Outil de gestion du patrimoine

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Description

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• redaction - matière potentielle : des documents
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• redaction - matière potentielle : des tableaux de bord

U.S.T.L CER France Université des Sciences et Technologies de Lille Cité Scientifique 59 655 Villeneuve d'Ascq Cedex Tél : [phone] CER France Nord Pas-de-Calais 5 bis haute rue – BP 10 019 Radinghem-en-Weppes 59 481 Haubourdin Cedex Tél : [phone] Année Universitaire 2008-2009 Auteur Version Nicolas LADEYN 1.0 Outil de gestion du patrimoine Note de cadrage

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• rédaction des tableaux de bord
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• plan de communication
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• méthodes
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Extrait

Université des Sciences et CER France Nord Pas-de-Calais Technologies de Lille5 bis haute rue–BP 10 019 Cité Scientifique Radinghem-en-Weppes 59 655 Villeneuve d'Ascq Cedex 59 481 Haubourdin Cedex Tél : [phone] Tél : [phone] Année Universitaire 2008-2009

Outil de gestion du patrimoine Note de cadrage

Auteur Nicolas LADEYN

Version 1.0

CONTRÔLE DU DOCUMENT Etat : En cours de validation Validé Refusé Historique des versions Date Auteur Version Description 31 mars 2009Nicolas LADEYN 1.0 Création du dossier Distribution A Monsieur Frédéric SPRIT, tuteur entreprise A Monsieur Jean-Marie LEBBE, tuteur université A l’auteur Sécurité et confidentialité Relative à la société Responsabilité Relative à la convention de stage établie entrel’Université de Sciences et Technologies Lille et la société CER France Nord Pas-de-Calais Notes sur cette édition Rien à signaler

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TABLE DES MATIERES

I. PRESENTATION DU DOCUMENT ........................................................................ 4 1. But ................................................................................................................................... 4 2. Cadre ............................................................................................................................... 4 3. Contenu ........................................................................................................................... 4 II. CONTEXTE DU PROJET ...................................................................................... 5 III. DEFINITION DU PROJET..................................................................................... 6 1. Périmètre du projet......................................................................................................... 6 2. Différents rôles ................................................................................................................ 6 3. Démarche suivie et méthode .......................................................................................... 7 IV. OBJECTIFS VISES ............................................................................................... 7 1. Objectifs de qualité ......................................................................................................... 7 2. Objectifs de temps .......................................................................................................... 8 3. Objectifs de charge et de coût ........................................................................................ 8 4. Objectifs de communication ........................................................................................... 8 5. Objectifs technologiques................................................................................................. 8 V. ANNEXES .......................................................................................................... 9

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I.

PRESENTATION DU DOCUMENT

1. But Le but de ce document est de décrire de manière précise les objectifs du client, le contexte de réalisation et les moyens qui seront nécessaires àl’aboutissement du projet. En d’autres termes, il permet de fixer le périmètre du projet et de communiquer le contenu de ce dernier aux différents acteurs préalablement définis.

2. Cadre 1 Ce document est réalisé dans le cadre du stage de fin de licence (parcours MIAGE ) pour la société CER France Nord-Pas-de-Calais. Ce stage de 11 semaines (du 30 mars au 12 juin 2009) est encadré par Monsieur Frédéric SPRIT, tuteur entreprise et Monsieur Jean-Marie LEBBE, représentant l’Université de Sciences et Technologies de Lille.

3. Contenu Vous pourrez trouver dans ce document :

   

Le contexte du projet La définition du projet Les objectifs visés Divers documents relatifs à la méthode MAETIC qui sera explicité dans la prochaine partie

1 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises

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II.

CONTEXTE DU PROJET

Dans lecadre de la licence 3 parcours MIAGE à l’Université de Sciences et Technologies de Lille (USTL), il est nécessaire aux étudiants de participer à un stage professionnalisant (en informatique) dans le but de compléter leurperception du monde de l’entreprisepour et valider leurs acquisde l’année. Ce stage se déroulant sur une période de 11 semaines (ici du 30 mars au 12 juin 2009) doit être trouvé par l’étudiant, pouvant toutefois disposer d’une liste d’entreprises ayant déjà été en partenariat avec l’université. Ce travail est encadré par deux tuteurs ; le tuteur Université et le tuteur Entreprise. Chacun d’eux devra valider le projet réalisé tout au long du stage et également lors de la soutenance se déroulant à l’université en fin d’année universitaire. Mon stage se déroule dans la société CER France, agence Nord-Pas-de-Calais, premier réseau d’associations de gestion et de comptabilité en France,dont le siège social se situe à Radinghem en Weppes. Le réseau CER France dispose de 800 agences en France et plus de 320000 clients chefs d’entreprise. Ma mission est ici de réaliser une application permettant de saisir diverses informations sur les clients et d’en faire ressortir sous la forme d’un dossier, le bilan de l’entrepreneur, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa situation comptable et les améliorations qui peuvent être réalisées dans un but de conseil personnalisé. Afin de réaliser cette mission dans les meilleures conditions et avec soucis de rendre un travail de qualité, je vais réutiliser une méthodede gestion de projet que j’ai pumaîtrisé lors de années antérieures : MAETIC (que je vais expliciter ci-après). MAETIC, Méthode pédAgogique instrumEntée par les Technologies de l’Information et de la Communication est une méthode de gestion de projet créée dans le but de mettre les étudiants en situation de production réelle afin qu’ils découvrent leurs capacités et inaptitudes pour la conduite de projet. La note de cadrage que vous êtes en train de lire permettra de fixer le périmètre du projet (rôles, méthode, temps, qualité, coûts…) afin d’avoir une preuve écrite des fonctionnalités promises au démarrage du projet. Cette note de cadrage contiendra les étapes suivantes : Le périmètre du projet Les démarches entreprises et suivies Les objectifs à respecter

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De plus, elle regroupera tous les documents créés dans l’étape 1 de la méthode MAETIC. Cette étape concerne la charte graphique, la définition de la demande du clients et le plan de communication. Ce document, lui, fait partie de la deuxième étape de la méthode nommée « Préparation ».

III.

DEFINITION DU PROJET

1. Périmètre du projet La nature du projet et la réalisation d’une application exécutable Windows permettant aux employés comptables de faire le bilan des clients ou des prospects de la société. Une fois toutes les informations saisies, le document produit fera apparaître toutes les informations sur le client (n° de dossier, nom, prénom, date de naissance, activité) ainsi que sur ses éventuels conjoint et enfants puis un bilan des actifs (professionnels, immobiliers, financiers, et autres immobilisations) et passifs de l’entrepreneur évalué. Suivra une approche de la capacité d’épargne, des conseils personnalisés concernant le ratio d’endettement, d’autonomie, le gearing et l’exposition successorale. Ces résultats seront mis en forme par des schéma de type « secteurs».

Ce projet a été imaginé par Monsieur F. SPRIT et accepté par Monsieur N. LADEYN ainsi que parl’Université de Sciences et Technologies de Lilleet sera honoré conformément à la convention de stage qui a été signée par les différentes parties.

Afin de produire ce travail, en respectant toutes les contraintes émises par le client, il sera tout d’abord étudiéles besoins et ensuite une documentation complète sur le projet sera rédigée. Tous les documents produits aspireront à définir tous les besoins du projet, les grandes étapes, etc…

Il faudra réaliser les prototypes afin de présenter au client une vue générale des futurs traitements. Il pourra ainsi emmètre son avis, critiques positives et négatives concernant le travail réalisé. Puis une phase de finalisation sera entreprise afin de procéder à toutes les modifications et fonctionnalités annexes qui seront nécessaires.

2. Différents rôles Ce projet est constitué principalement de 3 personnes :

MonsieurFrédéric SPRIT, tuteur entreprise et Monsieur Jean-Marie LEBBE , enseignant à l’Université de Sciences et Technologies de Lille et tuteur université Monsieur Nicolas LADEYN, auteur de ce document

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3. Démarche suivie et méthode

Afin de mener à terme le projet et rendre un travail de qualité,j’ai choiside suivre la méthode MAETIC réalisé par Mesdames B.TALON, maître de conférence à l’IUT Calais,D. LECLET et C. QUENU-JOIRON, toutes les trois formant le Groupe de recherche inter- universitaire HOW.

Cette méthode est structurée en 5 étapes qui sont :

Etape 1 :initialisation: elle permet la définition des acteurs, la réalisation de la charte graphique (annexe 1 p10), la création du journal de bord ainsi que la rédaction de la réponse à la demande du client (annexe 3 p18).

Etape 2 :préparation: c’est à cemoment que sont élaborés le plan de communication (annexe 2 p15) et le présent document.

Etape 3 :planification: c’est dans cette étape que seront listées les différentes tâches à effectuer et sera réalisé le planning.

Etape 4 :suivi de projet: elle se déroule en 4 activités, le suivi des ressources et du produit, la rédaction des tableaux de bord ainsi que la tenue régulière du journal de bord. C’est à ce moment que s’effectue le développement.

Etape 5 :recette: on fait ici la rédaction des documents associés à la création du produit, mais également ceux associés à la soutenance de stage et l’archivage du projet.

IV.

OBJECTIFS VISES

1. Objectifs de qualité Le but de la « démarche qualité » est de satisfaire les besoins implicites et explicites du client tout en gardant à l’esprit les coûts et délais impartis en début de projet. Le travail réalisé devra répondre à toutes les attentes émises par le client lors des réunions en sa présence. Cette démarche qualité est primordiale dans la réalisation du projet car elle correspondra à l’aboutissement positif du projet si celui-ci répond aux attentes définies lors des discutions et des décisions prises entre tous les intervenants au projet.

Les traitements qui seront donc réalisés devront être simples d’approche, afin de pouvoir être modifiés simplement si besoin est ; il faut également penser aux évolutions possibles et à l’interaction avec la base deactuelle. Concernant le design rien données n’est imposé mais il est nécessaire de réaliserune interface graphique simple d’approche, claire et ordonnée afin d’optimiser l’utilisation.Tout les traitement se déroulera hors de la vue de l’utilisateurmaisil est nécessaire d’inclure dans l’application

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des moyens de modifier les données fixes (divers taux utilisés pouvant évoluer avec le temps suivant la législation). Il sera également nécessaire de protéger l’accès à l’application dans un soucis de confidentialité.

2. Objectifs de temps Le temps imparti pour le stage (donc de la réalisation de cette application) est de 11 semaines, du 30 mars au 12 juin 2009.

3. Objectifs de charge et de coût Le travail à réaliser ne définit pas de coûts particuliers, si ce n’est la mise à disposition des locaux, du matériel et les moyens de locomotion. Néanmoins un certain nombre de ressources matérielles et immatérielles sont nécessaires, comme par exemple :

     

Un ordinateur L’environnement de développement intégré WinDev 14 MS Office Le blog 6mablog (http://stage-cerfrance.6mablog.com) Une connexion internet Un compte messagerie internet

4. Objectifs de communication Lors de la réalisation du travail demandé, un blog retraçant au mieux l’évolution du projet est mis en place. Ce blog est disponible à l’adresse suivante:

http://stage-cerfrance.6mablog.com

Toutes les personnes voulant se rendre compte de l’état d’avancement du projet sont invitées à visiter ces pages. Les cibles potentielles de ce blog sont les tuteurs, pour leur permettre de suivre l’état d’avancement ainsi que les étudiants curieux de voir comment se présente ce type de journal de bord.

5. Objectifs technologiques Les objectifs technologiques sont ici le développement d’une application sous WinDev 14qui sera portable, maintenable et évolutive. Le code source sera commenté, documenté pour permettre la pérennité de l’outil. Merci de votre lecture

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V.

ANNEXES

A1. CHARTE GRAPHIQUE ………………………………………………………………………………………………………. 10

A2. PLAN DE COMMUNICATION ……………………………………………………………………………………………. 15

A4. REPONSE A LA DEMANDE DU CLIENT ……………………………………………………………………………… 18

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