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Facteurs de croissance et perspectives des ETI

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24 pages
Alors que l’importance des ETI (Entreprises de taille intermédiaire) dans la croissance de l’économie française est régulièrement soulignée, KPMG a réalisé une étude auprès des dirigeants d’ETI avec OpinionWay, afin d’analyser les facteurs de leur croissance et les freins potentiels à leur développement. 250 dirigeants d’ETI françaises ont été interrogés en mars 2011.e
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«Facteurs de croissance et perspectives des ETI15, Place de la République, 75003 ParisTél. : 01 78 94 90 00 http://www.opinion-way.comRésultats Avril 2011»
MéthodologieMéthodologie:Étudequantitativeréalisée,auprèsd’unéchantillonde250dirigeantsd’ETI(EntreprisesdeTailleIntermédiaire*)Lareprésentativitédel’échhantilllolnaétéassuréeparunraisonnementetunredressemententermesdesecteursd’activité,detaillesalarialeetderégion.Moded’interrogation:L’échantillonaétéinterrogépartéléphonesursystèmeCATI.Datedeterrain:Lesinterviewsontétéréalisésdu2au28mars2011.Diffusion:Toutepublicationtotaleoupartielledoitimpérativementrappelerlaméthodologieetutiliserlamention«SondageOpinionWayréalisépourKPMG»NormeISO:OpinionWayaréalisécetteétudeenappliquantlesprocéduresetrèglesdelanormeISO20252.* Définition INSEE des ETI : •Une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chifre d’affairie n''excédant pas 1,5 mililiards d''euros soiti un totalde bilan n'excédant pas 2 miliards d'euros ou une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 milions d'euros de chifre d'afaires et plus de 43 milions d'euros de total de bilan.•Le fichier a été fourni par KPMG qui a exclu les filiales de holding et les entreprises du secteur agricole (3500 entreprisesdont 2 800 contacts téléphoniques ).OpinionWay-KPMG 2
1Facteurs clés du développement de l’entreprise2Gouvernance et coopération inter-entreprises3OpinionWay-KPMG Les perspectives4Spécificités des ETIProfil53
FNaoctreeu rrs écpos ndsue développement de l’entreprise
Situation économique des ETIQ1.Aucoursdes3dernièresannées,votreentreprisea-t-elleété…?En forte croissance En croissancemodéréeEn stabilitéEn décroissanceOpinionWay-KPMG 4%%4043%13%lTotaCroissance4%4Industrie: 38%Commerce 47%Services 46%% “Total croissance” selon la taille salariale :M5o0i0n ss adl.e 500s àa l.999 4 19 0909 0s aàl .        41%5%494%5
Moyens de financement des ETIQ2.Quelsontétévosprincipauxmoyensdefinancementaucoursdes3dernièresannées?En1er,en2ndL'auto-financementL'emprunt auprès d'établissements financiers22%La cotation en bourse4%L'ouverture de votre capital à 1%des associés ou employésL'ouverture de votre capital à des investisseurs extérieurs2%Autre4%Aucun(NSP/ refus)4%OpinionWay-KPMG En 1er36%En 2ndEn 1erou en 2nd76%%048%5%3%5%Industrie52%Commerce 41%Services 32%6
Facteurs de développement des ETIQ3.Quelsontétévosprincipauxfacteursdedéveloppementdevotreentrepriseaucoursdes3dernièresannées?En1er,en2ndEn 1erLe lancement de nouveaux produits/services17%Les processde production, votre productivité17%Le développement sur de nouveaux marchés11%Le développement en France14%Le développement à l'international10%Fusions et acquisitions14%Les ressources humaines, recrutement de compétences6%Un changement de gouvernance3%OpinionWay-KPMG Autre4%Aucun6%En 2ndETIexportatrices: 2%6En 1erou en 2nd%92%92%32%22%128%1%12%4%57
Freins de développement des ETIQ4.Quelsontétéselonvouslesprincipauxfreinsaudéveloppementdevotreentrepriseaucoursdes3dernièresannées?En1er,en2nd?En 1erEn 2ndEn 1erou en 2ndLa conjoncture économique/ concurrenceLa fiscalité18%La hausse des coûts des achats/ matières 9%premièresLes financements5%Les taux de change4%Les obligations administratives2%Des fusions/acquisitions2%Les investissements0%Un changement de gouvernance1%Les ressources humaines2%Autre2%Aucun4%OpinionWay-KPMG 51%%56%9223%14%6%%6%3%33%3%3%8
Actions de développement des ETIQ5-6.Quellesactionsdedéveloppementavez-vousmenéesaucoursdes3dernièresannées?Les produits ou servicesLa stratégie commerciale, le marketing ou la communicationLe process d'organisation/ de productionLa recherche & développementLe management/ les ressources humainesAucuneOpinionWay-KPMG Concernantl’innovation27%%1675%5%248%%7ETI en croissance : 82%.Concernantl’internationalDes prises de contact à l'étranger (ex. : VIE)Des conquêtes de nouveaux marchésIndustrie: 68%De la production à l'étrangerDes partenariats à l'étranger (ex. : Joint Venture)Lad icsrtréiabtuiotino nd 'àu nl'eé tfrilaianlgee rde Aucune7%336%%92%426%1%4380% des ETI ont une activité à l’international en 201028% des ETI ont réalisé plus de 30% de leur CA à l’export en 20109
CGounvteerxntaen c&e  eotb cjoeoctpiéfrsation inter-entreprise
Gouvernance des ETIQ7.Ces3dernièresannées,avez-vouseffectué?(oui/non)Des rachats de parts par des tiers extérieurs à l'entrepriseUne transmission de parts familialesDes rachats de parts par un ou des employésDes rachats de parts par un fonds d'investissementAutresOpinionWay-KPMG Aucune%9%66%5%%37%3Totalau moins une action27%ETI en croissance%25ETI stable ou en décroissance%8211
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