Etude fauteuilroulant INEUM

Asidier

Description

Extraits de l’enquête INEUM (réalisée en 2006 pour la CNSA) sur le marchéfrançais des appareils auditifs Après relecture et validation par le comité de rédaction de l’Observatoire du marché et des prix des aides techniques, de la CNSACette étude est présentée sous la responsabilité de l'Observatoire du marchéet des prix des aides techniques© Ineum Consulting 2006 1Extraits de l’Enquête Une méthodologie INEUM structurée en INEUMtrois axes12 3Analyse du marchéAnalyse du besoin Analyse des prixfournisseursInformation grâce Entretiens menés Constitution d’un aux sources avec référentiel de produits permettant suivantesles associations de la comparaison et personnes études publiques ou collecte des données handicapées ou de payantes, rapports « prix » grâce consommateurs, financiers,aux associations de les MDPHpresse généraliste et personnes spécialisées, handicapées ou de Les Administrationsconsommateurs, syndicats Les Praticiensprofessionnels et aux MDPHfournisseurs.Autres financeursaux centres d’essai© Ineum Consulting 2006 2Extraits des xtrits résultats de l’Enquête l’analyseINEUMPrès de 20 entretiens menés par INEUM Entretiens téléphoniques et face à face• 6 MDPHs : 38, 55, 57, 62, 94, 95• CICAT de La Rochelle• Laboratoire National des Essais• Audioprothésiste Brest, Ecoute Ecoute• Auditions Mutualistes• ORL région parisienne, lyonnaise et marseillaise• CRAMIF et ESCAVIE• CRAVA – CICAT• Comité économique ...

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Extrait

©Ineum Consulting 2006 Extraits de l’enquête INEUM (réalisée en 2006 pour la CNSA) sur le marché français des appareils auditifs Après relecture et validation par le comitéde rédaction de l’Observatoiredu marchéet des prix des aides techniques, de la CNSA Cette étude est présentée sous la responsabilitéde l'Observatoire du marché et des prix des aides techniques 1

Extraits de l’Enquête MUENI Une méthodologie INEUM structurée en trois axes 1 Analyse du marché fournisseurs Information grâce aux sources suivantes études publiques ou payantes, rapports financiers, presse généraliste et spécialisées, syndicats professionnels et fournisseurs. ©Ineum Consulting 2006 2 Analyse du besoin Entretiens menés ceva les associations de personnes handicapées ou de consommateurs, les MDPH Les Administrations Les Praticiens Autres financeurs 3 Analyse des prix Constitution d’un référentiel de produits permettant la comparaison et collecte des données «prix»grâce p a e u r x s   o as n s n o e c s i   ations de  handicapées ou de consommateurs, aux MDPH aux centres d’essai 2

Ex t t r ra i i t t s s    de s     ré l’ s E u n lt q a u t ê s t  d e  e  l’ I a N n E al U y M se Près de 20 entretiens menés par INEUM Entretiens téléphoniques et face àface • 6 MDPHs: 38, 55, 57, 62, 94, 95 • CICAT de La Rochelle • Laboratoire National des Essais • Audioprothésiste Brest, Ecoute Ecoute • Auditions Mutualistes • ORL région parisienne, lyonnaise et marseillaise • CRAMIF et ESCAVIE • CRAVA –CICAT • Comitééconomique des produits de santé • Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) • Union Nationale pour l’Insertion Sociale du Déficient Auditif ©Ineum Consulting 2006 3

Extraits de l’Enquête IMUEN Les principales sources d’informations collectées et analysées par INEUM Enquêtes et rapports : Enquête Santéet Protection Sociale, CREDES 2002 (maintenant l’IRDES) Étude Institut Xerfi2005 –«Distribution des aides auditives –Analyse du marché– Prévisions 2006 -Forces en présence» Enquête baromètre national de l'audition2003 , Ipsos Santé/Association "journée nationale de l'audition" /AG2R Enquête percepta R R a a p p p p o o r r t t     L A e u c d o io m lo te gy1999  Etude Magazine Résonnances –Avril 2006 «Le prix des prothèses auditives» Rapports d’activitédes MDPH 13 et 62 Rapport «Appareils électroniques correcteurs de surdité–révisions des descriptions génériques de la LPP», HAS 2007. Rapport DGCCRF: Rapport du Conseil national de la consommation relatif aux prothèses auditives - http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/boccrf/00_03/a0030012.htm#hautdepage Sites Internet, catalogues et brochures d’informations de professionnels du secteur Rec I h F e H r O c H h P e E s u   r s o u p r e  le marchésuédois S Th w e e   d S is w h ed H is a h nd A i s c s a o p c   i I a n t s i t o it n u  o t f e  H - a A r n d d  o r f e   a H s e   a Ri ri c n h g te P r eople -Jan-Olof Bergold ©Ineum Consulting 2006 4

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     MUENI Un besoin significatif fortement corréléàl’âge des bénéficiaires L 7 e , s 9  a % p   p d a e r   e l i a l   s p a o u p di u t l if a s t   i c o o n n   c fr er a n n e ç r a a i i s e e nt t   o pl t u al s e     d ( e E   n 5 q  0 uê 0 t 0 e     0 H 0 ID 0 ,     d I e N   S p E e E r   s 1 o 9 n 9 n 9) e . s soit La pathologie la plus rencontrées est la presbyacousie, un phénomène naturel de la baisse de l’audition. Selon la HAS, en 2007, la ventilation en fonction de la gravitéde la surdité serait de 71.5% pour la surditélégère, 16.5% pour la surditémoyenne, 12% pour la surditésévère. L’âge est le premier facteur de la déficience auditive . Les autres facteurs, de bien moindre importance, sont : Les nuisances sonores sur le lieu de travail; Répartit c i o o n n  c p e a r r n  t é r e a   n p c ar h   e u   n d   ' d â é g f e i   c d it e     a la u   d p it o if pulation  Le pollutions sonores urbaines; Les pratiques culturelles; 23% Moins de 60 ans 60-69 ans Les causes médicales. 70-79 ans Plus de 80 ans ©Ineum Consulting 2006 %63 %6,32 %1,71 Source : Enquête Santéet Protection Sociale, CREDES 2002 (aujIRDES) 5

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     Un marchéimportant marquépar le sous-équipement INEUM des personnes concernées L e e s   t  m s a uj r e c t h t é e  p à o l t a e   n d t é i f e i l c   i d e e n s c   e a   p a p u a d r i e ti il v s e   . a  D u ’ d a it p i r fs è   s e  l s a t    i D m R p E o E r S t , a  e n n t    p 1 u 9 i 9 s 9 q , u  4 e  0 pr % è   s d   e 8 s  % m  d al e e  l n a t   e p n o d p a ul n a t t s i   on française  d p e o   t p e e n r t s ie o l n le n m es e   n a t p   p a a p r p e a i r ll e é il e l s a   b d l ’ e a s i   d é e t s a   i   e a n u t d   i a ti p v p e a s r   e à il s lé e s u . l   e Pl m u e s  n r t  é 1 c 7 em %  m d e e n  l t a     ( p 2 o 0 p 0 u 8 l ) a , t  l i a o   n H  d A e S s     e m st a i l m e e n   t l e e n  n d o an m t b s r .  e  Principaux facteurs de sous équipement : Une barrière d’ordre psychologique liée au refus de reconnaître la perte d’audition Pour les associations d’usagers, le frein vis-à-vis de l’appareil auditif est un problème d’ordre principalement culturel liéàla mauvaise prise en charge de la malentendance par la sociétéfrançaise Un coût dissuasif (source enquête IPSOS 2003) et un reste àcharge important (enquête MDPH et associations d’usagers)du fait du coût élevédes appareils et des conditions actuelles de prise en charge, obligeant certaines personnes àn’acheter qu’un seul appareil. L’enquête réalisée auprès des MDPH et des associations montre que le prix des appareils auditifs a tendance àaugmenter ces dernières années. Les membres de la profession justifient cette hausse des prix par la complexitédes microprocesseurs, auxquels il faut associer le travail du programmateur chez le fabricant d’appareils auditifs (des données plus précises manquent aujourd’hui en France pour mesurer précisément la hausse des coûts et pour en apprécier les raisons). Pourquoi ne portez-vous pas d'aides auditives ? Source : Enquête baromètre national de Les appareils sont trop chers 27% l'audition2003 , Ipsos Vous n'avez pas envie de porter un appareil 23% Santé/Association Pour une autre raison (sans précision)16% "journée nationale de Votre médecin vous a déconseillé l'appareillage 11% l'audition" /AG2R Vous pensez que les appareils ne sont pas efficaces7% Vous avez fait un essai qui n'était pas satisfaisant5% Votre entourage ou des amis vous ont déconseillé l'appareillage 3% Pour des raisons particulières35% Pas de réponse2% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 6 ©Ineum Consulting 2006

E l’ x E tr n a q i u ts ê   t d e e     MUENI FOURNI I SSEUR ©Ineum Consulting 2006 Le processus d’acquisition repose principalement s « ur p   r l’ e a s u cr d i i p o t p e r u o r th » é ( si c s ’e te s , t   - q à u - i d   i c r u e  m c u e l l e u   i l   e q s u   i r   ô c l o e n s s  d ei e l   le  le modèle adéquat) et de vendeur DETECTION    DE    LA    MALENTENDANCE NOUVEAU    TEST    COMPLET ET    CHOIX    DE    L’ ’ EQUIPEMENT    ESSAIS    ET    REGLAGES EDUCATION    PROTHETIQUE    DU    PATIENT PERIODE R     E D’ E ’ A D D U A C P A T T A I T O I N ON    ET    DE    Pr r escr r i i pt t i i on    d’ ’ une    ai i de    audi i t t i i ve    par r     un    audi i oph m o é n d o e l l c o i i n gi   i   s : :   t t   e O     R ( ( s L, p ,     é g c é i i a n l l é i i s r r t a t e l l i   i   s d t t e e  s     o   s u u       r r   di i t t és    i i nf f ant t i i l l es) ) Ent t r r et t i i en    ent t r r e    l l e    déf f i i ci i ent t     audi i t t i i f f     et t     l l ’ ’ audi i o    p l l r e r o     t p t l h l u é s s   i   i a st d t e a     p p t t o é ur a r     u d x é     t t a e t t r t r t e m n i i t n t e e s r r         l e l e t t         t à t y l p l ’ ’ é e t   t   a d’ t ’ t   a   a p u p d a i i r t r t i e i f f i   i l   l     du    pat t i i ent t . .     Él l abor r at t i i on    de    l l ’ ’ empr r ei i nt t e    du    condui i t t     audi i t t i i f f Essai i     de    di i f f f f ér r ent t s    appar r ei i l l s. .     p L a ’ ’ t a t i i u e d n i t i t o     e p n r r   o   e t t f h f f f é e s c i t i s t u t t a e  n   a t t   d   d a e p s t t   e   r r     é l l ’ ’ g a l l p a p g a e r s r e . . i     i l l D     c a h n o s i i   s   c i i   e   a t t t u t e         ét t ape    une    assi i st t ance    i i nf f or r mat t i i que    l l ui i     per r met t     d d ’ ’ a e j j     l u l a s   t   t p e e r r   r   l r l s ’ ’ a o p n p n a e r   r   e e i t i l t l         d a o u n     c m     i i d e e u     x p     e p r r o s s o s n i i b n l l a e l   l i   i s à e l l r ’ r ’   o   a u u ï ï   e       maxi i mum    l l ’ ’ ai i de    audi i t t i i ve L’ ’ audi i opr r ot t hési i st t e    expl l i i que    mi i nut t i i eusement t     au    pat t i i ent t     l l e    f f onct t i i onnement t     de    son    appar r ei i l l     audi i t t i i ve. . Le  r   r p é a g t t i u i e l l i i n è t r t r     e d s o     i c i t t   h   e e n z  s   l l ’ u ’ a i i t t u e d     i e i o f f f p f e r r c o t t t t u h e é r r s     i d i s e t t e s        v a i f i f i s i i n i t t     es    d’ ’ af f e f f i t i t n     d e ’ r ’ r a     l l m es é   l   l r i r i o é r g r e l l r a r     g l l e e   s   c     o d n e f   f   o s r e r t t s       d   a e p     l p l ’ ’ u a t r t r i i e l l i i i i l s l s a     t t a e u u d r r i i t t i i f f s    7

Extraits de l’Enquête MUENI PROTHESE SERVICES Une prestation globale complexe A C C O C N E S S O S M O M IR A E B S LES &  ©Ineum Consulting 2006 •Examen prothétique (audiométrie) •Prise d’empreintes •Prêt éventuel d’un équipement •Réglages initiaux •Réglages réguliers •confort, intelligibilité •de moins en moins fréquents : hebdomadaires, bi-mensuels, mensuels, bi-annuels, annuel) •Maintenance régulière •Garantie (extensible optionnellement) •Piles (coût : de 80 à110€par an) –ànoter que la TVA applicable aux piles est désormais de 5,5% et non plus 19,6% ce qui induit logiquement un moindre coût •Produits d’entretiens (lingettes,comprimés) •Écouteur •Microphone •Potentiomètre •Vibrateur àconduction osseuse ...• 8

Extraits de l’ I E N n E qu U ê M te  Une prestation facturée(en 2007) sous la forme d’un forfait s D u ia r g di n t o é st p i a c r     d O e  R l L a  Choix de Période  Examen l’appareil d’adaptation  complémentaireet et de  réglagesrééducation 0 spmet ©Ineum Consulting 2006 1,5 Mois Réglages et maintenance Consommables Facturation forfaitaire Fin de  eiv prothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facturation indépendante 5/7 ans 9

Extraits de l’Enquête MUENI Les fabricants : un marchéoligopolistique qui poursuit sa concentration d’acteurs étrangers L g ’ r i o n u d p u e s s t d ri ’e e n d v e e   r l g ’a ur p e p  i a n r t e e i r l n  a at u io d n it a i l f e   . e   s Il t  s  g r l e o p b r a é le se m n e t n e t n   t d   é 8 t 2 e % nu  d e  u p   a m r a  6 rc g h r é a . nds f C u e s t i t o e n   s si   t a u c a q t u i i o s n it   i e o s n t  s r   e d l é a b ti u v t e é m e  e e n n t     1 ré 9 c 9 e 4 n   t e e t    s p e u   i p s o q u u’ r e s l u l i e v  p a r n o t  v s ie ur n   t u  d n ’ e u   n d e é   c v e a n g n u i e e   . de  Ces leaders sont présents en France grâce àun réseau d’importateurs. Des PME résistent en investissant des marchés de niche. Aucun fabricant français Commentaire de l’Observatoire du marchéet des prix des aides techniques : Depuis les années 1990, le nombre de fabricants d’audioprothèses a fortement diminué (comme dans d’autres secteurs; ex : la téléphonie mobile) car les investissements sont extrêmement importants pour donner aujourd’hui une valeur ajoutée significative au produit, et il n’y a que des acteurs de taille mondiale qui peuvent se le permettre. ©Ineum Consulting 2006 01