Les chiffres du commerce extérieur

Sboudillon-Fediere

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• Publié par: Le_Parisien
• Publié le: 05 février 2016
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• Langue: Français

Extrait

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http://lekiosque.finances.gouv.fr

n° 283 Cadrage de Décembre 2015 Publié le 5 Février 2016

Prochaine diffusion : 8 Mars 2016, résultats de Janvier 2016

Solde : -3,9 milliards d'euros

Exportations : 38 Mds€ Importations : 42 Mds€

Echanges FAB/FAB données estimées, CVS-CJO, en milliards d'euros

importations

7

solde

Soldes cumulés 0 -10 -20 -30 -40 milliards d'eur 2 o 0 s 13 -50 2014 -60 2015 -70 3

exportations

2014

6

7

2015

9

7

12

Avertissements : Les données de synthèse du commerce extérieur sont établies sur la base d'échanges FAB/FAB*, y compris matériel militaire et données sous le seuil déclaratif. L’analyse par produit ou pays s’effectue sur la base d’échanges CAF/FAB*, hors matériel militaire et données sous le seuil. * voir encadré méthodologique page 3 Les principales séries du commerce extérieur de la France sont non seulement corrigées des variations saisonnières (sans contrainte d’additivité, chaque série étant traitée de façon indépendante), mais également complétées par une estimation des retards de déclarations.

Directrice de la publication: Hélène CROCQUEVIEILLE ISSN 1242-0336 - Prix au numéro: 25 euros Reproduction autorisée avec mention de la source

Direction générale des douanes et droits indirects Département des statistiques et des études économiques 11, rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex Tél. [phone]

Cadrage et tendances

Repli des importations Après trois mois de hausse, les importations se replient du fait d’un reflux des achats aéronautiques et de produits chimiques ; cependant, les acquisitions de l’industrie pharmaceutique sont encore plus élevées que le mois dernier et les approvisionnements énergétiques enregistrent une légère reprise. Les exportations résistent globalement mieux, notamment grâce à une nouvelle performance des ventes aéronautiques et spatiales et à un rebond des ventes de médicaments. De ce fait, le déficit commercial se réduit nettement, passant de - 4,5 milliards d’euros en novembre à -3,9 milliards en décembre. Le déficit se réduit de 0,6 milliard pour s’établir à -3,9 milliards. Les exportations se tassent (-0,9 %, après +2,9 % en novembre), moins nettement toutefois que les importations (-2,2 % après +2,0 % en novembre). Le déficit cumulé de 2015 atteint -45,7 milliards d’euros, contre -58,3, milliards en 2014. L’amélioration du solde est importante pour l’industrie aéronautique et spatiale, où la fermeté des ventes se combine à un reflux des achats. L’excédent de la pharmacie reste faible, mais progresse toutefois légèrement en dépit du renouvellement d’approvisionnements massifs depuis l’Autriche (stock de principes actifs) : les ventes reprennent avec, notamment, des livraisons plus élevées à la Belgique et en Afrique. Les autres améliorations, également limitées, sont avant tout liées à une diminution des importations. C’est notamment le cas pour les produits chimiques, les produits agricoles et tout un ensemble de produits manufacturés (bijoux, jeux, meubles, …). La détérioration du solde est surtout marquée pour les produits énergétiques, du fait notamment d’un rebond des approvisionnements en pétrole raffiné. L’aggravation du déficit est également sensible pour l’industrie automobile (repli partiel des ventes après leur poussée de novembre). Une baisse des exportations entraîne également une dégradation du solde pour les métaux, les produits des IAA ou bien encore les matériaux de construction.

L’évolution du solde, cette fois positive, est à nouveau très marquée vers la zone « divers » : la vente d’un satellite à une organisation internationale se combine en effet au reflux des achats de turboréacteurs assemblés au Royaume-Uni, dans le cadre d’une procédure de travail à façon. L’amélioration du solde concerne également l’Afrique (nouvelle diminution des approvisionnements énergétiques), l’Amérique (ventes aéronautiques au plus haut) et l’Asie (léger rebond des ventes). A l’opposé, la détérioration du solde est importante vis-à-vis du Proche et Moyen-Orient du fait d’un rebond des achats énergétiques et de moindres livraisons aéronautiques. Elle l’est également vis-à-vis de l’UE où les ventes se tassent après leur pic de novembre (automobile, biens intermédiaires). Indicateurs du commerce extérieur Echanges FAB/FAB données estimées CVS-CJO en milliards d’euros Montants Mds€ Glissements* Décembre 2015 Cumul 2015 Mensuel Trimestriel Annuel Exportations 38,0 455,1 -0,9 % 0,1 % 1,8 % Importations 42,0 500,8 -2,2 % 2,6 % 2,9 % Solde -3,9 -45,7 +0,6 Md€ -3,1 Mds€ -1,6 Md€ * Le glissement trimestriel à 3 mois est l’évolution des trois derniers mois par rapport aux trois mois qui les précèdent. L’annuel est calculé sur la base de trois mois équivalents, un an auparavant (octobre 2014 à décembre 2014). Historique du solde et du taux de couverture (Export/Import) Solde commercial (milliards d'euros) Tauxde couverture(Exp/Imp) 30 1,2 15 1,1 0 1 -15 0,9 -30 0,8 -45 0,7 -60 0,6 -75 0,5 8 1 4 7 0 3 6 9 2 5 8 9 9 9 0 0 0 0 1 1 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

ie

A

↗

↗

Hydrocarbures naturels, industries extractives, déchets (DE) En se cumulant, les évolutions modérées des échanges d’hydrocarbures naturels influent négativement sur le solde. Tandis que les approvisionnements en gaz naturel demeurent faibles, ceux de pétrole brut reprennent (hausse des volumes), essentiellement depuis le Moyen-Orient (Arabie saoudite, Irak, Emirats arabes unis, Koweït). A l’inverse, les exportations de gaz naturel sont moindres vers l’Espagne et l’Italie. Par ailleurs, on observe un repli des exportations de déchets industriels métalliques (Italie, Allemagne et Suisse).

es (C20A, C20C ) Produits chimiqu Import ↘↘ L’excédent s’accroît en raison d’une réduction des achats plus importante que celle des ventes. La baisse des importations est significative depuis l’UE Produits chimiques (C20A, C20C)* (moindres achats de produits Caf/Fab estimés, CVS-CJO radioactifs à l’Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni) et, dans une moindre mesure, depuis l’Amérique (Etats- Unis, Trinidad et Tobago). Le repli des ventes est également centré sur les produits radioactifs, vers l’UE (Royaume-Uni, Suède et Import : 3,1 Mds€ (8,9% des imports) Export :(7,4% des imports)3,3 Mds€ Belgique) et vers la Russie. Solde :0,2 Mds€

Export Import Pharmacie (C21Z ) ↗↗ Les approvisionnements en produits actifs sont encore plus importants qu’en novembre depuis l’Autriche et la poussée des importations s’amplifie. L’excédent se redresse cependant légèrement du fait d’un net Pharmacie (CF)* rebond des ventes. Caf/Fab estimés, CVS-CJO Au plus haut depuis l’Autriche, les importations diminuent en revanche depuis les Etats-Unis et l’Allemagne. Les ventes bénéficient de leur côté d’un rebond des livraisons à la Belgique (principes actifs et médicaments) et d’envois de 2,5 Mds€ (5% des imports)Import : Export : 2,6 Mds€ (6,4% des exports) médicaments en Afrique Solde : 0,1 Mds€ (Mozambique et Niger), dans le cadre d’une campagne contre l’onchocercose. Elles sont en outre toujours fermes vers l’Amérique.

Informatique, électronique (CI) Une légère hausse des exportations combinée à un effritement des importations entraîne une réduction très mesurée du déficit. En décembre, les exportations bénéficient notamment d’un rebond des ventes d’horlogerie (Italie, Espagne et Royaume-Uni), d’une importante livraison d’instruments de radionavigation à l’Italie, de la pose en eaux internationales de répéteurs associés à un câble de télécommunication sous-marin (Sea-Me-We-5) et de livraisons soutenues de matériel de télécommunication à l’Afrique, à l’Asie, au Moyen-Orient. A l’importation, une modération des achats de téléphones mobiles à l’Asie (Chine et Vietnam) et, à moindre niveau, à l’UE (Pays-Bas et Irlande) prend le pas sur un léger rebond des approvisionnements en ordinateurs auprès des pays de l’UE, de Singapour, et de l’Amérique (Etats-Unis et Mexique).

Le Chiffre du commerce extérieur

Autres produits

·Métaux (CH) Le déficit s’accroît très légèrement sous l’effet d’un effritement des exportations supérieur à celui des importations. La baisse des ventes est sensible pour les produits sidérurgiques (laminés plats) vers les grands partenaires de l’UE, les Etats-Unis et la Turquie. Les ventes de métaux non ferreux sont en outre moindres, notamment pour l’aluminium (Allemagne, Espagne et Pologne) et le cuivre (Allemagne, Suède, Suisse et Turquie).

·Textile, habillement, cuir (CB) Le déficit s’accroît très légèrement dans un contexte de lente croissance des échanges. Les importations progressent depuis l’Asie (habillement depuis le Bangladesh, et dans une moindre mesure, la Chine) et l’Italie (maroquinerie, chaussures). De leur côté, les exportations bénéficient d’une poussée de ventes de maroquinerie à l’Asie (Hong Kong et Singapour) et, dans une moindre mesure, à l’Espagne, les livraisons de ce type de produits restant en outre élevées vers les autres partenaires de l’UE et vers les Etats-Unis.

·Produits agricoles et des IAA (AZ et C1) L’excédent agricole progresse en raison d’une réduction notable des importations de graines oléagineuses (Ukraine, Roumanie, Etats-Unis et Pays-Bas), en dépit d’une poussée depuis le Canada. En revanche, l’excédent des produits des IAA se réduit du fait d’une contraction des ventes plus marquée que celle des achats. Pourles produits des IAA, la baisse des ventes se concentre sur les boissons : vins vers le Royaume-Uni, la Chine et la Suisse, champagne vers le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, et, enfin, cognac vers l’Asie. En outre, les livraisons de sucre et de chocolat retombent vers les partenaires de l’UE. ·Produits manufacturés divers (CM) Le déficit se réduit en décembre du fait d’un cumul de petites baisses des approvisionnements : bijoux depuis la Suisse, diamants depuis Israël, la Belgique et le Royaume-Uni, jeux et jouets depuis la Chine et l’UE (République tchèque, Allemagne et Royaume-Uni) ou bien encore meubles depuis l’Italie, l’Allemagne et le Portugal et prothèses et appareils orthopédiques depuis la Suisse. ·Matériel électrique (C27B) Le déficit se contracte du fait du repli des importations, alors que les exportations demeurent à haut niveau. Les achats reculent depuis l’UE (NEM, Allemagne, Italie, Espagne). Les ventes se maintiennent avec des évolutions contrastées : retraits vers l’UE, mais fermeté vers l’Asie (Inde), l’Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc) et, surtout, vers les zones extraterritoriales. En effet, dans le cadre du projet de réseaux sous- marins entre Singapour et la France, des câbles sont livrés à un consortium international. ·Matériaux de constructions C23B Le solde, habituellement assez stable, subit une évolution négative en raison d’une progression des achats qui se concentre sur l’Allemagne (éléments préfabriqués pour le bâtiment) et les Etats-Unis (ouvrages en fibres de carbone).

* La part dans le total Caf/Fab se rapporte au cumul des 12 derniers mois

Comptabilisation CAF/FAB : importations CAF et exportations FAB

CAF: les marchandises sont valorisées à la frontière du pays importateur, « coûts, assurances et fret » inclusjusqu’à cette limite. FAB: les marchandises sont valorisées à la frontière du pays exportateur, « franco à bord », coûts, assurances et fret inclus à cette limite. Comptabilisation FAB/FAB : importations FAB et exportations FAB

Département des statistiques et des études économiques

Décembre 2015

Variations absolues en millions d'euros (M€)

Les Produits Variations du solde par produit de Novembre à Décembre

800

600

400

200

0

Industrie aéronautique et spatiale

Chimie

Produits agricoles

Bijoux, meubles, ...

Bateaux, trains, ...

Automobile

IAA Hydrocarbures naturels Pétrole raffiné -200 RU C30A C20A C29A C30C CM AZ CI CF CJ CK C20B MN CC CH CB CG C1 C30B DE C2 C20C C29B JA C30E 765 127 95 61 48 40 25 13 4 2 -2 -13 -18 -31 -47 -52 -87 -116 -121 Variation du solde (M€) 1 998 241 -781 228 -1 283 74 -413 -288 778 -49 -338 -616 -1 204 -513 540 -86 -2 077 -725 -936 Solde de Décembre (M€) 2,0 -2,0 0,0 -1,6 0,7 8,6 -0,3 0,9 -1,6 -7,0 -2,0 -1,5 0,8 -1,7 - 3,0 28,7 -7,9 -3,6 3,7 Evolution (%) export -18,3 -5,9 -4,3 -7,4 -0,8 7,0 -1,4 0,4 -5,8 -6,6 -1,1 -0,7 1,1 0 ,2 -2,1 44,5 0,9 -0,4 10,0 Evolution (%) import C30C : produits de l’industrie aéronautique et spatiale ; C20A, C20C : produits chimiques ; CM : bijoux, jouets, meubles,… ; AZ : produits agricoles ; CI : produits informatiques, électroniques et optiques ; CF : produits pharmaceutiques ; CJ : équipements électriques et ménagers ; CK : machines industrielles et agricoles ; C20B : parfums, cosmétiques, produits d’entretien ; RU, MN, JA : œuvres d’art, documentations techniques, produits de l’édition ; CC : bois, papier, carton ; CH : produits métallurgiques et métalliques ; CB : textiles, cuirs ; CG : produits en caoutchouc, plastiques, minéraux divers ; C1 : produits des IAA ; C30A, C30B, C30E : navires, trains, motos ; DE : hydrocarbures naturels, produits des industries extractives, électricité ; C29A, C29B : produits de l’industrie automobile ; C2 : pétrole raffiné..

Le repli des livraisons de véhicules concerne l’UE (Espagne, In dustrie aéronautique Import ↘↘↘ Allemagne, Royaume-Uni et Industrie automobile (C29A C29B)* et spatiale (C30C) Belgique) et, dans une moindre Caf/Fab estimés, CVS-CJO mesure, la Chine et la Suisse. Les exportations progressent encore, mais les importations refluent Sans influer sur la tendance, après leur vive poussée de novembre, ce qui ramène l’excédent à un des livraisons de véhicules niveau plus habituel. spéciaux destinés à l’industrie Industrie aéronautique et spatiale * Le repli des importations pétrolière débutent vers les Caf/Fab estimés, CVS-CJO concerne essentiellement les Emirats arabes unis. La baisse achats de turboréacteurs : des ventes concerne aussi les encore fermes depuis les équipements pour automobiles Import : 4,3 M ds€ (7% des imports) Etats-Unis, ils reviennent à la à destination des clients de Export : 3,6 M ds€ (6,2% des exports) normale en provenance du Solde : -0,8 M ds€ l’UE et de l’Europe hors UE. Royaume-Uni (où intervient Les importations se stabilisent depuis leur poussée d’octobre, pour un assemblage), après le pic les véhicules, comme pour les pièces et équipements. Les achats de novembre. De plus, les d’automobiles s’effritent depuis l’UE (moindres introductions achats de l’industrie spatiale Import : 3 Mds€ (7% des imports) depuis l’Allemagne), mais les achats aux pays tiers sont plus retombent, après plusieurs Export : 5 Mds€ (13% des exports) Solde : 2 Mds€ soutenus. Ces derniers bénéficient en effet d’une très forte poussée opérations (parties de depuis le Maroc et le Japon et restent élevés auprès de la Turquie. satellites et de lanceurs) en novembre. De leur côté, les introductions depuis l’Allemagne d’avions en cours de finalisation demeurent Export Import Industries navale et ferroviaire ↗↗ parfaitement stables au dernier trimestre. Une importante opération de leaseback (vente immédiatement suivie Par comparaison, les exportations varient faiblement depuis quatre de location longue durée) a été réalisée par un opérateur du transport mois. Elles sont en légère progression ce mois, essentiellement du maritime pour près de 100 millions d’euros. Les deux opérations, fait de la vente d’un satellite à une organisation internationale pour exportation puis importation, relèvent d’échanges avec Hong Kong. 150 millions d’euros. De leur côté, les ventes aéronautiques Pour l’industrie ferroviaire, la poursuite de livraisons au Maroc bénéficient à nouveau d’une performance exceptionnelle des (TGV) et au Venezuela (tramways) est à signaler. livraisons définitives d’airbus, tandis que les envois d’avions en cours de finalisation en Allemagne demeurent à bas niveau. Import Produits pétroliers raffinés (CD) ↗ En décembre, les livraisons définitives d’airbus atteignent 3,030 milliards Le rebond des importations est bien plus prononcé que celui des d’euros pour 29 appareils (dont 2 A380), contre 2,967 milliards d’euros pour exportations et provoque une aggravation du déficit. 33 appareils (dont 3 A380) en novembre. Grâce à ces deux derniers résultats, Après s’être contracté en novembre, le volume des uniquement dépassés par le pic de juin 2015 (3,3 milliards), le consortium totalise des ventes records au dernier trimestre (8,6 milliards), la marque approvisionnements est cette fois plus élevé, avec des hausses précédente, 8,3 milliards, datant d’un an, au dernier trimestre 2014. marquées depuis la Russie et le Moyen-Orient (Emirats arabes unis, Arabie saoudite). Des replis interviennent toutefois depuis l’UE (Portugal, Suède) et l’Asie (Corée du sud, Inde). A Export Industrie automobile (C29A, C29B) ↘ l’exportation, la progression des livraisons au Nigeria, à l’Algérie Les exportations se tassent après leur poussée de novembre. Les et aux Pays-Bas l’emporte sur des replis vers les Etats-Unis, le importations demeurant pratiquement stables, le déficit se creuse à Liban, le Togo et le Royaume-Uni. nouveau. Le Chiffre du commerce extérieur Département des statistiques et des études économiques Décembre 2015

Pays

0

AT

AE

KW

ES

CN-HK

GB

-157 -432 0,8 27,4

VN

LK

DE

SA

Le Chiffre du commerce extérieur

FJ

135 -189 319,6 4,8 ,5

155 -1268 0,0 -2,1

Zones

133 25126 98,46,733 1 -38,9

125 -137 -4,5 33,9

-118 152 -4,8 0,0

NG

178 -100 13,0 -43,6

-600

-400

BR

-200

200

Proche et UE Moyen- FI Orient -484 -581 -2 532 214 -2,6 -7,9 -0,5 102,1

800 Variations absolues en millions 600 d'euros (M€) 400

améliorations liées à la fermeté des livraisons s’observent par ailleurs avec le Mozambique et le Niger (médicaments contre l’onchocercose, et patrouilleurs pour le premier), ainsi qu’avec le Maroc (blé, équipements électroniques et électriques, chimie). A l’inverse, le solde se détériore avec l’Algérie (rebond des achats énergétiques, modération des ventes de médicaments, d’électronique et de chimie) et l’Egypte (retrait des ventes de gaz). Europe hors UE Export ↘ Import ↘ Le déficit se réduit suite à une contraction des achats plus importante que celle des ventes. C’est d’abord le cas avec la Suisse du fait d’une décrue des achats de bijoux et suite à l’achat d’un boeing d’occasion en novembre. Avec la Turquie le retrait se concentre sur les approvisionnements, entre autres en carburéacteurs et produits chimiques, tandis que pour l’Ukraine la chute concerne les graines de navette et colza. A contrario une hausse des achats énergétiques provoque une détérioration notable du déficit bilatéral avec la Russie. Union Européenne t ↘ Expor Les exportations refluent partiellement (-0,6 milliard après +1,5 milliard en décembre) ce qui creuse le déficit. Les principales détériorations interviennent avec le Royaume-Uni (essentiellement suite aux livraisons d’airbus du mois dernier), avec l’Espagne (où les ventes se modèrent en dépit de ventes aéronautiques encore plus élevées) et avec l’Autriche (nouvelle poussée des approvisionnements pharmaceutiques). Les autres aggravations concernent la Belgique (hausse des achats et baisse des ventes, toute deux légères), l’Irlande (moindres ventes aéronautiques) et la Slovaquie (poussée des achats). A l’inverse, les soldes s’améliorent nettement avec la Finlande (livraisons d’airbus), le Portugal (reflux des achats de gazole), ainsi qu’avec l’Allemagne et l’Italie (moindres achats de biens intermédiaires). Proche et Moyen-Orient ↘↗↗ Export Import L’excédent se limite fortement car les approvisionnements énergétiques se rétablissent après leur chute de novembre. De plus, à l’exportation, le retrait des livraisons aéronautiques vers le Qatar et le Koweït l’emporte sur une poussée des ventes de machines industrielles et de vaccins à de nombreux pays de la zone.

Asie Export ↗ Globalement, l’amélioration du solde est liée à des ventes plus soutenues que le mois dernier, accompagnées d’un effritement des achats. L’évolution des livraisons d’airbus est déterminante pour les soldes bilatéraux, avec notamment une dégradation marquée vis-à- vis de la Chine, mais des améliorations, globalement équivalentes, vis-à-vis du Sri Lanka, Taïwan, le Vietnam, Fidji. En revanche, une baisse des importations de gazole et de produits informatiques entraîne une nette augmentation de l’excédent avec la Corée du Sud. Par ailleurs, l’importante diminution des échanges avec l’Inde (carburéacteurs à l’importation, airbus à l’exportation) laisse le solde inchangé.

Europe Amérique Afrique hors UE 137 132 90 313 454 -543 2,4 1,0 -4,5 -0,9 -5,5 -6,5

Asie

175 -2 579 2,5 -0,8

Amérique ↗ Export Une nouvelle progression des ventes associée à un tassement des importations conduit à une amélioration de l’excédent. La progression principale s’observe avec le Mercosur (fortes livraisons d’airbus au Brésil). Plus mesurée, l’amélioration avec la Colombie est également liée à l’aéronautique. Avec les Etats-Unis, l’équilibre est approché en raison du net recul des achats de médicaments. A l’opposé, les soldes se détériorent avec le Chili (forts achats de cuivre), le Canada (chute des livraisons aéronautiques et poussée des achats d’uranium et de graines oléagineuses) et le Mexique (achats de pétrole brut et de produits informatiques).

Les Zones Variations du solde par zone et pays de Novembre à Décembre

DéceAmobrûet2015

-541 -2379 -23,9 0,4

-242 980 -10,0 -2,7

Afrique Import ↘ Les ventes progressent à peine après leur rebond de novembre, mais le repli des achats d’hydrocarbures perdure et l’excédent se redresse encore. La baisse des achats énergétiques entraîne l’amélioration du solde vis-à-vis du Nigeria, du Ghana (qui enregistre également une vente de tuyaux pour l’industrie pétrolière) et du Gabon. Des

Evolution (%) export

620 -809 107,0 -27,2

Evolution (%) import

Variation du solde (Md€)

Divers

Solde de Décembre (M€)

Divers Export ↗ Import ↘↘ Depuis peu, de très fortes évolutions relèvent de la zone « Divers » en raison de contrats internationaux ou de procédures de travail à façon impliquant plusieurs Etats. Ainsi en décembre, l’évolution très positive du solde correspond au reflux des arrivées de turboréacteurs assemblés au Royaume-Uni, ainsi qu’à la livraison d’un satellite et d’équipements de télécommunication sous-marins.

242 395 49,1 -16,8

272 248 209,3 3,6

Département des statistiques et des études économiques

--114487 -47 -74,1 1001,1

FI : Finlande ; BR : Brésil ; NG : Nigeria ; DE : Allemagne ; VN : Vietnam ; LK : Sri Lanka ; FJ : Fidji ; SA : Arabie saoudite ; ES : Espagne ; KW : Koweït ; AE : Emirats arabes unis ; AT : Autriche ; GB : Royaume-Uni ; CN-HK : Chine et Hong Kong.

-149 98 -3,3 173,1