Financial The Green Link_FR

Matthieu Verstraete

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• Publié par: MyMicroInvest
• Publié le: 08 juillet 2015
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• Langue: Français

Extrait

Vous retrouverez dans ce document les extraits du Mémorandum de The Green Link faisant référence à :

Structure de l’opération ᬆ -Prêt obligataire non subordonné

Le plan financier ᬇ -Comptes de résultat prévisionnels -Bilan prévisionnel

The Green Link

Comptes financiers historiques ᬅ -Bilan -Compte de résultats

Ce document doit être lu comme une introduction au mémorandum d’information. Toute décision d'investir doit être fondée sur un examen exhaustif du mémorandum,d’information téléchargeable sur la page de l’entreprise.

Comptes financiers historiques༃

1.Bilan Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR. Les chiffres ci-dessous sont les chiffres consolidés de The Green Link. ACTIF 31/12/2012 Actifs immobilisés 58 952 Frais d’établissement 0 Immobilisations incorporelles 0 Immobilisations corporelles 58 952 Terrains et constructions0 Installations, machines et outillage1 002 Mobilier et matériel roulant0 Location-financement et droits similaires0 Autres immobilisations corporelles57 950

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières Actifs circulants Créances à plus d’un an Créances commerciales Autres créances Stocks et commandesen cours d’exécution Stocks Commandes en cours d’exécution Créances à un an au plus Créances commerciales Autres créances Placements de trésorerie Valeurs disponibles Comptes de régularisation TOTAL DE L’ACTIF

0

0 163 395 129 191 108 335 20 856 0 0 0 0 0 0 14 989 19 215 0 222 347

31/12/2013 192 992 0 1 000 181 587 0 746 0 0 180 841

0

10 405 1 202 664 483 245 196 134 287 111 6 312 6 312 0 0 0 0 215 710 388 955 108 442 1 395 656

31/12/2014 145 211 0 0 137 911 0 490 0 0 137 421

0

7 300 743 190 623 601 150 049 473 552 6 312 6 312 0 0 0 0 15 710 95 267 2 300 888 401

PASSIF Capitaux propres Capital souscrit Capital souscrit Capital non appelé Primes d’émission Plus-values de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves indisponibles Pour actions propres Autres Réserves immunisées Réserves disponibles Bénéfice (Perte) reporté(e) Subsides en capital Avance aux associés sur répartition de l’actif net Provisions et impôts différés Provisions pour risques et charges Impôts différés Dettes Dettes à plus d’un an Dettes financières Etablissements de crédits, dettes de location- financement et assimilés Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes Dettes à un an au plus

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières Etablissements de crédits Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets à payer Acomptes reçus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Autres dettes Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF

31/12/2012 -75 571 156 000 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231 571 0 0 0 0 0 297 917 123 766 45 033

22 940

22 093 78 733 0 0 174 151

0

0 0 0 0 0 0 0 174 151 0 0 222 346

31/12/2013 704 052 55 135 55 135 0 1 056 939 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 -432 451 0 0 0 0 0 691 603 446 698 1 030

1 030

0 445 668 0 0 244 905

0

0 0 0 0 0 0 0 241 804 3 101 0 1 395 655

31/12/2014 295 653 60 467 60 467 0 1 373 419 0 24 429 24 429 0 0 0 0 0 -1 162 662 0 0 0 0 0 592 747 335 458 1 233

1 233

0 334 225 0 0 257 289

0

0 0 0 0 0 0 0 246 237 11 052 0 888 400

2.Compte de résultats Les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en EUR. COMPTE DE RÉSULTATS Chiffre d’affaires Production immobilisée Autres produits Produit d'Exploitation

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers

Marge brute d’exploitation Rémunérations, charges sociales et pensions Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises) Autres charges d’exploitation Charges d’exploitationportées à l’actif au titre de frais de restructuration Bénéfice (Perte) d’exploitation Produits financiers Charges financières Bénéfice (Perte) courant avant impôts Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts Prélèvements sur les impôts différés Transfert aux impôts différés Impôts sur le résultat Bénéfice (Perte) del’exercice Prélèvements sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter

31/12/2012 932 765 3 621 564 936 950

-454 972

481 978 -601 257

-20 645

0

0

-97

0

-140 021 0 -444 -140 465 4 986 -8 145 -143 624 0 0 0 -143 624 0 0 -143 624

31/12/2013 1 098 368 0 16 994 1 115 362

-591 283

524 079 -935 363

-17 912

6 312

0

-8 883

0

-431 767 2 767 -115 -429 115 50 400 -53 738 -432 453 0 0 0 -432 453 0 0 -432 453

31/12/2014 1 118 065 0 53 713 1 171 778

-592 501

579 277 -1 179 965

-45 872

0

0

-33 788

0

-680 348 10 242 -670 106 0 -60 103 -730 209 0 0 0 -730 209 0 0 -730 209

Structure de l’opération༄

1.Prêt obligataire non subordonné L’émission de Notes permettra à MyMicroInvest Finance de financerThe Green Link, sous forme d’un Prêt obligataire non subordonné. Il s’agira d’un Prêt obligataire non subordonné, sans couverture, ni garantie, avec les caractéristiques suivantes : -: en fonction du résultat de la souscription des Notes, leMontant du Prêt en principal montant du Prêt en principal sera de minimum 50.000 EUR et de maximum 99.500 EUR. Chaque Note représente un montant de 500 EUR; -Taux: taux d’intérêt nominal fixede 7% -Durée : 5 ans ; -Modalités : le Prêt est productif d’intérêts, à compter de la date de sa mise à disposition à The Green Link, au taux de 7% par an. Les intérêts sont payables au prorata à la fin de chaque trimestre. Le montant du Prêt en principal est remboursé au prorata en même temps que le paiement trimestriel d’intérêts. -Cessibilité : le Prêt est librement cessible par MyMicroInvest Finance ; -Subordination : le Prêt obligataire est un prêt non subordonné, non garanti, ni couvert par des sûretés quelconques. Ci-dessous un exemple des montants qui seraient perçus par un investisseur qui souscrirait à 1 Note The Green Link, en supposant que The Green Link respecte toutes ses obligations de paiement en vertu du Prêt obligataire : EXEMPLE D’UN SCHEMA DE REMBOURSEMENT Période Montant Paiement des Paiement du Paiement total investi intérêts principal Periodes: 20 500,00 96,91 500,00 596,91 Trimestre 1 478,90 8,75 21,10 29,85 Trimestre 2 457,44 8,38 21,46 29,85 Trimestre 3 435,60 8,01 21,84 29,85 Trimestre 4 413,38 7,62 22,22 29,85 Trimestre 5 390,77 7,23 22,61 29,85 Trimestre 6 367,76 6,84 23,01 29,85 Trimestre 7 344,35 6,44 23,41 29,85 Trimestre 8 320,53 6,03 23,82 29,85 Trimestre 9 296,29 5,61 24,24 29,85 Trimestre 10 271,63 5,19 24,66 29,85 Trimestre 11 246,54 4,75 25,09 29,85 Trimestre 12 221,01 4,31 25,53 29,85 Trimestre 13 195,03 3,87 25,98 29,85 Trimestre 14 168,60 3,41 26,43 29,85 Trimestre 15 141,70 2,95 26,90 29,85 Trimestre 16 114,34 2,48 27,37 29,85 Trimestre 17 86,49 2,00 27,84 29,85 Trimestre 18 58,16 1,51 28,33 29,85 Trimestre 19 29,33 1,02 28,83 29,85 Trimestre 20 0,00 0,51 29,33 29,85

Le plan financier༅

1.Compte de résultat prévisionnel Le plan financier ci-dessous est le résultat des hypothèses expliquées ci-dessus. COMPTE DE RÉSULTATS 2015 2016 2017 2018 Chiffre d’affaires5.882.136 10.846.416 27.795.816 43.033.056 Production immobilisée 0 0 0 0 Autres produits 0 0 0 0 Produit d'Exploitation 5.882.136 10.846.416 27.795.816 43.033.056 Approvisionnements, marchandises, services et biens -805.080 -1.234.759 -2.449.119 -3.068.535 divers Marge brute d’exploitation5.077.056 9.611.657 25.346.697 39.964.521 Rémunérations, charges sociales et pensions -4.202.871 -7.546.041 -18.597.651 -27.287.421 Amortissements et réduction de valeur sur frais d’établissement,sur immobilisations incorporelles 0 0 0et 0 corporelles Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécutionet sur créances commerciales : dotations 0 0 0 0 (reprises) Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations 0 0 0 0 et reprises) Autres charges d’exploitation-3.990 -931 -754 -565 Chargesd’exploitationportées àl’actifau titre de frais de 0 0 0 0 restructuration Bénéfice (Perte) d’exploitation6.748.292 12.676.535870.195 2.064.684 Produits financiers 0 0 0 0 Charges financières 0 -6.519 -5.280 -3.953 Bénéfice (Perte) courant avant impôts 870.195 2.058.16 5 6.743.011 12.672.583

Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts Prélèvements sur les impôts différés Transfert aux impôts différés Impôts sur le résultat Bénéfice (Perte) de l’exercice Prélèvements sur les réserves immunisées Transfert aux réserves immunisées Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter

0 0 870.195 0 0 0 870.195 0 0 870.195

0 0 2.058.165 0 0 -588.507 1.469.658 0 0 1.469.658

0 0 6.743.011 0 0 -2.247.446 4.495.566 0 0 4.495.566

0 0 12.672.583 0 0 -4.223.772 8.448.811 0 0 8.448.811

2019 62.780.952 0 0 62.780.952 -3.204.820

59.576.132 -36.272.975

0

0

0

-361 0

23.302.795 0 -2.529 23.300.266

0 0 23.300.266 0 0 -7.765.979 15.534.287 0 0 15.534.287

2. Bilan prévisionnel ACTIF Actifs immobilisés Frais d’établissement Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains et constructions Installations, machines et outillage Mobilier et matériel roulant Location-financement et droits similaires Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières Actifs circulants Créances à plus d’un an Créances commerciales Autres créances Stocks et commandes en cours d’exécution Stocks Commandes en cours d’exécution Créances à un an au plus Créances commerciales Autres créances Placements de trésorerie Valeurs disponibles Comptes de régularisation TOTAL DEL’ACTIF

2015 145.211 0 0 137.911 0 490 0 0 137.421 0

7.300 1.712.885 623.601 150.049 473.552 6.312 6.312 0 0 0 0 985.405 95.267 2.300 1.858.096

2016 145.211 0 0 137.911 0 490 0 0 137.421 0

7.300 3.165.305 623.601 150.049 473.552 6.312 6.312 0 0 0 0 2.437.825 95.267 2.300 3.310.516

2017 145.211 0 0 137.911 0 490 0 0 137.421 0

7.300 7.642.394 623.601 150.049 473.552 6.312 6.312 0 0 0 0 6.914.914 95.267 2.300 7.787.605

2018 145.211 0 0 1.39711 0 490 0 0 137.421 0

7.300 16.071.400 623.601 150.049 473.552 6.312 6.312 0 0 0 0 15.343.920 95.267 2.300 16.216.611

2019 145.211 0 0 137.911 0 490 0 0 137.421 0

7.300 31.584.460 623.601 150.049 473.552 6.312 6.312 0 0 0 0 30.856.980 95.267 2.300 31.729.671

2017 7.131.072 60.467 60.467

2016 2.635.506 60.467 60.467

4.477.089

1.452.420

2.437.825

2017 4.495.566 0 0 4.459.566

6.914.914

0

1.373.419 0 24.429 24.429 0 0 0 0 0 1.177.191 0 0 0 0 0 675.009 399.243 65.018 65.018

19.804 19.804 0 0 0 0 0 246.237 11.052 0 7.787.604

0 334.225 0 0 275.766 0

18.477 18.477 0 0 0 0 0 246.237 11.052 0 3.310.515

8.429.006

2016 1.469.658 0 0 1.469.658

0 -17.238 -17.238

24.429 24.429 0 0 0 0 0 -292.467 0 0 0 0 0 692.247 417.720 83.495 83.495

0 334.225 0 0 280.042 0

1.373.419 0 24.429 24.429 0 0 0 0 0 29.655.855 0 0 0 0 0 615.500 335.458 1.233 1.233

2018 8.448.811 0 0 8.448.811

0 -18.477 -18.477

0 334.225 0 0 278.517 0

1.373.419 0 24.429 24.429 0 0 0 0 0 5.672.57 0 0 0 0 0 656.532 379.439 45.214 45.214

0 334.225 0 0 277.093 0

30.856.980

15.343.920

2019 15.534.287 0 0 15.534.287

15.513.059

0 -19.804 -.18904

0 -21.228 -21.228

0

0

0

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

0 334.225 0 0 274.527 0

PASSIF Capitaux propres Capital souscrit Capital souscrit Capital non appelé Primes d’émission Plus-values de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves indisponibles Pour actions propres Autres Réserves immunisées Réserves disponibles Bénéfice (Perte) reporté(e) Subsides en capital Avance aux associés sur répartition de l’actif net Provisions et impôts différés Provisions pour risques et charges Impôts différés Dettes Dettes à plus d’un an Dettes financières Etablissements de crédits, dettes de location- financement et assimilés Autres emprunts Dettes commerciales Acomptes reçus sur commandes Autres dettes Dettes à un an au plus

1.373.419 0 24.429 24.429 0 0 0 0 0 14.121.568 0 0 0 0 0 636.728 358.211 23.986 23.986

1.373.419

2015 1.165.848 60.467 60.467

Investissements

2018 15.579.883 60.467 60.467

Trésorerie

2015 870.195 0 0 870.195

Flux de trésorerie nette

Augmentation de capital Dettes financières Flux de trésorerie Financier

2019 31.114.170 60.467 60.467

21.228 21.228 0 0 0 0 0 246.237 11.052 0 16.216.610

17.238 17.238 0 0 0 0 0 246.237 11.052 0 1.858.095

22.753 .27253 0 0 0 0 0 246.237 11.052 0 31.729.670

985.405

0 99.500 99.500

0

Dettes financières Etablissements de crédits Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets à payer Acomptes reçus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Autres dettes Comptes de régularisation TOTAL DU PASSIF Tableau de financement : TABLEAU DEFINANCEMENT Bénéfice (Perte) de l’exercice Amortissements Besoin en fonds de roulement Flux de trésorerie opérationnel

969.695