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Description

  • cours - matière potentielle : des prochaines années
GISEMENTS DE MINERAI DE FER KAMI Labrador Février 2012 Indice TSX : ADV / OTCQX : ALDFF Localisation stratégique au milieu des plus importantes ressources de fer au Canada – la Fosse du Labrador
  • production dans le cadre du projet kami
  • demande en minerai de fer
  • origine du déficit de l'approvisionnement et des soubresauts des prix
  • production mondiale d'acier canada
  • vice-président exécutif
  • chef de la direction
  • exécution des projets
  • exécution du projet
  • produit
  • produits
  • actions
  • action

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Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Localisation stratégique au milieu
des plus importantes ressources de
fer au Canada – la Fosse du
Labrador
GISEMENTS DE
MINERAI DE FER KAMI
Labrador
Indice TSX : ADV / OTCQX : ALDFF
Février 2012 Mise en garde
Énoncés prospectifs
L’information mise de l’avant dans cette présentation peut comporter des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les
énoncés prospectifs sont des énoncés à l’égard d’événements à venir, non du passé. Dans ce contexte, les énoncés prospectifs traitent souvent d’affaires ou de
performances financières prévues à venir et contiennent souvent des mots tels que « prévoir », « croire », « planifier », « estimer », « s’attendre à » et « avoir
l’intention de », des déclarations à l’effet qu’une action ou un événement « peut », « pourrait », « devrait » être ou « sera » entreprise ou surviendra, ou d’autres
expressions semblables. Tous les énoncés inclus aux présentes, à l'exception des énoncés au sujet de faits historiques, sont des énoncés prospectifs et
comprennent notamment : des énoncés relatifs à la demande et aux prix futurs du minerai de fer, à la disponibilité des infrastructures, y compris l'accès à la voie
ferrée, aux installations portuaires et aux sources d'alimentation, à la disponibilité du personnel, aux frais d'exploitation et au coût des investissements, au RFR, à
la VAN et à la période de récupération prévus pour le projet Kami, à la réalisation à temps de l'étude de faisabilité, à la réception des permis et à la production
dans le cadre du projet Kami. Par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui
peuvent faire que les résultats, performances ou accomplissements réels, ou les autres événements futurs, soient substantiellement différents des résultats,
performances ou accomplissements futurs exprimés ou impliqués par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres choses, les risques
suivants : besoin de financement supplémentaire; risques opérationnels liés à l'exploration minière; fluctuations du prix du minerai de fer; fluctuations de la
demande en minerai de fer; questions de titre et droit; incapacité d'accéder au transport ferroviaire, aux sources d'alimentation et aux installations portuaires;
réclamations et assurances liées à la responsabilité environnementale; confiance envers le personnel clé; risques potentiels de conflit d'intérêts entre les
administrateurs, les directeurs ou les promoteurs d'autres projets; absence de dividendes; conflits avec certains groupes des Premières nations; concurrence;
dilution; volatilité du prix et du volume d'actions ordinaires et risques supplémentaires définis dans la section Facteurs de risque de la notice annuelle de
l'entreprise pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 2010 ou dans les autres rapports et notices déposés auprès de la Bourse de Toronto et des organismes
canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction au moment de leur
publication et Alderon ne s'engage nullement à revoir ces énoncés en cas de changement de ces opinions et estimations ou des circonstances, sauf si les lois en
matière de valeurs mobilières l'exigent. Les investisseurs sont mis en garde contre l’attribution exagérée de certitude aux énoncés prospectifs.


Norme canadienne 43-101 - Personne qualifiée
Les travaux d’exploration d’Alderon dans le cadre du projet Kami sont supervisés par Edward Lyons, P.Geo., géologue en chef d’Alderon et personne qualifiée
selon la Norme canadienne 43-101. M. Lyons a examiné et approuvé l'information technique fournie dans la présentation. M. Lyons est membre en règle de
l’« Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC) » et de la « Professional Engineers & Geoscientists Newfoundland &
Labrador (PEGNL) » à titre de « Professional Geoscientist » (P.Geo.).

Information supplémentaire
Pour plus de détails sur le projet Kami, consultez le rapport technique déposé auprès du SEDAR à l'adresse www.sedar.com, intitulé « Technical Report
Preliminary Economic Assessment Report of the Kamistiatusset (Kami) Iron Ore Property, Labrador for Alderon Iron Ore Corp. » et daté du 8 septembre 2011.
Pour de plus amples renseignements sur les ressources estimatives actuelles du gisement North Rose du projet Kami, consultez le rapport technique déposé
auprès du SEDAR à l'adresse www.sedar.com, intitulé « Technical Report and Mineral Resource Estimate of the Rose North Deposit, Kamistiatusset Property,
Newfoundland and Labrador for Alderon Iron Ore Corp. » et daté du 26 octobre 2011.
2 Bases robustes pour le succès
Produit fortement convoité
La demande en minerai de fer devrait augmenter au cours des Produit
quinze prochaines années

Équipe de gestion expérimentée Résultats
IOC et Consolidated Thompson obtenus

Emplacement idéal
Emplacement Entouré de quatre autres mines de fer, pays stable

Infrastructure de transport déjà en place
Voie ferrée à utilisateurs multiples à moins de 15 km, avec accès au Infrastructure
port

Gisement de haute qualité
Ressources indiquées de 490 millions de tonnes d'une teneur en fer Gisement
de 30 % et ressources présumées supplémentaires de 598 millions
de tonnes d'une teneur en fer de 30,3 %

3
Minerai de fer : Produit fortement convoité
Les indicateurs de base de ce marché demeurent solide à long terme
…avec la prévision de progression limitée de Prix du minerai de fer – 3 février 2012 :
l’approvisionnement à l’échelle mondiale,
prix au comptant en chine du FE à 62 % :
associée à une croissance des importations en
143,06 USD/tonne Chine, on s'attend à ce que le marché du minerai
demeure déficitaire jusqu'en 2015.
Source : Wood Mackenzie, juillet 2011 Prix du minerai de fer (USD/tonne)

Nous croyons qu'à titre de produit de base, la
valeur du minerai de fer est sous-évalué et qu'un
certain nombre de facteurs feront en sorte que
l'approvisionnement sera insuffisant à moyen
terme. Au cours des prochaines années, – Valeur médiane l'approvisionnement maritime continuera d'être
($)/tonne métrique exploité à la limite.
sèche Source : Macquarie Commodities Research, juin 2011

La Chine est à l'origine du déficit de
l'approvisionnement et des soubresauts des
prix... Au cours des cinq prochaines années, la
production mondiale des hauts fourneaux
augmentera d'environ 300 millions de tonnes,
soit d'à peu près la quantité de fer nécessaire
pour construire 5 000 Empire State Building. À
elle seule, la Chine représentera 60 % de ce
volume et, à cet égard, elle joue un rôle crucial
quant à l'évolution du marché du minerai de fer.
Source : Wood Mackenzie, 20 juillet 2011

4


Minerai de fer (USD/tonne métrique) La croissance chinoise est loin d'être terminée
Consommation d'acier selon les régions en Chine
Consommation d'acier par personne en 2009 (kilo)
La taille des bulles indique la population de chacune des 31 provinces chinoises.

Beijing
18 m
Shanghai 19 m
Shandong
95 m
Henan
100 m
Guangdong
96 m
Sichuan
89 m
Guizhou
41 m PIB par personne en 2008 (USD)
Source : Global Insight China Regional Service
• La consommation d'acier des territoires intérieurs de la Chine est de loin inférieure à celle des villes
exportatrices de Beijing et de Shanghai.
o Le gouvernement chinois concentre dorénavant ses efforts sur ces secteurs moins développés de la Chine.
o Les entreprises se tournent vers ces régions où la main-d'œuvre coûte moins cher pour assurer la production
pour les marchés intérieurs.
• En dépit des signes croissants de volatilité, les prévisions pour la demande
5 à long terme demeurent optimistes. Demande du minerai de fer poussé par la Chine
La Chine importe 60% de son minerai de fer
Canada 0,9 % Production mondiale d'acier
Russie 4,7 % Chine 44,3 %
États-Unis 5,7 % 2000 = 55 Mt
Japon 8 % 2010 = 600 Mt
Union
européenne
12,2 %
Projets financés par le gouvernement Forte croissance du PIB chinois
chinois – 2015
PIB par personne 2009
• 36 000 kilomètres d'autoroute
• 901 milliards de dollars consacrés aux routes, ponts et 300 % ports
• 101 milliards de dollars consacrés à la construction de
1971 chemins de fer
• 43 milliards de dollars consacrés aux métros
• Construction de 36 millions de résidences économiques
Source : China National Bureau of Statistics
La construction de propriétés a connu une croissance de
6
20 % au cours des trois dernières années. Appuyé par Forbes & Manhattan
A mis en valeur la mine de fer de Bloom Lake de Consolidated Thompson
Chef de file de l'industrie en matière de connaissance technique
et professionnels aguerris des marchés financiers

Stan Bharti
Conseil Président du conseil d’administration
consultatif et chef de la direction

Équipe Équipe Équipe Administration
technique juridique financière /Comptabilité
• Plus de 30 personnes • Plus de 25 ingénieurs • Quatre • Service
expérimentées en : avocats à comptable et • Plus de 25 géologues
– Fusions et acquisitions temps plein administratif
• Compétence en – Services bancaires spécialisés en regroupant plus
produits d'agriculture, d'investissement valeurs de quinze
d'énergie et miniers – Expansion d'entreprise
mobilières personnes
– Relations avec les
investisseurs 7 Réussite récente – Consolidated Thompson
L'entreprise est passé du concept à un producteur dont la capitalisation boursière s'élève à
près de 4 milliards de dollars
Cliffs a acquis CLM pour {
4,9 milliards de dollars
Achetée (prime de 30 % par rapport au prix
pour 4,9 de clôture du 10 janvier)
milliards
de dollars
Première
participation
de F&M
Capitalisatio
n boursière =
1 M
2005 TodayAujourd’hui
F&M a attiré et mis en place une équipe de gestion de premier ordre, en plus d'amasser plus de 1 milliard de
dollars canadiens de capital.
F&M a fait passer CLM de l'étape d'exploration, au développement et finalement à la mise en production.
− Elle a procédé à une étude exploratoire, à trois études de faisabilité et a signé un accord d'exploitation avec le
troisième plus important producteur d'acier de Chine, WISCO.
− Elle a actuellement une capacité nominale de 8 Mtpa de concentré et espère accroître ce rendement à 16 Mtpa
Alderon prévoit que le prix de ses actions pourrait profiter du même effet d'entraînement au
cours des trois prochaines années, à mesure qu'elle accroîtra ses ressources, effectuera
l'étude de faisabilité et passera en production.
8 Équipe de direction dont le succès n'est plus à prouver
Conseil d’administration Équipe de direction
Mark J. Morabito, B.A., J.D. Tayfun Eldem, Ing. *
Président exécutif Président et chef de la direction
Stan Bharti, Ing.** Keith Santorelli, CPA
Vice-président Chef de la direction financière
Tayfun Eldem, Ing. * Bernard Potvin, Ing.*
Vice-président exécutif – Exécution du projet
Bruce Humphrey, Ing.** Todd Burlingame
Vice-président exécutif – Environnement et Affaires autochtones
Brian Dalton Gary Norris, B.A.
Vice-président exécutif – Affaires gouvernementales et communautaires
Matt Simpson, B.Sc., MBA* Simon Marcotte, B.A.A., CFA
Vice-président – Développement des affaires
John Baker, Q.C. Patrick Gleeson, J.D., M.A.
Secrétaire général
David Porter, MBA* Edward Lyons, Géo. **
Géologue en chef
Brad Boland, CMA**
Christopher Noel Dunn
Danny Williams, Q.C. – Conseiller spécial du président
* Anciennement de la Compagnie minière IOC ** Anciennement de Consolidated Thompson 9 Organisation du capital-actions
En date du 3 février 2012
ADV : TSX et ALDFF : OTCQX
FONDS DE ROULEMENT : 11,6 M $ CAN
ACTIONS EN CIRCULATION : 99,723,587 (en date du 30 septembre 2011)
ENTIÈREMENT DILUÉES : 116,483,622 Ne comprend pas :
Placements privés hors courtier CAPITALISATION BOURSIÈRE : 319,1 M $ CAN 6 M $ CAN
en décembre
VOLUME MOYEN DES 227,297
Placements privés de Liberty Metals & 40 M $ CAN OPÉRATIONS QUOTIDIENNES
Mining en janvier
(TROIS DERNIERS MOIS) :
Options et bons de souscription d’actions
Options 11 737 500
Bons de souscription
d'actions d'intermédiaires 2,75 $ 90 910
Bons de souscription
d'actions d'investisseurs 2,80 $ 4 494 712
Bons de souscription
d'actions de courtiers 2,20 $ et 2,80 $ 436 913
Total 16 760 035
Détenteurs importants
Dirigeants 6 538 760 6,6 %
comprend la part de Mark Morabito 3 180 000 3,2 %

Altius 32 869 006 32,4 %
Liberty Metals & Mining 14 981 273 15 %
10

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