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Le repositionnement de l'industrie électronique et du multimédia comme support de services, nouvelles sources de création de valeur

De
89 pages
Le rapport est le fruit d'un travail de recherche conduit en 2002 et 2003 par des chercheurs et des praticiens de l'analyse stratégique, industrielle et financière portant sur l'étude du repositionnement de l'industrie électronique et du multimedia comme support de services, nouvelles sources de création de valeur. Il propose une meilleure connaissance des stratégies industrielles des firmes au coeur de la convergence numérique et présente des opportunités de coopération entre les réseaux informatiques de télécommunications et de télédiffusion et l'audiovisuel. Il analyse les nouveaux modèles de développement des entreprises afin de caractériser et de mesurer le processus de migration de la valeur dans l'industrie électronique et des médias et d'en évaluer les gisements de revenus.
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L
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Christian Hoarau, professeur au CNAM et Laboratoire GREGOR (IAE de Paris), et Société AE-DEX (C. Duchesne, O. Laviolette, J.-L. Simon, L. Rossi)
«services, nouvelles sources de création de valeurLe repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia comme support de ». Rapport pour lObservatoire des stratégies industrielles.
LE REPOSITIONNEMENT DE LINDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ET DU MULTIMÉDIA COMME SUPPORT DE SERVICES, NOUVELLES SOURCES DE CRÉATION DE VALEUR
Rapport final pour lObservatoire des Stratégies Industrielles Direction générale de lIndustrie, des Technologies de lInformation et des Postes Ministère de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie
Responsable scientifique Christian HOARAU, professeur du Conservatoire national des Arts et Métiers, directeur de recherche à lIAE de Paris, Université Paris I PanthéonSorbonne. Laboratoire Gregor,
Société AE-DEX (C. Duchense, O. Laviolette, J.L Simon, L. Rossi)
Christian Hoarau, professeur au CNAM et Laboratoire GREGOR (IAE de Paris), et Société AE-DEX (C. Duchesne, O. Laviolette, J.-L. Simon, L. Rossi)
«services, nouvelles sources de création de valeurLe repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia comme support de ». Rapport pour lObservatoire des stratégies industrielles.
Christian Hoarau, professeur au CNAM et Laboratoire GREGOR (IAE de Paris), et Société AE-DEX (C. Duchesne, O. Laviolette, J.-L. Simon, L. Rossi) «services, nouvelles sources de création de valeurLe repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia comme support de ». Rapport pour lObservatoire des stratégies industrielles.
Avant-propos et remerciements
Le présent rapport constitue le résultat dun travail de recherche conduit au cours des années 2002 et 2003 par une équipe réunissant des chercheurs et des praticiens de lanalyse stratégique, industrielle et
financière.
Cette recherche sinscrit dans le cadre dun contrat détude liant le laboratoire Gregor de lIAE de Paris
et le ministère de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie (Digitip / Observatoire des Stratégies
industrielles). Son objet est létude du repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia
comme support de services, nouvelles sources de création de valeur. Cette étude sinsère dans le cadre
de laction de la Digitip en faveur dune meilleure connaissance des stratégies industrielles des firmes
au cur de la convergence numérique visant à se redéployer avec de nouveaux modèles de développement, le long de la chaîne de lindustrie électronique et des médias, afin de capter de nouvelles sources de création de valeur liées aux services.
Létude a été conduite sous la responsabilité scientifique de Christian Hoarau, professeur du
Conservatoire national des Arts et Métiers et directeur de recherche au laboratoire Gregor de lIAE de
Paris, Université de Paris1, Panthéon-Sorbonne.
Outre le responsable scientifique, quatre spécialistes de lanalyse stratégique, industrielle et financière
de la société AE.DEX ont participé à cette étude : Christian Duchesne, Olivier Laviolette (industrie des
télécommunications), Jean-Luc Simon (industrie de lélectronique grand public) et Laurent Rossi
(industrie de linformatique).
Cette recherche naurait pu être menée sans laide précieuse de toutes les personnes de la Direction générale de lIndustrie, des Technologies, de lInformation et des Postes (Digitip) qui nous ont reçus et
nous ont fait part de leurs réactions aux rapports intermédiaires et rapport final de cette étude.
Christian Hoarau, professeur au CNAM et Laboratoire GREGOR (IAE de Paris), et Société AE-DEX (C. Duchesne, O. Laviolette, J.-L. Simon, L. Rossi)
Le repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia comme support de services, nouvelles sources de création de valeur». « Rapport pour lObservatoire des stratégies industrielles.
Nous tenons à remercier plus particulièrement M. Grégoire Postel-Vinay, chef de lObservatoire des Stratégies industrielles (OSI). Nous adressons aussi nos remerciements à MlleJoëlle Le Goff, chargée de
mission à lOSI et à MM. Thierry Triomphe, Didier Zmiro et Laurent Rojey du service des
Technologies et de la Société de lInformation (STSI), Francis Walter du service des Industries
manufacturières et des Activités postales (SIMAP) et Raymond Heitzmann du SESSI.
Léquipe de recherche assume lentière responsabilité des analyses développées, des jugements émis
ainsi que des recommandations suggérées. Il en est de même pour toutes les erreurs et omissions qui
pourraient être relevées dans le présent rapport.
Christian Hoarau, professeur au CNAM et Laboratoire GREGOR (IAE de Paris), et Société AE-DEX (C. Duchesne, O. Laviolette, J.-L. Simon, L. Rossi) «Le repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia comme support de services, nouvelles sources de création de valeur». Rapport pour lObservatoire des stratégies industrielles.
Sommaire
Présentation et synthèse du rapport_________________________________________ I
______________________________________________________ Recommandations XV
Chapitre I De la création à la migration de la valeur ________ ____________________
1. Les notions de création et de migration de la valeur _________________________________
1
5
2.Les mesures du processus de migration de la valeur ________________________________ 23
Chapitre II  La migration de la valeur dans lindustrie des équipements de
télécommunications 61 ____________________________________________________
1. ________________ de téléc 63 ntsContexte général de lindustrie des équipe me ommunications 2.La période de forte croissance puis la récession, source de migration de la valeur dans lindustrie des équipements de télécommunications ? 71 _______________________________
Chapitre III  Le repositionnement de l'industrie électronique et du multimédia comme
support de services, nouvelle source de création de valeur, en attente d'une
verg effective ___________________________________________________ con ence 85
1.Lélectronique grand public : positionnement _____________________________________ 87 2.Quelques notions clés relatives à la mutation _____________________________________ 105 convergence est loin d'être à l'ordre du jour ___________________________________ 3.La 109 4.Quelques exemples des pauses ou des échecs __________________________________ 117 rois gro p de ______________________________________________________ 5. esT u 123 l'EGP
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Chapitre IV  La migration de la valeur au sein de lindustrie informatique_________ 141
1.
2.
3.
4.
________________________________ Dell : Stratégie de domination par les coûts ___ ___ 145
IBM, de la crise du hardware à la redéfinition de ses domaines dactivités stratégiques ____ 155
Prenant en compte la convergence numérique (décollage dInternet), la stratégie de Microsoft
vise toujours la captation de rentes de monopole __________________________________ 163
Conclusion générale : la confirmation dun acteur dominant 173 _________________________
Christian Hoarau, professeur au CNAM et Laboratoire GREGOR (IAE de Paris), et Société AE-DEX (C. Duchesne, O. Laviolette, J.-L. Simon, L. Rossi) «Le repositionnement de lindustrie électronique et du multimédia comme support de services, nouvelles sources de création de valeur». Rapport pour lObservatoire des stratégies industrielles.
Présentation et synthèse du rapport
Linnovation radicale quest la numérisation, elle-même portée par les performances croissantes des circuits intégrés, a permis la standardisation du transport de linformation  ou des réseaux autorisant ainsi le passage de linformation dun support à un autre et, surtout, leur fédération sur des plates-formes
désormais multiples.
Ce processus de diffusion des technologies numériques sest peu à peu imposé à partir des années 1970, ouvrant de larges perspectives, en particulier au développement de services multiples désormais accessibles à partir des produits manufacturés que sont le téléviseur, le PC, le téléphone mobile et/ou lassistant personnel. Actuellement, lextension de la numérisation est favorisée par deux innovations majeures : le développement du transport par fibre optique et lexpansion des transmissions ADSL à haut débit ; autant de technologies qui permettent un élargissement considérable de la bande passante et ouvrent de larges capacités au transport de données et dimages.
La mise en place progressive de la numérisation conduit ainsi à une convergence technologique
fonctionnelle entre les réseaux informatiques de télécommunications et de télédiffusion, à la possibilité
déclatement des barrières traditionnelles entre les industries de linformatique, des télécommunications
et de laudiovisuel, et donc à leur rapprochement possible. Ces opportunités de coopération coexistent
cependant avec de nouvelles formes de concurrence.
Simultanément, lémergence de vastes marchés concurrentiels permise par la numérisation a été
favorisée par la déréglementation du secteur des télécommunications. Cette double donne technologique
et réglementaire a été concomitante du développement d'Internet comme support universel de
communication.
Cette forte modification de lenvironnement réglementaire et technologique transforme les chaînes de valeur traditionnelles des secteurs relevant de lindustrie, désormais globalisée, des technologies de
linformation et des communications (TIC). Cette mutation de forte ampleur entraîne en particulier une
migration de lobjet physique vers les services.
I
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