EURASANTEParcErusanaét130vAneEueènugAveéein2195OL0RFSOECNA(33Tél.28)03006559(33aF.x8203)610955tnietiS:tenrewwe.rusathpt/:w/E-mail:ante.comrue@nasanoctcat.cteomDcomunocuaeedsruocalrétenâcgréisDE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS ALES PERSPECTIVES Les Études EurasantéDE SANTE LIBERAUXDESTINATION DES PROFESSIONNELS
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELSA DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUXSommaireIntroduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 - Les logiciels pour les professionnels de santé libéraux (hors radiologues etbiologistes) : un marché mature à l’évolution fortement modulée par laréglementation...................................................61.1Un marché initial chaotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61.1.1 Une informatisation massive sous l’effet de la réglementation . . . . . . . . .61.1.2 Le cycle de croissance rapide de la fin des années 1990 : une désorganisa-tionpassagèredumarché.....................................71.1.2.1 Des utilisateurs insuffisamment sensibilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.1.2.2 De nombreuses inconnues de marchépour les éditeurs de logiciels . .141.2Un secteur qui retrouve une vraie logique de marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161.2.1 Un processus darwinien de sélection naturelle et de concentration encore en cours161.2.2 De vraies stratégies marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.2.2.1 La prise en compte du paramètre prix " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18"1.2.2.2 Des stratégies de type " produits " qui évoluent vers des stratégies detype"services"......................................241.2.2.2.1 Des évolutions techniques qui ne suffisent plus à se différencier de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241.2.2.2.2 La prise de conscience du besoin d’échanges de données : vers dessolutionscommunicantes..........................251.2.2.3 Le développement des services en ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281.2.2.3.1 La prise en compte de l’exercice à domicile : l’émergence de solutions mobiles…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291.2.2.3.2 Le renforcement des stratégies de type " relations clients " . . . .311.2.3L’émergencedel’opensource.................................332 - Des segments de marché à l’évolution particulière : l’officine, l’imagerieet la biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392.1L’informatique officinale : un marché ancien et mature, dominé par de grandesentreprises............................................36lelaboratoire:desmarchésancar2.2uL’niemangetetreiedeiftférenciationentrelogicielstechniiqeunessetetmloagtiucrieesls,cdaeragcetsétriiosnés.p..422.2.1 Une genèse et une évolution de marché similaires… . . . . . . . . . . . . . . . .422.2.2 Mais des acteurs spécifiques à chacun de ces deux secteurs… . . . . . . . . .463 - Le marché des logiciels médicaux à destination des professionnels de santé libéraux :perspectives d’évolution du marché et positionnement du Nord-Pas-de-Calais . . . . . .55Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Annexes........................................................651
TEUR DLIBERAULOPPEMENT DANS LE SECIVCTS DEEDEEVNAETES EPSGOLXLEIICP2DSEREASNNOISSEFSEDSLEONTINATIROPESD
teecirdntintmenadérgéupenusuunceochinemauocr.eS4"eLe:ndraeesrentispr"serP3.argoemminformatiqueembrauqé:oligicleofnisedétilauqamroupnsioatrmauilalqerrléoi",oinsesstédudstapodseénngéta:esntiearprueudplauctltdelaartageePERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DES LOGICIELSA DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUXIntroduction3.En 2002, l’Assurance Maladie recensait253 592 professionnels de santé libéraux1en activité. Ce chiffre n’intègre pas lesofficines et les laboratoires d’analyses debiologie médicale privés. Nous incorpore-rons cependant à cette étude ces deuxtypes de structures du fait de la nature deleur besoin informatique qui leur confèrecertaines similitudes avec les professionnelsde santé libéraux en général. On peut ainsiestimer à plus de 280 000 le nombre deces professionnels en incluant les 22 800officines et 3 981 laboratoires d’analysesprivés présents sur le territoire national.Ce marché peut être estimé à plus de 200millions d’Euros2même si la mesure exac-te de sa taille est rendue difficile par la varia-bilité des prix des logiciels d’un éditeur àl’autre, d’un segment de marché à l’autreet par l’absence de données fiables sur lestaux de renouvellement des logiciels.professionnels de santé que lesprogrammes créés spécifiquement pour cesprofessionnels. Ceci exclut de facto les solu-tions logicielles utilisées par les profes-sionnels de santé mais destinés à un publicplus large : outils bureautiques, systèmesd’exploitation…On retiendra donc, pour cette étude, ladéfinition suivante du logiciel pourprofessionnel de santé libéral : " ensembledes programmes, des procédés et desrègles relatifs à la réalisation d’une ouplusieurs fonctionnalités de traitement del’information, conçu pour être exécuté surun ordinateur (de bureau, portable ou depoche) et développé spécifiquement pourêtre utilisé par des professionnels de santélibéraux, y compris les pharmaciensd’officine et les biologistes privés ".IH,0230,arpproPr.MariusFIESCerètedsalétnaretsmiMauisinparvertcouhampelcnetésm-éricpirfindéedrdboa’dtuottneivnoché,ilclcemarnedtéiaanylesrntva’adauér?Axétnabilslesedeassldilébtnéprofdesonneessiitsedànoitan-larpndlsieicog’uuEarastnéneet,déterminerceqa,eertutnemtidalésprteenudétdeàlieioatinstorpsednnnoissefu’esQq’u-tecgocinulttceétednssanc-nioruluon’nsnformatirammesiseporg-dueinlllceequerglasulptnadnepectsfet,nefs.Edronitnesernuoqeeuicigàlesedaniterérsonmmcoloetiondesdselinatnemucombeesqu3,ésquarsennuoisd-cnos.Etiontre,nousnmelbeset’le"grammes,despro-édéctessedorps,letéeesdègrrte’lnoS.iarxuitiodéfinlaientuoraLtitePudnlieicoglune,ss’unensembledetartimenetedli’ornftima"onCe.ett-fiéditinenouellventtdeemenoduclataoiemtna-elrn,uafstinoitcnofdtnemenarmleibecuneobétéhsèrtgnitekpourCecine.rogèsiescaldnoartipàorriperernscramséhuqieceèssegmeeraittrfeef,tltn.éEnetteC…étitinfiédloudonàelcigiitandsedseitnoessiproflsdonneaseétnébilxuarmê,smellieeseteralitevemtnrestrictive,engleéhétorengardnépitd’uEndedsnasoisslennpesferonégééditoffrequil’estottuuaattn.érétgèo-snest’enoctitseéuenueedànucaeeufrihprioeàmandagéessial)405rqsepoupsntmelerpfoseisdeecsnviron1onnels(egoleeiciuetidsrnationtiàlsesdtropmiedé’dtna,usplebromnleàlr-laerD.a’tuesaeldlibéntéedeorpssefnnoiérfftsenund’yptrdacilamenetidnformationssont’itdenemitratensniosebseleuqseruppoersis-stalmenetcvifeefpesteuédamalicteserapdémlacicialitéstdespémioptrnanemorbeatrmueiqffionaci:elnucramaéhncienetmature,dmoniéapredgoueiqatlenaciffiuoneuqsnovasuéeévalointaup.:21.niof"’Locneeertartnoie")detconsurelduamlaatlil’informrchédessecorpnU":.edenniwiardusuternantcoiéselncenecoetdlleuosvanoséreptrxéditeursquenuduiop1tn1.2.iéorcfs(ta.eablidit’ldasecnodnbaatiosurséepsedseuapicnirsreffhiirfaafd’uranceM°38,Assatt,"NPiotnSeneimstcii’ud’sltigadalaI2ei":ceurSo1