Biens d'équipement mécaniques : grippage de la croissance

Thierry Méot

Description

La production de la branche des biens d'équipement mécaniques croît de + 1% en volume en 2002. La bonne tenue des exportations a compensé le recul du marché intérieur, consécutif à la chute des investissements des entreprises. Les résultats sont néanmoins contrastés suivant les produits et le premier semestre 2003 marque un fléchissement. La modernisation et l'internationalisation des activités ont été très poussées depuis le milieu des années quatre-vingt-dix.

Sujets

• INSEE
• Industrie
• Emploi
• Bien d'équipement
• Innovation
• Exportation
• Importation

Informations

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Extrait

N° 930 - NOVEMBRE 2003
Prix : 2,20€
BIENS D’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUES :
GRIPPAGE DE LA CROISSANCE
Thierry Méot, division Comptes et études de l’industrie, Insee
a production de la branche des leurs investissements (- 2,9 % en volume en
2002). Néanmoins la mécanique tire sonbiens d’équipement mécaniques
épingle du jeu par rapport aux deux autresLcroîtde+1%envolumeen 2002. La
branches de biens d’équipement. Sa produc-
bonne tenue des exportations a compen-
tion en volume poursuit sa progression (+ 1 %)
sé le recul du marché intérieur, consécu- (tableau 1), alors que pour les moyens de
tif à la chute des investissements des transport hors automobile la production
entreprises. Les résultats sont néan- stagne, et même reflue pour les biens d’équi-
pement électriques et électroniques (- 1,9 %).moins contrastés suivant les produits et
Cette performance de la mécanique en 2002le premier semestre 2003 marque un flé-
tient essentiellement aux exportations, qui
chissement. La modernisation et l’inter-
résistent malgré le ralentissement de l’éco-
nationalisation des activités ont été très nomie mondiale, en particulier en Europe et
poussées depuis le milieu des années aux Etats-Unis. En effet, le marché intérieur flé-
quatre-vingt-dix. chit au même rythme que l’investissement des
entreprises (- 2,9 % en volume), ce qui entraîne
un décrochage des importations (- 3,2 %),
Les industries de biens d’équipement mécani- alors que les exportations restent orientées à la
ques se situent essentiellement en aval des hausse : + 5,7 % (graphique 1).
industries métallurgiques. Elles regroupent la
fabrication de machines de tous types (machi-
nes d’usage général, machines à usage spéci-
D’importantes innovationsfique, machines agricoles, machines-outils,
turbines…), de chaudières, d’équipements dans les années quatre-vingt-dix
mécaniques (roulements, chaînes, …), d’élé-
ments en métal pour la construction… (encadré). La mécanique avait été fortement affectée par
En 2002, la conjoncture des biens d’équipe- la dépression de 1993. Elle a ensuite connu
ment est déprimée : après cinq années de des mutations importantes dans la seconde
hausse continue, les entreprises réduisent moitié des années quatre-vingt-dix. Après
Biens d'équipement mécaniques : un marché extérieur dynamique
en volume, base 100 en 1995
260
240
Importations
220
Exportations
200
180
160
Marché intérieur*
140
120
Production
100
80
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
*Marché intérieur = production + importations - exportations
Source : Insee, comptes nationaux base 1995
INSEE
PREMIEREavoir bénéficié d’une croissance signifi- la part du chiffre d’affaires réalisé parUne internationalisation
cative entre 1997 et 2000, elle se posi- des entreprises sous contrôle étrangeraccélérée
tionne ainsi sur un palier en 2001-2002, est passée de 46,2 % à 69,4 % entre
puis est touchée par le recul général La mécanique a de surcroît occupé une 1995 et 2000 (tableau 2).
d’activité début 2003. position centrale dans les mouvements Ces mouvements ont une influence
Entre 1995 et 2001, l’investissement de fusion-acquisition et d’internationali- substantielle sur les échanges exté-
dans la branche croît en moyenne de sation de la seconde moitié des années rieurs de la mécanique. En 1999,
8,4 % par an en volume, soit deux quatre-vingt dix. Les entreprises françai- l’ensemble des importations de biens
points de plus que pour l’ensemble de ses ont accru leurs investissements à d’équipement mécaniques a atteint 24
l’industrie manufacturière (industrie l’étranger. Parallèlement, la participation milliards d’euros. Pour 36 %, ce sont des
hors IAA et énergie). Cette progression étrangère dans les entreprises françai- importations internes aux groupes
traduit les nombreuses innovations, ses a augmenté. Dans le secteur des industriels internationaux, dont2%réa-
notamment de procédés, conduites par équipements mécaniques, par exemple, lisés par des groupes français et près
les entreprises. En outre, la proportion
d’entreprises innovantes en produits a
Les biens d’équipement mécaniques en chiffresété légèrement supérieure à la
en %moyenne dans la mécanique sur la
1999 2000 2001 2002 Valeur 2002période 1998-2000 : 35,0 % contre
33,4 % pour l’ensemble de l’industrie volume prix volume prix volume prix volume prix millions d'€
manufacturière (selon l’enquête sur Production 1,6 0,0 4,5 0,3 2,9 0,2 1,0 - 0,4 65 804
l’innovation dans l’industrie menée Importations 5,1 - 0,4 17,2 - 1,3 3,2 - 3,3 - 3,2 - 2,2 26 769
auprès des entreprises de plus de vingt Consommation des ménages - 1,3 0,7 2,3 0,1 - 0,2 2,2 4,1 - 0,4 1 538
Formation brute de capital fixe 7,0 0,1 8,8 1,1 0,4 - 0,4 - 4,5 0,6 38 377salariés).
Exportations - 2,2 - 0,6 6,5 - 1,1 7,9 - 2,6 5,7 - 3,7 28 944Ce mouvement résulte en premier lieu
de la présence de la mécanique au cœur Source : Insee, comptes nationaux base 1995 (1999-2000 : comptes définitifs, 2001 : semi-définitif, 2002 : provisoire)
de la plupart des processus industriels,
aussi bien que des activités de transport
et logistique : l’amélioration des perfor- Développement des entreprises sous contrôle étranger* dans la mécanique
mances des produits joue un rôle essen-
en % en % en %tiel dans la progression de la productivité
d'effectifs de chiffre d'affaires des exportationsdes secteurs utilisateurs, que ce soit la
1995 2000 1995 2000 1995 2000précision et la rapidité (cas de l’usinage
à grande vitesse pour la machine-outil) Eléments en métal pour la construction 10,0 14,0 10,2 15,7 10,2 33,4
Chaudronnerie, réservoirs métalliques 12,6 14,8 13,8 19,8 13,2 31,9ou la réduction des consommations de
Equipements mécaniques 45,1 64,8 46,2 69,4 44,8 72,0matières premières et d’énergie. La
Machines d'usage général 42,8 49,2 42,3 51,8 44,0 57,9demande généralisée d’ « unités intelli-
Machines agricoles 30,1 26,7 41,4 39,9 39,3 64,3gentes » pousse de même à l’incorpora-
Machines-outils 23,9 33,5 27,3 36,3 21,8 49,6
tion de dispositifs électroniques facilitant
Autres machines d'usage spécifique 30,0 34,8 40,3 47,2 32,5 58,3
la conduite comme la maintenance.
* Entreprises de 20 salariés et plus, dont le capital est détenu au moins à 50 % par une ou plusieurs sociétés étrangères.L’activité et l’innovation sont par ailleurs
Sources : Insee et Sessi
stimulées par l’évolution des contraintes
er
réglementaires. Depuis le 1 janvier
2000 par exemple, l’utilisation de nacel-
Commerce extérieur de biens d'équipement mécaniquesles élévatrices est obligatoire pour le
millions d’euroslevage des personnes. À la suite des
accidents survenus ces dernières Exportations (FAB) à destination 1999 2000 2001 2002
années, le parc français d’ascenseurs de l'Europe 16 135 17 026 17 624 17 878
fait aussi l’objet d’importantes mesures dont : Union Européenne 13 861 14 645 14 949 14 977
de sécurisation et de modernisation ; de l'Afrique 1 867 1 999 2 134 2 287
c’est le plus important d’Europe mais de l'Amérique 3 315 3 738 3 690 3 444
du Proche et du Moyen-Orient 825 863 1 115 1 315également le plus ancien, notamment
de l'Asie 2 254 2 498 2 673 2 683dans l’habitat, où plus de 60 % des
ascenseurs ont été installés avant 1982. Importations (CAF) en provenance 1999 2000 2001 2002
Enfin, les installations thermiques et de de l'Europe 19 506 21 780 21 989 20 893
climatisation doivent s’adapter aux nor- dont : Union Européenne 17 851 19 799 20 040 18 939
mes liées à la maîtrise de l’énergie et la de l'Afrique 61 103 263 273
protection de l’environnement. Les obli- de l'Amérique 2 628 3 527 3 194 2 712
du Proche et du Moyen-Orient 59 84 77 79gations de salubrité et de sécurité dans
de l'Asie 1 876 2 531 2 342 2 057les unités de production renforcent cette
tendance. Source: Douanes, Insee
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : [phone]
INSEE
PREMIEREde 34 % par des groupes étrangers.
Les effectifs salariés depuis 1995 Pendant la m&