36787
Ministère de l’Equipement
Banque Mondiale et du Transport
La Logistique du Commerce
et la Compétitivité du
Maroc
30 Mai 2006
Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
Acronymes
DPE Direction des Programmes et Etudes
CNCE Centre National du Commerce Extérieur
EDI Echange de Données Informatisées
EU Union Européenne
PME Petite et Moyenne Entreprise
PIB Produit Intérieur Brut
AMITH Association Marocaine des Industries du Textile-Habillement
DDPI Delivered Duty Paid
TVA Taxe Valeur Ajoutée
SAU Surface Agricole Utile
MFB Maroc Fruit Board
ONT Office National des Transports
CNR Centre National Routier
IRU Association Routière Internationale
FNTR Fédération Nationale du Transport Routier
ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise
ONCF Office National des Chemins de Fers
ODEP Office d’Exploitation des Ports
SDTM Société Marocaine de Transport et de Messagerie
TMSA Tangier-Méditerranée Société Anonyme
OFPTT Office de Formation Professionnelle Technique
INFTR Institut de Formation du Transport Routier
TIR Transit International Routier
RAM Royal Air Maroc
UMT Union Marocaine du Travail
ADII Administration des Douanes et des Impôts Indirects
BAD Bon à Délivrer
DUM Déclaration Unique desMarchandises
SADOC Système de l’Administration des Douanes et de l’Office des Charges
BADR Base Automatisée des Douanes en Réseau
La Logistique du Commerce et la Compétitivité du Maroc
Table des Matières
Préambule
Résumé ........................................................................................................................................................... i
CHAPITRE 1 : Le défi logistique marocain dans un environnement concurrentiel sans précédents 1
1.1 La nécessité d’une croissance économique forte.......................................................................... 1
1.2 Le secteur exportateur marocain reste peu diversifié................................................................... 1
1.3 Des opportunités et contraintes nouvelles pour les entreprises marocaines ................................ 3
1.4 La logistique, un facteur important de la compétitivité du Maroc................................................ 5
CHAPITRE 2 : Impact des problèmes logistiques sur l’économie marocaine. Une illustration par
l’analyse de chaînes d’approvisionnement 8
2.1 Les chaînes d’approvisionnement dans le secteur textile-habillement ....................................... 11
2.2 Les chaînes d’apprment dans le secteur des composants automobiles........................ 16
2.3 Les chaîapprovisionnele sedes composants électroniques...................... 19
2.4 L’analyse de chaînes logistiques dans le secteur des fruits et légumes ...................................... 20
CHAPTIRE 3 : Les multiples défis de la logistique interne au maroc 28
3.1 Les insuffisances du transport interne ........................................................................................ 29
3.2 La multiplicité des obstacles au développement d’une logistique moderne au Maroc............... 37
3.3 Le manque de ressources pour le développement de la logistique : un exemple, les insuffisances
de la formation professionnelle et continue................................................................................ 46
CHAPITRE 4 : Les problèmes de la logistique extérieure 49
4.1 La cartographie des flux............................................................................................................. 49
4.2 Les infrastructures...................................................................................................................... 51
4.3 Le transport aérien ..................................................................................................................... 54
4.4 Le transit routier par le détroit (pour le trafic TIR) ................................................................... 56
4.5 Les coûts portuaires et maritimes pour le trafic conteneurs....................................................... 58
4.6 Les procédures de passage portuaire et leur facilitation............................................................ 59
4.7 L’environnement économique et fiscal des opérations de logistique internationale .................. 69
4.8 La sûreté, enjeu crucial pour la logistique ................................................................................. 70
FICHES D’ACTIONS PROPOSEES ....................................................................................................... 74
ANNEXES................................................................................................................................................... 96
Annexe 1.1 : Le poids de la logistique dans l’activité économique.............................................................. 97
Annexe 1.2 : Structure des exportations marocaines en 2003 .................................................................... 101
Annexe 1.3 : Principaux produits exportés vers l’Union Européenne........................................................ 102
Annexe 1.4 : Identification des concurrents du Maroc par le biais des matrices de similarité .................. 103
Annexe 2.1 : Les secteurs étudiés............................................................................................................... 105
Annexe 2.2 : Les coûts du salaire horaire................................................................................................... 106
Annexe 3.1 : Le transport routier de marchandises en 2005....................................................................... 107
Annexe 3.2 : Matrice des formations initiales existantes au Maroc ........................................................... 108
Annexe 4.1 : Les aspects réglementaires de la logistique au Maroc........................................................... 109
Annexe 4.2 : Synthèse des enseignements des études de supply chain ...................................................... 116
Annexe 4.3 : Quels indicateurs pour mesurer la performance du commerce au Maroc ?.......................... 121
Annexe 4.4 : L’importance de la définition d’une stratégie de formation.................................................. 124
CARTES
Carte 4.1 : Les routes maritimes marocaines pour la traversée de la Méditerranée...................................... 50
GRAPHIQUES
Graphique 1.1 : Evolution des parts de marché du Maroc et d’un échantillon de pays émergents dans
l’Union Européenne...........................................................................................................3
Graphique 4.1 : Répartition du trafic des ports marocains en 2003.............................................................. 51
Grap4.2 : Le circuit documentaire à l’importation ............................................................................. 60
Graphique 4.3 : L’organisation d’un guichet unique.................................................................................... 68
ENCADRES
Encadré 1.1 : L’impact attendu de la fin des quotas d’importation sur la filière textile-habillement............. 4
Encadré 2.1 : La terminologie « gestion de la chaîne d’approvisionnement » ............................................. 9
Encadré 2.2 : Les contraintes identifiées et les défis pour le fonctionnement efficace des chaînes
d’approvisionnement au Maroc............................................................................................... 10
Encadré 2.3 : Les cycles courts, cibles que le Maroc privilégie pour demain .............................................. 12
Encadré 2.4 : Des nouveaux contrats pour les agrumes marocains mais avec plus d’exigences d’un point de
vue logistique.......................................................................................................................... 24
Encadré 3.1 : Les difficultés de contrôle de la réglementation - Le problème du transport frigorifique...... 33
Encadré 3.2 : Un exemple de chargeur marocain qui prend en compte la logistique et fait du profit –
l’exemple de la COSUMAR ................................................................................................... 35
Encadré 3.3 : Un exemple de prestation logistique intégrée au Maroc......................................................... 38
Encadré 3.4 : Les décennies 80 et 90 aux Etats-Unis : le développement des plates-formes logistiques ; leur
impact, des coûts logistiques totaux presque divisés par deux................................................ 44
Encadré 4.1 : Le projet de réforme portuaire................................................................................................ 59
Encadré 4.2 : Les gains potentiels directement liés au déploiement de l’EDI.............................................. 67
TABLEAUX
Tableau 1.1 : Direction des flux de commerce du Maroc............................................................................... 2
Tableau 2.1 : Analyse des coûts logistiques – textile......... 15
Tableau 2.2 : des coûts logistiques – composants automobiles ...................................................... 18
Tableau 2.3 : Comparaison de la compétitivité du transport entre le maroc, la tunisie et la pologne........... 19
Tableau 2.4 : Prix d’un conteneur réfrigéré de 40 ....................................................................................... 22
Tableau 2.5 : Coût d’une remorque réfrigérée sur différents itinéraires..............................................