Évolution des structures industrielles et de la concurrence dans les secteurs des semences et des pesticides - article ; n°1 ; vol.277, pg 167-182

Stéphane Lemarié

Description

Économie rurale - Année 2003 - Volume 277 - Numéro 1 - Pages 167-182
Competition problems in the seed and pesticide industries - The seed and pesticide sectors experienced major structural changes since the beginning of the 90's. This article shows that this evolution is determined, to a large extent by the development of the biotechnology, and that consequently several new competition problems emerged for these sectors. More exactly, competition problems covers both the usual problem of the excessive concentration level, and other problems linked to the exploitation of intellectual property rights and the evolution of business practices.
Les secteurs des semences et des pesticides ont connu d'importantes restructurations depuis le début des années 1990. Cet article montre que le développement des biotechnologies a eu une influence majeure sur cette évolution et peut soulever des questions de concurrence nouvelles pour ces industries. Ainsi, aux problèmes classiques de concentration excessive sur certains segments de marché, viennent s'ajouter des problèmes liés à l'exploitation de la propriété intellectuelle et à l'évolution des pratiques commerciales.
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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• Publié par: ECONOMIE_RURALE
• Publié le: 01 janvier 2003
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Extrait

Monsieur Stéphane Lemarié
Évolution des structures industrielles et de la concurrence dans
les secteurs des semences et des pesticides
In: Économie rurale. N°277-278, 2003. pp. 167-182.
Abstract
Competition problems in the seed and pesticide industries - The seed and pesticide sectors experienced major structural
changes since the beginning of the 90's. This article shows that this evolution is determined, to a large extent by the development
of the biotechnology, and that consequently several new competition problems emerged for these sectors. More exactly,
competition problems covers both the usual problem of the excessive concentration level, and other problems linked to the
exploitation of intellectual property rights and the evolution of business practices.
Résumé
Les secteurs des semences et des pesticides ont connu d'importantes restructurations depuis le début des années 1990. Cet
article montre que le développement des biotechnologies a eu une influence majeure sur cette évolution et peut soulever des
questions de concurrence nouvelles pour ces industries. Ainsi, aux problèmes classiques de concentration excessive sur certains
segments de marché, viennent s'ajouter des problèmes liés à l'exploitation de la propriété intellectuelle et à l'évolution des
pratiques commerciales.
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Lemarié Stéphane. Évolution des structures industrielles et de la concurrence dans les secteurs des semences et des
pesticides. In: Économie rurale. N°277-278, 2003. pp. 167-182.
doi : 10.3406/ecoru.2003.5445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_2003_num_277_1_5445volution des structures industrielles
et de la concurrence dans les secteurs
des semences et des pesticides
Laboratoire Stéphane LEMARIÉ d'économie • Unité appliquée mixte de recherche Grenoble INRA (GAEL), - Université Grenoble Pierre Mendès France,
Les secteurs des semences et des pesticides et l'agriculteur se fournit régulièrement dans
ont connu d'importantes restructurations une gamme renouvelée de produits. L'in
depuis le début des années 1990. Ces mou vestissement en recherche de ces firmes
vements ont abouti à un accroissement de la dépasse généralement 10 % du chiffre d'af
concentration industrielle et à une plus faires. Dans un tel contexte, les politiques de
grande interdépendance entre les firmes de concurrence doivent faire un arbitrage entre
ces deux secteurs. Ainsi, au cours des dix d'un coté le maintien d'une concurrence
dernières années, le CR4 au niveau mondial1 suffisante qui assure l'accès des agricul
est passé de 35 % à 62 % pour les pesticides teurs aux intrants pour un prix raisonnable
et de 12 % à 26 % pour les semences. Sur un (efficacité à court terme), et d'un autre coté
autre plan, les trois plus grands semenciers le maintien de certains pouvoirs de marché
au niveau mondial sont aujourd'hui des pour créer des incitations suffisantes à invest
firmes de l'agrochimie, alors qu'il n'y en ir en recherche (efficacité à long terme).
avait qu'un seul sur les trois il y a dix ans. Les caractéristiques des biotechnologies
L'objectif de cet article est d'étudier les agricoles et l'évolution des droits de pro
déterminants d'une telle évolution et les priété expliquent en grande partie les inves
problèmes de concurrence qu'elle soulève. tissements importants des firmes de l'agro
Nous verrons que cette évolution est liée en chimie pour développer ces technologies et
partie au développement des biotechnologies entrer sur l'activité des semences. Les chan
et, plus particulièrement, à la commercialis gements structurels qui en découlent soulè
ation des organismes génétiquement modif vent des problèmes de concurrence qui sont
iés (OGM). Autrement dit, cette analyse nouveaux pour ces deux secteurs. Par
permettra aussi de voir dans quelle mesure exemple, la présence simultanée de certains
les OGM soulèvent de nouveaux problèmes acteurs sur les semences et les pesticides
de concurrence en amont de l'agriculture. pourrait conduire à des ventes liées entre ces
Les deux secteurs étudiés présentent une deux types de produits, pratique nouvelle sur
structure oligopolistique dans laquelle le ces marchés dont il faut étudier les effets.
pouvoir de marché des firmes repose en Cet article s'appuie sur une synthèse de la
grande partie sur des innovations de pro littérature. Plus exactement, nous reprenons
duits. Plus précisément, les biens concernés un certain nombre de travaux empiriques
(semences et pesticides) sont non durables appliqués aux deux secteurs étudiés et certains
travaux en économie industrielle abordant
les problèmes de concurrence pertinents dans 1 . Le CR/i indique la part de marché cumulée des n
firmes les plus grandes sur un donné. le cas présent. Les décisions prises par les
Économie Rurale 277-278/Septembre-décembre 2003 autorités de la concurrence étant en nombre Quelques éléments empiriques
limité, il n'est pas envisageable de procéder
1. L'industrie des pesticides à un traitement de type statistique ou encore
de procéder à une analyse comparative des Le marché mondial des pesticides repré
décisions européennes et américaines2. La sente un volume de ventes de 30 milliards
plupart de ces décisions seront néanmoins d'euros. Les trois principaux segments de
évoquées ici pour illustrer le propos3. marché sont les herbicides, les insecti
La régulation de la concurrence nécessite cides et les fongicides. On distingue, dans
le plus souvent de prendre en compte les ce secteur, deux principaux types d'ac
teurs4 : spécificités de chaque industrie. Ceci
• Les producteurs de spécialités qui réaliexplique pourquoi les deux premières sec
tions de cet article sont consacrées à une sent d'importants investissements en R&D
présentation des deux secteurs. Plus exac pour créer de nouvelles molécules chi
tement, la première section (descriptive) miques. Toutes ces firmes ont actuell
rappelle un certain nombre d'éléments ement un chiffre d'affaires supérieur à
empiriques sur l'évolution des structures 2 milliards d'euros, et sont généralement
industrielles, alors que la deuxième sec présentes de manière significative sur les
tion analyse plus en détail les principaux trois principaux segments de marché.
• Les producteurs de génériques dont l'esdéterminants de cette évolution. Cette
deuxième section est importante car elle sentiel de l'activité s'appuie sur l'exploi
révèle les leviers utilisés par les acteurs tation de molécules qui ne sont plus pro
pour renforcer leur pouvoir de marché. tégées par brevet. Les plus grandes firmes
Autrement dit, une bonne analyse de ces dans cette catégorie ont un chiffre d'af
leviers donne des indications intéressantes faires inférieur à 800 millions d'euros.
sur les problèmes de concurrence qui doi Nous n'étudions dans cet article que
vent être étudiés ensuite. Enfin, la troisième l'évolution des activités des producteurs
section analyse trois principaux problèmes de spécialités, car il s'agit des firmes les
de concurrence soulevés par l'ensemble de plus larges et les plus actives dans la
cette évolution industrielle. restructuration du secteur. Le chiffre d'af
faires cumulé de ces firmes représente entre
70 % et 80 % du marché mondial des pes2. Une grande partie des décisions européennes
concerne les pesticides alors qu'une grande partie ticides, proportion qui est restée stable
des décisions américaines concerne les biotechnolog depuis vingt ans. En revanche, un important
ies et les semences. Ceci n'est pas forcément révé mouvement de regroupement de ces pro
lateur d'une différence de comportement entre ces ducteurs de spécialités s'est produit depuis deux administrations. En effet, les décisions euro
dix ans puisque leur nombre est passé de 13 péennes correspondent essentiellement aux fusions
récentes entre les firmes européennes de l' à 6 entre 1991 et 2002 (graphique 1). Il faut agrochimie,
car c'est sur ce continent que ces firmes avaient les noter que ce mouvement s'est produit un
positions les plus fortes. À l'inverse, les décisions amér iquement par regroupement des unités exis
icaines correspondent plutôt aux rachats de semen- tantes (fusion et rachat), sans entrée d&#