Observatoire Cetelem de l'Automobile 2011 - Accueil - BNP Paribas ...

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• Publié par: utejorit
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• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 5 Mo

Extrait

Édito .................................................................. iquetistSta ........................... es cs: lres hiffrahcudm  ..... é ..

p.72

3. L’automobile de demain à la reconquête des jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . p.54

2. eu ’automobile:   e L n e t s r j e ra n i e s s o   n e   t e  l t passion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.32

rt 1.  p Ét o a u t r     d le e s s     j li e e u u n x e :  s  u s n u e r     p d l e a s c   e m  à a   r p c a hé   s saturés . . . . . . . . . . . . . p.13

p.1 Esprit de synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.2 Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.9

Édito

La crise automobile européenne l’automobile reste le seul vecteur la voiture ou peuvent-ils s’en passer n’est pas terminée. Maintenant de mobilité offrant une entière pour toujours ? qu’ils sont privés de leurs béquilles, souplesse et une liberté de choix Autant de questions posées, autant les primes publiques au renouvellement des distances, des destinations, de réponses apportées dans cette des véhicules anciens, la plupart des horaires, des itinéraires… 27 e édition deL’Observatoire Cetelem des marchés subiront en 2010 etde l’Automobile. en 2011 le contrecoup de presque Alors quels sont les leviers deux années de résistance artificielle. de croissance disponibles pour Bonne lecture ! cette filière si importante ? Dans son Au-delà de la conjoncture, la liste édition 2009,L’Observatoire CetelemFlavien Neuvy des faits et tendances sociétales quide l’Automobileavait mis en évidenceResponsable de L’Observatoire Cetelem concourent à l’essoufflement des la forte attente des automobilistes potentiels de croissance du commerce européens à l’égard de la voitureRetrouvez cette étude et automobile est longue. Une propre. La rupture technologique :les précédentes sur le site démographie atone et la saturation annoncée sera un facteur dewww.observatoirecetelem.com des taux de motorisation des croissance important à condition populations condamnent les parcs qu’elle ne mette pas la voiture hors automobiles à ne plus augmenter, de portée des automobilistes d’un tandis qu’une croissance économique point de vue financier. L’année dernière, limitée bridera la vitesse de sonL’Observatoire Cetelem de l’Automobile renouvellement et donc les flux révélait que 29 % des Européens se de ventes. Ajoutons également déclaraient prêts à acheter un véhicule à ce contexte plutôt défavorable pourlow-cost,mettant ainsi en avant l’industrie automobile, une utilisation le potentiel de ce segment. de la voiture qui ne cesse de diminuer dans les pays européens. Le nombre Cette année, nous avons décidé de kilomètres parcourus chaque année de porter notre regard sur les jeunes, baisse de façon continue depuis qui restent une source de croissance plus de dix ans. inexploitée par les constructeurs. Parce que le constat est simple : les Et pourtant, diront les professionnels jeunes n’achètent pas de véhicules du secteur et les gouvernements, neufs (en moyenne, l’acheteur d’une cette filière qui assure directement voiture neuve a 50 ans). Est-ce et indirectement plus de 10 % par désamour de la voiture ? Est-ce de l’emploi doit continuer à se donc un choix de leur part ou bien développer pour soutenir l’activité est-ce par contrainte budgétaire ? économique. Les jeunes sont-ils plus sensibles que Et pourtant, diront les adeptes, leurs aînés à l’impact environnemental les automobilistes de toujours, de la voiture ? Aiment-ils encore

 Méthodologie Les analyses économiques et marketing ainsi que les prévisions ont été réalisées en collaboration avec la société d’études et de conseil BIPE (www.bipe.com). Les terrains d’enquêtes consommateurs ont été conduits par TNS Sofres en j uillet 2010. Au total 4 800 Européens, subdivisés en sous-populations représentatives des classes d’âges de chaque pays, ont été interrogés sur un nouveau périmètre d’étude constitué de huit pays. En effet, pour la première fois dans cette édition, la Belgique et la Pologne viennent élargir le périmètre d’étude en rejoignant l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.

Quel âge pour être jeune ? Certes, il n’y a pas d’âge pour de moins de 30 ans. Afin de mieux de ces populations jeunes seront être jeune, mais, pour fixer des cerner et analyser les différences comparés à celles de leurs aînés, repères, on entendra par « jeunes » et les clivages avec le reste un peu moins jeunes, les plus dansL’Observatoire Cetelemde la population, les attentes, de 50 ans, que l’on appellera de l’Automobile seniors. attitudes et comportementsles individus âgés

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Esprit de synthèse 1.Zoom sur le marché  de l’automobile en Europe

Des acheteurs de véhicules neufs toujours plus âgés Âge moyen de l’acheteur de véhicule neuf en 2009 60 54,5 50 84 05 5, 2 49 ,7 46 ,6 4 5 6 1,5 ,6 43,8 ,  43,2 40 30 20 10 0 Source : BIPE d’après enquêtes constructeurs. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. En Europe, en 2009, l’acheteur chez les plus jeunes, et c’est paracquéreurs de véhicules neufs d’une voiture neuve était âgé le biais du marché de l’occasionavaient plus de 60 ans, contre 11 % en moyenne de 49,5 ans.de moins de 30 ans. Ainsi, l’achat font leur entrée dans la vie qu’ils Plus précisément, 29 % des d’une voiture neuve reste exceptionnel automobile.

Structure par âges des acheteurs de véhicule neuf en 2009 En % 100 16 16 30 20 34 22 23 29 41 75

50 67 64 67 63 60 57  70  60 53 25 Moins  de 30 ans 30-59 ans 20 10 13 17 9 15 7 6 11 Plus de 60 ans 0 Source : BIPE d’après enquêtes constructeurs. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY.

Les jeunes achètent du vieux… «La voiture que vous avez achetée a été acquise… » En % 100 14 20 32 32  26 80 48 44 42 42 39 37 65 68 62 5 5 5 0 60 79 74 86 Moins de 30 ans : 40 80 D’occasion 68 74 Neuve 52 56 58 58 68 61 63 50 45 20 35 32 38 Plus D   ’ d o e c   c 5 a 0 s   i a o n n s : 21 26 Neuve 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. Les jeunes s’orientent davantage d’occasion parmi les jeunes, avecdu neuf y étant dominé par les ventes vers le marché de l’occasion:plus des trois quarts des moinsaux sociétés. À l’opposé, ce sont 63 % des moins de 30 ans qui sede 30 ans s’équipant sur ce marché.les jeunes Espagnols qui font preuve sont équipés ont acheté un véhicule C’est également en Pologne et en de la plus forte attirance pour le neuf : de ce type, ce qui représente 18 points France que l’on retrouve l’écart le plus plus de deux tiers des moins de plus que chez les plus de 50 ans. significatif entre les jeunes et leurs aînés de 30 ans déclarent avoir acheté C’est en Pologne, en France et voiture neuve, suivis des Italiens une(respectivement 28 et 22 points). En au Royaume-Uni que l’on trouverevanche, au Royaume-Uni, l’écart reste et des Belges. le plus d’adeptes du véhiculerelativement faible (13 points), le marché Le marché de l’occasion domine en Europe E V n en m t i i l l li a e t r i s on en VN * et VO * des marchés automobiles en Europe Dans les huit pays de l’étude, le marché de l’occasion est plus 8 000  4,0 important en volume que le marché 7 000 3,4 6 799 3,5 du nC e’ue.fraittsp  et ugalPort   au  rviane trèmeucil  inU-emuayoR ua 3,5   6 010 où, pour un véhicule neuf vendu, 6 000  3,0 on en dénombre 3,5 d’occasion. 5 240  ne daLa France se situ e ns u 5 000 2,5 2,3 4 470 ni NV  o 1  i  r n up t o uatsi * et .C r ’e m s é t d e i n a   i E re s   p a a v g e n c e   , 2, e 3 n VO * 2,1 4 000 3 807 2,0 Belgique et en Allemagne que l’on trouve les ratios VO/VN les plus faibles. 1,5 3 000 2 268 1,6 1 995 1,5 2 158 1 4 , 2 000 1 400 1,0 953 1 000 476 673 562 0,5 VN 2009 161 VO 2009 0 0 Ratio VO/VN FR DE UK ES IT BE PT *VN : véhicule neuf — VO : véhicule d’occasion 3

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Esprit de synthèse 2.Les jeunes et l’automobile : amour ou désamour?

L’envie de conduire est toujours là… « J’adore conduire. » En % des réponses positives 100 90 90 84 88 83 83  87 80 82 83 80 79 79 79 7878 72 68 66 60

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Moins de 30 ans Plus de 50 ans 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. Les jeunes sont plus nombreux à etpuisque 90 % d’entre elles déclarenten Espagne, on note un choc des  aimer conduire que les plus de 50 ansleur amour pour la conduite. Réputés entre des seniors qui générations (83 % pour les premiers contre 78 % davantage à l’aspect utilitaire s’intéressentamateurs de belles voitures, les jeunes pour les seconds).voiture et des jeunes qui prennent de la  et leurs homologues Italiens AllemandsLes jeunesses polonaise et portugaise se distinguent suivent la même tendance. En Belgique toujours plus de plaisir à conduire la leur.

… et de conduire de belles voitures … Les jeunes sont plus regardants « Je suis très soucieux de l’esthétisme et de la ligne de ma voiture. » sur les considérations stylistiques En % des réponses positives et esthétiques des voitures qui 100 pourraient concerner l’automobile. 90 Alors que77 % des jeunes 84 84 Européens disent être soucieux 80 76 76 78 80 77 de l’apparence de leur voiture, 72 69 72 leurs aînés ne sont que 62 % 68 68 à se préoccuper du design de 62 la leur.Les véritables esthètes 60 55 51  58 de l’automobile sont à rechercher du côté de la Pologne et de la péninsule Ibériqueoù près de 40 34 90 % des moins de 30 ans sont sensibles à la ligne de leur véhicule. 20

0 DE BE ES FR IT PL PT UKMOY.

Moins de 30 ans Plus de 50 ans Source :L’Observatoire Cetelem.

… mais un rêve brisé par les contraintes financières «C’est par contrainte/besoin/obligation que j’adapte ma fréquence d’utilisation. » En % 100

0 78 78 8  75  71 73 9  80 6 67 60 51

4078 80 80 69 72 59 77 82 73 75 64 75 62 62  60 58 63 20 40

Moins de 30 ans Plus de 50 ans Population totale 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. Malheureusement pour elle,soumis à des obligationsmoins. Dans l’ensemble des pays la jeunesse européenne doit faire faceles conduisant à restreindreétudiés, à l’exception une nouvelle à des contraintes qui viennent limiterleur fréquence d’utilisation, de la Pologne, les jeunessoit fois son usage de l’automobile. Ainsi, 13 points de plus que leurs aînés, se sentent donc davantage bridés 75 % des jeunes déclarent être leurs aînés.sur lesquels ces contraintes pèsent que

Pour autant, l’avenir se conjugue avec automobile «Selon vous, dans 30 ans, la place de l’automobile dans la société sera-t-elle plus importante ou moins importante qu’aujourd’hui ? » En % 100 14 80 34 31 20 21 25 25 22 27 20 32 27 30 26 29 33 93 42

60  49 40 42 Moins de 30 ans : 48 49 52 15 40 50 45 48 Plus importante qu’aujourd’hui 56 La même qu’aujourd’hui 40 40 49 48 42 36  51 Moins importante qu’aujourd’hui Plus de 50 ans: Plus importante qu’aujourd’hui 20 40 31 36 37 La même qu’aujourd’hui 26 20 26 92 21 28 22 23 19 29 23 Moins importante qu’aujourd’hui 19 1919 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY.

Quand on leur parle de la place En effet, les moins de 30 ans sont plus qu’aujourd’hui (29 % pour les moins de la voiture dans le futur,les jeunes denombreux à penser que la voiture aura 30 ans contre 23 % pour les plus sont plus optimistes que leurs aînés. 50 ans). deune place plus importante dans 30 ans

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Esprit de synthèse 3.Les jeunes et l’automobile : c’est donc possible Un futur sans voiture : les jeunes ne l’envisagent pas « ? »Pourriez-vous imaginer toute une vie sans voiture En % des réponses positives 40 35 30 30 25  21 23 24 22 20  18 19 16 38 16 15 03 92 25 23 26 10 19 20 19 19 22 22 23 23 22 24 15 Moins de 30 ans 13 5 Plus de 50 ans Population totale 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. Les moins de 30 ans ne sont en vie. laLa péninsule Ibérique se détache uneA contrario, plus de 85 % moyenne que 22 % à envisager une vie moins de 30 ans en Belgique desnouvelle fois, avec près d’un jeune sur sans voiture. en Pologne n’envisagent pas l’éven- et convaincu que l’achat d’une voiture troisCe constat global masque néanmoins quelques clivages nationaux. n’est pas un passage obligé au cours de tualité d’une existence sans automobile. Les jeunes disent oui au low-cost… «Seriez-vous intéressé(e) par une voiture low-cost, c’est-à-dire proposant  à prix modéré le strict nécessaire en matière d’équipement, de type Logan ? » En % 80 70 60 50 47 47 33 54 44 40 39 46 33 46 74 37 40 40 Moins de 30 ans : 40 Assez intéressé(e) 30 34 36 Très intéressé(e) 33 29 20 Plus de 50 ans : 10 62 15 25 22 )ése(rései tnTrès (e) esséntérssA iez 22 23 11 12 8 15 20 11 14 13 9 61 19 14 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. La tendancelow-cost concessionsqui émerge dans sur l’équipement pour ils sontn’en font pas mystère : le secteur automobile trouve écho chez avoir accès à une voiture à moindreintéressés par une voiturelow-cost, 6  coût.beaucoup de jeunes, prêts à faire des maisTrois jeunes Européens sur cinqlow-costet stylée.

… les jeunes disent “oui” à la voiture hybride ou électrique… « J’utiliserai davantage la voiture à l’avenir si elle est électrique ou hybride… » En % 100

80

37 60 43 53 43 41 50 32 33 38 Moins de 30 ans : 40  32 39 41 31 41 37 Tout à fait d’accord Plutôt d’accord 28 33  29 45 Plus de 50 ans : 20 Tout  à fait d’accord 21 15 18 14 27 21 30 29 33 27 23 35 62 18 13 27 22 Plutôt d’accord 0 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. L’innovation, les jeunes la veulent ces vingt dernières années, les jeuneslorsqu’elle sera électrique ou hybride, surtout… dans le mode de propulsion. veulent des véhicules qui polluentdeux tiers des jeunes Européens Enfants de la conscience moins. interrogésEt quand on leur demande répondent “oui”. environnementale qui a émergés’ils utiliseront davantage la voiture

… et ils disent “oui” à l’auto-partage « J’utiliserai davantage la voiture à l’avenir si elle est disponible en libre-service… » En % 80 70 60 50 41 39 38 40 43 43 Moins de 30 ans : 40 30 31 31 t’dulôtdrcaoc it dà faord P ’acc tuoT 26 27   20 24 29 25 dl P e 2 0 8 5 21 us ans : 18 d 10 13 12 15 13 10 6 9 7 23 15 26 23 12 9 14 10 ca’ddroculP tôt  Tuo d’accort à fait 0 5 4 3  5 Source :L’Observatoire Cetelem. DE BE ES FR IT PL PT UKMOY. L’auto-partage est une offre vouée d’après l’enquête, particulièrement peu concernés par la location, à se développer : permettant d’utiliser les Portugais, les Polonais et déjà habitués au covoiturage et curieux la voiture uniquement quand on en les Espagnols, dont les attentes de l’auto-partage, les jeunes veulent a besoin tout en mutualisant les coûts de mobilité sont très fortes. surtout un accès facile à une voiture, de fonctionnement, elle séduit par sa Au-delà du produit auto en lui-même, quel que soit le lieu où ils se trouvent. simplicité d’utilisation et par la grandeles jeunes Européens sont ouvertsTant mieux si, en plus, ils réalisent liberté qu’elle confère.Elle intéresse à tous les modes d’utilisationdes économies. déjà 45 % des jeunes Européens alternatifs de la voiture.Encore 7

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Esprit de synthèse

Chaque année en Europe, l’âge moyen d’un acheteur de voiture neuve augmente pour atteindre aujourd’hui près de 50 ans. Les jeunes conducteurs, dont seulement 11 % ont pu goûter aux joies du véhicule neuf, se voient abonnés au marché de l’occasion ou n’ont d’autre solution que de louer pour un besoin ponctuel. Et pourtant, ils adorent conduire, sont plus que jamais sensibles à l’esthétique des voitures et n’envisagent pas le futur sans quatre-roues. Contrairement à de nombreuses idées aujourd’hui largement répandues, il n’y a donc pas de divorce entre les jeunes et la voiture. Mais il est grand temps d’agir. Pour cela, le marché doit répondre simultanément à trois attentes majeures : le prix,

l’esthétique et l’écologique. Le gagnant sera donc celui qui proposera dulow-costhybride ou électrique en phase avec les codes esthétiques du moment. Plus que jamais, la réponse est dans le « et » et non pas dans le « ou ». Pourquoi un véhicule à bas prix devrait-il forcément se révéler sans caractère en termes de lignes et ne proposer que des motorisations classiques ? Avec Dacia Duster, Renault commence à concilier prix et esthétique. Il reste à trouver la solution pour embarquer les nouvelles technologies attendues par la conscience écologique qui a beaucoup progressé ces dernières années. C’est à ce prix que la voiture restera, et pour longtemps, le symbole inégalé de praticité et de liberté.

eseunes L Eur  j opéens:  uneespècemenacée Leur nombre et leur poids dans les populations diminuent et continueront de diminuer en Europe. Leur parcours professionnel et leur indépendance économique ne suivront vraisemblablement pas le même chemin que celui des générations de leurs parents et grands-parents. Une consolation peut-être ? La jeunesse dure de plus en plus longtemps ! Un poids démographique décroissant L’Europe, on le sait, voit sa population seuil de renouvellement des générations. en 2000, ils n’en représentent vieillirL’espérance de vie continueLa part des jeunes dans la population aujourd’hui plus que 34 % et leur taux . de progresser tandis que les taux encore diminuer d’ici à 2020, devraitdiminue donc mécaniquement, et ce, de fécondité, quand ils ne diminuent ne peser plus que 32 %. pourdans tous les pays étudiés. Les moins pas, se stabilisent à des niveauxde 30 ans pesaient 37 % de inférieurs à 2,1 enfants par femme,la population des huit pays étudiés

Part des moins de 30 ans dans la population totale En % 50

41 40  38 38 38 3737 36 3737 36 34 3636 3535 34 35 32 31 30 31 30 32 33 32 31 33 32 31 30 28 29  28

20

10

0 Allemagne France Royaume-Uni Italie Pologne Espagne Portugal Belgique 2005 2010 2015 2020 Source : BIPE d’après Eurostat.

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