La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or Dépôt légal 4èm trimestre 2006
Chers lecteurs,
Cette étude a été réalisée, entre novembre 2005 et avril 2006, par les équipes des Chambres de Commerce et d'Industrie de Dijon et Beaune.
Son objectif était d'établir un état des lieux de la sous-traitance industrielle du département afin d'acquérir une vision commune de la problématique et des enjeux de ce secteur clé de l'économie locale.
C'est sur la base de l'adhésion à cette vision commune que s'est établi, avec nos partenaires institutionnels, un réseau dont l'objectif est d'accompagner dans le temps, et de manière cohérente et coordonnée, l'évolution et le renforcement de notre tissu de sous-traitants locaux.
Nous remercions les partenaires pour leur écoute et leurs apports.
Nous remercions en particulier toutes les entreprises rencontrées pour leur accueil et leur participation.
C'est grâce à la confiance accordée à nos relations que nous avons pu recueillir les éléments précis et parfois confidentiels qui nous ont permis d'étayer nos réflexions.
Pour l'équipe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon
Michel Zahraï Président de la Commission Industrie de la CCI DIJON La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or Dépôt légal 4èm trimestre 2006 ...
Chers lecteurs, Cette étude a été réalisée, entre novembre 2005 et avril 2006, par les équipes des Chambres de Commerce et d'Industrie de Dijon et Beaune. Son objectif était d'établir un état des lieux de la sous-traitance industrielle du département afin d'acquérir une vision commune de la problématique et des enjeux de ce secteur clé de l'économie locale. C'est sur la base de l'adhésion à cette vision commune que s'est établi, avec nos partenaires institutionnels, un réseau dont l'objectif est d'accompagner dans le temps, et de manière cohérente et coordonnée, l'évolution et le renforcement de notre tissu de sous-traitants locaux. Nous remercions les partenaires pour leur écoute et leurs apports. Nous remercions en particulier toutes les entreprises rencontrées pour leur accueil et leur participation. C'est grâce à la confiance accordée à nos relations que nous avons pu recueillir les éléments précis et parfois confidentiels qui nous ont permis d'étayer nos réflexions. Pour l'équipe de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon Michel Zahraï Président de la Commission Industrie de la CCI DIJON
Dépôt légal 4èm trimestre 2006
SOMMAIREDONNEES NATIONALES SUR LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE ----------------------------------------------- 1DONNEES STRUCTURELLES---------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------Répartition par secteur d’activité: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1Répartitionpar taille d’entreprises: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2DONNEES CONJONCTURELLES--------------------------------------------------------------------------------2------------------------------------LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE EN BOURGOGNE ----------------------------------------------------------------- 4LES ENTREPRISES--------------------------------------------------------------------4---------------------------------------------------------------REPARTITION GEOGRAPHIQUE------------------------------------------------------------------------------------5--------------------------------DOMAINES D’ACTIVITE ET TYPES DE TRAVAUX 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE EN COTE D’OR------------- ----------------------- 7--------------------------------DONNEES GENERALES SUR L’ACTIVITE DE SOUS-TRAITANCE ENCOTE D’OR----------------------------------------8--------------------Répartition par secteur d’activité--------8---------------------------------------------------------------------------------------------------Répartition par tranches d’effectif-------------------------------------------------------------------------------9---------------------------Principaux débouchés ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 RESULTATS DE L’ENQUETE INITIEE PAR LESCCIS DECOTE D’OR. -----------------------------------------------------------------------10Analyse issue des questionnaires administrés aux sous-traitants (60 entreprises) -----------------------------------------10Les entreprises-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10----Les domaines d’activité------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10Les équipements--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11------Les débouchés------------------------11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Commercial et communication---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21Approche financière------------------------------------------------------------------------1--3---------------------------------------------------------Ressources Humaines et Management---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13Analyse issue des questionnairesadministrés aux donneurs d’ordres(30 entreprises) -----------------------------------14Les entreprises--------------------------------41---------------------------------------------------------------------------------------------------------Domaines d’activité ---- ------------- 14-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Localisation géographique-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14La demande technologique------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14Politique achat et budgets----15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’offre commerciale des sous-traitants locaux------------------------------------------------------------------------------------------------- 15Priorités15--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les sous-traitants locaux vus par les donneurs d’ordres------------------------------------------------------------------------------------ 16Perspectives61--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES DONNEES FINANCIERES ET RATIOS PAR SOUS-SECTEURS D’ACTIVITE:EVOLUTION1999-2005 ------------------------------18Paneln°1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18Paneln°2(extraitdupaneln°1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------20Conclusion de l’analyse financière------------------------------------------------------------------------------------------------21-------
La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or
Dépôt légal 4èm trimestre 2006
PREAMBULE Très souvent intégrée dans les orientations structurelles des entreprises, la sous-traitance occupe une place accrue dans l’industrie. L’externalisation croissante pratiquée par les entreprises manufacturières traduit une logique industrielle dans laquelle les entreprises se recentrent sur le coeur de métier. D’abord initiée dans le secteur automobile, cette pratique s’est étendue aux autres activités. L’évolution des techniques a favorisé l’émergence de produits de consommation de plus en plus complexes qui combinent des technologies et des matériaux très différents. La maîtrise de l’ensemble de ces éléments est aujourd’hui moinsconcentrée entre les mains d’un seul intervenant. Il existe deux types de sous-traitance : - La sous-traitance structurelle ou de spécialisation. La sous-traitance est dite de spécialisation dès lors que l’entreprise donneuse d’ordres décide de faire appel à un spécialiste disposantdes équipements et de la compétence adaptés à ses besoins, parce qu’elle ne peut ou ne souhaite pas s’en doter pour des raisons relevant de sa stratégie propre.- La sous-traitance conjoncturelle ou de capacité. Dans ce cas, le donneur d’ordres peut fabriquer lui-mais s’adresse à une autre entreprisemême le produit, parce que son appareil de production est provisoirement saturé ou parce qu’il rencontre un problème technique; il s’agit donc souvent d’une sous-traitance occasionnelle. Devenue incontournable la sous-traitance de spécialité, (63 % de la sous-traitance industrielle), est l’apanage d’entreprises qui détiennent seules le savoir-faire. Elles sont également les seules à pouvoir supporter des équipements fortement productifs et flexibles dont la rentabilité n’est assurée que grâce à la multiplication des commandes. Ainsi, si le rapport de force entre prescripteurs et preneurs d’ordres s’est amélioré depuis une dizaine d’années dans le sens d’un meilleur équilibre, des liens de dépendance demeurent.D’une part, les entreprises sous-traitantes ont rarement la possibilité de répartir les risques sur un nombre important de clientsdonneurs d’ordres. D’autre partla concurrence de nouveaux pays, peu éloignés et à faible coût de main-d’oeuvre, est apparueavec l’ouverture à l’Est de l’économie européenne. Ces pays sont suffisamment proches pour s’adapter aux conditions du juste à temps et des flux tendus.D’autres facteurs sont probablement à l’origine des difficultés qui minorent les marges des entreprises de la sous-traitance. Ainsi, la pratique croissante des appels d’offres via Internetexacerbe la concurrence, tirant les prix vers le bas. Dans le même temps une partie du financement des grandes entreprises repose sur un actionnariat très sensible auxrésultats. Cela pousse les donneurs d’ordres vers une recherche toujours plus forte de la rentabilité qui s’exerce au détriment de leurs sous-traitants. Pourtant, les entreprises de la sous-traitance s’allient ou fusionnent pour atteindre une taille critique, elles s’associent pour fabriquer des(sous-)ensembles de plus en plus complexes et se modernisent pour réaliser des gains de productivité. Mais elles font face à une raréfaction des personnels qualifiés et, comme les autres entreprises, elles sont confrontées actuellement au ralentissement économique qui touche l’ensemble des pays industrialisés. Les entreprises de 20 personnes et plus de ce secteur en France ne représentent que 5 % du chiffre d’affaires total de l’industrie. Elles fabriquent principalement des pièces et des sous-ensembles à partir de dessins et modèles de leurs clients, mais elles participent aussi de façon accrue à la conception des produits qu’elles réalisent. Elles travaillent principalement avec les constructeurs de biens d’équipement : l’automobile, l’aéronautique, l’industrie navale etferroviaire. La sous-traitance industrielle en Côte-d’Or
Dépôt légal 4èm trimestre 2006
DONNEES NATIONALES SUR LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE L’analyse qui suit a été réalisée à partir des données 2003-2004 extraites des documents suivants : - La sous-traitance industrielle en chiffres (SESSI) - Le 4 pages des statistiques industrielles (SESSI) - Le poids de la sous-traitance industrielle en France (Etude Riost–Cenast)