Multi Musique sur Internet 2001 étude

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Musique sur Internet Jacques Bajon Laurent Michaud Edition 2001 Musique sur Internet Table des matières Synthèse....................................................................................................................................8 Introduction.............................................................................................................................21 1 Musique et Internet, une convergence naturelle… .................................................. 24 1.1 Le marché de la musique en stagnation.......................................................................... 24 1.2 Croissance du nombre d'internautes.............................................................................. 28 1.3 Vente de musique en ligne, un marché à fort potentiel.................................................... 30 1.4 La numérisation des contenus audio 33 1.4.1 Le MPEG Layer-3 audio (MP3) .....................................................................................33 1.4.1.1 Le format qui révolutionne la musique en ligne................................33 1.4.1.2 Les problèmes du format MP3 ....................................................................................................................................36 1.4.2 Les autres codec ......................................................................................................37 1.4.2.1 Windows Media Audio .................................................................................................................................................37 1.4.2.2 RealAudio......................................................................................................................................................................38 1.4.2.3 Liquid Audio............................................................................................................9 1.4.2.4 Ogg Vorbis ....................................................................................................................................................................41 1.4.2.5 AAC (Advanced Audio Coding)......................................41 1.4.2.6 TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization)................................................................41 1.4.2.7 ePAC .............................................................................................................................................................................41 1.1.1.8 ATRAC3........................................................................................................................................................................42 1.1.1.9 AC-3 (Audio Code Number 3).....................................................................................................................................42 1.1.1.10 MP3PRO.......................................................................................................................................................................42 1.1.1.11 MPEG-4 et MP4............................42 1.1.3 Les solutions "logiciels" simplifient le traitement de la musique numérique.............................43 1.1.3.1 Les usages de copie privée............................................44 1.1.3.2 Accéder à un fichier MP3.............................................................................................................................................44 1.1.3.3 Manipuler un fichier audio..............................................45 1.1.3.4 Les nouveaux outils de capture audio..........................................................................................................................46 1.5 Les nouvelles formes de consommation de la musique numérisée .................................. 47 1.5.1 L'apport du haut débit.................................................................................................47 1.5.2 La mobilité ...............................................................................................................48 1.5.2.1 Positionnement des acteurs impliqués dans les services Internet mobiles.............................................................48 1.5.2.2 Apparition de la musique dans les services mobiles.................................................................................................50 1.1.1.3 Disponibilité des services............................................................................................................................................53 1.1.1.4 Les modèles envisageables.........................................................................................................................................54 1.1.3 La portabilité ............................................................................................................56 1.1.4 Enrichissement de l'écoute "traditionnelle" et nouvelles formes de consommation de la musique ..................................................................................................................57 Edition 2001 © IDATE 2 Musique sur Internet 2 La chaîne de valeur ajoutée mise à mal....................................................................... 60 2.1 Les systèmes d’échange et de distribution..................................................................... 60 2.1.1 MyMP3.com.............................................................................................................61 2.1.2 Les systèmes de distribution point-à-point62 2.1.2.1 L’affaire Napster ...........................................................................................................................................................62 2.1.2.2 Les autres systèmes P2P ............................................................................................................................................66 2.2 Les artistes face à Internet............................................................................................. 70 2.2.1 Un outil de promotion incomparable...............................................................................71 2.2.2 Pour ou contre Napster ? ...........................................................................................72 2.2.3 Les relations avec les Majors.......................................................................................72 2.3 Le positionnement des Majors 74 2.3.1 Les initiatives des Majors : e-commerce, partenariat et DRM.............................................74 1.1.2 Le déploiement de la stratégie anti-Napster ....................................................................77 BMG Entertainment ........................................................................................................... 81 EMI Group......................................................................................................................... 88 Sony Music Entertainment ................................................................................................. 93 Universal Music Group........................................................................................................ 99 Warner Music Group......................................................................................................... 106 3 Les implications de la Web musique sur la chaîne de valeur ajoutée .................. 110 3.1 La nouvelle économie de la musique : une approche analytique................................... 110 3.1.1 Distribution de musique sur Internet, les premières conséquences.................................... 111 3.1.1.1 Les artistes..................................................................................................................................................................111 3.1.1.2 Les éditeurs.....................................................111 3.1.1.3 Les fabricants..............................................................................................................................................................111 3.1.1.4 Les distributeurs .........................................................................................................................................................111 3.1.1.5 Les détaillants11 3.1.1.6 Le consommateur.......................................................................................................................................................112 3.1.2 Vers une nouvelle chaîne de valeur............................................................................. 112 3.1.3 Les conséquences pour les maisons de disques ........................................................... 113 3.1.4 L'impact d'Internet sur le prix de la musique.................................................................. 113 3.1.5 Le reversement des droits......................................................................................... 114 3.2 Les stratégies d’acteurs .............................................................................................. 115 Chaosmusic .................................................................................................................... 116 Edel................................................................................................................................119 Emusic............................................................................................................................ 122 Gnutella .......................................................................................................................... 126 High Criteria Inc................................................................................................................ 128 InterTrust ........................................................................................................................ 131 Launch Media Inc............................................................................................................. 135 Liquid Audio 138 Mojo Nation..................................................................................................................... 142 MP3.com 145 Edition 2001 © IDATE 3 Musique sur Internet MTVi Group..................................................................................................................... 149 Napster Inc. 153 Net4music....................................................................................................................... 158 NetRadio......................................................................................................................... 161 RealNetworks.................................................................................................................. 164 TVT Records................................................................................................................... 168 Vitaminic 171 3.3 Analyse transversale................................................................................................... 175 3.3.1 Les nouveaux modèles économiques.......................................................................... 175 3.3.1.1 Le modèle des OMD : de la publicité à l’abonnement..............................................................................................175 3.3.1.2 Le modèle "Music Service Provider"........................................................................................................................177 3.3.2 Les stratégies d’offres des OMD/MSP......................................................................... 178 3.3.2.1 Un marché mondial....................................................................................................................................................178 3.3.2.2 L’approvisionnement en contenus .............................................................................................................................178 3.3.2.3 Les services proposés............................................179 3.3.2.4 Les stratégies off line..................................................................................................................................................181 3.3.2.5 Stratégie de support....................................................................................................................................................181 3.3.2.6 Une situation financière fragile ..................................................................................................................................181 3.3.2.7 La multiplication des accords et de partenariat...............................182 4 Une régulation nécessaire........................................................................................... 184 4.1 Appréhender le piratage de la musique........................................................................ 184 4.1.1 Les différentes forme de piratage ............................................................................... 184 4.1.1.1 La copie d’enregistrements préexistants ..................................................................................................................184 4.1.1.2 Les autres formes d’enregistrement illicites ............................................................................................................184 4.1.2 Estimation du piratage.............................................................................................. 185 4.2 La lutte contre le piratage ............................................................................................ 188 4.2.1 Les solutions techniques.......................................................................................... 188 4.2.1.1 DRM et la Secure Digital Music Initiative ................................................................................................................188 4.2.1.2 D’autres systèmes de protection...............................................................................................................................191 4.2.1.3 Les autres solutions techniques........................................192 4.2.2 Les solutions fiscales et juridiques ............................................................................. 194 4.2.2.1 Les solutions fiscales .................................................................................................................................................194 4.2.2.2 Les solutions juridiques..............................................................................................................................................195 5 Les enjeux de la musique en ligne 204 5.1 Les effets de la dématérialisation ................................................................................. 204 5.1.1 L’indispensable lutte contre le piratage........................................................................ 204 5.1.1.1 L’incidence du piratage sur le marché de la musique..............................................................................................204 5.1.1.2 Distribution et sécurisation ........................................................................................................................................204 5.1.2 L’adaptation des lois au monde de l'Internet.................................................................. 206 5.1.3 Le peer-to-peer au-delà de la musique ......................................................................... 207 5.1.4 Les nouveaux modes de consommation de la musique.................................................... 207 5.1.5 Des modèles économiques identifiés restant à valider 208 5.1.6 Les Majors sont désormais prêtes à affronter la concurrence sur Internet........................... 210 Edition 2001 © IDATE 4 Musique sur Internet 5.1.7 Les acteurs de la chaîne de valeur ajoutée dans l’attente d’un phénomène déclencheur........ 210 5.2 Les prévisions de marché............................................................................................ 212 5.2.1 Méthodologie.......................................................................................................... 212 5.2.1.1 Les principes d'évaluation du marché.......................................................................................................................212 5.2.1.2 Hypothèses et facteurs structurants..........................................................................................................................214 5.2.1.3 Phasage méthodologique ...........................................................................................................................................215 5.2.2 Résultats............................................................................................................... 216 5.2.2.1 Le marché des singles ...............................................................................................................................................219 5.2.2.2 Le marché des albums...............................................................................................................................................220 5.2.2.3 Le marché des Etats-Unis .........................................................................................................................................221 5.2.2.4 Le marché européen...................................................................................................................................................221 5.2.2.5 Le marché japonais..............................................222 5.2.2.6 Le marché dans le reste du monde ...........................................................................................................................223 6 Annexes......................................................................................................................... 224 6.1 Liste des entreprises participant au SDMI ..................................................................... 224 6.2 Glossaire.................................................................................................................... 229 Edition 2001 © IDATE 5 Musique sur Internet Table des illustrations Tableau 1 : Chiffre d'affaires de la musique dans les 5 premiers marchés mondiaux .........................26 Tableau 2 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par région...................................................................28 Tableau 3 : Nombre d'utilisateurs d'Internet par pays .....................................................................29 Tableau 4 : La musique en ligne aux Etats-Unis.............................................................................31 Tableau 5 : Temps de téléchargement moyen (en minutes)...........................................................37 Tableau 6 : Les Codec ................................................................................................................43 Tableau 7 : Comparaison des technologies large bande concurrentes ...........................................47 Tableau 8 : Positionnement des technologies haut débit selon le type d’application .......................47 Tableau 9 : Les systèmes de partage ...........................................................................................69 Tableau 10 : Des applications client..............................................................................................70 Tableau 11 : Synthèse des stratégies des Majors..........................................................................80 Tableau 12 : Lesdifférentes offres d'abonnement.......................................................................176 Tableau 13 : L’offre des OMD/MSP en termes de téléchargement et/ou de streaming...................179 Tableau 14 : Éléments financiers des principaux OMD.................................................................182 Tableau 15 : Capacité de production en 1999 et demande officielle.............................................185 Tableau 16 : Estimation du piratage en 1999 ..............................................................................186 Tableau 17 : Les principaux modèles économiques....................................................................209 Tableau 18 : Les autres modes de financement..........................................................................209 Tableau 19 : Marché du téléchargement de musique en ligne......................................................216 Tableau 20 : Le marché des singles ...........................................................................................219 Tableau 21 : Le marché du téléchargement aux Etats-Unis..........................................................221 Tableau 22 : Le marché du téléchargement en Europe ...............................................................221 Tableau 23 : Le marché du téléchargement au Japon..................................................................222 Tableau 24 : Le marché du téléchargement dans le reste du monde ............................................223 Figure 1 : Evolution du marché de la musique...............................................................................24 Figure 2 : Parts de marché des Majors en 2000.............................................................................25 Figure 3 : Répartition géographique du marché mondial de la musique...........................................25 Figure 4 : Evolution des ventes mondiales de singles et d'albums..................................................27 Figure 5 : Ventes de phonogrammes en unités depuis 1984.........................................................27 Figure 6 : Répartition des internautes par région (2000-2003) .......................................................28 Figure 7 : Le marché mondial de la musique en ligne.....................................................................30 Figure 8 : La musique en ligne aux Etats-Unis...............................................................................31 Figure 9 : Prévisions de téléchargements de musiques aux Etats-Unis...........................................32 Figure 10 .........................................32 Edition 2001 © IDATE 6 Musique sur Internet Figure 11 : Les usages du graveur de CD.....................................................................................44 Figure 12 : Durée de téléchargement selon les standards de téléphonie mobile.............................53 Figure 13 : Stockage et écoute de fichiers musicaux via le PC........................................................59 Figure 14 : Le mode de fonctionnement client/serveur .................................................................60 Figure 15 : Le principe de fonctionnement de Napster : le P2P centralisé .....................................63 Figure 16 : Le principe de fonctionnement de Gnutella : le P2P décentralisé.................................67 Figure 17 : Présence de BMG en Europe.....................................................................................87 Figure 18 : L'impact de l'Internet sur la chaîne de valeur ajoutée traditionnelle...............................110 Figure 19 : Composition moyenne du prix d'un disque................................................................114 Figure 20 : Évolution du nombre d’utilisateurs de Napster ...........................................................157 Figure 21 : Les principaux pays du piratage ................................................................................186 Figure 22 : Les 15 premiers pays de la copie pirate......................................................................187 Figure 23 : Plus d'un CD audio sur trois est une copie .................................................................187 Figure 24 : Le marché de la musique par format et par zone en 2000............................................213 Figure 25 : Évolution du marché de la musique téléchargée ........................................................216 Figure 26 : Le chiffre d'affaires de la musique téléchargée en 2001 et 2006 .................................217 Figure 27 : Répartition géographique du marché de la musique téléchargée ................................217 Figure 28 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 2001........................................217 Figure 29 : Répartition du chiffre d’affaires du téléchargement en 200618 Figure 30 : Evolution des marchés de la musique........................................................................218 Figure 31 : Répartition du marché entre ventes en bacs et téléchargements.................................219 Figure 32 : Évolution du marché des singles...............................................................................219 Figure 33 : Le marché des albums..............................................................................................220 Figure 34 : Évolution du marché des albums20 Figure 35 : Évolution du marché du téléchargement aux Etats-Unis .............................................221 Figure 36 : Évolution du marché du téléchargement en Europe...................................................222 Figure 37 : Évolution du marché du téléchargement au Japon.....................................................222 Figure 38 : Évolution du marché du téléchargement dans le reste du monde................................223 Edition 2001 © IDATE 7 Musique sur Internet Synthèse Musique et Internet, une convergence naturelle… Le marché mondial de la musique Jusqu'au milieu des années 90, le marché mondial de la musique affichait une santé florissante. Toutefois, malgré un sursaut observé en 1998 et 1999, la tendance à la stagnation, voire à la baisse du marché, semble se confirmer avec un chiffre d'affaires mondial s'établissant à 36,9 milliards de dollars en 2000 contre 38,5 en 1999 (- 4%). Evolution du marché de la musique (en milliards de dollars) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Source : SNES 2000 Un marché dominé par 5 multinationales Les cinq Majors du disque (Warner Music Group (Cf. page 106), Universal Music Group (Cf. page 99), EMI Group (Cf. page 88), Sony Music Entertainement (Cf. page 93) et BMG Entertainment (Cf. page 81)) représentent 77,5% du marché mondial de la musique en 2000. Cette concentration du marché est renforcée en premier lieu par la présence de ces grandes sociétés dans les infrastructures de distribution qui incluent en particulier la fabrication, la distribution et la vente. De plus, le quart du marché restant est détenu par des milliers de producteurs indépendants en général de petite taille et ne possédant pas de réseaux de distribution. La chute des ventes de singles pénalise le volume du marché qui diminue de 1,2% en 2000 376 millions de singles ont été vendus en 2000 contre 438 millions en 1999 (-15%). Il s'agit du niveau le plus bas atteint durant ces dernières années. Cependant, les ventes ont progressé de 2% en 2000 pour s'établir à 3,3 milliards d'unités. Les ventes de CD albums, qui ont atteint 2,5 milliards d’unités en 2000 (+ 2,5%), ont assuré la progression de ces ventes. Ce format représente par ailleurs 75% du marché des albums en 2000. In fine, le marché diminue de 1,2% en volume en 2000. Edition 2001 © IDATE 8 z z z z Musique sur Internet Du codec à la portabilité Les formats audio Le MP3 Le Fraunhofer Institute a développé l’algorithme de compression du MPEG Audio Layer-3 pour circuits intégrés en Allemagne et qui détient actuellement le brevet sur cette technologie. Il est standardisé 1par le comité ISO en 1992. Bien que Fraunhofer possède les brevets de cette technologie, à un niveau international, le MP3 a été mis à disposition de tiers qui souhaitaient exploiter leur travail sur le standard établi. En raison du code source facilement accessible du codec MP3, des logiciels ont été créés pour diverses utilisations, à commencer par l’encodage et le décodage. Ceci reflétait l’esprit de "communauté ouverte" des premières années de l’Internet, qui est devenu l’incubateur parfait pour le 2codec MP3 . Windows Media Audio Windows Media Audio (WMA) fait partie de l’ensemble Microsoft des logiciels vidéo et audio Windows Media. Le WMA est un codec largement adaptable qui permet la diffusion de contenu audio de haute qualité mono et stéréophonique, sur une large fréquence d’émission. Il peut être transmis sous forme d’un fichier téléchargeable, ou en streaming, quand il est utilisé conjointement avec le Advanced Streaming Format (ASF) de Microsoft. Pourtant, alors que le MP3 est également adapté au streaming mais c’est le format WMA qui s’est réellement implanté sur les deux marchés du streaming et du téléchargement. Ce format fournit une qualité de son proche du CD et ce sur la moitié de la largeur de bande, grâce à une plus forte compression des données. A la fin de l’an 2000, 6% des foyers américains avaient un accès large bande, et ce format était considéré comme un élément important dans la concurrence avec les autres formats. RealAudio Depuis le 10 avril 1995, date à laquelle Progressive Networks annonçait le lancement de RealAudio, RealNetworks (Cf. page 164) a déclaré que son format était l'un des plus importants formats de media en streaming, avec Windows Media de Microsoft. RealNetworks a été un pionnier dans l'audio et la vidéo en streaming. Le format RealAudio détient toujours une part majeure dans le marché du multimédia en streaming, bien que Windows Media soit sur le point de le rattraper. Nombreux sont ceux qui pensent que RealAudio peut être favorablement comparé à MP3 à des débits élevés, mais ce format est toujours principalement ciblé pour le bas débit. Ogg Vorbis Vorbis est exceptionnel comparé aux formats brevetés et au MP3 par le fait qu'il est complètement ouvert, étant à la fois non breveté et dégagé de royalties. Ceci a été en partie réalisé en esquivant les brevets de Fraunhofer pour le codec MPEG. Les bibliothèques de logiciels de Vorbis sont distribuées sous GNU et LGPL (Library General Public License). En fait, grâce à son ouverture, Ogg Vorbis a été annoncé comme étant le réel concurrent de MP3. Le composant Ogg désigne un module qui recueille des informations complèmentaires sur le titre (textes, images…). Le composant Vorbis est le codec inscrit à l'intérieur de la structure d'Ogg. D’autres codecs sont présentés dans le corps de l’étude dont Liquid Audio (Cf. page 138), AAC (Advanced Audio Coding), TWINVQ (Transform-domain Weighed Interleave Vector Quantization), EPAC, ATRAC3, AC-3 (Audio Code Number 3), MP3PRO, MPEG-4 et MP4. 1 (IS11172-3 et IS 13818-3) 2 "C’est une norme internationale ouverte, non contrôlée par une société en particulier. Le Net adore les normes ouvertes où toutes les sociétés sont sur un pied d’égalité. Le Net est construit sur celles-ci, il est donc naturel de penser que la musique sur le Net suivra le même chemin". Michael Robertson (04 nov. 98), Loss of Innocence; Story of the MP3.com Rebellion, p. 6, 12/2000. Edition 2001 © IDATE 9 Musique sur Internet Des usages de fichiers audio Les usages liés à la musique sur le Web sont largement simplifiés par les outils mis à disposition de l’internaute gratuitement ou quasi gratuitement en téléchargement. Ainsi, avec un peu de pratique informatique il devient extrêmement simple d’encoder un fichier audio au format MP3 et de le mettre à disposition sur le Web. De même, il est très facile de localiser le titre d’un artiste en vogue, de le télécharger, de le décompresser puis de le graver sur un CD audio. Créer un fichier MP3 à partir d’un CD audio : il s’agit de "ripping", c’est-à-dire extraire du CD un fichier audio au format WAV non compressé puis le compresser à l’aide d’un encodeur. Une fois le encodé, il peut être mis en accès sur le Web, stocké pour une lecture ultérieure sur le disque dur, envoyé sur un lecteur MP3, mais aussi être gravé sur un CD. Un CD de 650 Mo peut ainsi accueillir près de 130 titres d’une durée d’environ 5 mn chacun soit plus de 10 heures de musique. Les logiciels susceptibles d’extraire des fichiers audio et/ou de les compresser au format MP3 sont généralement disponibles en freeware ou shareware. Il est donc aisé de se les procurer en toute légalité et gratuitement. De même, un fichier MP3 peut être décompressé au format WAV et être gravé sur CD audio. Les nouveaux modes de consommation de la musique La généralisation des accès Internet haut débit va être un facteur déterminant du développement du marché de la musique en ligne. Cette avancée va en effet autoriser une qualité d'écoute optimale des programmes en streaming et faciliter le marché du téléchargement de fichiers en provoquant un raccourcissement significatif du délai nécessaire à cette manipulation. Autre apport, le haut débit va permettre de multiplier les réseaux de diffusion des services musicaux. Le marché le plus prometteur apparaît être celui de la téléphonie mobile, sachant qu'il est estimé qu'à horizon 2004, la population d'internautes mobiles sera supérieure à celle utilisant le réseau fixe. Des premiers services de musique sont actuellement disponibles ou en voie de développement sur ces réseaux. Toutefois, l'accès au consommateur demeure le principal goulet détranglement auquel doivent faire face les acteurs de la musique. Plus que dans le réseau fixe, la présence sur un portail peut s'avérer un élément de succès déterminant. Il est également notable que l'arrivée des réseaux mobiles de troisième génération, alliée aux progrès attendus dans les formats de compressions, permettra d'utiliser pleinement les possibilités offertes par les nouveaux modes de distribution engendrés par Internet. Enfin, les modèles de services, de reversements et de tarification liés à ce mode de distribution restent à déterminer. De plus, le gain de place procuré par la compression des fichiers musicaux renouvelle le marché de la portabilité audio. Un grand nombre de lecteurs MP3 sont ainsi apparus sur le marché, permettant à l'internaute d'écouter sa musique téléchargée ou ses CD (après ripping et encodage) avec une durée d'écoute qui promet de largement surpasser les standards existants. D'autre part, la consommation de musique dans un cadre "traditionnel" va se trouver modifiée. Les nouveaux vecteurs de diffusion et l'enrichissement des capacités des terminaux rencontrés dans les foyers vont notamment autoriser une écoute plus conviviale des webradios et élargir les champs d'utilisation de la musique stockée. Ces avancées technologiques devraient ainsi permettre de multiplier les voies de consommation de la musique numérique, au bénéfice des fournisseurs de services issus d'Internet, et plus largement de l'ensemble de l'industrie musicale. Ces nouvelles possibilités sont toutefois dépendantes de la concrétisation de ses possibilités techniques, du degré d'acceptation par le consommateur du surcoût engendré, du niveau de valeur ajoutée de ses services perçu par l'utilisateur ainsi que de la mise en place d'interfaces "user friendly". Edition 2001 © IDATE 10