Etude IAA Juillet 2006

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• Publié par: Jedul
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• Langue: Français

Extrait

                           

       

    LINDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE   EN DORDOGNE     Observatoire Industriel du Département de la Dordogne   réalisé grâce à lappui financier du Conseil Général de la Dordogne

 

Juillet 2006

PLAN DE LETUDE     1  OBJECTIF de LETUDE AGRO ALIMENTAIRE :   2 - PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR DE LA PRODUCTION AGRO ALIMENTAIRE  2.1  Poids et vision globale du secteur  2.2  Présentation de léchantillon   3 - LES DIRIGEANTS  3.1 - Profil  3.2 - Age  3.3 - Ancrage au territoire      4 - LES ENTREPRISES  4.1 - Cartographie et situation géographique  4.2 - Filière et positionnement de l'activité  4.3  Ancienneté et Forme juridique  4.4 - Critère Groupe  4.5 - Taille et chiffre d'affaires  4.6 - Achats / Fournisseurs  4.7 - Aspect commercial  4.7.1 - Ventes / Produits et Clients / Marchés.  4.7.2 - Concurrence.  4.7.3 - Réseau de distribution.  4.7.4 - Mode de commercialisation.  4.7.5 - Stratégie commerciale, et utilisation de l'Image Périgord.  4.7.6  Sous-Traitance.  4.8 - Les moyens :  4.8.1  Moyens matériels.  4.8.2  Moyens immobiliers.  4.8.3  Moyens humains :  Effectifs actuels.  Créations d'emplois.  Encadrement et organisation  4.8.4 - Qualité  4.8.5 - Environnement.  4.8.6 - Equipement haut-débit.  4.9 - Les finances   5 - LES PROJETS  5.1 - Les contraintes internes et externes  5.1.1  Transmission des entreprises envisagée ou à étudier  5.1.2  Mise aux normes de loutil de production  5.1.3  Résolution de problèmes environnementaux  5.1.4  Insuffisance au niveau Marketing  5.1.5  Financements à développer  5.1.6  Veille Concurrentielle  2

                      CONCLUSIONS

5.2  Les principaux défis à relever :  5.2.1  Recherche de nouveaux marchés, de nouveaux clients, notamment à lexport.  5.2.2  Recherche et Développement de nouveaux produits, de nouvelles gammes,  de nouveaux procédés.  5.2.3  Recrutements de personnel, et renforcement des structures de management.  5.2.4  Utilisation et renforcement de la dynamique familiale.  5.2.5  Réalisation dinvestissements de production.  5.2.6  Présence importante de groupes agro-alimentaires.

 

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          1  OBJECTIF de lETUDE AGRO ALIMENTAIRE :           Dans le cadre dune initiative des Chambres de commerce et dindustrie dAquitaine, notamment celle de Bayonne Pays Basque, la CCI de Dordogne a souhaité procéder à un recensement dinformations auprès des entreprises de production agro alimentaire.   Cette étude sintègre dans la continuité des diagnostics sectoriels réalisés auprès des principales filières économiques régionales, notamment lAéronautique Spatial Défense, et le Bois. Elle a pour objectif de définir un état des lieux de la filière agro alimentaire et un inventaire des projets.   Les résultats doivent permettre de suggérer des pistes de réflexion à lensemble des acteurs impliqués dans cette filière, tant au niveau départemental que régional, et de préconiser des actions au plan collectif ou à une échelle plus individuelle.   Lensemble des problématiques touchant les activités de ce secteur ont été abordées lors dentretiens individuels avec les chefs dentreprises, et ont permis didentifier les contraintes qui pèsent sur le secteur agro-alimentaire, ainsi que les défis à relever par celui-ci.   Enfin, ce travail permettra de compléter les connaissances structurelles de ce secteur.      

 

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        2 - PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR DE LA PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE     2.1  Poids et vision globale du secteur :   Au niveau national, l'Industrie Agro Alimentaire (IAA), est le premier secteur industriel, réalisant un chiffre d'affaire de prés de 130 Milliards d'euros, regroupant 4 250 entreprises et employant 418 000 personnes.   Elle est constituée en majorité de PME (50 % d'entre elles ont moins de 50 salariés).   Avec 7 groupes agro-alimentaires, la France se situe au 6 ème rang des 100 leaders mondiaux (derrière les USA, le Japon, le Royaume Uni, la Suisse, et les Pays-Bas).   28 % des sites industriels français sont situés en zone rurale, et 5 régions représentent 40 % des effectifs du secteur (Bretagne, Pays de Loire, Ile de France, Rhône-Alpes, Nord - Pas de Calais).   En fonction des spécificités locales, le plus souvent historiques, les Industries Agro-Alimentaires jouent un rôle important ; pour ce qui est du Grand Sud-Ouest, elles ont été générées par la présence d'une forte activité de production agricole.     2.2  Présentation de léchantillon :   En Dordogne, où le secteur industriel compte 25 500 salariés toutes branches confondues, au sein de 5 640 établissements, le secteur de l'Industrie Agro-Alimentaire représente 220 établissements, occupant 4 800 salariés.   Il s'agit du 3 ème  secteur d'activité, après le BTP (1 420 établissements et 6 400 salariés), et la Sylviculture et l' Exploitation Forestière (1 000 établissements pour 1 100 salariés).   La répartition territoriale de ce secteur des IAA met en avant le BERGERACOIS, le SARLADAIS et le TERRASSONNAIS où se situent 65 % des IAA. Les secteurs de MONTPON et la VALLEE DE LISLE, le NONTRONAIS et PERIGUEUX- GRAND PERIGUEUX, renforcent leurs structures pour accueillir 1 entreprise sur 3.   Sur un panel de 220 établissements, 85 entreprises dont la taille correspond à un effectif supérieur à 5 salariés, ont été retenues (soit 38 % du panel), et 61 entreprises ont été interviewées (72 % de la cible).

 

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  Ces 61 entreprises représentent un chiffre daffaires total pour lannée 2004 de 769 670 Keuros, et un effectif total 2005 de 3 225 emplois (2004 : 3 152 salariés). 9 domaines dactivité ont été répertoriés, reprenant lensemble des codes dactivités traditionnels (20 codes NAF de 151A à 522G ) :    1  Viande (151A et 151C).  2 - Plats Cuisinés (151E).  3 - Confiserie / Chocolat / Fruits (153F, 158K).  4 - Boissons (153C, 159A, 159B, 159S).  5 - Lait / Fromages (155C, 155A).  6 - Pâtisserie Industrielle (158A, 158F).  7 - Légumes / Condiments (153E).  8 - Minoteries (156A).  9 - Autres (513A, 513J, 522G, 157A, 158V).   Seul le secteur de lindustrie du Poisson nest pas représenté, par logique déloignement de la côte atlantique. Parmi les autres activités, 3 entreprises sont classées en commerce de gros, mais ont été retenues, car ce sont en réalité des entreprises de production.   Parmi les 4 filières répertoriées (Première transformation, Seconde transformation, Distributeur/ Grossiste/Négociant, Producteur/Eleveur), seules les 2 premières figurent dans létude : - 45 % des entreprises visitées font partie de la première transformation, au titre de leur activité principale, étant donné quil sagit dune transformation directement issue dexploitations agricoles (par exemple : élevages, vergers, cultures céréalières…), - 55 % font donc partie de la seconde transformation, cest-à-dire fabriquant des produits issus en amont dateliers de préparation (par exemple : conserveries, pâtisseries industrielles, boissons…).     3 LES DIRIGEANTS       Les entretiens ont été réalisés avec des chefs dentreprises, dans le cas dentreprises indépendantes, ou avec des responsables de sites ou détablissements, lorsquil sagissait de filiales de groupes.   Les éléments développés ont été argumentés et discutés, permettant dobtenir une grande précision dans lélaboration de cette étude, et lanalyse suivante a pu être faite :  

 

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  3.1 - Profil :     

Technique 52%

Formation

Gest ion/ Finance 20%

Commerciale 28%

    - Ce sont principalement des personnes de formation technique, pour + de 50 %. - Les formations commerciales arrivent en second (28 %), et les connaissances en Gestion/Finance en troisième position (20 %).       3.2 - Age :     

12%

< 40 ans

Age du dirigeant 69%

40 à 55 ans

19%

> 55 ans

      69 % des dirigeants ont entre 40 et 55 ans et ce sont des femmes et des hommes ayant une forte expérience de leur métier. Il faut cependant noter que prés de 20 % dentre eux ont plus de 55 ans, et que pour certains, des actions de transmission ou de cession sont engagées ; ce type dinformations sera repris dans le point 5 (les projets), et fera lobjet dun suivi par le service Création Transmission de la CCI Dordogne.

 

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  3.3 - Ancrage au territoire      

21%

Très ancrée

Ancrage au territoire 56%

21%

2%

ancrée indif f érente très indif f érente

 

    Bien que ce renseignement soit demandé à la fin de notre étude, il situe bien le contexte de la présence de lentreprise en Dordogne, et donne quelques informations sur leur approche stratégique ; cet élément est plus aléatoire lorsque le dirigeant fait partie dune entreprise filiale de groupe, où les décisions peuvent être prises hors du territoire.   56 % des dirigeants sont très attachés à leur territoire, c'est-à-dire le département de la Dordogne, et même + de 20 % se disent très ancrés à ce département.   Il est intéressant de noter que certains ont occupé plusieurs postes de responsables techniques dans différentes entreprises locales, avant de reprendre ou dêtre nommés dirigeants dans dautres entreprises agro-alimentaires du département.        

 

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      4- LES ENTREPRISES   Les différents critères dinformation générale : taille des entreprises, approvisionnement, action commerciale, mise en place de moyens techniques et financiers ont été successivement abordés dans cette étude.     4.1 - Cartographie et situation géographique   (une carte reprenant la situation géographique des différentes entreprises concernées apparaît page suivante).     Les IAA sont présentes sur lensemble du territoire de la Dordogne, de façon homogène sur les quatre arrondissements :  - 14 entreprises sur le Périgord Vert  - 16 entreprises sur le Périgord Blanc  - 18 entreprises sur le Périgord Noir  - 13 entreprises sur le Périgord Pourpre.      

Hors ZA 69%

Situation géographique

En Zone d'Activité 31%

    Prés de 70 % des IAA sont situées en zone rurale, ce qui paraît tout à fait logique par rapport à la proximité des exploitations agricoles, pour la viande, le lait, les fruits, les légumes, mais surtout pour bénéficier dune main-duvre appropriée ; cette indication diffère des données nationales (28 % des sites situés en zone rurale).   Seulement 30 % de ces entreprises se sont installées sur des zones dactivité adaptées à leur production, proches de voies de circulation, et leur permettant dutiliser des infrastructures collectives en conformité avec la réglementation (exemple : station dépuration, bassin de rétention et de décantation …).      

 

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        4.2 - Filière et positionnement des entreprises        

Dom aine d'Activité

M ino teries  A utres 5% 3% B o isso ns 11% Légumes/Co ndiments 2%

Lait/Fro mages 8% P âtisserie industrielle 8% Co nfiserie/Cho co lat/Fru P o isso n it 0% 13%

Viande 32%

P lats cuisinés 18%

 

        Comme évoqué en introduction, les 61 IAA sont regroupées autour de 9 domaines dactivité, dont le plus important, celui de la VIANDE (buf, veau, porc et volailles), représente 32 % du nombre dentreprises, 36 % de leffectif, et 51% du chiffre daffaire total recensé ; il sagit principalement dentreprises de première transformation.   Les autres domaines avec un taux de représentativité oscillant entre 11 et 18 %, sont les PLATS CUISINES (transformation de produits tels que confits et foie gras), le secteur de la CONFISERIE/ CHOCOLAT/FRUIT, et le secteur des BOISSONS, c'est-à-dire des entreprises de seconde transforma- tion.   5 domaines répondant pourtant à la tradition du Périgord, ont un taux de présence inférieur ou égal à 8 %, à limage des activités LAIT FROMAGES, et PATISSERIE INDUSTRIELLE.  

 

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Filiè re Dist ribut eur/ grossist e/  Product eur/ Eleveur négo 0 c % iant 0% Première t ransf ormat ion Seconde 45% t ransf ormat ion 55%

      Léloignement des sources dapprovisionnement et les moyens techniques de conservation, ont renforcé les activités de seconde transformation (55 %), par rapport aux entreprises de première transformation (45 %) ; le maintien de ce positionnement est dû en partie à la mise en place de systèmes dappellation et didentification garantissant la provenance des matières premières, ainsi que leur transformation sur un territoire identifié (exemple : IGP Foie Gras du Périgord, Appellation Cabécou du Périgord…)     4.3 - Ancienneté et Forme juridique    

SA S 33%

Form e Juridique No m SNC perso  nnel 2% 2%

SA RL 37%

SA 26%       Il sagit principalement dentreprises sous forme juridique sociétale, réparties de façon presque équivalente : SARL, SAS et SA ; les entreprises   en nom personnel ont pratiquement disparu du paysage juridique de lindustrie agro alimentaire, et la nouvelle forme SAS prend le pas par logique sur les SA et SARL.  

 

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