Enjeux futurs du marché de l'assurance dans la zone FANAF

Kone Mamadou

Description

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Informations

• Publié par: Droit-bancaire
• Publié le: 20 mars 2018
• Nombre de lectures: 7
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

Enjeux futurs du marché de l’assurance dans la zone FANAF

Mamadou G K KONE Directeur Général de Allianz Côte d’Ivoire Assurances Vie Membre du Bureau Exécutif de la FANAF Membre du Comité des Experts de la CIMA Ancien Commissaire Contrôleur en Chef à la CIMA

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Etat des lieux de l’assurance en zone CIMA : Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

•Les acteurs • L’évolution de la production • Une courbe de la pénétration qui perd de l’altitude • La croissance de la densité d’assurance

Revue des faiblesses du secteur

n

• L’assurance automobile : la branche qui nuit le plus à l’image de l’assurance • L’assurance maladie : une branche qui tire la croissance mais plombe la rentabilité globale • Des systèmes d’information lacunaires •Les frais généraux augmentent •Une fiscalité handicapante pour le développement du secteur • Application de la réforme de l’article 13 : Quel constat cinq (05) ans après son adoption? •Un secteur des intermédiaires fragile • Une majorité d’acteurs sous capitalisés ? •Un système de régulation perfectible • Une perception de l’assurance qui peine à s’améliorer

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La société de l’assurance?

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demain

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échapper au secteur de

•Principales caractéristiques de la société africaine de demain •Une explosion démographique attendue •Des sociétés civiles de plus en plus fortes •Des économies en pleine croissance

Les grandes ruptures attendues pour le secteur des assurances : Notre vision de l’Assureur du futur

•dans une Afrique en mutationPilotage « Produits » •Les défis de la distribution des produitsd’assurances •Les NTIC au service de la performance opérationnelle •Les enjeux de ressources humaines et de la formation •Les enjeux liés àl’organisationdes marchésd’assurances •Améliorerl’environnementréglementaire et la surveillance du secteur •Changerd’état d’esprit

Conclusion

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Etat des lieux de l’assurance en zoneCIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

Les acteurs

Pays

Bénin Burkina Cameroun RCA Congo Côte d'Ivoire

Gabon Guinée Equatoriale Mali

Niger Sénégal Tchad Togo Total

Sociétés vie

6 7 8 1 2 11 3

3 2 9 1 5 58

Sociétés non vie

8 8 16 2 5 17 6 3 8 6 18 2 7 106

Courtiers

22 17 71

22 149 18

33 41 69

401

Agents généraux

240 51 97

38 42 3

104 32 8

583

:

Agents mandataires

2

0

749 50

85 24 630

1 514

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Etat des lieux de l’assurance en zone CIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

Les acteurs

:

•Le marché del’assuranceen zone CIMA compte environ 164 sociétés dont 58 en assurance vie et 106 en assurance non vie

•Le marché est dominé par les cinq grands groupes (Allianz,AXA,NSIA,Saham et Sunu) qui, avec 62 sociétés, réalisent 53% du chiffresd’affairesde la zone CIMA

•Si sur certains marchés le nombre de sociétésd’assurances paraît pléthorique, surd’autreson note une absence de sociétés vie.

•On note que le Maroc avec 15 sociétésd’assuranceréalise plus deux fois le chiffred’affairesdu marché de la zone CIMA

•Avec environ une quarantaine de sociétésd’assurance,le chiffre d’affairesdu marché kényan dépasse celui de la zone CIMA.

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Etat des lieux de l’assurance en zone CIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

Les acteurs

:

•Le nombred’intermédiairesautorisés est estimé à 2.500, ce qui est largement en deçà du nombre de personnes intervenant réellement dans ce secteur.

•Le secteur des intermédiaires est dominé par les grands courtiers internationaux notamment européens auprès desquels opèrent des petits courtiers locaux et des agents généraux.

•A cela, il convientd’ajouterles chargés de clientèles des banques, des institutions de microfinance, des opérateurs de téléphonie mobile.

•On estime à plus de 10.000, le nombre de personnes intervenant dans le secteur del’intermédiationsous diverses formes avec ou sans autorisation administrative (sous agents, rabatteurs, démarcheurs, conseillersd’assurances,…)

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Etat des lieux de l’assurance en zoneCIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

L’évolution de la production de 2002 à 2014

1 200,00

1 000,00

800,00

600,00

400,00

Evolution de la densité d'assurance en zone CIMA

200,00 Production en millions de dollars US

-

Primes vie CIMA Primes non vie CIMA

2002 117,4 486,0

2003 123,9 534,2

2004 142,3 544,0

2005 161,8 565,9

2006 182,1 596,0

2007 212,4 656,8

2008 253,2 717,0

2009 266,9 767,2

2010 310,3 831,4

2011 326,7 872,0

2012 369,2 964,1

:

2013 394,3 1 077

2014 443,6 1 104

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Etat des lieux de l’assurance en zoneCIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

L’évolution de l’activité

•Le secteur enregistre une croissance moyenne globale à long terme de 12% pourl’assurancevie et 7% pourl’assurancenon vie

:

8% dont

•En 2014, on note un ralentissement de la croissance globale (+5%) dû à la faible augmentation des primes non vie, les primes vie ayant surperformé avec une croissance de 12,5%

•En 2014, la zone CIMA fait mieux que la moyenne africaine (+1,6% en vie et +1,8% en non vie)

•En assurance non vie,l’assurancemaladie etl’assuranceautomobileont constitué les principaux moteurs de croissance au cours des 10 dernières années. Ces deux branches constituentpresque 60% du chiffred’affairesde la zone et enregistrent une croissance moyenne àlong terme de plus de 8%.

•En assurance vie, le portefeuille est dominé à plus de 50% par les produits de typeet capitalisation« Epargne» avec une croissance moyenne sur 5 ans de 12%. Les incitations fiscales en assurance IFC ont donné un coupd’accélération au développement de cette branche.

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Etat des lieux de l’assurance en zoneCIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

L’évolution de la pénétration d’assurance de 2002 à 2014

Evolution de la pénétration de l'assurance en zone CIMA 0,90%

0,80%

0,70%

0,60%

0,50%

0,40%

0,30% Pénétration en % du PIB 0,20%

0,10%

:

0,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pénétration vie 0,19% 0,19% 0,21% 0,20% 0,21% 0,23% 0,24% 0,26% 0,25% 0,24% 0,25% 0,26% 0,27% Pénétration non vie 0,80% 0,83% 0,79% 0,71% 0,68% 0,72% 0,68% 0,75% 0,68% 0,64% 0,64% 0,70% 0,68%

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Etat des lieux de l’assurance en zoneCIMA Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

Une courbe de la pénétration non vie qui perd de l’altitude

:

En dépitd’uneaugmentation régulière del’activité,la courbe de la pénétration del’assurancenon vie est en pente descendante partantd’unniveau de pénétration de 0,80% en 2002 pour s’établirà 0,68% en 2014

La pénétration est très faible au regard des données observées surd’autresmarchésd’Afrique: Maroc (2,1%), Ile Maurice (1,9%), Tunisie (1,5%) et Kenya (1,9%).

Vu la tendance de la courbe de la pénétration, on peut affirmer que le secteur des assurances non vie ne bénéficie pas de la forte croissance économique des pays de la zone CIMA. En effet,l’économiecroît plus vite que ne croît le secteur des assurances non vie.

Ce qui contraste avec la tendance des pays émergents où la croissance globale des primes dépasse celle du PIB (au moins égaljusqu’àdeux fois supérieure).

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Etat des lieux de l’assurance en zoneCIMA : Vers la recherche d’une nouvelle dynamique

Une courbe de la pénétration non vie qui perd de l’altitude

•Cette situation peuts’expliquerpar le fait que les grands projets structurants constitués d’investissementspublics et qui expliquent en grande partie la croissance économique, échappent au secteur des assurances.

•Pour la Côted’Ivoirequi a connu une forte croissance économique au cours des dernières années, la pénétration est passée de 0,92% en 2010 à 0,83% en 2014.