Le rôle crucial des IDE, qui se concentrent dans un ovale autour de la V olvo E x ide R. tchèque P o r D s a c i h m e / l e B r M -CWhr(yLsleeirpz(iBge)rlinS)koda(VW) V W ( D r e s d e) Faurecia R on a l R onal ( M o s e l) G M / O p e l ( E i s e n a c h )
Faurecia (G rojec)
Côté offre, des coût horaires salariaux compétitifs et un niveau d’éducation élevé
C oû ts sal ari au x dans l 'i n du stri e au tomobi l e (€/h e u re travai l l é e , fi n 2004) 35
30
25
20
15
10
5
0
DE SUE FR
IT
Sources: Missions Economiques
ESP P OR SLV HU
CZ P OL SLK ROU
Côté demande, des pays sous-équipés et un âge moyen des véhicules de 12-13 ans
B U C Y C Z E S T H U L IT L E T M A L P O L R O U S L V S L K E U 1 5 E S E L
A u to /1 0 0 0 h a b . A g e 1 9 7 0 8 0 9 0 0 2 1 9 9 3 1 5 1 2 6 3 e n v . 1 9 9 8 1 7 6 3 1 2 4 0 8 6 9 1 7 3 2 3 3 3 5 7 e n v . 1 3 ,5 2 2 8 6 1 5 3 2 9 4 2 3 9 4 1 8 7 2 4 9 1 1 ,8 1 4 7 3 1 3 3 3 4 0 1 7 6 6 1 0 6 2 6 4 1 4 à 1 6 5 1 9 1 5 6 7 1 3 8 2 8 5 1 2 à 1 3 2 1 1 5 6 1 4 4 e n v . 1 3 ,5 8 8 2 2 0 2 9 0 4 5 8 7 à 8 3 6 1 1 1 1 6 6 2 4 7 e n v . 1 3 1 8 4 2 9 3 3 9 4 4 9 1 8 7 1 2 0 3 3 0 9 4 5 9 2 6 9 0 1 7 1 3 3 9
Actuellement, un excédent de l’offre sur la demande, mais qui devrait s’équilibrer à terme
Source : Missions Economiques
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8 0,6
0,4
0,2
0,0
96
Solde Net Production V Domestiques
97 98 99 00
01
02
03
04
Une nouvelle géographie économique en Europe, qui se structure en trois pôles majeurs
ASIATIQUES (A) GROUPE GM (GM) GROUPE FORD (FO) FIAT (FI) GROUPE RENAULT (R) R
FO
GM P VW VW DC VW A GROUPE PSA (P) A GMGMGMGM BM A GROUPE VW (VW) FO FI R P-FI FO VW P-A GM R BMW (BM) PP RR FO DC BM VW P A DAIMLER-CHRYSLER P R P DC SU (DC) P GM VW FI R P R GM VW R P GM DC P V A FO FO GM
Source: ME Elargissement
P
FI FI
Constructeurs automobiles PECO : Projets inclus
R A
R
P
15
10
5
0
-5
Une remontée de filière avec des ACR marqués dans les véhicules et les moteurs
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94
95
M ot eurs A ut omobiles part iculières Chimique M écanique
Source : CEPII Chelem (2004)
96
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99
Elément s de véhicules aut o. Text ile Sidérurgique Elect rique
00
01
02
Des échanges fortement polarisés avec l’Allemagne Pays-Bas Allemagne DIR Royaume-Uni4,P0a0ys-BasDanemark France DIR RIorlyaanudmee-Uni4,00DanemSarèkdeIrlande3,00Suèdeu UEB L Finlande UEBL 3,00 Finlande France Est onie France 2,00 Est onie 2,00 Espagne Let t onie Espagne 1,00 Let t onie 1,00 Lit huanie Port ugal 0,00 Lit huanie Po rt ugal 0,00 Grèce Allemagne Grèce A llemagne Roumanie Pologne Roumanie Pologne BulgTaruirequieSlovRaéqpu.ietchèqueBulgarieRép.tchèqueAut ric Turquie Slovaquie ItalSileovénieHongrieheItaliSelovénieHongrieheA ut ric Italie DIR Pays-Bas Royaume-Uni 4 ,00 Danemark Irlande Suèd e UEB L 3 ,00 Finland e France 2 ,00 Est onie Espagne Let to nie 1,00 Source : Chelem-CEPII ; calculs Lefilleur J. & Y. Port ugal Lit huanie 0 ,00 Lepape (2005) Grèce A llemag ne Ro umanie Pologne B ulg arie Rép. t chèque Turquie Slovaquie ItaliSelovéniHongriAeutrichee
Spécialisations par produits des PECO
Trois points ressortent de l’étude des spécialisations des PECO
* Des exportations concentrées sur quelques produits
* Une concurrence avec l’Espagne dans les véhicules d’entrée de gamme
* L’émergence d’une spécialisation forte dans les moteurs
Source: Lefilleur J. & Y. Lepape (2005)
Determinants Trade patterns
Specialisation
Quelques éléments de méthodologie .
Déterminants et caractéristiques des échanges, spécialisations et coûts d’ajustement
Traditional theories Factor Productivity endowments differences Inter-industry trade
along comparative advantages
New International Trade theory Economies of scale External Internal Intra-industry trade in
vertical horizontal differenciation differenciation through along the in varieties agglomeration quality economies spectrum Adjustment Important Potentially important Weak costs (changes in factor prices (potential income divergence among industries within countries) among countries)
Source : Freudenberg M. et Lemoine F. (1999), repris de Fontagné L. et Freudenberg M (1997)
Un niveau d’ores et déjà élevé d’échanges intra-branche dans l’automobile
Poids de l’intra-branche et des échanges croisés horizontaux dans le commerce des pays avec l’UE6*