R.I.C.Q.
..........
Étude sur les retombées
économiques de l’industrie
des composites au Québec
Le 12 avril 2001
Table des matières
SOMMAIRE EXÉCUTIF ..............................................................................................................1
I. INTRODUCTION................................................................................................................7
1.1. CONTEXTE....................................................................................................................7
1.2. MÉTHODOLOGIE ...........................................................................................................8
1.2.1. Recherche et analyse d’information secondaire...............................................8
1.2.2. La cueillette et l’analyse d’information primaire .............................................9
1.2.3. Utilisation du modèle de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ)
et analyse spécifique des résultats ....................................................................9
1.2.4. L’administration d’un questionnaire, entrevues téléphoniques et
visites d’usines de composites.........................................................................11
II. PROFIL DES INDUSTRIES QUÉBÉCOISES OEUVRANT DANS LE
DOMAINE DE LA PRODUCTION DES MATÉRIAUX COMPOSITES...................12
2.1. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU QUÉBEC ................................................................12
2.1.1. Secteurs de l’industrie des composites............................................................13
2.1.2. Taille des fabricants de composites au Québec ..............................................14
2.1.3. Concentration régionale des fabricants de composites au Québec ................15
2.1.4. Procédés de fabrication de l’industrie au Québec..........................................16
III. IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU
QUÉBEC .............................................................................................................................17
3.1. LA DÉFINITION DES FACTEURS ÉVALUÉS.....................................................................17
3.2. LES EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS GÉNÉRÉS PAR L’INDUSTRIE DES
COMPOSITES AU QUÉBEC ............................................................................................17
3.3. L’ÉCONOMIE GÉNÉRÉE PAR L’INDUSTRIE DES COMPOSITES.........................................20
3.4. IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L’INDUSTRIE GÉNÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DES
CENTRES MÉTROPOLITAINS.........................................................................................21
3.5. IMPACTS FISCAUX ET PARAFISCAUX DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU
QUÉBEC......................................................................................................................22
IV. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU CANADA ......................................................23
4.1. PRÉAMBULE................................................................................................................23
4.2. REVENUS DE L’INDUSTRIE AU CANADA ......................................................................23
4.3. ESTIMATION DES EXPORTATIONS, DES IMPORTATIONS ET DES ÉCHANGES
COMMERCIAUX INTERNATIONAUX DU CANADA..........................................................24
4.3.1. Destination des importations et pays d’origines.............................................24
4.3.2. Provenance des exportations et pays destinataires ........................................25
V. L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AUX ÉTATS-UNIS29
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VI. CONSOMMATION DE RÉSINE DE POLYESTER ET DE FIBRES DE
VERRE................................................................................................................................31
6.1 CONSOMMATION DE LA RÉSINE DE POLYESTER...........................................................31
6.1.1. Marché Nord Américain des résines de polyester ..........................................31
6.1.2. Échanges commerciaux, exportation et importation canadiennes..................31
6.2. CONSOMMATION DE FIBRES DE VERRE........................................................................32
6.2.1. Marché Nord Américain des fibres de verre...................................................32
6.2.2. Échanges commerciaux, exportations et importations canadiennes ..............32
IX. ÉQUILIBRE ENTRE LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE ..........................................34
ANNEXE A – PRODUITS COMPOSITES FABRIQUÉS AU QUÉBEC
ANNEXE B – RÉMISSES DU MODÈLE DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC
ANNEXE C – IMPACT DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES EN RÉGION
ANNEXE D – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’IMPACTS ÉCONOMIQUES POUR
LE QUÉBEC DE L’INDUSTRIE DES COMPOSITES AU
QUÉBEC, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
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Index des tableaux
Tableau 2.1. : Estimation des parts de marché de l'industrie des composites du Québec
par secteur d'activité, 2000
Tableau 2.2. : Concentration des entreprises en fonction du nombre d'employés, 1999
Tableau 2.3. : Concentration de l'industrie des composites au Québec par région
administrative en 1999
Tableau 2.4. : Estimation de la distribution des procédés de fabrication, 2000
Tableau 3.1. : Emplois générés annuellement par les dépenses d'exploitation annuelles
de l'industrie des composites au Québec
Tableau 3.2. : Emplois et revenu moyen par secteur générés par les dépenses
d'exploitation annuelles de l'industrie des composites au Québec
Tableau 3.3. : Économie générée annuellement au Québec par l'industrie des
composites
Tableau 3.4. : Revenus fiscaux et parafiscaux annuels générés par l'industrie des
composites au Québec
Tableau 4.1. : Estimation de la contribution par province des livraisons manufacturières
canadiennes de l'industrie des composites en 1999 en dollars
Tableau 4.2. : Estimation des importations canadiennes en 1999 - Industrie des
composites
Tableau 4.3. : Estimation des exportations canadiennes de l’industrie des composites en
1999, en dollars
Tableau 4.4. : Estimation de la balance commerciale de l’industrie des composites en
1999, en dollars
Tableau 5.1. : Comparaison entre les secteurs d'activités américains et les secteurs
d'activités québécois, 2000
Tableau 6.1. : Balance commerciale, importation et exportation canadienne de résine de
polyester, par province, 1999
Tableau 6.2. : Balance commerciale, importation et exportation canadienne de fibres de
verre, par province, 1999
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
I. Introduction
Au cours des années 90, les gouvernements et autres organismes internationaux sont
devenus de plus en plus exigeants en matière d’environnement, plus particulièrement en
ce qui regarde le respect des normes environnementales par les entreprises.
Une des principales conséquences de ce resserrement, est le développement et la mise en
place de nouveaux programmes et normes environnementales. Cette situation préoccupe
le Regroupement des Industries des Composites du Québec (RICQ) qui craint que les
effets des restrictions environnementales aient un impact négatif sur leur industrie. En
effet, l’industrie étant peu connue et documentée au Canada et au Québec, le RICQ craint
que les effets de ces programmes et normes soient sous-estimés par les autorités
gouvernementales.
C’est dans ce contexte que le RICQ en collaboration avec le Groupe-conseil KPMG
S.E.C., le Ministère de l’industrie et du commerce et Industrie Canada, entreprend cette
étude sur l’économie du Québec et, plus sommairement, les retombées économiques de
1son industrie ainsi que sur celle du Canada et des États-Unis .
Comme la résine de polyester représente la principalement matière utilisée dans
l’industrie des composites. Il a été décidé de concentrer cette étude sur les entreprises
utilisant ce type de résine dans leurs procédés de fabrication.
II. L’industrie des composites au Québec
Une industrie manufacturière à part entière
2En 2001, au Québec, on recense environ 200 entreprises dans l’industrie des composites.
Avec un rythme de croissance de 9,5 %, l’industrie génère plus de 1 milliard de dollars,
emploie plus de 6 700 employés dont plus de 5 600 à la production (84 %).
1 L’objet du mandat étant essentiellement de décrire l’industrie au Québec, l’estimation au Canada et
aux États-Unis, et d’emprunter une approche moins rigoureuse
2 Pour alléger le texte, tous les chiffres présentés dans le sommaire exécutif ont été arrondis. Les
chiffres exacts sont présentés dans les tableaux.
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En 1999, l’industrie des composites au Québec représentait 1,5 % des emplois en
production manufacturière et 1 % de la valeur des expéditions. En 1997, les fabricants
représentaient 1,7 % des établissements des industries manufacturières au Québec.
D’importants secteurs d’activités
L’industrie compte neuf principaux secteurs et fabrique plus de 100 produits composites
au Québec. Les secteurs d’activités sont : Nautique et accessoires, Transport, Aviation /
Aérospatiale / Défense, Appareil / Équipement de bureau, Construction, Électrique /
Électronique, Biens de consommation, Corrosion et Autres. Les principaux experts
contactés dans cette étude, estiment que les secteurs Nautique et accessoires, Transport et
Construction comptent 70 % de la production de l’industrie au Québec. Ces données sont
comparables à celles des États-Unis. Toutefois, si on ne tient compte que de la fabrication
de produits composites à base de résine de polyester, ces trois secteurs représentent alors
82% de la production au Québec.
Une industrie composée de PME
En ce qui à trait de la taille des fabricants de composites québécois, 89 % des entreprises
(180) comptent moins de 49 employés et comptent pour 51 % des emplois et 51 % des
revenus de l’industrie au Québec. On peut donc affirmer que l’industrie est
majoritairement constituée de petites entreprises.
Une industrie régionale
Le secteur des composites est fortement concentré à l’extérieur des grands centres
urbains, soit 76 % de l’industrie, à l’extérieur des régions administratives de Montréal,
Laval et Québec.
Sept procédés de fabrication, deux principaux
On retrouve sept procédés de fabrication dans l’industrie : Moulage-Contact,
Pulvérisation, Injection, Pultrusion, Enroulement, Moulage sous presse et autres procédés
tel la robotique.
Au Québec, c’est essentiellement le procédé à Moule Ouvert qui est le plus populaire.
Initialement artisanal et manuel, ce procédé s’est beaucoup développé dans certaines
entreprises, notamment par la robotique, au point de devenir un des procédés les plus
modernes d’Amérique du Nord. La robotique offre une grande souplesse au niveau de la
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géométrie des formes tout en permettant une grande efficacité de production. Selon les
experts interrogés, le procédé à Moule Ouvert représenterait 80% de toute la production
(43 % Moulage-Contact et 37 % Pulvérisation), ou 85-90 % des fabricants utilisant la
résine de polyester.
III. Impact de l’industrie des composites au Québec
Au total, l’industrie québécoise des composites génère une activité économique de un
milliard de dollars. Environ 60% de cette activité (582 millions de dollars) est au Québec.
Une création d’emplois significative
L’industrie des composites au Québec représente :
⇒ 9 200 emplois annuellement dont :
o Plus de 7 400 dans le secteur secondaire, soit 1,5 % des emplois des
industries manufacturières au Québec;
o 6 700 directement dans l’industrie des composites (dont 5 100 en région);
o 1 800 emplois additionnels dans le secteur tertiaire;
⇒ 98 % des 9 200 emplois sont à salaire. Ils offrent un revenu moyen comparable au
revenu moyen d’un travailleur de l’industrie manufacturière au Québec, environ
29 400 dollars;
⇒ Cependant, les salaires des emplois directement créés par l’industrie des composites
(6700) sont de 6 % inférieurs, soit environ 27 600 dollars.
D’importantes retombées économiques au Québec
Les retombées économiques du secteur des composites au Québec sont de :
3⇒ 582 millions de dollars annuellement au Québec , soit 1,2 % des retombées
économiques des industries manufacturières au Québec;
⇒ De ces retombées :
3 Modèle de l’ISQ. Cette somme représente la valeur ajoutée au coût des facteurs.
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o 72 % sont directement reliées à l’exploitation des fabricants de produits
composites;
o 76 % sont réalisées en région, soit environ 443 millions de dollars
annuellement;
Des retombées fiscales, parafiscales et municipales
Des impacts fiscaux et parafiscaux de 110 millions de dollars annuellement dont 66 %
sont générés par les effets directs de l’industrie, soit les emplois et les revenus
d’exploitation des entreprises.
IV. L’industrie des composites au Canada
L’Ontario et le Québec, principaux acteurs de l’industrie au Canada
En 1999, on estimait les revenus de l’industrie au Canada à plus de 2,89 milliards de
dollars, où 82 % étaient réalisés au Québec et en Ontario.
Commerce international : un surplus commercial
En ce qui à trait aux importations et exportations, on estime que la valeur des
importations est de 1 milliard de dollars et de 1,13 milliard de dollars pour les
exportations. Le surplus commercial de l’industrie tend à demeurer avec un taux de
croissance des exportations plus élevé que celui des importations avec 16 % par rapport à
12 %.
L’Ontario au cœur des échanges commerciaux
La majeure partie des importations est destinée à l’Ontario, au Québec et en Colombie-
britannique avec respectivement 67 %, 17 % et 8 % des importations canadiennes. Quant
aux exportations, l’Ontario et le Québec sont les principales provinces exportatrices de
l’industrie avec respectivement 64 % et 23 % des exportations canadiennes. De plus, les
États-Unis sont responsables de plus de 85 % des échanges bilatéraux. Enfin, en 1999, le
Canada exportait 39 % de la valeur des expéditions manufacturières canadiennes. Le
Québec, pour sa part, exportait 25 % de ses livraisons manufacturières.
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V. Les États-Unis : une structure d’industrie similaire
En 1999, la valeur du marché des composites aux États-Unis était approximativement de
36 milliards de dollars canadien. Le nombre de fabricants est d’environ 2 000 avec plus
de 13 000 usines de fabrication aux États-Unis et 236 000 emplois. Sur l’ensemble des
fabricants de produits composites, environ 70 % fabriquent des produits à base de résine
de polyester ou de vinylester et 65 % utilisent des procédés de fabrication à Moule
Ouvert.
En ce qui à trait aux divers secteurs du marché des composites, le portrait de l’industrie
au Québec est relativement similaire à celui des États-Unis. On dénote toutefois, une plus
forte concentration au Québec où les secteurs Nautique et accessoires, Transport et
Construction représentent 70 % des produits manufacturés alors qu’aux États-Unis,
l’industrie est un peu plus fragmentée avec 63 %.
VI. Consommation de résine de polyester et de fibres de
verre en Amérique du Nord
En 1999, la consommation américaine de résine de polyester équivalait à 858 000 tonnes
US. Pour la même période, les entreprises canadiennes consommaient 74 000 à 82 500
tonnes US ou 9 % à 10 % de la consommation américaine. Pour sa part, le Québec
consommait environ 27 500 tonnes US ou 35 % de la consommation canadienne.
Quant à la consommation de fibres de verre de l’industrie, elle représentait 44 000 tonnes
au Canada et 14 300 tonnes US au Québec, soit une part de 33 % au Canada. Enfin, la
consommation de fibres de verre américaine se situe entre 458 000 et 511 000 tonnes US.
Déficit au niveau des échanges commerciaux de matières premières
En 1999, le Canada obtenait une balance commerciale négative avec des exportations de
126 millions de dollars et 225 millions de dollars d’importations. Cette tendance semble
toutefois être à la baisse puisque la croissance des exportations est deux fois plus
importante que celle des importations avec une croissance moyenne de 18 %
comparativement à 9,5 %.
Quant aux échanges de fibres de verre, le Canada était aussi déficitaire avec des
exportations de 141 millions de dollars et 159 millions de dollars d’importations. Cet
écart tend à s’accroître avec une croissance des importations trois fois plus importante
que celle des exportations, soit une croissance moyenne de 11,2 % par rapport à 2,9 %.
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VII. Équilibre entre les normes environnementales
et le développement économique de l’industrie,
un compromis
L’objectif de ce rapport n’est pas de s’opposer à l’établissement de normes
environnementales mais plutôt de permettre une meilleure compréhension de l’industrie
des composites au Québec et de mettre en perspective les enjeux économiques.
Le traité de Kyoto s’est attaqué à plusieurs problèmes environnementaux dont celui du
réchauffement de la planète. Il apporte des solutions concrètes. Au cours des prochaines
années, les autorités internationales observeront les programmes mis en place par les pays
engagés. Conséquemment, déroger à l’établissement de programmes environnementaux
par les gouvernements et ignorer ces normes par les entreprises, compromettrait leur
crédibilité sur le plan international.
L’objectif pour l’industrie ainsi que pour les autorités gouvernementales est de permettre
une transition vers des normes environnementales acceptables tout en permettant l’essor
tant économique que technologique pour l’industrie. L’industrie au Québec étant
composée majoritairement de petites entreprises, l’établissement et l’adhésion aux
normes devraient permettre une transition équilibrée atténuant ainsi le risque d’accroître
la polarité technologique entre les grandes entreprises et PME de l’industrie et, permettre
leur essor.
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