Les groupes dans le commerce : une présence croissante

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Quatre groupes de sociétés sur dix possèdent une implantation commerciale. Les groupes de sociétés concentrent la moitié des effectifs et de la valeur ajoutée du commerce. Cette présence des groupes de sociétés dans le commerce s’est renforcée de façon notable sur la période 1994-2003, en s’accompagnant d’un accroissement de la présence étrangère. Au total, la concentration financière augmente sur la période récente. Les trois quarts des groupes implantés dans le commerce sont spécialisés sur leur cœur de métier. Ces groupes commerciaux emploient 89 % de leurs effectifs dans des activités commerciales. Leur taille est très variable : les dix plus grands emploient autant d’effectifs que les 10 000 micro-groupes de moins de 500 salariés. Les groupes contrôlent la moitié des effectifs et de la valeur ajoutée du commerce Entre 1994 et 2003, la présence des groupes s’accroît Beaucoup de micro-groupes et quelques très grandes unités Les groupes commerciaux sont très spécialisés
Publié le : dimanche 30 décembre 2012
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N° 1115 - JANVIER 2007
PRIX : 2,30€
Les groupes dans le commerce :
une présence croissante
Annette Kadjar, département des Activités tertiaires, Insee
uatre groupes de sociétés sur dix Fin 2003, 40 % des groupes de sociétés, soit
13 800 groupes, ont au moins une filiale danspossèdent une implantation
les secteurs commerciaux ; 30 %, soit 10 400Qcommerciale. Les groupes de so-
groupes, emploient la plus grande partie de
ciétés concentrent la moitié des effectifs
leurs salariés dans les secteurs commerciaux
et de la valeur ajoutée du commerce. et peuvent donc être considérés comme des
Cette présence des groupes de sociétés groupes commerciaux (définitions). Cette
dans le commerce s’est renforcée de fa- forme d’organisation est ainsi très fréquente
dans le commerce, lequel représente 15 % desçon notable sur la période 1994-2003, en
effectifs salariés et 25 % des sociétés de l’en-s’accompagnant d’un accroissement de
semble de l’économie.
la présence étrangère. Au total, la
Au total, en 2003, 4,6 % des sociétés commer-
concentration financière augmente sur la ciales (27 000, hors artisanat commercial),
période récente. appartiennent à un groupe (tableau 1). Cette
Les trois quarts des groupes implantés proportion est équivalente dans les services
marchands (4,3 %) mais nettement plus fortedans le commerce sont spécialisés sur
dans l’industrie (9,8 %). Cependant, comme lesleur cœur de métier. Ces groupes
sociétés commerciales contrôlées par des
commerciaux emploient 89 % de leurs ef-
têtes de groupe comptent parmi les plus gran-
fectifs dans des activités commerciales. des de leur secteur, elles pèsent beaucoup
Leur taille est très variable : les dix plus plus en termes de chiffre d’affaires. En effet, les
grands emploient autant d’effectifs que deux tiers du d’affaires total du
commerce (hors artisanat commercial) sontles 10 000 micro-groupes de moins de 500
sous contrôle des groupes. Dans le commercesalariés.
de détail en grande surface à prédominance
alimentaire, les groupes réalisent plus des trois
quarts du chiffre d’affaires total.
Les groupes de sociétés sont très présents En termes d’emploi comme de valeur ajoutée,
dans le commerce. Ils rassemblent des socié- l’importance des groupes est tout aussi signifi-
tés fortement liées financièrement qui mettent cative, bien qu’un peu moins marquée qu’en
en œuvre une stratégie commune ; ce faisant, termes de chiffre d’affaires (tableau 1 et gra-
ils modifient la concentration des secteurs phique 1). La moitié de l’emploi commercial
commerciaux et donc l’intensité concurrentielle salarié (1 545 000 salariés) dépend des grou-
des marchés. pes. Cette part est équivalente dans les
Poids des filiales commerciales contrôlées par des groupes,
par secteur et sous-secteur en 2003
Vente par correspondance
Commerce de détail non alimentaire en magasins non spécialisés
Grandes surfaces à prédominance alimentaire
Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles
Commerce de gros de produits agricoles bruts de gros de produits alimentaires
Commerce de gros de biens d'équipement professionnel
Intermédiaires du commerce (dont centrales d'achat)
Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires
Ensemble du commerce
Commerce de détail d'équipement du foyer
Petites surfaces à prédominance alimentaire
Commerce de détail habillement-chaussures de détail d'aménagement de l'habitat
Commerce de détail culture, sports, loisirs
Commerce de détail d'équipements de la personne
Réparations d'articles domestiques
Autres commerces de gros non classés ailleurs
Commerce de détail d'autres produits non alimentaires
Pharmacies et commerce de détail d'articles médicaux
0 10 203040 50607080 90 100
effectifs salariés en %
Sources : comptes du commerce, enquête Lifi, Suse, Insee ; Diane.
INSEE
PREMIERE Poids des sociétés commerciales françaises contrôlées par des groupes, en 2003
Sociétés Emploi Chiffre d'affaires Valeur ajoutée réalisée
commerciales des filiales des filiales par les filiales
contrôlées commerciales commerciales commerciales
Activité des entreprises contrôlées
% dans le % dans le % dans le % dans le
Montant Montant
Nombre secteur Effectifs secteur secteur secteur
(Keuros) (Keuros)
commercial commercial commercial commercial
Commerce et réparation automobile 3 745 5,0 177 775 40,9 87 839 489 59,7 7 365 747 40,8
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 15 435 11,0 613 576 59,4 416 065 885 73,9 39 485 699 63,7
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 7 909 2,1 753 691 49,0 196 809 244 55,4 29 466 085 44,6
Ensemble (hors artisanat commercial) 27 089 4,6 1 545 042 51,4 700 714 618 65,8 76 317 531 52,2
Lecture : en 2003, 3 745 entreprises ayant comme activité principale le commerce et la réparation automobile sont contrôlées par des groupes, ce qui représente 5 % de l'ensemble des entrepri-
ses commerciales de ce secteur.
Sources : comptes du commerce, enquête Lifi, Suse, Insee ; Diane.
services marchands, et bien plus élevée En 1994, on dénombrait 13 300 sociétés des grands secteurs reste inchangée :
dans l’industrie (72 %). Comme pour le commerciales, têtes de groupe ou le commerce de gros reste le plus
chiffre d’affaires, l’influence des groupes appartenant à un groupe, à comparer concentré, avec un indice qui passe de
est plus forte dans le commerce de gros aux 27 000 sociétés commerciales 77 % à 79 % ; vient ensuite le commerce
(59 % de l’emploi salarié) que dans le contrôlées de 2003. Par ailleurs, le taux de détail pris dans son ensemble (70 %
commerce de détail et la réparation de contrôle par un groupe étranger s’est à 72 %) et enfin le commerce et la répa-
(49 %) ou dans le commerce et la répa- fortement accru entre 1994 et 2003, pas- ration automobile (65 % à 67 %). La
ration automobile (41 %). Par secteur sant de 10,5 % à 20,4 % des filiales concentration financière est maximale
fin, l’emprise des groupes est la plus contrôlées. pour le commerce de détail non alimen-
forte dans les centrales d’achat, le Le contrôle étranger progresse essen- taire en magasins non spécialisés
commerce de détail non alimentaire non tiellement dans le commerce de gros et (grands et bazars) et minimale
spécialisé (grands magasins essentielle- les intermédiaires du : la part pour le secteur des pharmacies et
ment), et dans la vente par correspon- des filiales de commerce de gros contrô- commerces d’articles médicaux (gra-
dance. lées par un groupe étranger par rapport phique 2).
à l’ensemble des filiales commerciales
de groupes fait plus que doubler entre Beaucoup de micro-groupes et
Entre 1994 et 2003, la présence 1994 et 2003, passant de 8,1 % à 16,9 %
quelques très grandes unités
(tableau 2).des groupes s’accroît
La présence croissante des groupes Parmi les groupes présents dans le
De 1994 à 2003, la présence des grou- dans le commerce s’accompagne d’une commerce, c’est-à-dire ayant au moins
pes a crû de façon très significative dans accentuation de la concentration sur les une filiale commerciale, les groupes
chacun des grands secteurs du années 1998-2003. Sur cette période, la commerciaux prédominent nettement.
commerce : le taux de contrôle de l’em- concentration financière peut être Quelques groupes industriels jouent
ploi salarié a augmenté de 13 points sur estimée à partir d’un indice de Gini (défi- néanmoins un rôle significatif dans le
l’ensemble du commerce (38 % à 51 %) nitions). Cette concentration augmente commerce automobile et le commerce
et même de 19 points dans le commerce de 3 points (72 % à 75 %), évolution forte de gros. Les groupes commerciaux
et la réparation automobile. pour un indice synthétique. La hiérarchie contrôlent 21 000 sociétés commercia-
les sur 33 500 tous secteurs confondus, Concentration financière des secteurs et sous-secteurs du commerce
soit 3,5 % des sociétés des secteurs du
en 2003
commerce. Mais comme ces sociétés
Commerce de détail non alimentaire en magasins non spécialisés sont les plus grandes de leur secteur, les
Vente par correspondance
groupes commerciaux pèsent beaucoupCommerce de gros de produits intermédiaires non agricoles
Commerce de gros de produits alimentaires plus en termes d’emploi : fin 2003, 44 %
Grandes surfaces à prédominance alimentaire
Commerce de gros de produits agricoles bruts des salariés du commerce travaillent
Commerce de gros de biens d'équipement professionnel
dans des groupes commerciaux, soitCommerce de gros de biens de consommation non alimentaires
Ensemble du commerce plus de 1,3 million de personnes. Cette
Commerce de détail d'aménagement de l'habitat
Commerce de détail d'équipement du foyer part de salariés est comparable dans les
Commerce de détail habillement-chaussures
Intermédiaires du commerce (dont centrales d'achat) services mais elle est nettement plus
Commerce de détail d'autres équipements de la personne
forte dans l’industrie : 66 % des salariésCommerce de détail culture, sports, loisirs
Autres commerces de gros non classés ailleurs de l’industrie travaillent dans un groupe
Petites surfaces à prédominance alimentaire
Réparations d'articles domestiques industriel en 2003. Dans les secteurs
Commerce de détail d'autres produits non alimentaires
commerciaux, ce poids des groupesPharmacies et commerce de détail d'articles médicaux
0 10 20 304050 60708090 100 dans l’emploi tient beaucoup au
indice de Gini en %
commerce de détail en grande surface à
Sources : comptes du commerce, EAE commerce, enquête Lifi, Suse, Insee ; Diane. prédominance alimentaire et au
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREcommerce de détail non alimentaire en de groupes étrangers en France : 29 % commerciaux occupent plus de 470 000
magasin, secteurs largement dominés de ces micro-groupes commerciaux sont salariés en France, tous secteurs
par les dix plus gros groupes commer- des groupes étrangers, dont l’étendue confondus. Au total, ces grands groupes
ciaux. Dans le commerce de détail et la hors des frontières n’est pas connue. rassemblent 32 % des effectifs totaux
réparation, ces groupes contrôlent près Les groupes commerciaux de plus de 500 des groupes commerciaux en France,
du quart des effectifs salariés totaux. salariés sont au nombre de 289 et contrô- presque autant que les 10 100 micro-
La plupart des groupes commerciaux lent 6 600 sociétés françaises, tous sec- groupes (38 %). Deux centaines de
(97 %) appartiennent à la catégorie des teurs confondus (commerce et hors commerciaux (213) emploient
micro-groupes (groupes employant commerce). Ces groupes commerciaux chacun entre 500 et 2 000 salariés et
moins de 500 salariés dans leurs socié- contrôlent, chacun, en moyenne 23 filiales une soixantaine entre 2 000 et 10 000
tés implantées en France) (tableau 3). (dont 12 filiales commerciales occupant, salariés.
Ces 10 100 micro-groupes commerciaux en moyenne, 2 755 salariés). Les groupes
contrôlent 26 900 sociétés françaises, commerciaux de plus de 500 salariés Les groupes commerciaux
tous secteurs confondus (commerce et représentent à eux seuls 62 % de l’emploi sont très spécialisés
hors commerce). En moyenne, ces salarié occupé par l’ensemble des grou-
micro-groupes contrôlent 2,6 sociétés pes commerciaux, soit plus de 900 000 Globalement, les groupes commerciaux
chacun, et emploient 55 salariés. Une salariés (tous secteurs confondus). sont fortement spécialisés dans les acti-
grande partie d’entre eux se comporte Seulement une dizaine de très grandes vités commerciales puisqu’ils emploient
très probablement comme des petites et structures regroupent, chacune, tous 89 % de leurs effectifs dans ces activités
moyennes entreprises (PME) de taille secteurs confondus, plus de 10 000 (tableau 4). Les groupes dont l’activité
équivalente ; d’autres sont des « traces » salariés. Ces 10 grands groupes principale est le commerce et la
Sociétés commerciales françaises contrôlées par des groupes de 1994 à 2003 :
la part des groupes étrangers a fortement progressé
Sociétés commerciales contrôlées par des groupes Emploi des filiales commerciales contrôlées
Activité des entreprises contrôlées 1994 2003 1994 2003
Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en %
Commerce et réparation automobile 1 632 12,3 3 745 13,8 81 211 8,7 177 775 11,5
dont contrôlées par un groupe étranger 109 0,8 382 1,4 15 061 1,6 30 453 2,0
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 8 449 63,5 15 435 57,0 405 017 43,3 613 576 39,7 1 083 8,1 4 580 16,9 97 944 10,5 240 051 15,5
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 3 217 24,2 7 909 29,2 448 741 48,0 753 691 48,8 200 1,5 567 2,1 35 519 3,8 121 573 7,9
Ensemble 13 298 100,0 27 089 100,0 934 969 100,0 1 545 042 100,0
dont contrôlées par un groupe étranger 1 392 10,5 5 529 20,4 148 524 15,9 392 077 25,4
Lecture : en 1994, 1 632 entreprises ayant comme activité principale le commerce et la réparation automobile sont contrôlées par un groupe, ce qui représente 12,3 % de l'ensemble des entrepri-
ses commerciales contrôlées par un groupe ; parmi celles-ci 109 entreprises sont contrôlées par un groupe étranger, ce qui représente 0,8 % de l'ensemble des entreprises commerciales contrô-
lées par un groupe.
Sources : comptes du commerce, enquête Lifi, Suse, Insee ; Diane.
Répartition des groupes contrôlant des sociétés commerciales en 2003
Nombre de sociétés Effectifs salariés employés
Nombre de groupes
commerciales contrôlées dans les filiales commercialesNature des groupes
Nombre Part en % Nombre Part en % Nombre Part en %
Groupes commerciaux, dont : 10 419 75,3 20 992 77,5 1 315 982 85,2
Micro-groupes (moins de 500 salariés) 10 130 73,3 17 400 64,2 518 268 33,5
Groupes de plus de 500 salariés 289 2,1 3 592 13,3 797 714 51,6
Groupes à dominante industrielle, dont : 2 378 17,2 4 417 16,3 194 319 12,6
Micro-groupes 1 848 13,4 2 407 8,9 28 823 1,9 530 3,8 2 010 7,4 165 496 10,7
Groupes à dominante tertiaire, dont : 826 6,0 1 456 5,4 34 586 2,2
Micro-groupes 644 4,7 769 2,8 6 545 0,4
Groupes de plus de 500 salariés 182 1,3 687 2,5 28 041 1,8
Autres groupes, dont : 206 1,5 224 0,8 155 0,0
Micro-groupes 206 1,5 224 0,8 155 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ensemble, dont : 13 829 100,0 27 089 100,0 1 545 042 100,0
Micro-groupes 12 828 92,8 20 800 76,8 553 791 35,8
Groupes de plus de 500 salariés 1 001 7,2 6 289 23,2 991 251 64,2
Lecture : en 2003, 10 419 groupes commerciaux, représentant 75,3 % des groupes implantés dans le commerce, contrôlent 20 992 entreprises commerciales (soit 77,5 % des entreprises com-
merciales contrôlées), et emploient 1 315 982 salariés (soit 85,2 % des effectifs de l'ensemble des filiales commerciales contrôlées par un groupe).
Sources : comptes du commerce, enquête Lifi, Suse, Insee ; Diane.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREréparation automobile sont encore plus Spécialisation des groupes commerciaux selon leur activité principale en 2003
centrés sur le cœur de métier puisque la
Effectifs Effectifs
proportion de leurs effectifs employés Nombre (B)/(A)
Activité principale du groupe salariés salariés
de groupes en %dans leur secteur est de 93 %. totaux (A) commerciaux (B)
Par catégorie de taille, ce sont les micro-
Ensemble, dont : 10 419 1 476 064 1 315 982 89,2
groupes qui sont les plus spécialisés. En Commerce et réparation automobile 1 167 138 319 129 011 93,3
2003, la majorité (65 %) des 26 900 Commerce de gros et intermédiaires 6 418 495 179 440 968 89,1
Commerce de détail et réparation 2 815 836 343 742 769 88,8sociétés contrôlées par les micro-grou-
pes commerciaux ont une activité Lecture : en 2003, les 10 419 groupes commerciaux contrôlent 1 476 064 salariés, tous secteurs confondus, dont 1 315 982,
soit 89,2 %, travaillent dans les secteurs commerciaux.commerciale et elles emploient,
Sources : comptes du commerce, enquête Lifi, Suse, Insee ; Diane.ensemble, 518 000 salariés, soit 93 %
des effectifs totaux contrôlés par ces
micro-groupes commerciaux.
obligations de publicité légale auprès des filiale déterminée par son code APE (activi-
Les 6 600 sociétés contrôlées par les greffes de tribunaux. té principale exercée). Dans le cas présent,
groupes commerciaux, de plus de 500 Les comptes du commerce s’insèrent l’activité est déterminée au niveau 36 de
dans le cadre des comptes nationaux et la nomenclature économique de syn-salariés sont beaucoup moins nombreu-
sont publiés en « base 2000 ». Ils sont éta- thèse, lequel distingue les trois divisionsses que celles contrôlées par les micro-
blis selon les concepts et les définitions du 50, 51 et 52 de la NAF.
groupes commerciaux, mais elles
système européen des comptes (SEC Concentration financière : on appelle
emploient des effectifs plus importants 1995). concentration financière la concentration
car leur taille est notablement plus des secteurs calculée selon la distribution
de la variable d’intérêt (ici les effectifs occu-élevée. Un peu plus de la moitié de ces Définitions
pés) répartie par unités économiques. L’u-6 600 sociétés contrôlées par des grou-
nité économique est l’unité légale lorsque
pes de plus de 500 salariés ont une acti-
celle-ci est une entreprise indépendante ;
Les secteurs du commerce regroupent levité commerciale et emploient 798 000 sinon, il s’agit du sous-groupe défini
commerce et la réparation automobile
salariés, soit 89 % des effectifs totaux comme l’ensemble des filiales du groupe
(NAF50),lecommercedegros(NAF51),le
ayant la même activité économique à un ni-contrôlés par ces groupes commerciaux commerce de détail et les réparations (NAF
veau donné de la nomenclature. Lade plus de 500 salariés. 52). Les activités artisanales à caractère
concentration est mesurée ici par l’indice
commercial (boulangeries, pâtisseries,De façon complémentaire, l’activité hors
synthétique de Gini appliqué aux unités
charcuteries) ne sont pas retenues ici carcommerce des groupes commerciaux économiques ainsi définies.
les groupes n’y sont pas du tout présents.
reste limitée et tournée plus vers le ter-
Groupes : les groupes sont des ensembles
tiaire (81 000 salariés, principalement de sociétés contrôlées par un même centre
dans les services aux entreprises et les Bibliographiede décision (tête de groupe). Le contrôle
correspond ici à la détention directe ou indi-transports) que vers l’industrie (48 000
rectedeplusdelamoitiéducapitalsocialsalariés, principalement dans les indus-
de la société (filiale du groupe) ; par Gonzalez L., Picart C., « Évolution de la di-
tries agroalimentaires).
exemple, Carrefour, Auchan ou Casino re- versité des groupes », , document de tra-
lèvent des groupes commerciaux. Dans le vail, à paraître début 2007, Insee.
commerce, d’autres formes d’organisation « Les groupes dans les services : des activi-
Sources existent, qui ne sont pas étudiées ici, au- tés diversifiées proches du cœur de métier »,
tour des réseaux d’enseigne : par exemple, Insee Première n° 1109, novembre 2006.
Intermarché, Leclerc ou Système U corres- « Au-delà des entreprises : les groupes »
L’enquête Liaisons financières (Lifi) vise pondent à des groupements de commer- Insee Première n° 836, mars 2002.
à identifier les groupes de sociétés opérant çants indépendants. « Les entreprises des services : concentra-
en France et à déterminer leur contour. De- Groupe commercial :ungroupecommer- tion accrue sous l’influence des groupes »,
puis 1980, elle recense les liaisons de dé- cial est un groupe dont l’activité dominante Insee Première n° 1038, septembre 2005.
tention de capital entre sociétés au 31 relève des secteurs commerciaux 50, 51 ou « Les groupes étrangers en France : en dix
décembre de chaque année. Elle est com- 52 de la NAF. L’activité dominante d’un ans, 1,8 fois plus de salariés», Insee
plétée depuis 1999 et l’a été ponctuelle- groupe est celle dans laquelle il emploie le Première n° 1069, mars 2006.
ment en 1994 par la base de données plus grand nombre de salariés. Elle est cal- Rapport sur les comptes du commerce,
Diane, constituée par la Coface SCRL et le culée en affectant tous les salariés d’une annuel, consultable sur insee.fr, thème
bureau Van Dijk à partir notamment des même filiale à l’activité principale de cette commerce, rubrique études et analyses.
INSEE PREMIÈRE figure dès sa parution sur le site Internet de l'Insee : www.insee.fr (rubrique Publications)
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