), les produits et services bancaires
et boursiers (plus de 6000 OPCVM...), l’immobilier
2(300 SCPI, prix au m )...
Diagnostic Prévoyance :
chiffrage besoins pour vente de solutions Diagnostic fiscalité
Plus de 7000 fiches
sur les produits financiers
)5 [Optez )
pour la tranquillité
avec e-Dixit Evolution
Exercez votre métier dans le respect de la réglementation
applicable en matière de commercialisation de produits
et de services fnanciers.
n   Avec e-Dixit Evolution, vous pouvez rapidement :
• Éditer votre lettre De mission,
• Analyser et évaluer la situation De votre client,
• Qualifer les risques et le profil de votre client,
• répondre à l’ obligation De conseil,
• Suivre son évolution et lutter contre le blanchiment D’argent,
• Garder la trace De la relation ainsi que les différents
rapports communiqués.
n     L’ensemble de ces fonctionnalités est développé sous le contrôle
Connaissances financières
de nos spécialistes réglementation des rédactions PM&T et Francis et profil investisseur
Lefebvre. L’équipe de juristes PM&T rédige notamment un ouvrage
de référence dédié à ce sujet : le mémento De la conformité.
[[Améliorez )
votre efficacité
commerciale
Toutes les opportunités commerciales
(conquête, fdélisation) sont rapidement identifables
dans le module effcacité commerciale.
n    suivez votre portefeuille client à travers plus de 100 critères :
• c iblez effcacement vos actions marketing et programmez
des actions commerciales à des moments clés : fn d’un crédit,
sortie d’un enfant du foyer fscal, arrivée à échéance
d’un placement...
Placements
Fiscalité
Retraite
Créditse - D i xi t[ )Evolution
Transmission
Patrimoine
Événements clients Liste de clients à relancer
n    augmentez le nombre de vos prospects qualifés :
• Proposez à vos internautes un diagnostic patrimonial avec
le module internet e-Dixit Evolution intégré sur votre site.
En un clic, vos internautes vous demandent un complément Placements
d’analyse, il ne vous reste plus qu’à les accompagner.
Fiscalité
Retraite
e - D i xi t[ )Evolution
Crédits
Transmission
Patrimoine
Bilan météo (niveau