Baromètre de l assurance auto Hyperassur.com et Voitures.com

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Baromètre de l'assurance auto Hyperassur.com et Voitures.com

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2014 Baromètre de l’assurance auto hyperassur.com En partenariat avec voitures.com 20 mai 2014 NOTE INTRODUCTIVE L’assurance automobile est le deuxième poste de dépenses dans le budget voiture des ménages. Elle n’est pourtant que peu mesurée. yperassur.com a choisi de constituer le fruit d’une collaboration entre un des comparateurs H le premier baromètre de l’assurance leaders du marché de la comparaison d’assurances automobile, issu de deux sources: les depuis 2006, Hyperassur.com, et de Voitures. demandes de cotations faites mois après mois sur com, expert du marché automobile et 1er moteur de Hyperassur.com, à partir de 300.000 tarifs afchés; recherche des meilleurs services et tarifs automobiles. un sondage efectué par email et par téléphone auprès Cette alliance permet d’enrichir de baromètre et donner un de 100.000 internautes propriétaires d’un véhicule nouvel éclairage à la relation qu’entretiennent les Français parmi un panel issu des données de Voitures.com. et leur assurance automobile. Les informations recueillies sont révélatrices du marché de l’assurance automobile en ligne. Elles sont L’enquête a été réalisée à partir de 300.000 tarifs affichés et d’un sondage effectué auprès de 100.000 internautes. Le baromètre a été complété avec un comparatif des tarifs d’assurance établis en 2010 et 2014 pour des profils identiques.. Le baromètre Hyperassur.com / Voitures.com a été Les demandes de comparaison sont réalisé du 01.01.2014 au 31.03.

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Publié par	JL_Delloro
Publié le	10 juillet 2014
Nombre de lectures	10 730
Langue	Français
Poids de l'ouvrage	7 Mo

Extrait

2014

Baromètre de l’assurance auto hyperassur.com

En partenariat avec voitures.com 20 mai2014

Baromètre de l’assurance auto Hyperassur.com - mai 20142

Jérôme Chasques Directeur général

L’enquête a été réalisée à partir de 300.000 tarifs affichés et d’un sondage effectué auprès de 100.000 internautes. Lebaromètre a été complété avec un comparatif des tarifs d’assurance établis en 2010 et 2014 pour des profils identiques..

yperassur.com a choisi de constituer Hle premier baromètre de l’assurance automobile, issu de deux sources: les demandes de cotations faites mois après mois sur Hyperassur.com, à partir de 300.000 tarifs aﬃchés; un sondage eﬀectué par email et par téléphone auprès de 100.000 internautes propriétaires d’un véhicule parmi un panel issu des données de Voitures.com. Les informations recueillies sont révélatrices du marché de l’assurance automobile en ligne. Elles sont

NOTEINTRODUCTIVE L’assurance automobile est le deuxième poste de dépenses dans le budget voiture des ménages. Elle n’est pourtant que peu mesurée.

Pour une lecture optimale de notre baromètre, il faut aussi avoir en tête quelques repères sur le marché de la vente de voitures qui a enregistré près d’un demi-million de nouvelles immatriculations au premier trimestre 2014. Malgré un regain de forme (+ 2,9 %) depuis janvier, le marché du neuf reste fragile dans l’hexagoneet continue à privilégier les petites voitures. Plus d’une voiture neuve sur deux vendue en France est une citadine - 55 % contre 43 % en moyenne en Europe - et le segment est le seul avec celui des SUV compacts et petits crossovers (22 % des volumes) à progresser.

S’il est révélateur du marché de l’assurance auto en ligne, le baromètre Hyperassur.com/Voitures.com n’en est pas moins connecté à la réalité du marché automobile dans son ensemble. Les données recueillies ont été recoupées avec les chiﬀres du marché de l’auto.

Les demandes de comparaisonsont majoritairement liées à des marques françaises (57 % contre 43 % pour les constructeurs étrangers) et leur part de marché a progressé de 10 % par rapport au premier trimestre 2013.

Les résultats du baromètre « Hyperassur.com - Voitures. com » sont à pondérer selon le proﬁl des automobilistes (âge, antécédents, date d’obtention du permis, niveau de bonus/malus) et leur situation géographique qui peut faire varier les taux de dommages-accidents, vols, bris de glace, responsabilité civile, assistance.

Le baromètre Hyperassur.com / Voitures.com a été réalisé du 01.01.2014 au 31.03.2014 sur un échantillon représentatif d’automobilistes ayant fait une cotation sur le comparateur Hyperassur.com au 1er trimestre 2014 et d’un sondage réalisé entre le 01.04.2014 et le 22.04.2014 auprès de 100.000 internautes.

Le point sur le marché français

hyperassur .com

le fruit d’une collaboration entre un des comparateurs leaders du marché de la comparaison d’assurances depuis 2006, Hyperassur.com, et de Voitures. com, expert du marché automobile et 1er moteur de recherche des meilleurs services et tarifs automobiles. Cette alliance permet d’enrichir de baromètre et donner un nouvel éclairage à la relation qu’entretiennent les Français et leur assurance automobile.

Nous avons réalisé ce 1er baromètre pour tous les automobilistes. Ils peuvent notamment découvrir grâce à un référentiel tarifaire comment se situe leur prime sur le marché, suivant leur modèle de voiture et résidence. Les résultats obtenus ne laisseront aucun de nous insensible.Bonne lecture !

SOMMAIRE

LES FRANÇAIS ET L’ASSURANCE AUTO

04 Enquêtesur les relations des Français avec leur assurance automobile 07 Evolutiondes tarifs pour 10 proﬁls type d’assurés sur4 ans (mars/2010 - mars/2014) 09 Courbed’évolution des 3 principales formules d’assuranceauto sur 1 an 10 Comparatifrégional : disparités tarifaires pour 4 proﬁls typed’assurés COTATIONS VEHICULES NEUFS 14 Top10 des cotations du 1er trimestre 2014 16 Combiencoûte l’assurance pour les 10 modèles neufs er lesplus vendus en France au 1trimestre ? 21 Dansquelle région paye-t-on moins chère son assuranceauto ? COTATIONS VEHICULES D’OCCASION 25 Top10 des cotations du 1er trimestre 2014 27 Combiencoûte l’assurance pour les 10 modèles er d’occasion les plus vendus en France au 1trimestre ? A PROPOS 32 Hyperassur.comet Voitures.com

ENQUÊTE

LES RELATIONS DES FRANÇAIS AVEC LEUR ASSURANCE AUTOMOBILE

’il est parfois de bon ton de manifester son Smécontentement vis à vis de son assurance, le baromètre Hyperassur.com - Voitures.com révèle qu’une très large majorité des Français est satisfaite de sa couverture automobile. Réalisée auprès de 100 000

internautes sur le premier trimestre 2014, notre enquête lève le voile sur la véritable relation des Français avec leur assureur, sur le budget qu’ils consacrent à leur assurance auto et sur leurs attentes.

Êtes-vous satisfait de votre assurance ?

OUI89,1 %

10,9%NON

Contrairement aux idées reçues, les personnes interrogées sont très largement satisfaites de leur assurance. C’est le fruit du travail des assureurs et courtiers et d’une relative proximité que les Français entretiennent avec eux.

Quel est le mode de contact avec votre assureur ?

l’heure du cross-canal, le téléphone reste A le moyen privilégié (45,7%) pour rester en contact avec son assureur pour les utilisateurs de sites de comparaison d’assurances, suivi de l’Internet qui permet un contact 7 jours sur 7.

Le contact en agence, que l’on pourrait estimer en voie de déclin, reste pourtant majoritaire (51,2%) parmi les internautes.

Les garanties sont le facteur de choix n°1 pour 59% des Français garanties 58,6 % prix32,7 % franchise5,4 % notoriété3 %

Parmi les utilisateurs Hyperassur.com

45,7% 32,6% 21,7%

Parmi les internautes En Général 51,2% 36,8%

12 %

Quel est le facteur le plus important dans le choix de votre assurance

Le prix reste pour une partie des Français (32,7%) l’élément déterminant du choix d’une assurance. La notoriété de la marque, pourtant à mettre en corrélation avec les montants publicitaires engagés par les grandes marques d’assurance, ne joue que peu dans le choix de ces automobilistes. Mais contrairement à certaines idées reçues, ce sont bien les garanties qui sont le facteur de choix n°1 pour 58,6% des Français. Ceci démontre combien l’assurance est un produit à part pour les Français.

ENQUÊTE

LES RELATIONS DES FRANÇAIS AVEC LEUR ASSURANCE AUTOMOBILE

Quel montant annuel payez-vous pour votre assurance ?

2% plus de 1500€

9% entre 1000 et 1500€

7% entre 800 et 900€

12% entre 600 et 700€

12% entre 500 et 600€

7% moins de 200€ 4% entre 200 et 300€

15% entre 300 et 400€

20% entre 400 et 500€

La prime moyenne d’assurance est de 600€par an. Au total, le marché de l’assurance auto représente 17,9 milliards€de primes pour 30 millions de véhicules.

On constate que la prime moyenne payée par les visiteurs de sites de comparaison est légèrement supérieure à celle du marché : il s’agit majoritairement d’automobilistes n’ayant pas optimisé leur choix d’assurance ou ayant une police dont la tariﬁcation est sensiblement plus élevée à celle qu’ils pourraient obtenir par ailleurs, de plus de 20%.

Top 5 des marques assurées et comparées 1 23 4 5

Renault Peugeot CitroënVolkswagen Fiat

58% possèdent une voiture française.

ENQUÊTE

LES RELATIONS DES FRANÇAIS AVEC LEUR ASSURANCE AUTOMOBILE

À partir de quel pourcentage d’économie seriez-vous prêt à changer d’assurance ?

70%

70% seraient prêts à changer d’assurance pour une économie se situant entre 20 et 40% (35% de réponses à partir de 20%).

A noter qu’un comparateur comme Hyperassur.com permet de générer une économie moyenne de 35% aux internautes.

Savez-vous que la loi Hamon relative à la consommation prévoit la possibilité prévoit la possibilité de résilier votre contrat d’assurance à tout moment sans attendre la date anniversaire ?

OUI55,4 %

44,6 %NON

Une majorité de Français semble informée des conséquences de la loi Hamon, ce qui pourrait avoir une incidence pus forte que prévue au moment de son entrée en application à l’automne2014. Si 5 à 6 millions d’assurés changent d’assureur automobile chaque année, ce chiﬀre pourrait doubler en 2015.

Avez-vous déjà utilisé les services d’un comparateur d’assurance sur internet ?

OUI60,2 %

39,8 %NON

Les Français soucieux d’être assurés au mieux et au bon prix privilégient plus que jamais les comparateurs dans leur recherche d’assurance.

hyperassur.com

Baromètre de l’assurance auto Hyperassur.com - mai 20146

ANALYSE COMPARÉE

LES TARIFS DE10PROFILS TYPES SUR4ANS(2010-2014)

Grâce à son antériorité sur le marché des comparateurs, Hyperassur.com a pu analyser les tarifs pour 10 profils type d’assurés à 4 ans d’intervalle (mars 2010 / mars 2014), ce qui n’avait jamais été fait jusqu’ici par un acteur de la comparaison en ligne.

n observe que les tarifs n’évoluent pas systématiquement tous à la Ohausse ; ils sont bien fonction de calculs statistiques des assureurs parmi leur propre portefeuille de clients comme d’éléments exogènes et conjoncturels. Unconducteur de 42 ans, avec 22 ans de permis, et un bonus 0,72 a aujourd’hui la possibilité de payer 30% de moins sa prime d’assurance automobile qu’il y a 4 ans.

Pourtant, sur la même période, un bon conducteur de 35 ans avec 15 ans de permis et un bonus 0,50 recevra des propositions tarifées de 30% supérieures en moyenne à celles qu’il aurait reçues il y a 4 ans.

C’EST AU CŒUR DE CETTE COMPLEXITÉ QUE LES COMPARATEURS D’ASSURANCE PRENNENT TOUT LEUR SENS

hyperassur.com

1370€

Hausse de 41%

305€

256€

1 266€

285€

1 292€

231€

311€

588€

1276€

Conducteur, 30 ans2010 10 ans de permis, Bonus 0,75, Tous risques, Neuilly-sur-Seine, Cabriolet haut 2014 de gamme 19 cv essence

1 225€

1515€

Bon conducteur, 35 ans2010 15 ans de permis, Bonus 0,50, 1 bris de glace, tous risques, Orléans, monospace 2014 8cv diesel

2014

2010

284€

1125€

274€

Hausse de 8%

241€

Hausse de 63%

286€

1 420€

2014

218€

290€

324€

2010

hyperassur .com

373€

284€

1153€

315€

Baisse de 11%

Bonne conductrice, 35 ans 15 ans de permis, Bonus 0,50, Tous risques, Orléans, monospace 8cv diesel

* Donnée calculée à partir de tous les tarifs aﬃchés. Tarifs que nous n’avons pas pu tous représenter ici

1976€

Baromètre de l’assurance auto Hyperassur.com - mai 20148

2014

1 039€

2014

202€

2010 Jeune conductrice, 25 ans 5 ans de permis, jamais assurée, formule au tiers, Paris, citadine 4cv diesel 2014

Conducteur, 42 ans 22 ans de permis, Bonus 0,72, Tiers, Nantes, citadine 4cv diesel

899€

2010

257€

2010

233€

2010

746€

2010

2014

1 146€

308€

1 140€

235€

274€

310€

249€

311€

Conductrice, 42 ans 22 ans de permis, Bonus 0,72, 1 Mat responsable, Tiers, Nantes, citadine 4cv diesel

Conductrice, 30 ans 10 ans de permis, Malus 1,12, tous risques, Rennes, citadine 4cv diesel

Jeune conducteur 19 ans1 an de permis, jamais assuré, formule au tiers, Paris, citadine 4cv diesel

338€

361€

574€

Année

Prime annuelle Assureur 1Assureur 2Assureur 3Tendance* moyenne*

595€

596€

343€

405€

368€

303€

302€

446€

303€

1 203€

248€

2014

Hausse de 57%

Hausse de 16%

983€

532€

2014

855€

504€

389€

361€

346€

Baisse de 9%

Baisse de 26%

474€

Hausse de 9%

1219€

Bon conducteur, 35 ans 15 ans de permis, Bonus 0,50, Tous Risques, Orléans, citadine 4cv diesel

LES TARIFS DE10PROFILS TYPES SUR4ANS(2010-2014)

Conducteur senior, 60 ans 40 ans de permis, Bonus 0,50, Tiers, Paris, berline compacte 6cv diesel

1262€

1 364€

275€

386€

272€

242€

335€

377€

673€

1384€

2 676€

ANALYSE COMPARÉE

Hausse de 59%

935€

COURBE D’ÉVOLUTION

LES3PRINCIPALES FORMULES D’ASSURANCE AUTO SUR1AN

Tiers / Tiers+bris de glace+vol-incendie / Tous risques (du 1/03/2013 au 31/03/2014) à partir de 260 000 tarifs aﬃchés

40%

35%

30%

25%

RÉSULTAT : AVANTAGE À LA PROTECTION

Mars 2013

Les courbes démontrent la part plus importante (supérieure à 40 %) des demandes en faveur d’une formule tous risques. On remarque que cette dernière est même en augmentation sur le dernier semestre 2013 de 4,86 % et que les demandes en faveur d’une formule au Tiers simple baissent de façon proportionnelle.

A noter la grande stabilité qu’enregistre la formule intermédiaire Tiers + BdG + Vol-Incendie sur l’année écoulée.

Tiers

Tiers + BDG + Vol/incendie

Tous risques

Mars 2014

Les Français semblent être à la recherche de davantage de protection en période de crise, notamment contre les vols et contre les risques financiers. Les automobilistes sont donc prêts à opter pour une formule plus coûteuse pour être mieux protégés et ainsi se prémunir contre des frais imprévus. Si l’évolution des demandes sur les douze derniers mois n’est pas forcément révélatrice du marché de l’assurance, les chiffres enregistrés sur le comparateur vont à l’encontre des idées reçues sur le marché des comparateurs dans leur ensemble :en effet, les automobilistes ne recherchent pas forcément le prix le plus bas sur les comparateurs. Ils attendent certes le meilleur prix mais surtout la meilleure protection.

hyperassur.com

Baromètre de l’assurance auto Hyperassur.com - mai 20149

308,00€

Tarif constaté Ecart le plus élevé 754,00€407,00€

284,00€

313,00€

304,00€

389,00€

hyperassur.com

Centre (Bourges 18000)

Bonus 5% (0,95) Tiers

Nord Pas de Calais (Lens 62300)

Ile de France (Paris 75012)

Aquitaine (Mont de Marsan 40000)

Baromètre de l’assurance auto Hyperassur.com - mai 201410

328,00€

Poitou Charentes (Niort 79000)

Alsace (67000 Strasbourg)

896,00€

587,00€

Pays de la Loire (Angers 49000)

388,00€

337,00€

661,00€

COMPARATIF RÉGIONAL

1er tarif constaté

373,00€

PACA (Toulon 83200)

Région

DISPARITÉS TARIFAIRES POUR 4PROFILS TYPE D’ASSURÉS

Midi Pyrénées (Toulouse 31 100)

C’est en Aquitaine qu’il en coutera le moins à ce conducteur, 279€388 contre€ en Rhône Alpes, soit 109€di deﬀérence. C’est aussi en Rhône Alpes que l’on trouvera les propositions tarifaires les plus élevées, jusqu’à 896€, soit 617€de plus par rapport au 1er prixconstaté à Mont de Marsan. C’est en région Centre, à Bourges par exemple, que l’on constate le moins d’écarts de prix entre assureurs.

215,00€

472,00€

508,00€

265,00€

5 ans de permis

Citadine Diesel

1 an d’assurance

321,00€

587,00€

794,00€

587,00€

621,00€

279,00€

322,00€

342,00€

715,00€

Cette analyse sur 4 proﬁls types permet de constater qu’il existe des diﬀérences notables d’une région à l’autre à proﬁl identique, et d’en distinguer des tendances régionales. Cela permet aussi de voir que les écarts entre cotations d’assureurs sont plus ou moins resserrés au sein d’une région que d’une autre. Surtout, nous constatons des variantes plus importantes suivant les proﬁls.Une multiplicité de facteurs peut expliquer ces variations : chaque assureur compose ses tarifs en fonction de ses propres statistiques (vols, sinistralité, typologies d’automobilistes…) et peut en fonction de son portefeuille actuel de clients vouloir privilégier certaines cibles à d’autres, l’ensemble composant une grille tariﬁcation unique par assureur. PROFIL1

Rhône Alpes (Lyon 69007)

333,00€

661,00€

536,00€

326,00€

715,00€

Bretagne (Rennes 35000)

347,00€

JEUNE CONDUCTEUR25ANS

348,00€

322,00€

Auvergne (Clermont Ferrand 63000)

283,00€

PÈRE DE FAMILLE 42ANS

Nord Pas de Calais (Lens 62300)

On constate sur ce proﬁl plus « classique» bien moins d’écart en terme de 1ers prix constatés : les 1er prix tournent peu ou prou autour de 266€chaque région. pour Certains assureurs appliquent des critères identiques au niveau national pour un « bon » proﬁl comme celui-ci. Mais ce n’est pas le cas de tous les assureurs puisque les tarifs les plus élevés ont été constatés en Ile de France à 698€ contre511€ enPoitou Charentes ou en Aquitaine où l’écart est le plus resserré. Au total, on note un diﬀérentiel possible de cotation de 432€d’un assureur à un autre pour ce proﬁl.

Vol

Bonus 28% (0,72)Tiers BDG Incendie

266,00€

Midi Pyrénées (Toulouse 31 100)

297,00€

432,00€

266,00€

563,00€

1er tarif constaté

Région

641,00€

PROFIL2