Conférence 1er trimestre 2013 observatoire Crédit Logement CSA

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Conférence 1er trimestre 2013 observatoire Crédit Logement CSA

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• 2013
• Indicateur
• France
• Crédit Logement
• CSA

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• Publié par: Fil_Economie
• Publié le: 06 mai 2013
• Nombre de lectures: 29
• Langue: Français

Extrait

   et les tendances récentes

 

 

Le tableau de bord trimestriel

 

 

 

 

 

 

 

Les données caractéristiques du marché selon le type de marché :des marchés de l’accession en profonde mutation. Un recours à l’endettement , … .

1er trimestre 2013

Ensemble du marché

Part dans le  Taux d'apport Coût Revenus Coût moyen  Montant marché (en téem n  unpr  labeyomolg ent el  appar preosnn sneyomnoarit'opéde l (en a m n o n y r é e e e n al s t d if e     réDué e r n êt' m in o t y ux dTa eeynn  e om   

100,0

Ensemble du marché du neuf29,0 dont accession22,1

Ensemble du marché de l'ancien dont accession

1er trimestre 2012

Ensemble du marché

62,8 59,4

    marché (en %)

100,0

63,1 202,8 155,0 23,6 3,8 205

60,3 236,8 180,0 24,0 4,6 223 53,9 255,1 192,0 24,7 5,1 232

59,9 57,1

  moyens (en K€)

63,7

nsem e u marc u neu,, dont accession22,152,0

Ensemble du marché de l'ancien62,858,5 dont accession59,455,8

238,5 178,6 25,1 246,9 183,6 25,6

4,4 219 4,6 222

Montant Taux d'apport Coût relatif de l'opération  global moyen personnel moyen (en K€) e ( m en p   r K u € n ) té a ( p e p n a   r % e ) nten (  a( )ver   sune eénned s m e o n y m e o n i n s) e 199,5 147,6 26,0 3,8 210

, , , , 233,7 179,2 23,3 4,9

248

3,08

3,07 3,07

3,10 3,11

moyen (en %)

3,90

, 3,93

237,6 167,2 29,6 4,5 219 3,90 246,0 171,1 30,5 4,8 222 3,90

 

Cham p : seules opérations réalisées dans le s ecteur des prêts bancaires, s oit 89.6 % de l'ens em ble de la production de crédits im m obiliers aux particuliers (2001-2010). Les crédits accordés s ont répartis à rais on de 29.0 % s ur le m arché du neuf, 62.8 % sur le m arché de l'ancien et 8.2 % sur le marché des travaux.

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute noitrpercudo interdite sans accord de Crédit Logement

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Les conditions de crédit

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE DES MARCHÉS - Prêts bancaires (taux nominaux, hors assurance) Depuis février 2012, les taux ont reculé de 88 points de base pour descendre à 3.07 % en mars 2013. Ils sont

•le marché du neuf (3.04 % en mars 2013 contre 3.93 % en février 2012) •2013 contre 3.97 % en février 2012).que celui de l’ancien (3.06 % en mars Et aussi, dans une moindre mesure, le marché des travaux (3.13 % contre 3.93 % en février 2012). Sur le 1 er taux ressortent à 3.08 % en moyenne (3.90 % au 1trimestre 2013, les er trimestre 2012). 6

5

4

3

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute erdorptiucon interdite sans accord de Crédit Logement

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ENSEMBLE DES MARCHÉS - Structure de la production (prêts bancaires pour l’accession) La part de la production réalisée à un taux inférieur à 4.0% s’établit à 97.1% en mars 2013 contre 79.1% en . , . à 4.5%) est descendue à 2.9% en mars (respectivement 0.1%) contre 20.9% en 2012 (respectivement 2.9%). La structure actuelle de la production est encore plus « déformée » vers le bas que celle qui s’observait en 2010, lorsque les taux étaient déjà descendus très bas.

Les taux  ,,                   ,      ,       - de   uctrretuS ed  al ,  à      à                        à                 ,             Ensemble età à (en %) production 3,5  4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 +

2007 2009

2010 2011

T4-12 T1-13 M03-13

3,7 , 9,4

48,7 16,6

67,8 82,0

83,6

20,8 , 30,4

46,3 44,1

26,7 14,6

13,5

41,1 32,6 1,7 0,0 0,0100,0 , , , , ,, 46,3 12,7 1,1 0,1 0,0100,0 4,9 0,2 0,0 0,0 0,0100,0 35,1 4,0 0,1 0,0 0,0100,0

4,9 3,3 2,8

0,5 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute niorroepctdu interdite sans accord de Crédit Logement

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

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ENSEMBLE DES MARCHÉS – Produits « phares » (taux nominaux, hors assurance) Pour un taux moyen à 3.07% en mars et une durée moyenne légèrement inférieure à 17.5 ans (en fait, 208 mois),

de 20 ans à taux fixe (95.2% de la production en mars) et 2.71% pour cette même durée à taux variable (4.8% de la production en mars). Mais selon le niveau de l’apport personnel de l’emprunteur (le taux d’apport personnel) et la qualité de la signature (les capacités de remboursement du ménage), les taux pratiqués peuvent descendre plus bas : le quart inférieur des taux se situe en moyenne à 2.87% pour du 20 ans en taux fixe et à 2.31% en taux ariable. L’amplitude des taux pratiqués : de 65 à 75 points de base entre la moyenne du 1 er quartile et celle du 4 ème quartile pour du 15 ans et du 20 ans, en fixe ou en variable. Sur du 25 ans, elle peut monter à 100 points de base pour du fixe et même à 130 points de base pour du variable.

Pr c ê o t n s c  d ur u r  s e e n c ti t e e l u    r           Mars 2013

Taux moyens (en %)

1er quart e 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Ensemble

TAUX FIXES

Sur 15 ans Sur 20 ans

, 2,88 3,02 3,28

2,96

, 3,16 3,32 3,61

3,24

Sur 25 ans

, 3,44 3,67 4,04

3,55

TAUX VARIABLES

Sur 15 ans

, 2,38 2,56 2,90

2,49

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute odprtiucnore interdite sans accord de Crédit Logement

Sur 20 ans

, 2,63 2,82 3,06

2,71

Sur 25 ans

, 2,95 3,15 3,44

2,92

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ENSEMBLE DES MARCHÉS – Produits « phares » (taux nominaux, hors assurance) Dans l’ensemble, les taux moyens ont reculé de 36 points de base entre septembre 2012 et mars 2013.

comparable, ce qui paraît logique eu égard au poids relatif des formules à taux fixe dans l’ensemble de la production. Dans le même temps, la baisse des taux a été amplifiée sur les formules à taux variables : 46 points de base pour . , des OAT sont restés pratiquement à niveau.

Prêts concurrentiel (en %)

Septembre 2012 Décembre 2012

la production

3,43 3,22

 

SEULS TAUX FIXES

3,32 3,13

 

3,59 3,40

 

3,90 3,70

 

SEULS TAUX VARIABLES

2,95 2,80

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute reproudtcoin interdite sans accord de Crédit Logement

 

3,25 3,09

 

3,56 3,36

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ENSEMBLE DES MARCHÉS -Prêts bancaires (en mois)

 

 

Dès octobre 2011, la durée moyenne a commencé à diminuer. Le recul s’est accéléré au début 2012 et la durée , . Cette évolution a accompagné les difficultés d’un marché en forte contraction et confronté à la transformation de ses clientèles (suppression du PTZ+ dans l’ancien et recul de l’accession des ménages modestes sur tous les marchés). Pourtant dès l’été, sur un marché déprimé, les durées se sont redressées pour s’établir finalement à ème

Au 1 er trimestre 2013, la durée est redescendue à 205 mois en moyenne (204 mois en janvier). La dégradation tient pour l’essentiel aux évolutions observées sur le marché du neuf (repli sensible de la primo accession en réponse à la nouvelle détérioration du PTZ+).

228

204

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute ercuniotrpdo interdite sans accord de Crédit Logement

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ENSEMBLE DES MARCHÉS - Structure de la production (prêts bancaires pour l’accession) Si on se limite aux seuls prêts à l’accession, la part de la production à plus de 25 ans est de 17.1 % en mars 2013 . . . . production en mars contre 21.4 % en 2012 (et 14.4 % en 2007). Si elle a diminué avec la proportion des ménages modestes présents dans le marché (effet recentrage du PTZ+), la part de la production à plus de 25 ans reste très largement supérieure à celle qui se constatait durant la . . . Les durées longues sont moins fréquentes, mais elles n’ont pas disparu pour autant. Les durées Structure de la   (en années) à 30 30 à 25 25 à 20 20 à 15 15 de 10 10production - Ensemble et + Accession 2007 3,6 22,4 30,5 29,13,4 11,0100,0 2008 2,83,7 12,3 23,2 31,3 26,7100,0 20094,4 13,5 1,1 25,6 30,1 25,4100,0 2010 26,6 29,0 23,04,8 15,7 1,0100,0 2011 25,3 29,7 23,0 1,25,1 15,8100,0 2012 30,4 30,0 17,44,9 16,5 0,7100,0 T4-12 0,7 31,1 30,8 17,04,5 16,0100,0

M03-13

4,9

17,0

33,8

27,1

16,5

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute rpdoerontiuc interdite sans accord de Crédit Logement

0,6

100,0

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       ENSEMBLE DES MARCHÉS - Structure de la production (prêts bancaires pour l’accession) La déformation de la structure de la production répartie selon les durées affecte les jeunes ménages qui avaient . , marqué par la disparition du PTZ+ dans l’ancien, 21.8 % des moins de 35 ans ont bénéficié d’un prêt de 25 ans et plus au 1 er trimestre 2013 (17.3 % des 35 à 45 ans) contre 31.3 % en 2011 (respectivement 24.1 %). Le « recentrage » du PTZ+ a déstabilisé les projets des ménages les plus jeunes, les moins bien dotés en apport      ann en s pr es esur e production de 10 10 à 15 15 à 20 20 à 25 25 à 30 30 et + Ensemble 2011 - (en %)

    35 à 45 ans 45 à 55 ans 55 à 65 ans

Structure de la production T1-2013

  - de 35 ans 35 à 45 ans 45 à 55 ans

    65 ans et +  

4,0 8,0 19,4

- de 10

2,8 3,6 7,9

35,5

13,9 25,7 45,9

10 à 15

12,1 15,8 24,3

45,2

26,2 31,3 23,8 33,2 23,5 9,4 26,9 6,6 1,2

Durée des prêts (en années)

15 à 20 20 à 25 25 à 30

31,6 33,8 38,9

15,8

31,6 29,5 22,1

2,9

20,8 16,9 6,8

0,6

0,8 0,1 0,0

30 et +

1,0 0,4 0,0

0,0

Observatoire Crédit Logement / CSA  Conférence du 1 er trimestre 2013  23 avril 2013  Toute orudtcoinrpe interdite sans accord de Crédit Logement

, 100,0 100,0

100,0

Ensemble

100,0 100,0

100,0

100,0

11  / 30