Les réseaux denseignes, très présents dans le commerce

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Depuis une trentaine d’années, les réseaux d’enseignes occupent largement le paysage commercial français. Trois formes de réseaux prédominent dans le commerce de détail : en 2006, 52 % du chiffre d’affaires des réseaux est réalisé par les points de vente possédés en propre par la tête de réseau, 33 % par des membres d’un groupement et 9 % par des indépendants sous contrat de franchise. Certains secteurs commerciaux sont organisés selon une forme de réseau préférentiel : les réseaux intégrés dominent en termes de chiffre d’affaires dans l’aménagement de l’habitat et l’équipement du foyer, tandis que le groupement d’indépendants est majoritaire dans les grandes surfaces alimentaires ; le commerce et réparation automobile fonctionne avec des réseaux de licence de marque. En revanche, les réseaux mixtes franchisés sont présents dans tous les secteurs. Dans la plupart des cas, les têtes de réseaux appartiennent à des groupes de sociétés, confirmant l’imbrication de ces choix d’organisation au sein des circuits de distribution. Les réseaux d'enseignes occupent le paysage commercial français Un dixième des réseaux concentre 82 % du chiffre d’affaires Trois grandes formes d’organisation Un tiers des réseaux a recours à plusieurs types d’organisation Un type de réseau dominant pour certaines activités Les groupements, réseaux les plus étendus Une forte emprise des groupes
Publié le : dimanche 30 décembre 2012
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N° 1140 - JUIN 2007
Prix : 2,30€
Les réseaux d’enseignes,
très présents dans le commerce
Julien Fraichard, division Commerce, Insee,
Corine Troïa, Insee Midi-Pyrénées
epuis une trentaine d’années, les commun des frais fixes ou des coûts de déve-
loppement, afin de profiter d’une enseigneréseaux d’enseignes occupent lar-
reconnue par les consommateurs et de tous lesDgement le paysage commercial
avantages liés à une plus grande taille. Un
français. Trois formes de réseaux prédomi-
réseau est généralement repéré par une
nent dans le commerce de détail : en 2006, enseigne commerciale partagée par tous ses
52 % du chiffre d’affaires des réseaux est membres ; développant des stratégies com-
réalisé par les points de vente possédés en merciales propres, ces réseaux réalisent la
grande majorité des ventes du commerce depropre par la tête de réseau, 33 % par des
détail et laissent peu de place aux commercesmembres d’un groupement et 9 % par des
totalement indépendants.
indépendants sous contrat de franchise.
Ces réseaux sont caractérisés par des rela-
Certains secteurs commerciaux sont tions hiérarchiques ou contractuelles entre une
organisés selon une forme de réseau préfé- unité, dite tête de réseau, et ses membres : par
rentiel : les réseaux intégrés dominent en exemple, entre un siège social et ses établisse-
ments succursalistes, entre un franchiseur ettermes de chiffre d’affaires dans l’aména-
ses franchisés, entre une coopérative de com-gement de l’habitat et l’équipement du
merçants indépendants et ses adhérents. Ces
foyer, tandis que le groupement d’indépen-
relations se limitent parfois à des contrats
dants est majoritaire dans les grandes comme la concession, la commission-affiliation
surfaces alimentaires ; le commerce et ou la licence de marque (définitions).
réparation automobile fonctionne avec des
réseaux de licence de marque. En re-
Un dixième des réseaux concentrevanche, les réseaux mixtes franchisés sont
82 % du chiffre d’affairesprésents dans tous les secteurs.
Dans la plupart des cas, les têtes de
Les 455 réseaux suivis dans l’enquête (sour-
réseaux appartiennent à des groupes de ces) regroupent 71 000 points de vente qui réa-
sociétés, confirmant l’imbrication de ces lisent un chiffre d’affaires total de 239 milliards
choix d’organisation au sein des circuits d’euros, soit 70 % du chiffre d’affaires du com-
merce de détail des secteurs couverts. De trèsde distribution.
grands réseaux, par le nombre de magasins ou
le chiffre d’affaires, côtoient des réseaux deLe commerce de détail s’est organisé en
taille plus modeste. Ainsi, les 10 % les plusréseau pour grouper ses achats, faire de la
grands réalisent 82 % du chiffre d’affaires despublicité à l’échelon national, mettre en
Les réseaux et leurs points de vente par secteur du commerce de détail
Chiffre d'affaires du réseauNombre
Nombre de points de vente
(millions d'euros)de
réseaux Total Moyenne Total Moyenne
Grandes surfaces alimentaires 34 11 745 345 152 188 4 476
Autres commerces alimentaires non spécialisés 19 8 402 442 6 691 352
Maroquinerie, horlogerie, parfumerie 68 4 000 59 3 520 52
Culture-loisirs-sports 103 16 095 156 16 298 158
Équipements du foyer (meubles) 125 10 280 82 21 501 172
Aménagement de l'habitat (bricolage) 40 6 311 158 26 187 655
Grands magasins et magasins divers 43 9 101 212 7 221 168
Commerce et réparation automobile 23 4 693 204 5 085 221
Total 455 70 627 155 238 690 525
Source : Insee, enquête « réseaux du commerce de détail » 2006.
INSEE
PREMIEREréseaux tandis que les 10 % les plus d’affaires, mais plus important en nombre ses membres est uniforme. Ces réseaux
petits ne totalisent que 3 millions d’euros de magasins : quelque 30 % de maga- « purs » représentent 60 % du total tant en
de chiffre d’affaires (soit 0,001 %). Les sins sont soit sous licence de marque, chiffre d’affaires qu’en nombre de maga-
plus grands regroupent une moyenne de soit concessionnaires ou affiliés à une sins. Les autres réseaux sont « mixtes »,
466 magasins, les plus petits 23. Les centrale d’achats. c’est-à-dire que différentes formes d’orga-
plus grands sont concentrés dans les nisation peuvent coexister au sein d’un
grandes surfaces alimentaires, alors que même réseau. Le plus souvent ne coexis-
Un tiers des réseauxles plus petits se retrouvent dans tous tent que deux formes d’organisation ; une
a recours à plusieursles secteurs. minorité fonctionne avec trois ou quatre for-
types d’organisationLes 34 réseaux de grandes surfaces mes contractuelles.
alimentaires regroupent chacun une Presque tous les réseaux « mixtes » com-
Dans la majorité des réseaux étudiés, lemoyenne de 345 magasins, pour un chiffre portent des magasins intégrés. Ces
type de relation entre la tête de réseau etd’affaires de 4,5 milliards d’euros par réseau réseaux mixtes sont souvent, en termes de
(tableau 1). Les magasins sont eux-mêmes
de grande taille. À l’opposé, dans certaines Les types d'organisation des points de vente
activités, telles l’équipement de la personne
Nombre de points Chiffre d'affaires(hors habillement et chaussures) ou l’équi- Lien entre le point de vente et sa tête de réseau
de vente (millions d'euros)
pement du foyer, les réseaux sont plus
Possédé en propre (intégré) 21 695 123 958
petits et les magasins aussi.
Groupement 16 625 78 737
Franchise 11 623 21 897
Licence de marque 9 540 5 245
Concession 5 569 3 713Trois grandes formes
Affilié à une centrale d'achat 3 515 1 583
d’organisation Autres formes d'organisation 1 562 2 082
Location-gérance 270 169
Trois formes d’organisation prédominent Commission-affiliation 228 1 306
dans le commerce de détail : les réseaux Total 70 627 238 690
intégrés, où la tête de réseau possède les
Source : Insee, enquête « réseaux du commerce de détail » 2006.
points de vente en propre, les groupe-
ments d’indépendants et les réseaux de
franchise (tableau 2). Les réseaux suivant leur type
Lorsque les points de vente appartien-
Chiffre d'affairesNombre Nombre de points de ventenent directement à l’entreprise tête de
(million d'euros)Type de réseau de
réseau ou à l’une de ses filiales, on parle
réseaux Total Moyenne % Total Moyenne %
de magasins succursalistes ou intégrés ;
Réseau entièrement intégré 152 13 178 87 18,7 52 192 343 21,9
ces magasins sont juridiquement ou
(possède ses points de vente)
financièrement dépendants de la tête de Groupement d'indépendants 77 22 833 297 32,3 79 926 1 038 33,5
réseau. Cette forme d’organisation Principalement en franchise 73 10 635 146 15,1 11 326 155 4,7
Réseau majoritairement intégré 60 7 433 124 10,5 65 549 1 092 27,5regroupe 31 % des points de vente en
Concession 29 5 260 181 7,4 3 624 125 1,5réseau et totalise 52 % du chiffre d’affai-
Autres 24 4 475 186 6,3 2 339 97 1,0
res total des réseaux.
Partiellement en franchise 20 2 779 139 3,9 18 986 949 8,0
Près de 24 % des points de vente appar- Licence de marque 20 4 034 202 5,7 4 749 237 2,0
tiennent à des entreprises indépendan-
Total 455 70 627 155 100,0 238 690 525 100,0
tes qui adhèrent à un groupement ; ces
Source : Insee, enquête « réseaux du commerce de détail »2006.entreprises se regroupent le plus sou-
vent sous forme de coopérative, autour
d’une centrale d’achats, afin de bénéfi-
Les réseaux et les groupescier de conditions d’achats et de servi-
ces. Elles totalisent 33 % du chiffre Chiffre d'affaires
Nombre de pointsNombre du réseaud’affaires des réseaux.
de venteLa tête de réseau de (millions d'euros)Enfin, 16 % des points de vente sont fran-
réseaux
Moyenne Total MoyenneTotalchisés ; ils appartiennent à des entrepri-
Appartient au contour du groupe ¹ 240 49 323 206 179 984 753ses indépendantes qui bénéficient
Est une tête de groupe 87 12 702 146 42 626 490notamment du savoir-faire et de l’en-
Fait partie du contour élargi du groupe ² 22 2 931 133 8 560 389
seigne du franchiseur. Ils représentent
Fait partie de la mouvance du groupe ³ 20 1 573 79 1 039 52
9 % du chiffre d’affaires total. Est une coentreprise (joint venture) 3 404 135 3 893 1 298
Ces trois types d’organisation couvrent
Total 372 66 933 180 236 103 636
l’essentiel de l’activité des réseaux (94 %
1. Ensemble des sociétés détenues directement ou indirectement par une tête de groupe.du chiffre d’affaires total). Le reste corres-
2. Correspond à une participation minoritaire de la tête de groupe.
pond à des formes contractuelles de 3. A une relation financière avec un groupe de société sans appartenir à une des catégories précédentes.
faible poids en termes de chiffre Source : Insee, Lifi 2003 et enquête « réseaux du commerce de détail » 2006.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREchiffre d’affaires, des réseaux intégrés-fran- loisirs et sports, tandis que les réseaux Les groupements,
chisés. Ils proposent aux membres du mixtes fortement franchisés sont les pre- réseaux les plus étendus
réseau une formule éprouvée dans leurs miers en chiffre d’affaires dans les autres
magasins détenus en propre, qualifiés commerces alimentaires. Enfin, le com- Les grandes différences de taille entre
alors de magasins pilotes. Les réseaux merce et la réparation automobile fonction- les types de réseaux proviennent de la
mixtes de franchiseurs comportent souvent nent avec des réseaux de licence de répartition différenciée des organisa-
une majorité de magasins franchisés et marque. En revanche, les réseaux mixtes tions de réseaux dans les différents sec-
recourent parfois aux contrats de licence fortement franchisés sont présents dans teurs (tableau 3). Les réseaux organisés
de marque ou de concession. tous les secteurs. en groupement sont les plus étendus,
Cette différence d’implantation explique avec 297 points de vente en moyenne,
largement les disparités en termes de devant les réseaux de licence de
Un type de réseau dominant chiffre d’affaires moyen. Par exemple, marque (202 points de vente en
78 % du chiffre d’affaires des groupe- moyenne). Les réseaux mixtes franchi-pour certaines activités
ments et 74 % du chiffre d’affaires des sés regroupent de 139 points de vente
Certains secteurs commerciaux sont orien- réseaux mixtes faiblement franchisés par réseau en moyenne pour les faible-
tés sur un type de réseau préférentiel (gra- proviennent de réseaux de grandes sur- ment franchiseurs à 146 pour les forte-
phique) : ainsi les réseaux intégrés faces alimentaires. De même, les ment franchiseurs. Les réseaux « purs »
dominent en termes de chiffre d’affaires réseaux en concession sont concentrés intégrés sont les moins étendus, avec
dans l’aménagement de l’habitat, l’équipe- sur deux secteurs : culture-loisirs-sports une moyenne de 87 points de vente.
ment du foyer et l’équipement de la per- (41 % de leur chiffre d’affaires) et équi-
sonne hors habillement et chaussure pement du foyer (33 % de leur chiffre
(maroquinerie, parfumerie...) ; les réseaux d’affaires). Les réseaux de licence de Une forte emprise des groupes
majoritairement intégrés dans les autres marque réalisent les deux tiers de leur
commerces non alimentaires. Le groupe- chiffre d’affaires dans le commerce et La plupart des têtes de réseaux font
ment est dominant dans les grandes surfa- réparation automobile et l’équipement partie d’un groupe. Il s’agit soit d’une
ces alimentaires, les magasins de culture, du foyer. logique production/distribution, dans
laquelle un groupe industriel ou de ser-
vice non commercial met en place un
Les types de réseaux par secteur, en % du chiffre d'affaires
réseau de distribution, soit d’une logique
de cohérence de l’enseigne, où unCulture-loisirs-sports
groupe commercial possède plusieurs
Autres commerces alimentaires enseignes, chaque enseigne étant posi-
tionnée sur un secteur, une gamme ouCommerce et réparation automobile
une taille de magasin spécifique. Cha-
Grandes surfaces alimentaires cune des enseignes peut alors profiter de
certaines prestations centralisées auÉquipements du foyer
niveau du groupe, comme par exemple
Grands magasins et magasins divers recourir à la centrale d’achats du groupe.
Sur les 455 têtes de réseau enquêtées,Aménagement de l'habitat
372 appartiennent à un groupe ; parmi cel-
Équipements de la personne les-ci, 87 sont têtes de groupe et 240 font
partie d’un contour de groupe, c’est-à-dire20 40 60 80 100%0
sont détenues directement ou indirecte-Répartition du chiffre d'affaires selon les formes de réseaux
ment par une tête de groupe (tableau 4).En propre ou majoritaire Franchiseur Licence de marque, concession Groupement (indépendants) Autres
Ainsi, 94 % du chiffre d’affaires total desSource : Insee, enquête « réseaux du commerce de détail » 2006.
réseaux sont réalisés par des structures
Les réseaux et les groupes de réseaux
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Nombre Nombre moyen Nombre de groupes Nombre moyen
moyen moyen
de réseaux de points de vente de réseaux de points de vente
(millions d'euros) (millions d'euros)
Grandes surfaces alimentaires 34 345 4 476 14 745 10 102
Autres commerces alimentaires 19 442 352 11 757 658
Equipements de la personne 68 59 52 60 64 59
Culture-loisirs-sports 103 156 158 69 220 225
Equipements du foyer 125 82 172 94 91 211
Aménagement de l'habitat 40 158 655 26 235 1 002
Grands magasins et magasins divers 43 212 168 35 258 204
Commerce et réparation automobile 23 204 221 21 223 242
Total 455 155 525 330 200 685
Source : Insee, Lifi 2003 et enquête « réseaux du commerce de détail » 2006.
INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (0) 1 41 17 50 50
INSEE
PREMIEREformes d’organisation peuvent coexister. Pardont la tête appartient à des groupes de Définitions
exemple, l’activité en franchise peut être com-sociétés. Pour la plupart des réseaux
binée à une détention de magasin en propre,
restants, la tête fait partie d’une mou- Les formes d’organisation retenues pour clas- ce qui a conduit à retenir une catégorie de ré-
ser les points de vente (magasins) sont les sui-vance élargie de groupe, c’est-à-dire est seaux mixtes dits « faiblement franchisés » :
vantes, du plus intégré au plus indépendant :liée à des groupes de sociétés mais réseaux purs intégrés : 100 % du chiffre
points de vente en propre (intégrés ou d’affaires (CA) réalisés par des points desans contrôle majoritaire.
succursalistes) : magasins appartenant à vente détenus en propre ;Les 455 réseaux recensés ne sont en fait l’entreprise « tête de réseau » ou à l’une de réseaux majoritairement intégrés : plus
que 330 « groupes de réseaux » ses filiales ; de 50 % du CA réalisés par des points de
points de vente sous contrat de fran-(tableau 5). En effet, des têtes de réseaux vente détenus en propre ;
chise : entreprises juridiquement indépen-d’enseignes différentes peuvent appartenir réseaux mixtes fortement franchisés :
dantes qui bénéficient du savoir-faire, de plus de 50 % du CA réalisés par des pointsau même groupe. Cette nouvelle approche
l’assistance et de l’enseigne du franchiseur de vente franchisés ;de calcul donne un écart particulièrement dans le cadre d’un contrat de franchise.Ce réseaux mixtes faiblement franchisés :
fort pour les grandes surfaces alimentaires dispositif contractuel, bien cerné par la juris- entre 20 % et 50 % du CA réalisés par des
prudence, est largement utilisé en Franceet l’aménagement de l’habitat. Ainsi, pour points de vente franchisés ;
comme dans tous les pays développés.les grandes surfaces alimentaires, le réseaux organisés en groupement : tous
Il existe aussi d’autres formes plus simples les réseaux ayant au moins un magasin ennombre d’acteurs passe de 34 réseaux à
de contrats, utilisés alors de façon exclu- groupement. Dans les faits, tous les grou-14 groupes de réseaux, et le chiffre d’affai- sive ; ils sont classés dans les cinq catégo- pements n’ont quasiment que des maga-
res de 4,5 milliards par réseau à plus de ries suivantes : sins en groupement.
– points de vente sous simple contrat de10 milliards par groupe de réseaux. Cette Les réseaux restants sont répartis en
licence de marque ;prise en compte des relations financières quatre classes :
– points de vente sous simple contrat de réseaux de licence de marque:autresré-qui lient les réseaux les uns aux autres met
commission-affiliation : le commerçant seaux, avec plus de 50 % du CA réalisésainsi en évidence une disparité de taille n’est pas propriétaire de son stock ; par des points de vente sous contrat de li-
encore plus grande entre les réseaux. – points de vente sous simple contrat de cencedemarque;
concession : la tête de réseau délivre à réseaux en commission-affiliation :au-
certains commerçants, les concession-Sources tres réseaux, avec plus de 50 % du CA réa-
naires, le droit de vendre un ou plusieurs lisés par des points de vente sous contrat
produits ; de commission affiliation ;
L’enquête « réseau du commerce de dé- – points de vente sous simple contrat de réseaux en concession : autres réseaux,
tail » en 2006 recense les réseaux d’ensei- location-gérance ; avec plus de 50 % du CA réalisés par des
gnes de plus de 7 établissements des princi- – points de vente simplement adhérents points de vente en concession ;
paux secteurs du commerce de détail (hors à une centrale d’achats ; autres réseaux : les réseaux restants, en
artisanat commercial) dans plus d’une ving- points de vente adhérents à un groupe- faible nombre et qui réalisent une faible part
taine de secteurs qui couvrent plus de 80 % ment : points de vente d’entreprises juridi- du chiffre d’affaires des réseaux enquêtés.
du chiffre d’affaires du commerce de détail. quement et financièrement indépendantes
Elle a permis d’identifier 455 réseaux. Ne sont adhérentes à un groupement. Ces entrepri- Bibliographie
pas couverts en 2006 les secteurs de l’habille- ses se regroupent souvent sous forme de
ment et de la chaussure ni le commerce de dé- coopérative, autour d’une centrale d’achat,
tail de véhicules automobiles, soit environ 600 afin de bénéficier de conditions d’achats et Kadjar A. « Les groupes dans le com-
réseaux supplémentaires qui seront majoritai- de services. merce : une présence croissante » Insee
rement enquêtés en 2007. Les réseaux : un réseau du commerce de dé- Première n° 1115, janvier 2007.
L’enquête Liaisons financières (Lifi) vise à tail est un ensemble de points de vente (entre- Costes C., Pacaud J., Le Boedec A. « Le
identifier les groupes de sociétés opérant en prises ou établissements) lié à une tête de commerce de détail sous enseigne - Cente-
France et à déterminer leur contour. Depuis réseau, qui entretiennent des relations dura- naire, il s’informatise » Insee Première
1980, elle recense les liaisons de détention de bles en établissant une communauté d’inté- n° 842, avril 2002.
capital entre sociétés au 31 décembre de rêts. Ces relations peuvent être d’ordre Philippe J. « Réseaux de commercialisation
chaque année. Elle est complétée depuis juridique ou financier (points de vente intégrés) de l’habillement : l’imbrication des logiques de
1999 et l’a été ponctuellement en 1994 par la ou d’ordre contractuel (contrat de franchise, distribution et de production » Économie et
base de données Diane, constituée par la Co- groupement...). Les réseaux ont été classés Statistique n° 314, 1998-4.
face SCRL et le bureau Van Dijk à partir no- par formes dominantes, en fonction de la part Philippe J. « Relations : les enseignements du
tamment des obligations de publicité légale du chiffre d’affaires réalisée par leurs points de secteur de l’habillement » Économie et Statis-
auprès des greffes de tribunaux. vente. Au sein d’un même réseau, plusieurs tique n° 303, 1997-3.
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